Mathilde Hodouin
La RédactionTheoreim — société de gestion d’actifs immobiliers — annonce ce mercredi 14 avril le lancement du FPS Newton, un fonds de capitalisation à destination d’une clientèle haut-de-gamme souhaitant investir à long terme dans l’immobilier. Ce fonds de long terme sera diversifié en termes de classes d’actifs, de géographie et de stratégies d’investissements.
« FPS Newton est le deuxième véhicule de notre gamme. Il propose à une clientèle haut-de-gamme un outil d’investissement patrimonial en immobilier, au travers d’une structure de capitalisation, de long terme soumis à la fiscalité des revenus de capitaux mobiliers. Le tout, en étant fidèle à l’ADN de Theoreim : la multigestion en immobilier », déclare Romain Welsch, Président de la société.
Avec ce fonds d’investissement alternatif (FIA), Theoreim investit dans des immeubles, des fonds d’investissement immobiliers, des « clubs deals » ou encore des OPCVM immobiliers. Sa stratégie vise à constituer un portefeuille immobilier au travers de 3 stratégies principales, afin de diversifier les moteurs de performance et réduire le risque global :
Il cible des actifs diversifiés (bureau, logistique, santé et résidentiel principalement) majoritairement basés en Europe, même si aucune zone géographique n’est exclue. La société de gestion applique une approche de multigestion pour adapter le portefeuille en fonction des évolutions de marché. FPS Newton cible un taux de rendement interne (TRI) entre 5 % et 7 % par an sur la durée minimum de placement recommandée de 8 ans.
FPS Newton est accessible à partir de 100 000 euros, en direct ou au sein des contrats d’assurance vie de droit luxembourgeois (disponible chez deux compagnies). Il constitue une alternative aux SCPI en se positionnant comme une source de diversification à long terme pour une clientèle qui souhaite accéder à de l’immobilier selon une approche de capitalisation des revenus mais propose également un mécanisme annuel de rachat. Ce fonds bénéficie également du cadre fiscal avantageux des revenus de capitaux mobiliers puisqu’en cas de retrait, il est soumis à la flat tax (30 %).
Mathilde Hodouin La RédactionTheoreim — société de gestion d’actifs en immobilier, créée par 4 experts du secteur — annonce ce vendredi 18 septembre qu'elle vient de recevoir son agrément délivré par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). La société propose une stratégie de multigestion immobilière à une clientèle grand public et institutionnelle, dans le cadre de véhicules diversifiés.
« Dans le contexte économique et financier actuel, nous sommes convaincus que l’immobilier restera pour longtemps un vecteur d’investissement particulièrement attractif pour les particuliers et les institutionnels. Theoreim proposera des solutions performantes, innovantes et flexibles, afin d’accompagner les investisseurs sur le long terme », explique Romain Welsch, président de Theoreim.
Theoreim propose des véhicules d’investissement immobilier construits sur le principe de l’architecture ouverte, en s’appuyant sur des équipes de gestion sélectionnées pour leur capacité à créer de la valeur. Ces fonds d’investissement seront accessibles via les CGP, les Family Offices, les banques privées ou l’assurance vie.
Créée en mars 2020 par Romain Welsch, Gaëlla Hellegouarch, Marc Emirian et Matthieu Urruty, Theoreim est une société de gestion d’actifs spécialisée en investissement immobilier. Les stratégies d’investissement proposées par Theoreim s’appuient sur la sélection de fonds, de club-deals ou d’immeubles dont la gestion est réalisée par des équipes indépendantes, sélectionnées par Theoreim pour leur expertise spécifique.
Les quatre associés-fondateurs disposent d’une forte expérience dans le secteur de l’immobilier ainsi que dans la gestion et la distribution de véhicules d’investissement immobilier. Ils sont notamment issus, pour 3 d’entre eux, de la société de gestion BNP Paribas REIM. Romain Welsch, président de la société, Gaëlla Hellegouarch, directrice commerciale, Marc Emirian, directeur institutionnel et Matthieu Urruty, directeur immobilier, ont pour objectif d’atteindre 200 M€ d’actifs sous gestion d’ici 2021.
Theoreim lancera ses deux premiers fonds d’ici la fin de l’année pour ses partenaires, CGP, Family Offices, banques privées et institutionnels. Le premier sera accessible uniquement en unités de compte (UC) au travers de contrats d’assurance vie et le second sera proposé à une clientèle privée. Theoreim proposera d’autres stratégies d’investissement au cours des mois à venir. La société développera à terme une gamme suffisamment large pour s’adapter aux besoins patrimoniaux des investisseurs.
La RédactionVeuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
La RédactionCréé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.