Swiss Life : ses divisions AM et REIM fusionnent pour former Swiss Life Asset Managers France

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 02/04/2019

Le Groupe Swiss Life — assureur et gestionnaire de patrimoine, spécialiste de la gestion privée — a fusionné ce lundi 1er avril ses filiales françaises Swiss Life Asset Management et Swiss Life REIM, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019. Les deux structures étaient respectivement spécialisées en investissement en valeurs mobilières et en gestion d’actifs immobiliers. Leur union donne naissance à Swiss Life Asset Managers France, qui compte 250 collaborateurs.

Le Directoire de Swiss Life Asset Managers France compte 5 membres dont notamment Frédéric Bôl, Président du Directoire, et Bruno Gerardin, Directeur administratif et financier. Ils travaillent avec Per Erikson, Directeur des activités sur titres pour compte des entités du Groupe, Eric Bourguignon, Directeur des activités sur titres pour compte de tiers, et Fabrice Lombardo, Directeur des activités immobilières.

Près de 50 milliards d’euros d’actifs sous gestion

Avec cette opération, Swiss Life Asset Managers France prend une place de premier plan sur le marché français. La nouvelle structure conservera ses expertises, avec une gamme complète de placements et de services destinée à une clientèle d’investisseurs institutionnels, de professionnels de la gestion privée et de particuliers. Les encours gérés en France par Swiss Life Asset Managers France devraient ainsi dépasser les 50 milliards d’euros.

En France, Swiss Life veut développer une marque unique pour ses activités immobilières. Son potentiel de croissance vise toutes les classes d’actifs, notamment les activités pour compte de tiers. Elles vont représenter près de la moitié des 50 milliards d'euros d'encours gérés par Swiss Life Asset Managers France. La structure mise sur son offre globale — structuration et ingénierie de fonds, gestion d’actifs et administration de biens — ses valeurs mobilières — monétaire, obligations, actions, allocation d’actifs — et ses infrastructures.

Se développer et résister à la cyclicité des marchés

« La mutualisation de nos talents et de nos moyens favorisera en particulier la distribution et sera un relais de croissance stratégique visant à accroître notre part de marché », précise Frédéric Bôl. « Nous serons en mesure de mieux résister à la cyclicité des marchés. L’industrie de la gestion d’actifs étant très concurrentielle, la taille et l’offre proposée deviennent déterminantes », explique Eric Bourguignon, Directeur des activités sur titres pour compte de tiers de Swiss Life Asset Managers France.

« Nous souhaitons mettre en avant notre savoir-faire en matière de gestion sur-mesure (clubs deals et fonds dédiés, NDLR). Sur le segment institutionnel, l’objectif est de continuer à servir notre base de clients en France tout en internationalisant notre offre auprès d’investisseurs européens. Sur le segment de la distribution, nous comptons accélérer le développement de produits grand public », ajoute Fabrice Lombardo, Directeur des activités immobilières de Swiss Life Asset Managers France.

Mise en place du plan « Swiss Life 2021 »

Cette fusion s’inscrit dans le plan stratégique « Swiss Life 2021 » du Groupe Swiss Life Asset Managers, qui s’est fixé pour objectif d’atteindre 100 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion pour compte de tiers. Aujourd’hui déjà, Swiss Life Asset Managers compte 1 400 collaborateurs en Europe, pour un patrimoine immobilier sous gestion de 81 milliards d’euros.

Swiss Life Asset Managers a signé les Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI) et prend ainsi systématiquement en compte les questions sociales, environnementales et de gouvernance d’entreprise (ESG) dans son processus d'investissement. Swiss Life Asset Managers est également membre du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). La marque entend poursuivre sur sa lancée, et consolider l’investissement responsable au sein de son offre de gestion.

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L’ERAFP attribue ses trois mandats

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 14/02/2018

Avec la prise en compte des enjeux socio-économiques de l’investissement immobilier, notamment résidentiel, l’ERAFP s’inscrit résolument dans le temps long. Face aux limites du court terme et de l’obsession des mouvements de marché, dans un contexte où l’on s’interroge sur le rôle des régimes de retraite et de l’épargne dans l’économie, l’ERAFP montre qu’il est possible de mobiliser des ressources pour la construction d’un capitalisme patient au service de la société.

L’ERAFP entend continuer à jouer ce rôle, voire amplifier son action, en donnant une part plus significative à ses investissements dans l’immobilier, dans la mesure où ses contraintes réglementaires l’y autoriseront.

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Une nouvelle directrice de la Recherche et de l’Innovation chez Swiss Life REIM (France)

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 26/01/2018

Rattachée à Fabrice Lombardo, directeur Business Development et Gestion de Portefeuille, elle aura pour mission de développer une recherche plurisectorielle au niveau européen. Cette recherche quantitative viendra appuyer le développement de Swiss Life REIM (France) sur l'ensemble de sa zone d'investissement au sein de Swiss Life Asset Managers (France, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal, Italie). Béatrice contribuera ainsi à mieux identifier les stratégies conjuguant performance et nouveaux besoins. Actuellement Directrice de la Recherche et des Etudes à l'Institut de l'Epargne Immobilière et Foncière (IEIF), Béatrice Guedj y deviendra Senior Advisor.

Béatrice Guedj a plus de 16 années d'expérience dans le secteur de la recherche économique appliquée à l'immobilier en Europe. Elle a notamment été directrice de la Recherche et de la Stratégie pour GrosvenorFund Management de 2004 à 2016 et en charge de la modélisation pour le secteur de la construction et des marchés immobiliers chez Rexecode de 2000 à 2003.

Elle est titulaire d'un Doctorat en Economie Mathématique du Centre de Recherche en Economie et Statistique de l'ENSAE et diplômée de l'ENS Paris-Saclay : sa thèse porte sur l'économie spatiale, l'économie géographique et les dynamiques urbaines avec chocs aléatoires. Elle est Membre du SteeringCommittee de l'ULI (Urban Land Institute) France, Membre du Conseil de Finance Innovation pour la partie prop-tech du Pôle Innovation de Paris Europlace, Membre de la Société d'Economie Politique et Membre du Cercle des Femmes de l'Immobilier. Béatrice Guedj continue de participer à différentes initiatives pour promouvoir la recherche en immobilier dans le monde académique.

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Swiss Life REIM France cède l’immeuble Victoria Rivoli

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 21/11/2017

Cet immeuble d'angle en pierre de taille bénéficie d'une très bonne visibilité. Entièrement loué à deux locataires de qualité, il s'élève sur deux niveaux de sous-sols, un rez-de-chaussée et six étages, développant une surface locative d'environ 1 600 m² de bureaux et 300 m² de commerce en pied d'immeuble pour une surface utile globale de 2 241 m². Implanté à proximité immédiate du hub des Halles, il dispose d'une accessibilité optimale aux transports en commun, ainsi que d'un environnement dynamique en plein renouveau.

Pour cette cession sont intervenus KL & Associés, Notaires en tant que conseil des vendeurs. Cette transaction a été réalisée par Alex Bolton, dans le cadre d'un mandat co-exclusif de vente avec CBRE.

 
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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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