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Malgré la crise du Covid, le salon Patrimonia est maintenu les 1er et 2 octobre prochains à Lyon. Quelles mesures sanitaires ont été prises par les organisateurs cette année ? Quels sont les enjeux de cet événement pour les professionnels du patrimoine ? Explications avec Le Courrier Financier.
En 2020 MMA Expertise Patrimoine fête ses 20 ans d’existence. C’est une bonne occasion de mettre en avant une des valeurs essentielles de ce réseau, à savoir son engagement pour […]
C’est une bonne occasion de mettre en avant une des valeurs essentielles de ce réseau, à savoir son engagement pour servir au mieux les professionnels indépendants de la gestion de patrimoine.
En effet, dans le contexte incertain lié au Covid-19 que nous vivons tous, il nous semble important de pouvoir rencontrer, échanger avec celles et ceux qui souhaiterons se déplacer à Patrimonia.
C’est la raison pour laquelle nous vous confirmons notre présence à Patrimonia cette année 2020, soit notre 16ème participation.Nous serons vigilants sur le respect des conditions sanitaires à appliquer et restons à l’écoute des directives fixées par le gouvernement.L’équipe MMA Expertise Patrimoine se réjouit de pouvoir vous rencontrer et vous accueillera sur son stand G33 ainsi que lors du débat d’experts avec la Chambre des Notaires le jeudi 1er octobre.
Afin de faciliter les contacts et les échanges avec les participants nous vous ferons part à la rentrée de l’organisation que nous mettrons en place spécifiquement pour l’occasion.
Au plaisir comme nous l’espérons tous de pouvoir bientôt nous retrouver.
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendrela gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
La Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP) annonce ce mardi 23 juin sa décision de ne pas participer à l'édition 2020 de la Convention Patrimonia. Pour rappel, l'événement doit se tenir à Lyon les 1er et 2 octobre prochains.
Tous les ans, le salon rassemble les professionnels du patrimoine, à savoir les principaux acteurs du marché ainsi qu'un nombre important de conseillers en gestion de patrimoine (CGP).
Réunions à partir de septembre
Cette année pourtant, la crise sanitaire du Covid-19 bouleverse les agendas. « Après discussion avec les principaux partenaires et fournisseurs de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), ces derniers nous ont fait part de leur intention de ne pas participer à Patrimonia 2020 », explique la CNCGP dans un communiqué officiel.
Par ailleurs, « de nombreux adhérents de la CNCGP nous ont fait savoir qu’ils ne s’y rendraient pas cette année », ajoute l'association. Ainsi la CNCGP a-t-elle pris la décision de ne pas participer à l’édition 2020 de Patrimonia. Dès la rentrée de septembre, « des regroupements de moindre ampleur seront privilégiés à commencer par les réunions des adhérents à l’occasion de leurs formations obligatoires » précise toutefois la Chambre.
Malgré la crise sanitaire, la Convention Patrimonia 2020 aura bien lieu à Lyon à l'automne prochain. Aurélien Lafaye, directeur du Pôle Finance au sein d’Infopro Digital et Commissaire général de Patrimonia, s'est entretenu avec Le Courrier Financier.
Mathilde Hodouin
