Vatel Capital — société de gestion spécialiste de l’investissement dans les PME cotées et non cotées — annonce ce lundi 24 avril avoir été primée lors des Refinitiv Lipper Fund Awards 2023 pour son fonds commun de placement (FCP) « Vatel Flexible ». C'est la cinquième fois que la société de gestion est lauréate de ce prix, remis par Refinitiv. Ce fonds avait déjà été primé en 2015, 2018, 2021, et 2022.

Comment se compose le fonds ?

Le FCP « Vatel Flexible » affiche le meilleur couple rendement/risque par rapport à ses pairs dans la catégorie « Fonds Flexibles zone EURO » sur des périodes de 3, 5 et 10 ans. Ce prix reflète les bonnes performances du fonds. Elles se sont avérées nettement supérieures à la moyenne du marché, notamment durant la crise sanitaire.

A fin décembre 2022, le FCP « Vatel Flexible » dépassait ainsi le seuil des 50 M€ d’encours sous gestion, et son objectif de performance de 6 % annuel capitalisé — tout en maintenant une volatilité maîtrisée. Sa stratégie repose sur une gestion active et discrétionnaire. L’exposition aux actions peut ainsi varier de 0 % à 80 %. Voici les principales règles de composition du fonds :

• sélection d’actions françaises de capitalisation inférieure à 1 000 M€ : entre 0 et 80% de
  l’actif ;

• sélection d’obligations et de titres de créances français : entre 0 et 100 %.

Référencé chez six assureurs

Le fonds est référencé chez six grands assureurs de la place (Generali Patrimoine, Intencial Patrimoine (Groupe Apicil), AG2R La Mondiale Partenaires, Spirica, Cardif France et CNP Patrimoine), ainsi que sur la première plateforme indépendante d’assurance vie Nortia. La qualité du travail de l’équipe de Vatel Capital est régulièrement récompensée par le marché :

• en janvier 2023, la société s’est distinguée en obtenant la troisième place du palmarès établi par Gestion de Fortune dans la catégorie « Private Equity » ;

• en mars 2022, Vatel Capital a obtenu le prix de la rédaction d’Investissement Conseils dans la catégorie « diversification patrimoniale ».