Jupiter Asset Management - Le Courrier Financier

Jupiter AM lance une gamme de fonds thématiques systématiques

Asset Management

le 29/01/2024

Jupiter Asset Management (Jupiter AM) — gestionnaire de fonds actifs — annonce ce lundi 29 janvier lancer cinq fonds thématiques systématiques gérés par l'équipe Actions Systématiques de Jupiter. La gamme classée SFDR 8 se concentrera sur les mégatendances porteuses de transformations et de ruptures, afin de capter la croissance du capital à long terme.

Ces nouveaux fonds devraient bénéficier d’un accueil favorable des investisseurs, en raison de la force des thèmes d'investissement et du processus d'investissement mis en œuvre par l'équipe: une approche active et systématique élaborée et renforcée depuis plus de 19 ans. La nouvelle gamme comprend :

Jupiter Systematic Disruptive Technology Fund ;

Jupiter Systematic Consumer Trends Fund ;

Jupiter Systematic Healthcare Innovation Fund ;

Jupiter Systematic Demographic Opportunities Fund (fonds d’opportunités démographiques) ;

Jupiter Systematic Physical World Fund.

Large univers d'investissement en actions

Amadeo Alentorn, qui a rejoint Jupiter en 2005, est responsable de la stratégie d'investissement depuis sa création. Il dirige une équipe de six personnes qui travaillent ensemble depuis environ 11 ans. Ils s’appuieront sur l'équipe d'analystes de Jupiter, forte de huit personnes, ainsi que sur le réseau externe d'experts et d'universitaires de la société.

« Nous sommes ravis de mettre sur le marché ce que nous pensons être une gamme véritablement différenciée de fonds thématiques systématiques. L'investissement thématique a suscité d'importants flux de capitaux au cours de la dernière décennie. Les gestionnaires d'actifs ont cherché à se différencier avec une spécialisation de plus en plus fine, ayant pour conséquence une disparité importante des performances », déclare Amadeo Alentorn, responsable des actions systématiques chez Jupiter AM.

« Nos fonds thématiques ne se démarquent par une spécialisation excessive mais par notre processus d'investissement unique, actif et systématique. Bien que nous soyons des gestionnaires de fonds, nous sommes également des programmeurs informatiques et nous avons développé au fil des ans notre propre système sophistiqué pour analyser rapidement et continuellement de grandes quantités de données sur un large univers d'actions. Cela accroît la diversification et peut contribuer à stabiliser les rendements », ajoute-il.

Des composantes cycliques et défensives

« Le lancement d'une gamme de fonds thématiques en actions est une priorité stratégique pour la société. Les thèmes d'investissement que nous avons choisis sont à la pointe des changements structurels à l'échelle mondiale », explique Kiran Nandra, responsable des actions chez Jupiter AM.

« Les stratégies ont également un style d'investissement flexible, ce qui signifie qu'elles peuvent faire varier l'exposition entre titres « value » et « growth » en fonction des conditions prévalant sur le marché. Elles incluront des composantes cycliques et défensives et rechercheront des opportunités d'alpha actif sur l'ensemble du cycle économique », précise-t-elle.

« Nous sommes convaincus que la grande expérience et l’expertise éprouvée de notre équipe de gestion systématique actions sont des atouts importants à un moment où la technologie dessine de nouvelles opportunités pour les gestionnaires d'actifs et leurs clients », conclut Kiran Nandra.

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Allemagne : Jupiter nomme un responsable des ventes internationales

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 21/11/2022

Jupiter Asset Management (Jupiter) — gestionnaire de fonds international — annonce ce lundi 21 novembre la nomination d'un Directeur des ventes internationales. Basé en Allemagne, Mathias Müller sera responsable de l'évolution et de la mise en œuvre de la stratégie de croissance de Jupiter à travers le réseau de distribution wholesale mondial, hors Royaume-Uni, sous la direction de Warren Tonkinson.

Mathias Müller dirigera le réseau de responsables commerciaux régionaux expérimentés de Jupiter. Il veillera à favoriser et à développer les importantes relations clients existantes de la société sur tous les grands marchés internationaux, et à faire évoluer le plan de développement commercial international de Jupiter. « Je me réjouis de travailler avec lui alors que nous continuons à évoluer et à développer notre empreinte de distribution internationale », déclare Warren Tonkinson, responsable mondial de la distribution.

Focus sur le profil de Mathias Müller

Avant de rejoindre Jupiter, Mathias Müller a passé 20 ans chez Allianz Global Investors, où il a été nommé responsable de la distribution retail et wholesale pour l'Europe en 2015. Il était auparavant responsable de l'activité retail, wholesale et private wealth de l'entreprise pour le développement de nouvelles activités, le service client et le marketing.

« Je suis enthousiaste à l'idée de rejoindre Jupiter à ce stade de l'expansion mondiale continue de l'entreprise. Jupiter propose une gamme solide et diversifiée de stratégies dans le domaine des actions, des produits obligataires et des solutions alternatives, et je pense qu'elle a beaucoup à offrir aux investisseurs du monde entier. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec mes nouveaux collègues afin d'entretenir et de développer la liste déjà impressionnante de relations clients internationales de Jupiter », déclare Mathias Müller.

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Jupiter nomme sa Directrice du développement durable

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 08/02/2022

Jupiter Asset Management (Jupiter AM) — gestionnaire de fonds actif — annonce ce mardi 8 février la nomination d'une Directrice du développement durable, en charge de la nouvelle entité Corporate Sustainability du gestionnaire d'actifs. Dans ce nouveau rôle, Sandra Carlisle sera chargée de structurer et de mettre en œuvre la stratégie de développement durable de Jupiter pour l'ensemble de l'entreprise.

Développer l'investissement responsable

L'équipe Corporate Sustainability sera responsable de la mise en œuvre d’une stratégie corporate et d'investissement cohérente en matière de développement durable. Les membres de cette équipe seront dirigée par Sandra Carlisle avec le soutien d'un nouveau responsable du développement durable de l'entreprise.

L'équipe travaillera en partenariat avec tous les secteurs d'activité afin d'intégrer davantage le développement durable dans le processus de gestion, de favoriser l'engagement externe avec les clients, de collaborer avec des initiatives externes, de promouvoir de meilleures pratiques à l'échelle du secteur, ainsi que de définir des objectifs et des outils de reporting supplémentaires pour soutenir la stratégie de l'entreprise.

« En tant que pionnier de l'investissement responsable et forts d'un historique établi de gestion engagée et efficace, nous nous concentrons en tant qu'entreprise sur le maintien de notre position distinctive de leader, en ayant toujours à cœur les meilleurs intérêts de nos clients », déclare Andrew Formica, CEO de Jupiter AM.

Focus sur le parcours de Sandra Carlisle

Sandra Carlisle rejoint Jupiter après avoir travaillé chez HSBC Asset Management où elle était responsable globale de l'ESG auprès des clients institutionnels depuis 2017, un rôle qui couvrait la stratégie client et commerciale à travers les assurances, les fonds souverains et les fonds de pension. Sandra a joué un rôle déterminant dans le lancement de plusieurs fonds ESG et à impact, et a également été présidente du HSBC Asset Management Climate Business Council pendant deux ans, entre 2018 et 2020.

Auparavant, Sandra Carlisle était responsable de l'investissement responsable chez Newton Investment Management, où elle dirigeait l'équipe de recherche ESG mondiale sur les actions, les obligations et les stratégies multi-actifs. Sandra a également été le fer de lance de l'entreprise en matière d'approche des investissements et de politique publique.

Son expérience couvre trois décennies sur les marchés publics et privés au sein de banques d'investissement mondiales de premier plan et dans le secteur de la gestion d'actifs, dont 16 années consacrées au domaine de l'investissement responsable et de l'ESG, et trois années en tant que membre du conseil d'administration des PRI.

Stratégie de Jupiter Asset Management

La nomination de Sandra Carlisle et la création de l'entité Corporate Sustainability s'appuient sur les capacités de longue date de Jupiter en matière d'ESG et de gestion des investissements. La société affiche 34 ans d'expérience en matière d'investissement responsable. Jupiter AM a continué de perfectionner son offre d'investissement et d'intégrer l'ESG à travers une approche d'investissement active et un investissement dans les données.

Jupiter AM a fait partie des premiers gestionnaires d'actifs à se voir accorder le statut légal par le FRC dans le cadre du nouvel UK Stewardship Code 2020, a reçu la note A+ pour sa stratégie et sa gouvernance par les PRI et est classé Advanced par Morningstar dans son niveau d'engagement ESG.

Au niveau de l'entreprise, Jupiter s'est engagé à atteindre des émissions nettes nulles d'ici à 2050, dans l'ensemble de ses investissements et de ses opérations. Elle participe activement à des initiatives sectorielles liées à l'ESG telles que les PRI, le Carbon Disclosure Project (CDP) et Climate Action 100+, entre autres. Jupiter AM a obtenu une note ESG AAA de MSCI et est membre de l'indice FTSE4Good.

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Jupiter lance le fonds Global Ecology Bond, géré par l’expert du secteur Rhys Petheram

La Rédaction
Le Courrier Financier

Asset Management

le 04/02/2022

Jupiter Asset Management (Jupiter AM) — gestionnaire de fonds actifs — annonce ce jeudi 3 février le lancement du fonds « Jupiter Global Ecology Bond » (SICAV), qui s'appuie sur la longue expérience de la société en matière d'investissement environnemental. Il s'agit d'un portefeuille d'obligations d'entreprises internationales émises par des sociétés qui s'efforcent de contribuer à la réalisation d'objectifs environnementaux et durables. Le fonds sera conforme à l'article 9 du Règlement « Sustainable Finance Disclosure Regulation » de l’Union Européenne.

Obligations labellisées et non-labellisées

Géré par Rhys Petheram, responsable des solutions environnementales chez Jupiter, le fonds offrira des opportunités d'investissement solides et à long terme dans des entreprises dont les activités économiques principales contribuent à relever les défis mondiaux en matière de développement durable, avec un accent particulier sur la réduction du changement climatique et la restauration du capital naturel et de la biodiversité.

Le fonds investira dans des obligations labellisées et non labellisées — y compris des obligations durables (green bonds, sustainability bonds, social bonds, sustainability -linked/sustainability awareness) — et des obligations conventionnelles, évaluées selon des critères de durabilité stricts et un processus de contrôle rigoureux. Dans des conditions de marché normales, le fonds devrait comprendre entre 60 et 90 titres et, bien qu'il ait la possibilité d'investir dans toutes les catégories de crédit, sa notation moyenne globale devrait être « investment grade ».

Pour rappel, les obligations sont très sensibles aux variations des taux d'intérêt. Elles peuvent être déclassées et les émetteurs peuvent ne pas payer les intérêts ou ne pas rembourser le capital investi. Ces événements peuvent avoir un impact négatif sur la performance. Le fonds dépend d'informations et de données ESG provenant de tiers qui peuvent être incomplètes, inexactes ou incohérentes.

2021, année record pour la finance verte

Rhys Petheram est spécialisé dans les investissements obligataires environnementaux. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans les portefeuilles obligataires et multi-actifs, le gérant de fonds a joué un rôle clé dans le développement du marché des obligations vertes, en s'engageant auprès des organismes du secteur et des émetteurs dans la recherche d'un marché plus ambitieux et plus efficace. Rhys Petheram a apporté une contribution essentielle au nouveau certificat de CFA Society UK sur le climat et l'investissement, en tant que membre de l'équipe chargée du chapitre sur les instruments d'investissement cotés.

Aux côtés du gérant de fonds d'actions Jon Wallace, Rhys Petheram a géré le segment des obligations d'entreprises du fonds diversifié « Jupiter Global Ecology Diversified Fund » depuis sa création en 2016. Dans la gestion du fonds « Jupiter Global Ecology Bond », Rhys Petheram sera soutenu par son équipe d'experts spécialisés dans les investissements environnementaux thématiques, aux côtés de l'équipe « Fixed Income de Jupiter », composée de 26 personnes.

« 2021 a été une année record pour la finance verte, avec des émissions d'obligations durables labellisées dépassant pour la première fois 1 000 milliards de dollars. L'ampleur des changements nécessaires pour enrayer le réchauffement climatique crée de nombreuses opportunités pour soutenir les entreprises qui fournissent des produits et des services essentiels à la réalisation des objectifs de développement durable, et l'univers croissant des solutions environnementales donne désormais le ton en matière de politique et de réglementation », commente Rhys Petheram, responsable des solutions environnementales.

Développer de nouvelles opportunités

« Dans un contexte de collaboration mondiale croissante, nous pensons que ces solutions se répandront largement dans des secteurs de l'économie mondiale encore inexplorés, créant une opportunité d'investissement sur plusieurs décennies, que nous pensons être en mesure d'identifier et de saisir grâce à ce nouveau fonds », déclare Rhys Petheram.

« Jupiter a été l'une des premières sociétés à lancer un fonds environnemental il y a près de 35 ans, et la première à lancer un fonds thématique multi-actifs vert en 2016. Lorsque les premières obligations vertes d'entreprise ont été émises en 2012, Rhys était l'un des premiers investisseurs présents, et dans les années qui ont suivi, il a contribué à façonner l'univers des obligations vertes tel que nous le connaissons aujourd'hui », ajoute Warren Tonkinson, responsable mondial adjoint de la distribution.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 20/03/2024

Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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SFDR : Jupiter lance une version du fonds Dynamic Bond conforme à l’article 8

La Rédaction
Le Courrier Financier

Responsabilité sociale

le 31/01/2022

Jupiter Asset Management (Jupiter) — gestionnaire de fonds actifs — annonce ce lundi 31 janvier le lancement du fonds « Jupiter Dynamic Bond ESG » (SICAV), une version sur mesure de son fonds phare « Jupiter Dynamic Bond » (SICAV), axée sur le développement durable. Le nouveau fonds promouvra activement les caractéristiques environnementales et sociales (E et S). Il sera classé article 8 du Règlement SFDR de l’Union européenne (UE).

Comme « Jupiter Dynamic Bond » (9,96 Mds€), « Jupiter Dynamic Bond ESG » sera dirigé par l‘équipe de gestion spécialisée en obligataire : Ariel Bezalel, responsable de la stratégie Fixed Income, et Harry Richards, gérant de fonds Fixed Income chez Jupiter. Le fonds « Jupiter Dynamic Bond ESG » privilégiera la transition vers une économie à faible émission de carbone. Il s'adresse aux investisseurs en quête d'un produit obligataire international conforme à l'article 8.

Intégration de critères ESG stricts

L'allocation d'actifs, ainsi que les principales caractéristiques de risque, devraient rester cohérentes entre les deux fonds. « Jupiter Dynamic Bond ESG » utilisera des critères ESG stricts, y compris certaines exclusions sectorielles et souveraines, une science des données et un travail d'engagement soutenu, ainsi qu'une recherche qualitative approfondie, pour déterminer l'éligibilité des titres au portefeuille.

Les exigences de mesure associées aux fonds conformes à l'article 8 conduiront à des objectifs de durabilité à long terme pour les entreprises et les gouvernements investis, au regard desquels les progrès seront suivis, contrôlés et partagés. De son côté, le fonds « Jupiter Dynamic Bond» reste classé dans la catégorie Article 6 du SFDR pour le moment, et continuera à offrir son approche rigoureuse de l'ESG dans les approches bottom-up et top-down.

Demande croissante des investisseurs

« Nos clients doivent bénéficier d’investissements qui auront un impact positif avec leur argent, sur le plan environnemental, social et financier. Cela s’applique non seulement pour les fonds de notre gamme Sustainability, mais aussi pour l'ensemble de notre gamme de fonds », déclare Warren Tonkinson, Responsable mondial adjoint de la distribution.

« Le règlement SFDR, ainsi qu’une prise de conscience croissante par les investisseurs de l'urgence de relever les défis environnementaux qui affectent notre monde, ont fortement accéléré la demande d'investissements qui contribuent à cet impact positif. Nous sommes donc ravis d'offrir ce fonds supplémentaire aux clients qui souhaitent accéder à notre stratégie efficace et bien établie avec des objectifs ESG spécifiques en tête », ajoute-il.

Vers la neutralité carbone nette

En tant que société de gestion active à forte conviction, les considérations ESG font depuis longtemps partie intégrante du processus d'investissement de Jupiter. À l'instar de tous les portefeuilles d'investissement de la société, « Jupiter Dynamic Bond ESG » s'alignera sur l'engagement officiel de Jupiter à atteindre une neutralité carbone nette, tant dans ses propres activités que dans les fonds qu'elle gère pour le compte de ses clients, au plus tard en 2050.

« Notre longue expérience des marchés du crédit au sein de l'équipe Fixed Income de Jupiter nous a appris à quel point une faible gouvernance ainsi que des risques environnementaux et sociaux peuvent faire dérailler des stratégies de crédit apparemment solides ou en pleine expansion. Notre capacité à gérer le risque de chute repose sur une prise en compte rigoureuse des risques ESG potentiels, en complément de l'analyse financière traditionnelle, et nous sommes heureux de formaliser et de promouvoir ce processus au sein du nouveau fonds », commente Ariel Bezalel, Responsable de la stratégie Fixed Income.

Nomination d'Anna Karim

Dans le cadre du lancement de « Jupiter Dynamic Bond ESG », Jupiter annonce la nomination d'Anna Karim au poste de Directrice ESG, Fixed Income. Anna Karim a rejoint Jupiter en octobre après avoir travaillé chez Federated Hermes, où elle s'est concentrée sur l'innovation produit et la croissance des actifs sous gestion pour les fonds ESG de la société. Avant d'occuper ce poste, elle a exercé pendant 20 ans dans le secteur de la banque d'investissement, dans des sociétés telles que Bank of America Merrill Lynch et Citi Group.

Dans son nouveau rôle, Anna Karim travaillera sur la large gamme de fonds obligataires de Jupiter, avec un intérêt particulier pour Dynamic Bond ESG, en cherchant à promouvoir de solides pratiques de gestion sur l'ensemble de la gamme.

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Jérémy Mercado – Jupiter AM : finance durable, « notre conviction, c’est le développement durable »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier

Responsabilité sociale

le 26/10/2021

En 2021, Jupiter Asset Management (Jupiter AM) renforce sa stratégie investissement durable. Quelle approche de l'économie circulaire le gérant déploie-t-il dans son fonds Jupiter Global Sustainable Equities ? Quelles nouvelles thématiques seront à l'honneur en 2022 ?

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