Mathilde Hodouin
La RédactionTheoreim — spécialiste des fonds d’investissements immobilier — annonce ce jeudi 4 janvier l'acquisition de deux bâtiments logistiques d'environ 7 550 m² à Livingston, près d'Edimbourg en Ecosse (Royaume-Uni) pour le compte de sa SCPI paneuropéenne LOG IN.
Cet ensemble immobilier est loué à deux locataires de renom (DHL et Crown Worldwide). Au sein d’une zone d’activités industrielle et logistique, ces actifs bénéficient d’une excellente desserte grâce à leur proximité avec l’autoroute, l’aéroport et l’agglomération d’Edimbourg.
« Cet ensemble immobilier disposant d’un DPE A vient clore les acquisitions 2023 de LOG IN et compléter un portefeuille composé au total de neuf immeubles acquis pour plus de 90 millions d'euros (hors droits) après 15 mois d’activité seulement. La collecte actuelle permettra de renforcer dès 2024 l’exposition géographique du portefeuille actuellement déployé sur quatre pays », précise Romain Welsch, Président de Theoreim.
« Il s’agit de notre premier bâtiment de messagerie, idéalement situé dans le principal couloir logistique écossais reliant Edimbourg à Glasgow, donnant d’excellentes perspectives de croissance de loyer à long terme au vu de la demande très dynamique pour cette localisation, dans un marché contraint en termes d’offre disponible », commente Guillaume Masset, Président de Principal Real Estate.
La RédactionMyShareCompany — société de gestion de portefeuille, dont les actionnaires sont à 50 % Drouot Estate (filiale d’AXA France) et à 50 % ATLAND Voisin — annonce ce lundi 9 octobre le lancement de la SCPI MyShareEducation, un fonds paneuropéen dédié à l'immobilier d'éducation, d'enseignement et de recherche
Universités, écoles supérieures, organismes de formation professionnelle mais aussi EdTech, crèches et commerces associés à ces établissements, le secteur « Éducation » recouvre une classe d’actifs socialement utile et en forte croissance en France et à l’échelle européenne.
En France par exemple, les effectifs de l’enseignement supérieur privé en 2021 étaient en augmentation de 10 % sur un an, après avoir déjà crû de 6 à 7% par an pendant 10 ans, avec 300 000 inscrits de plus (sources MESRI-SIES, Ministère de l'Intérieur, Xerfi). Une tendance de fond qui se vérifie également dans les autres grands pays européens.
MyShareCompany applique son expérience de l’immobilier d’entreprise et son expertise européenne à cette thématique en lançant la première SCPI dédiée au secteur de l’éducation, de l’enseignement, et de la recherche. MyShareEducation vise un objectif (non garanti) de taux de distribution annuel minimum de 4,50 % net, une labellisation ISR d’ici fin 2023, et une capitalisation 250 M€ dans les cinq ans (fin 2028).
« Le lancement de MyShareEducation offre aux agents généraux d’AXA un nouveau produit d’épargne immobilière à même de diversifier le patrimoine de leurs clients, en complémentarité avec les qualités et les performances de MyShareSCPI. Une promesse d’acquisition est sur le point d’être signée sur un actif en France et plusieurs autres dossiers d’investissement sont à l’étude en France et en Europe », résume Philippe Ifergane, Président de MyShareCompany.
« Notre connaissance des marchés immobiliers et les études menées ont révélé l’opportunité de cibler le secteur de l’éducation qui est d’utilité sociale et dont le sous-jacent se caractérise par des baux longs, des locataires solides, et par une décorrélation des cycles économiques. Par ailleurs les conditions de marché actuelles devraient nous permettre de saisir des opportunités. Enfin nous aurons à cœur de pérenniser la valeur du patrimoine de nos clients à long terme par l’intégration de critères extra-financiers », précise Etienne Wicker, Directeur général de MyShareCompany.
La RédactionMNK Partners — société de gestion indépendante — annonce ce mardi 11 juillet l'acquisition de l'immeuble de bureau et de R&D « Fokkerweg 300 » à Schiphol (Amsterdam), pour le compte de son fonds professionnel de rendement immobilier paneuropéen, MNK Europe+. Cet actif développe une surface de 5 052 m².
Construit en 2005, cet actif est entièrement loué à « Fokker services Group », un fournisseur de services aérospatiaux. Il sert de centre de services d’ingénierie et de maintenance pour divers avions et systèmes navals. Le bâtiment (classe énergétique de niveau A+) répond à l’approche ESG du fonds MNK Europe+. Il est situé dans le parc logistique Fokker, près de la piste d'atterrissage de Schiphol — une localisation stratégique pour « Fokker services Group ».
Un bail ferme est établi sur 11 ans et 3 mois. Les Pays-Bas représentent un centre financier et culturel avec un environnement cosmopolite. D'une part, ils bénéficient d’une économie stable caractérisée par une croissance qui reste solide et un ratio dette/PIB parmi les plus bas d’Europe ; et d’autre part, des retombées du Brexit qui favorise une base de locataires diversifiée.
Parallèlement, selon les analystes de la société de gestion, le repricing de l’immobilier y a déjà été acté. Les prix ont notamment été tirés vers le bas par l’augmentation des droits d’enregistrement. « MNK Partners anticipe donc un cycle haussier qu’elle saisit avec cette acquisition ! » conclut le gérant dans un communiqué.
La RédactionKristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.
Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.
Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.
De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.
Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.
Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.
De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »
Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »
« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.
La Rédaction
Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.
Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.
Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.
Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.
La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.
La RédactionSofidy — gestionnaire indépendant sur le marché de l’épargne immobilière, filiale de Tikehau Capital — annonce ce lundi 3 juillet investir dans un portefeuille de six actifs hôteliers en Allemagne, dont l’exploitation sera assurée par B&B HOTELS. Cette opération a été effectuée pour le compte des SCPI Sofidy Europe Invest, Immorente et Efimmo 1 ainsi que de la société civile (SC) Sofidy Convictions Immobilières.
Ces actifs hôteliers concernés totalisent 902 chambres. Ces bâtiments sont idéalement situés dans de grandes métropoles en Allemagne — à savoir les villes d'Aix-la-Chapelle, Bonn, Brême, Duisburg, Düsseldorf et Francfort. Les six hôtels bénéficient toutes de marchés hôteliers dynamiques, en s’appuyant sur des clientèles d’affaires et de loisirs.
Dans le cadre de cette transaction, de nouveaux baux de 25 ans fermes ont été conclus avec le groupe hôtelier international B&B HOTELS qui a repris les opérations de ces différents établissements. Le portefeuille va bénéficier en outre d’un ambitieux plan de rénovation des chambres et des installations techniques.
Pour cette opération, Sofidy a été conseillée juridiquement et fiscalement par GSK Stockmann. BNP Paribas Real Estate a agi en tant qu’intermédiaire pour le compte du vendeur dans cette transaction. Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs.
« Grâce à sa force économique, sa stabilité politique et sa sécurité juridique, l’Allemagne est aujourd’hui un des pays d’Europe les plus prisés. Cette opération s’inscrit parfaitement dans notre stratégie d’investissement qui vise à avoir une approche prudente et sélective », déclare Jean-Marc Peter, Directeur Général de Sofidy.
« Avec l’acquisition de ces hôtels nous avons privilégié l’un des segments économiques les plus résilients dans le contexte actuel, orienté davantage sur une clientèle domestique. La très longue durée ferme des baux d’exploitation offre par ailleurs de la visibilité à long terme sur les revenus locatifs potentiels de nos SCPI Sofidy Europe Invest, Immorente et Efimmo 1 ainsi que de notre société civile Sofisy Convictions Immobilières », ajoute-il.
« Cette acquisition reflète bien nos convictions en matière d’investissement hôtelier. La résilience des segments économique et midscale n’est plus à prouver. Les emplacements sont d’une rare qualité et nous apprécions le sérieux et la solidité de l’opérateur B&B HOTELS, leader sur son marché en Allemagne avec plus de 165 hôtels » précise Jean-François Le Dren, directeur adjoint des investissements Europe de Sofidy.
La RédactionKeys REIM — société de gestion de portefeuille du groupe Keys Asset Management — annonce ce jeudi 25 mai la cession de deux actifs en France et un actif en Roumanie. Ces trois actifs ont été cédé pour un montant global de 25 M€.
« Nous poursuivons la dynamique de nos arbitrages conformément à notre feuille de route qui vise à céder les actifs matures et/ou de taille plus modeste pour nous recentrer sur des opérations qui répondent aux objectifs de performance financière et ESG de nos fonds », déclare Vincent Evenou, directeur de l’asset management chez Keys REIM.
A Wasquehal, dans l’agglomération de Lille (Nord), Keys REIM cède un immeuble de bureaux d’une surface de 3 900 m², occupé à 100 %, à un groupe national de construction. L'actif est stratégiquement situé avec le tramway en pied d’immeuble et directement en sortie de rocade, et à quelques minutes d’Euralille. Cet actif a été régulièrement modernisé et entretenu pour répondre aux besoins de l’utilisateur. Il s’agit d’une transaction réalisée en direct.
A Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), Keys REIM cède en cœur de ville un actif de commerce de plus de 2 000 m², à proximité immédiate de la principale rue commerçante. Ce local commercial avait été acheté lors de la livraison de l’immeuble, en 2012. Il est loué depuis cette date à un supermarché. Dans cette transaction, Storee Retail était intermédiaire. L’étude Moreau a conseillé Keys REIM sur ces deux transactions.
A Bucarest (Roumanie), Keys REIM se sépare d’un immeuble, acquis en 2019. Il se situe rue Georges Clemenceau. L'actif déploie une surface de 6 800 m² qui va accueillir prochainement un hôtel. Dans cette transaction, Keys REIM était conseillée par Stratulat Albulesc et Puro Concept Group.
La RédactionLa fintech Iroko — société à mission, spécialiste de l'épargne immobilière — annonce ce lundi 22 mai l’acquisition de deux actifs en Espagne pour un total de 45 M€. Le premier actif est une plateforme logistique Prime près de Leon (nord-ouest de l'Espagne) et le deuxième est un parc d'activité commerciale à Valence (est de l'Espagne). L'opération a été menée pour le compte de la SCPI Iroko Zen. « Iroko Zen a été particulièrement active depuis le début de l’année 2023 avec plus de 130 M€ d’acquisitions en lien avec une collecte en progression constante », déclare Phong Hua, Directeur des Investissements chez Iroko.
« Dans un marché de l’investissement immobilier chahuté par le contexte bancaire et inflationniste, avec moins d’acteurs présents, Iroko ZeN se montre opportuniste sur des profils d’acquisitions et de taux de rendement qui n’étaient pas envisageables il y a moins d’un an. Nous restons dans une logique de diversification aussi bien en typologies d’actifs que géographiquement avec l’ouverture prochaine de nouveaux pays de la zone Euro », ajoute-il.
Iroko ZEN acquiert une plateforme logistique Prime à Leon. L’actif se situe à l’ouest de Leon, ville qui accueille près de 130 000 habitants. Il s'inscrit au cœur d’un hub logistique, qui regroupe des spécialistes de la distribution comme Mercadona (alimentation) sur plus de 100 000 m², bientôt rejoint par LIDL et ALDI qui vont chacun développer leur plateforme sur ces dimensions.
L’investissement porte sur l’acquisition d’une plateforme logistique de dernière génération d’une surface totale de 32000 m². Livrée en 2019, elle possède le label environnemental BREEAM « Good » pour son mode de construction. Le bâtiment est sous garantie décennale. Il présente tous les équipements nécessaires pour une exploitation vertueuse : panneaux photovoltaïques sur le toit, bornes électriques, luminaires LED, gestion intelligente de l’eau, etc.
L’ensemble est loué à 100 % par Decathlon dans le cadre d’un bail commercial de 10 ans fermes, qui a débuté en même temps que la livraison de l’actif. La marque française déploie une politique environnementale avec gestion du recyclage et une économie circulaire. Cet actif stratégique bénéficie d'une position géographique centrale. Cela lui permet de desservir 38 magasins dans le nord de l’Espagne et de gérer la partie logistique pour l’e-commerce.
Cet investissement pour Iroko Zen représente un montant de 18,5 M€ hors droits, soit un taux de rendement immédiat de 6,30 % AEM. Dans cette transaction, Iroko ZEN était accompagné par King & Wood Mallesons (avocats), VMT (technique et environnemental) et Iremcap (Advisory).
Iroko ZEN acquiert un parc d'activité commerciale de 20 000 m² à Valence. Troisième ville d’Espagne, après Madrid et Barcelone, la ville de Valence se situe sur la côte méditerranéenne. Elle compte près de 800 000 habitants. Actuellement, Valence est le troisième centre économique du pays, grâce à son industrie, ses infrastructures mais aussi son activité portuaire qui occupe la première place en Espagne, devant Barcelone.
L’actif se situe en périphérie, au nord-ouest de Valence, sur la commune de L’Eliana. Il dispose d’un accès par l'autoroute Ademuz, CV-35, à 10 minutes du centre-ville de Valence. La zone de chalandise directe est de 105 000 habitants à moins de 10 minutes en voiture et 400 000 en 15 minutes. L’attractivité de la zone est portée par la présence d’un premier retail park avec la présence de Carrefour, mais aussi un magasin Décathlon d’envergure dans la même zone.
L’ensemble immobilier a été construit en 2008 et est entièrement loué. La moitié (10 000 m²) est prise à bail par Leroy Merlin, qui est présent sur site depuis l’ouverture du retail park. Le reste des cellules sont occupées par des enseignes internationales (Casa, Maisons du Monde, Feu Vert, JYSK, MGI, Economy Cash, Kiwoco) dans le cadre de baux récents ou récemment renouvelés. La WALB dépasse les 4 ans.
Pour Iroko Zen, cet investissement représente un montant de 26,5 M€ hors droits. Dans cette transaction, Iroko ZEN était accompagné par Rubio Laporta (avocats), VMT (technique et environnemental) et Iremcap (Advisory).