Parole de CGP – Weelim : « L’avenir du métier de CIF passe par le maintien des rétrocommissions »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Retrouvez l'émission du Courrier Financier, « Parole de CGP ». Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) nous présentent leur activité, les problématiques auxquelles ils sont confrontés, et nous racontent l’évolution de leur profession. Plongez dans l’actualité de la gestion de patrimoine !
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Parole de CGP – PnG Consulting Gestion Privée : Family Office, « c’est un peu le conseil de famille »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
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Gestion privée : Amplegest veut collecter 150 millions d’euros en 2023

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
En 2023, la gestion privée reste l'un des trois métiers historiques d'Amplegest. La société de gestion envisage de poursuivre le développement de cette activité — qui représente aujourd'hui 1,9 milliards d'encours. Quelle stratégie va-t-elle déployer ? Le point avec Le Courrier Financier.
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Parole de CGP – La Financière de l’Aubrac : gestion privée, « nous y revenons avec le sur-mesure »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Crystal lance son Multi-Family Office Maison Laplace

La Rédaction
Le Courrier Financier
Le Groupe Crystal — spécialiste français de la gestion de patrimoine et de la gestion privée — annonce ce mardi 28 mars le lancement du Multi-Family Office Maison Laplace (Laplace). […]

Le Groupe Crystal — spécialiste français de la gestion de patrimoine et de la gestion privée — annonce ce mardi 28 mars le lancement du Multi-Family Office Maison Laplace (Laplace). Aujourd'hui, le groupe Crystal revendique plus de 6,8 Mds€ d’actifs conseillés et près de 100 M€ de chiffre d’affaires. L’ensemble rassemble plus de 380 collaborateurs et 29 implantations au service de plus de 50 000 familles clientes en France et dans le monde.

Multi-Family Office

Les entités de Crystal — Laplace, Crystal Finance, Expert & Finance et WiseAM — déploient une gamme complète de stratégies patrimoniales pour une clientèle française et internationale. Crystal est dirigé par son Président et fondateur Bruno Narchal, son Directeur Général Jean-Maximilien Vancayezeele et ses Directeurs Généraux Délégués Benjamin Brochet et Benoist Lombard. Son capital est détenu par le fondateur, les dirigeants-associés et principaux cadres accompagnés par Seven2 (à travers une participation majoritaire de son fonds MidMarket), le Groupe OFI et 123 Investment Managers.

Maison Laplace est un multi-family office, qui propose ses services à plusieurs familles — à distinguer du single family office. Maison Laplace propose une approche globale des problématiques patrimoniales complexes. Il s'adresse aux familles qui souhaitent déléguer tout ou partie de la gestion et du suivi de leurs intérêts privés, en France ou à l'international. Maison Laplace est une une nouvelle marque du groupe Crystal. Elle coordonne les compétences plurielles nécessaires à la préservation et la pérennité transgénérationnelle des actifs.

Accompagner les familles

Les missions de Maison Laplace sont à géométrie variable, au gré des besoins des familles et du niveau de délégation souhaitée. Maison Laplace assure une coordination des métiers du droit, de la finance, de l’immobilier, et pilote des problématiques françaises, internationales, sociétales ou philanthropiques. Ce travail implique « la compréhension des demandes spécifiques, la définition de stratégies appropriées, leur application et le suivi de leur développement ». Maison Laplace devient l’interlocuteur central des familles et de leurs conseils.

Maison Laplace met à la disposition de sa clientèle une équipe dédiée, qui s’appuie sur les compétences techniques des entités du groupe Crystal et sur un réseau d’experts français et internationaux. La délégation des décisions s’associe à l’accompagnement opérationnel proposé par Maison Laplace. Cet accompagnement s’adresse aux générations futures, à travers deux créations exclusives proposées par Maison Laplace : le Memoria Familiae et la Family Office Academy, gages de la poursuite de l’harmonie familiale.

« Maison Laplace a été bâtie pour satisfaire la demande de familles à la recherche de la confiance et des compétences nécessaires à la conduite de leurs intérêts privés (...) Maison Laplace est la quintessence des services de gestion privée », déclare Benoist Lombard, Président de Maison Laplace. « Notre multi-family office allie l’agilité d’une équipe dédiée au segment exigeant d’une clientèle premium à la force du groupe Crystal. Maison Laplace est la maison haute couture de notre groupe », ajoute Bruno Narchal, Président de Crystal.

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Parole de CGP – Ad Maiora : gestion privée, « nous restons petits pour conserver la relation client »

Mathilde Hodouin
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Retrouvez l'émission du Courrier Financier, « Parole de CGP ». Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) nous présentent leur activité, les problématiques auxquelles ils sont confrontés, et nous racontent l’évolution de leur profession. Plongez dans l’actualité de la gestion de patrimoine !
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Stéphane Fragues – Occur : investisseurs privés, Occur lance le réseau « Excellence Patrimoniale »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
En janvier 2023, OCCUR — réseau social dédié à la gestion de patrimoine pour les professionnels —lance la plateforme « Excellence Patrimoniale », dédiée aux investisseurs privés. Objectif, les aider à gérer leur patrimoine. Comment OCCUR va-t-il accompagner cette clientèle ? Stéphane Fragues, PDG d'OCCUR, répond aux questions du Courrier Financier.
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Gestion privée indépendante : Crystal condense son portefeuille de marques

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Cette semaine, Crystal annonce rationaliser son portefeuille de marques à horizon début 2023. Avec plus de 100 millions d'euros de chiffres d'affaires et après 17 opérations de croissance externe, le groupe rassemble ses activités sous trois noms : Laplace, Zenith Group et Kwarxio.
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La SCPI Pierre Expansion Santé cède un actif parisien

La Rédaction
Le Courrier Financier

Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.

Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.

Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.

La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.

L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.

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L’ANACOFI Finance d’Entreprise innove avec son Observatoire des Signaux Faibles

La Rédaction
Le Courrier Financier

La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.

Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.

Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.

Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :

  • Fabienne GRETEAU- COFINGEST
  • Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
  • Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
  • Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
  • Florent GUIGUE – EMERGEANCES
  • Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
  • Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
  • Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
  • Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS
    Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
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Le Groupe Forward rejoint le Groupe Premium

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le Groupe Premium — présidé par Olivier Farouz — annonce sa prise de participation au sein
de Groupe Forward — acteur de référence en conseil en gestion privée et institutionnelle —. Basé à Paris et présent à Aix-en-Provence et Montpellier, le Groupe Forward accompagne au
quotidien près d’une centaine d’institutionnels et plus de 2000 investisseurs privés.

600 millions d’euros d’encours

Créé en 2014 par Guillaume de Lamaze, aujourd’hui associé fondateur et président exécutif, la société compte 30 salariés et conseille 15 milliards d’actifs dont 600 millions d’euros d’encours placés. Le Groupe Forward s’articule autour de deux marques : Forward Finance, spécialisée en conseil en investissements auprès d’institutionnels depuis plus de 20 ans, et Forward Patrimoine, spécialisée en conseil en gestion privée.

Le Groupe Forward accompagne donc deux typologies de clients sur l’ensemble du territoire français : les personnes morales et investisseurs institutionnels à travers Forward Finance, les investisseurs privés à travers Forward Patrimoine. Grâce à leur remarquable complémentarité, ce rapprochement est une opportunité unique pour le Groupe Forward et le Groupe Premium de développer leur offre et profiter de la concentration du secteur du conseil en investissement.

Cette nouvelle prise de participation dans Groupe Forward permettra de renforcer l’accélération de la croissance du Groupe Premium. Les récents rapprochements ont permis de créer un nouveau département au sein du Groupe Premium. Cette acquisition permettra au Groupe Premium de créer une catégorie au sein de cette branche : le conseil pour les institutionnels.

Des complémentarités uniques

Olivier Farouz, Président de Groupe Premium, commente : « Je suis particulièrement heureux de vous annoncer ce nouveau rapprochement avec le Groupe Forward, une référence en matière de conseil en investissement à destination d’une clientèle privée et institutionnelle. Groupe Premium et Groupe Forward sont des complémentarités uniques. Cette nouvelle acquisition va permettre au Groupe de compléter les diverses expertises proposées au sein de notre troisième activité, celle des CGP et ainsi de rééquilibrer nos activités historiques : le courtage de produits retraite et assurance vie, la gestion d’actifs. La troisiéme branche du Groupe Premium devrait représenter à terme un tiers du chiffre d’affaires du groupe. »

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Amplegest et Invest AM lancent une boutique de gestion entrepreneuriale

La Rédaction
Le Courrier Financier

Amplegest et Invest AM ont réuni leurs forces le 16 juin 2022, pour donner naissance au « new » Amplegest, boutique de gestion entrepreneuriale proche des quatre milliards d’euros sous gestion, qui réaffirme son attachement à ses trois métiers historiques : l’Asset Management, la Gestion Privée et le Family Office.

Six milliards d'encours d'ici 2025

Dans la continuité du rapprochement avec le Groupe Cyrus en 2021, Amplegest fusionne avec Invest AM. Cette opération permet à Amplegest, d’offrir une gamme complète de solutions à tous ses clients, institutionnels comme privés. La société vise désormais six milliards d’encours sous gestion en 2025, et ambitionne de faire partie des plus grandes sociétés de gestion entrepreneuriales sur le marché français.

« Conserver l’esprit boutique du “new Amplegest” — gage d’indépendance, d’innovation et d’agilité — reste bien évidemment notre objectif prioritaire aujourd’hui et demain. Nos équipes ont appris à se connaître et ont plaisir à travailler ensemble, c’est cela la plus belle réussite à ce jour de ce rapprochement avec le Groupe Cyrus », déclare Arnaud de Langautier, président d’Amplegest.

"Apporter les meilleurs solutions de gestion"

« 2022 est une année importante pour le groupe Cyrus car nous avons changé de taille grâce à Amplegest et nos autres acquisitions. Les équipes d’Amplegest [NDLR : 60 personnes] se mettent au service des clients du Groupe Cyrus, pour apporter les meilleures solutions de gestion » déclare Christophe Mianné, président du Conseil de Surveillance d’Amplegest et Directeur général du Groupe Cyrus.

« Après six mois de travail constructif pour mener à bien cette fusion, nous sommes heureux de réunir des professionnels très complémentaires qui associent leurs forces pour bâtir un Cyrus encore plus solide et pérenne, dans l’intérêt de nos clients. Avec l’association des équipes d’Amplegest, Octo AM et Invest AM, c’est une nouvelle aventure entrepreneuriale qui démarre» déclare Meyer Azogui, président du groupe Cyrus.

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