Laurent Chaudeurge
La RédactionEnerfip — première plateforme de financement participatif (crowdfunding) dédiée aux énergies renouvelables en Europe — annonce le lancement de sa société de gestion : Enerfip Gestion. Ce développement contribuera à élargir sa proposition de valeurs aux investisseurs institutionnels et privés pour aller au-delà du potentiel de collecte du crowdfunding. Elle permettra ainsi de répondre aux attentes des investisseurs et aux besoins d’investissements croissants en Europe des industriels du secteur face aux enjeux climatiques et de transition énergétique.
Depuis sa création en 2014, Enerfip a structuré pour plus de 330 M€ d’investissements dans la transition énergétique, dont plus de 15 M€ hors de France, et financé plus de 450 projets grâce à sa plateforme de financement participatif. Enerfip Gestion répond à la demande croissante des institutionnels et des investisseurs privés d’accéder aux investissements sélectionnés et proposés par Enerfip. Objectif, proposer des produits d’investissements qui ciblent le secteur de la transition énergétique et présentent un fort potentiel de retour sur investissement.
Enerfip Gestion développera deux thématiques d’investissement dans des classes d’actifs alternatifs pour soutenir le développement des PME françaises et européennes : le private equity, dans les infrastructures renouvelables et au capital des entreprises qui les développent, et la dette privée.
« Ces classes d’actifs, bien que de plus en plus répandues, restent peu accessibles aux investisseurs privés. Ils offrent pourtant un couple rendement/risque extrêmement performant et permettent de répondre aux attentes de durabilité qu’appellent de leurs vœux de plus en plus d’investisseurs » souligne Vincent Clerc, Co-fondateur et Directeur Général d’Enerfip Gestion.
Enerfip Gestion pourra co-investir aux côtés des investisseurs de la plateforme, dans les mêmes conditions, et ciblera en parallèle des projets nécessitant des financements plus conséquents et de plus longue maturité.
Les récents bouleversements géopolitiques — tant au niveau européen qu’au niveau mondial — ont éclairés sous un nouveau jour la transition énergétique. D’objectif à moyen/long terme, elle est devenue une nécessité absolue à court terme, entrainant dans cette dynamique une myriade de dispositifs incitatifs, d’engagements politiques et de réglementation volontaristes.
Bien que bonne et rassurante, cette nouvelle n’est pas sans soulever des défis majeurs. L’un d’eux porte sur les financements colossaux qui vont devoir être mobilisés, estimés à plus de 177 milliards d’euros par an pour l’Union Européenne d’ici à 2030.
« Sur les financements à mettre en œuvre, la question n’est pas de savoir si nous en avons les moyens, mais plutôt d’en prendre conscience et de permettre aux différentes typologies d’investisseurs de flécher leurs fonds vers la transition énergétique », précise Julien Hostache, Président et Co-fondateur d’Enerfip.
« Ne serait-ce qu’en France, avec un total de près de 5 900 milliards d’euros, les français disposent très largement des leviers permettant de réussir ce challenge. Si l’on transpose ce constat à l’échelon européen, la question n’est plus de savoir si nous y arriverons, mais quand. Le marché sur lequel nous évoluons est immense », ajoute-il.
Thomas Planell
François Lett La RédactionKristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.
Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.
Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.
De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.
Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.
Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.
De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »
Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »
« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.
La Rédaction
Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.
Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.
Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.
Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.
La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.
La RédactionCPR Asset Management (CPR AM) — société de gestion, filiale autonome à 100 % d’Amundi Group — annonce ce lundi 15 novembre le lancement d'une stratégie d’investissement thématique en actions internationales consacrée à la filière de l’hydrogène. Cette innovation s’inscrit dans les engagements du groupe Crédit Agricole — dont Amundi et sa filiale CPR AM font partie — qui a annoncé lors du Climate Finance Day 2021 vouloir intensifier sa mobilisation pour le financement de la transition énergétique.
La gestion de ce nouveau thème — conforme aux exigences de l’article 9 du règlement européen dit Sustainable Finance Disclosure (SFDR) — intégrera des critères ESG et une démarche d’amélioration dans le temps d’indicateurs d’impact. Les investisseurs y auront accès par le biais d’un OPCVM créé en fin d’année.
Objectif, soutenir la croissance significative de l’économie de l’hydrogène. Ce vecteur d’énergie, reconnu comme innovant et incontournable pour atteindre la neutralité carbone, bénéficie de niveaux d’investissements très élevés de la part des acteurs privés et publics. CPR AM a la conviction que l’hydrogène jouera un rôle de premier plan dans la transition énergétique. D’ici 2050, il devrait représenter 17 % de la demande en énergie et permettre de réduire d’un tiers les émissions de gaz à effet de serre (GES).
L’univers d’investissement de cette nouvelle thématique sera constitué de l’ensemble de la filière de l’hydrogène, de l’amont (avec les énergies vertes) aux différents utilisateurs (par exemple, les industries automobile et ferroviaire), en passant par le stockage et la distribution. Cet ensemble devrait lui conférer une bonne diversité.
Le lancement de cette stratégie thématique autour de l’hydrogène vient enrichir l’expertise Climat de CPR AM, qui comptabilise près de 2 Mds€ d’encours toutes classes d’actifs confondues — à travers des placements décarbonés et de compensation carbone destinés à contribuer au financement de la transition énergétique. Ce lancement s’inscrit dans le développement d’une gamme thématique qui rassemble 12 thèmes d’investissement, dont 4 à impact, représentant plus de 20 Mds€ d’encours.
« L’hydrogène fait partie intégrante de la solution pour parvenir à la neutralité carbone d’ici 2050, et constitue une véritable révolution énergétique. Un écosystème d’ores et déjà investissable est en train de se mettre en place et présente un potentiel de croissance significatif. Nous sommes fiers d’être parmi les premiers sur le marché à investir cette thématique d’avenir, et de le faire via une gestion de conviction et une démarche d’impact », commente Vafa Ahmadi, Directeur de la gestion actions thématiques et membre du comité de direction de CPR AM.