En 2021, l'investissement socialement responsable (ISR) devient une thématique incontournable. Dans ce contexte, comment évolue le fonds d'investissement DNCA invest Beyond Alterosa ? Quelles perspectives de développement à long terme pour la gestion ISR ?
Dans ce 11e épisode de « Femmes à la Une », l’émission co-présentée par Le Courrier Financier et Radio Patrimoine, nous recevons Léa Dunand-Chatellet, Gérante et Directrice du pôle Investissement Responsable chez DNCA. Cette normalienne, agrégée de gestion et d'économie, revient sur ses 15 ans de carrière dans la finance durable. Portrait d’une pionnière de la gestion ISR.
Malgré la crise sanitaire, les entreprises européennes exposées à l'international enregistrent une saison des résultats record. Les liquidités disponibles vont-elles ouvrir le bal des rachats d'actions ? Quelles perspectives pour les marchés européens ?
Pourquoi les valeurs de croissance surperforment-elles ? 2021 pourrait-elle être l'année d'un retournement de tendance ? Quelle place donner aux actions value dans une allocation de portefeuille ? Le gérant DNCA partage ses convictions dans ce Point Macro.
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendrela gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
DNCA Finance — société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers, qui réunit plus de 150 collaborateurs à Paris, Milan et Luxembourg — annonce ce jeudi 11 février avoir obtenu le label investissement socialement responsable (ISR) pour quatre de ses fonds. Soutenu par les pouvoirs publics et attribué par l’organisme d’accréditation indépendant AFNOR, le label ISR a été attribué à 4 fonds actions :
DNCA INVEST SRI Europe Growth, géré par Carl Auffret, CFA. Actions européennes de croissance ;
DNCA INVEST SRI Norden Europe, géré par Carl Auffret, CFA Actions croissance d’Europe du Nord ;
DNCA INVEST Archer Mid-Cap Europe, géré par Don Fitzgerald, CFA Actions Européennes Mid-Cap ;
DNCA INVEST South Europe Opportunies, géré par Lucy Bonmartel Actions Europe du Sud.
Finance responsable
« Cette certification reflète notre engagement en matière d’investissement responsable, et s’inscrit dans notre démarche de labellisation de l’ensemble de notre gamme au cours de l’année 2021. Aujourd’hui, avec ces nouveaux Labels, cela porte à 17 le nombre de fonds labellisés ISR dans la gamme DNCA et à 6,6 milliards [au 10 Février 2021, NDLR] les encours sous gestion ISR », déclare Léa Dunand-Chatellet, responsable du pôle ISR chez DNCA Finance. La gamme DNCA se répartit désormais sur trois niveaux :
Intégration ESG, où les critères ESG font partie de la sélection mais pas encore de label ;
Gamme ISR - Responsable, labellisée ISR ;
Gamme Beyond-Impact, labellisée ISR avec en plus la notion d’Impact.
La crise sanitaire se poursuit en 2021, avec des conséquences inattendues sur les marchés financiers. Quelles leçons retenir de l'affaire GameStop ? L'effet domino va-t-il se répéter sur le long terme ? Le point avec Thomas Planell, gérant chez DNCA.
Les villes intelligentes sont un marché d’avenir. D’ici 2050 sept personnes sur dix vivront en ville. Infrastructures vieillissantes, transports inadaptés, besoin en connectivité exponentielle sont autant d’enjeux auxquels doivent faire […]
La crise sanitaire a servi d'accélérateur à l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la gestion. Comment DNCA Finance envisage-t-elle de passer au 100 % ISR à partir de 2021 ? Sur quels piliers repose sa « stratégie pilotée 2 degrés » ?
Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.
Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.
Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.
La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.
L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.
La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.
Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.
Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES. Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.
Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :
Fabienne GRETEAU- COFINGEST
Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
Florent GUIGUE – EMERGEANCES
Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
Créée en 2000, DNCA Investments est une société de gestion de portefeuilles reprise en 2015 par Natixis Investment Managers. Le montant des encours gérés représentait 21,95 Mds € fin 2019 malgré un exercice marqué par une décollecte nette après plusieurs exercices de collecte nette positive.
La marque a été agréée par l’AMF dans le cadre de l’application de la Directive OPCVM, de la Directive AIFM et de la gestion de mandats. L’offre s’adresse à une clientèle diversifiée ; elle se compose de 30 OPCVM dont 19 sont des compartiments de la SICAV DNCA Invest.
Elle dispose de 3 implantations : son siège basé à Paris et 2 filiales, Italie et Luxembourg. Composée de 121 collaborateurs (mai 2020), la société dispose de ses propres services en matière de compliance et de suivi des risques.
Dans un contexte de crise sanitaire liée au coronavirus, l'Europe du Nord présente des opportunités d'investissement en actions cotées. Quel est le processus de gestion du fonds DNCA Invest Norden Europe ? Quelles sont ses perspectives en 2020, malgré la crise économique ?
Mathilde Hodouin
