CNCGP : l’association lance son concours « Jeunes Talents » pour les futurs CGP

La Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) annonce ce vendredi 25 septembre le lancement du concours « Jeunes talents de la CNCGP ». Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la quatrième édition de la Semaine mondiale des investisseurs, qui se tiendra du 5 au 11 octobre prochains. Cet évènement international à vocation pédagogique est soutenu en France par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Le concours est ouvert aux étudiants en gestion de patrimoine, niveau Master 2 ou équivalent en école de commerce ou diplôme universitaire de troisième cycle. Ils seront amenés à travailler en équipe sur le thème « Un épargnant bien conseillé est un épargnant protégé : pourquoi faire appel à un conseil en gestion de patrimoine de la CNCGP ? ».

Trois prix à gagner

Le fruit de leurs travaux devra être restitué en format vidéo. Un jury — composé de représentants des autorités de tutelle, de journalistes de la presse économique et financière, ainsi que d'administrateurs de la CNCGP — désignera les trois meilleures équipes. Elles recevront respectivement un prix de 2 000 euros, 1 500 euros et 1 000 euros.

Objectif, familiariser les futurs diplômés et les épargnants à l’univers de la gestion de patrimoine, et promouvoir l’intérêt de recourir aux services d’un expert du conseil. Pour les étudiants, ce rendez-vous représente l’opportunité de rencontrer des experts du patrimoine, d’échanger avec eux et de bâtir les fondations d’un réseau professionnel qualifié.

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CGP : tous les chemins mènent à Patrimonia

Malgré la crise du Covid, le salon Patrimonia est maintenu les 1er et 2 octobre prochains à Lyon. Quelles mesures sanitaires ont été prises par les organisateurs cette année ? Quels sont les enjeux de cet événement pour les professionnels du patrimoine ? Explications avec Le Courrier Financier.
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Parole de CGP – Jeremy Orfeo, Periance : pierre-papier, « il y a un regain du souhait d’investir »

Découvrez la nouvelle émission du Courrier Financier, « Parole de CGP ». Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) nous présentent leur activité, les problématiques auxquelles ils sont confrontés, et nous racontent l'évolution de leur profession. Plongez dans l'actualité de la gestion de patrimoine !
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Sogenial Immobilier recrute un Responsable Commercial

Sogenial Immobilier — spécialiste de l'épargne immobilière — annonce ce mercredi 23 septembre le recrutement d'un nouveau Responsable Commercial. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mehdi Guettafi s’occupera de promouvoir auprès des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) les deux SCPI « Cœur de Ville » et « Cœur de Régions ».

Focus sur le parcours de Mehdi Guettafi

Mehdi Guettafi

Medhi Guettafi est titulaire d’un Master II au sein de l’ESC Pau en spécialisation « Audit Expertise ». De 2010 à 2014, il intègre BNP Paribas,  Avenue de la grande armée dans le XVIIe arrondissement de Paris, en qualité de Conseiller en Patrimoine Financier.

Pendant deux ans, il gère un portefeuille clients « banque Privée » chez HSBC en qualité de Conseiller 1er dans l'agence Place de Breteuil à Paris. Mehdi Guettafi rejoint ensuite la Société Générale, afin d'accompagner des clients professionnels. Récemment, il animait chez PSA Finance un réseau de partenaires-investisseurs.

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SCPI Immorente : Sofidy acquiert un actif de 20 500 m2 à Amsterdam

Sofidy — société de gestion indépendante, spécialiste du marché des SCPI — annonce une acquisition réalisée à Amsterdam, pour le compte de sa SCPI Immorente. Cette nouvelle acquisition de 54M€ — dont 30M€ pour la SCPI Immorente, le reste pour Efimmo 1 — renforce la présence d’Immorente aux Pays-Bas, un des pays les plus solides d’Europe.

Pour cette transaction, la SCPI Immorente a été conseillée par Loyens & Loeff, Solid Attorneys, Alte Invest, RPS et Pinsent Masson. Le rendement net de l’acquisition est d’environ 6 %. Cette opération a été sourcée off market pendant le confinement. Elle démontre la capacité de Sofidy à réaliser et à sécuriser des transactions de qualité à forte valeur ajoutée à l’étranger.

Bail sécurisé de 10 ans

L'actif se situe à moins de 10 minutes de l’hyper centre d’Amsterdam, un emplacement bien desservi par le réseau de métro et le périphérique autoroutier (A10). Il se positionne dans la zone économique majeure de Zuidoost, troisième parc immobilier du marché d’Amsterdam.

Cet immeuble siège de 20 500 m2 est à 100 % loué à un locataire solide de premier plan international (ABN AMRO) avec un bail sécurisé de 10 ans. De grande qualité architecturale et technique, l'actif vient d’être rénové et bénéficiera de travaux d’installation extensifs de son locataire. L’immeuble bénéficie d’un label A pour ses qualités environnementales et énergétiques.

Capitales européennes

« A ce jour Immorente détient le patrimoine immobilier le plus diversifié du marché des SCPI [En nombre d’actifs locatifs en patrimoine au 30 juin 2020, d'après le rapport annuel Immorente, NDLR]. Depuis 2014, Immorente cible les grandes capitales européennes », déclare Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy.

Dans le détail, la SCPI « s’intéresse particulièrement à des villes dynamiques comme Munich, Hambourg, Londres, Amsterdam, Madrid, ou Milan. Plus que jamais, nous plaçons au cœur de notre stratégie d’acquisition le principe de diversification et la multiplicité des actifs, pour mutualiser les risques et l’épargne de nos clients », précise Jean-Marc Peter.

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ISR : La Financière de l’Echiquier lance un podcast pédagogique

La Financière de l'Echiquier (LFDE) — société de gestion entrepreneuriale, filiale à 100 % de Primonial — annonce ce lundi 28 septembre, en partenariat avec l'agence Rébellion, le lancement d'une série de podcasts pédagogiques sur l’investissement socialement responsable (ISR). Après l'Ecole de l'ISR by LFDE, cette initiative s'inscrit dans une volonté de contribuer à plus grande échelle à cet enjeu de pédagogie financière.

« Nous souhaitons éclairer et accompagner les auditeurs afin de leur donner les clefs pour investir de façon responsable en choisissant des produits à la démarche sincère, et de leur démontrer qu'il est possible d’aligner leurs valeurs avec leurs investissements. LFDE remercie sincèrement tous les experts qui ont contribué à cette nouvelle aventure pédagogique à ses côtés », explique Coline Pavot, Responsable de la Recherche ESG de LFDE.

Disponible dès le 1er octobre

Disponible à partir du 1er octobre 2020, cette série de podcasts s'intitule « Un pied devant l'autre ». Elle invite à découvrir les enjeux de la finance responsable et à explorer différents thèmes de l'investissement responsable, de la gouvernance des entreprises aux labels en passant par l'investissement à impact.

Au fil des épisodes, Coline Pavot, Responsable de la Recherche ESG de LFDE, s'entretient avec un panel d'experts, parmi lesquels le Directeur des Ressources Humaines et de la RSE du groupe ELIS, un représentant du Forum pour l’Investissement Responsable et la directrice générale de Novethic. La série est accessible sur les grandes plateformes de podcasts : Spotify, Apple Podcast, Deezer, Soundcloud, Google Podcast, Youtube, etc.

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Philippe Benaroya – Generali Global Infrastructure : une assurance vie pour « redonner du sens à l’épargne »

Depuis 2018, Generali Global Infrastructure développe sa gestion d'actifs auprès des institutionnels. En 2020, la société de gestion s'ouvre aux particuliers par l'intermédiaire des CGP. Quels avantages la classe d'actifs « infrastructures » leur offre-elle ? Comment l'intégrer dans son portefeuille ?
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Salvatore Galletta – YCAP partners : immobilier ancien, « nous préparons plusieurs opérations »

Face à la crise sanitaire, le groupe YCAP passe au crible les préoccupations de ses partenaires CGP. Dans un contexte économique incertain, s'inscrire dans une politique d'investissement à long terme ? Comment la société YCAP va-t-elle développer le sous-jacent immobilier ?
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Pays émergents : le retour de l’inflation ?

L’équipe de Recherche et de Stratégie de SPDR
En pleine crise du coronavirus, la dette émergente a connu une forte hausse. Les investisseurs sont-ils en train d'assister à un retour de l'inflation ? Comment peuvent-ils jouer sur ce thème dans leur portefeuille ? L’équipe de Recherche et de Stratégie de SPDR livre son analyse hebdomadaire.
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La Parole aux Assos’ – CNCGP : « Le débat qui oppose honoraires et commissions est dépassé »

Dans ce nouvel épisode de « La Parole aux Assos' », Le Courrier Financier reçoit la CNCGP. Malgré les contraintes sanitaires, comment les CGP peuvent-ils continuer à se former ? Entre honoraires et commissions, comment la rémunération des CGP va-t-elle évoluer ?
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L’AMF met en garde contre plusieurs acteurs qui proposent d’investir dans des biens divers ou du trading d’options binaires

L’Autorité des marchés financiers (AMF) publie ce lundi 28 septembre la liste des nouveaux sites internet identifiés, qui proposent en France d’investir dans des biens divers sans disposer des autorisations nécessaires ou proposant du trading d’options binaires sans y être autorisés. Voici les nouveaux sites récemment identifiés dans la catégorie biens divers :

  • www.gfoltd.com
  • www.glb-groupe.com
  • gb-patrimoine-paris.com
  • www.patrimoine-partenaires.com
  • www.nortia-groupe.com
  • vinneo.fr
  • corsaircpl.com
  • www.pjp-epargne-whisky.com
  • www.opp-capital.com/
  • www.sudfactoring.com/
  • one-parking.co.uk
  • https://octogroupe.com
  • https://alphani-ltd.com
  • dma-finance.com
  • www.gemicpl.com
  • www.cap-de-france.com/index.html
  • www.mage-champagne.com
  • www.ml-capital.fr

Un nouveau site a été ajouté dans la catégorie options binaires :

  • 24primeoption.com

L’AMF rappelle que la commercialisation, la distribution et la vente, en France ou à partir de la France, d'options binaires à des clients non professionnels sont interdites. Depuis le 1er janvier 2020, l’AMF a ajouté 70 noms sur sa liste des sites non autorisés à proposer des investissements dans des biens divers. Sur l’ensemble de l’année 2019, cette liste avait été complétée de 112 adresses de sites.

Une liste non exhaustive

Toute offre d’investissement dans des biens divers doit être enregistrée à l’AMF pour être commercialisée. La liste blanche des offres enregistrées en biens divers est consultable sur le site internet de l’AMF. La liste de l’ensemble des sites non autorisés à proposer des investissements dans des biens divers est disponible sur le site de l’AMF et sur le site internet Assurance Banque Épargne Info Service (ABE IS).

Attention, cette liste est mise à jour régulièrement mais n’a pas vocation à être complète. De nouveaux acteurs non autorisés apparaissent régulièrement. Par ailleurs, les décisions d’enregistrement délivrées par l’AMF — article L. 550-3 du code monétaire et financier sur des placements en biens divers — sont consultables sur le site internet de l’AMF.   

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Patrizia recrute un Directeur de la stratégie & RSE et ouvre un bureau à Zurich

Patrizia AG — gérant d'actifs mondial, spécialiste de l'investissement dans l'immobilier et les infrastructures à destination des institutionnels, investisseurs semi-professionnels et privés — annonce ce lundi 28 septembre l'ouverture d'un 24e bureau à Zurich, en Suisse. Il accueillera plusieurs cadres dirigeants de Patrizia, dont Thomas Wels, co-CEO.

« Zurich est un important centre financier mondial et grâce à la présence de notre nouveau bureau local nous pouvons obtenir un meilleur accès à son réseau mondial d'investisseurs institutionnels et mieux servir nos clients existants en Suisse », indique Thomas Wels, co-CEO de Patrizia.

Focus sur l'arrivée d'Aaron Scott

Aaron Scott rejoint Patrizia en tant que Directeur de la stratégie & RSE. Il sera basé à Zurich, sous la direction de Thomas Wels. Aaron Scott jouera un rôle important dans la mise en œuvre de la « Stratégie 2023 », qui érige les thématiques RSE au rang de sujets stratégiques. 

« Au sein de notre plan de croissance, les questions RSE, les investissements durables et l'impact social sont des domaines stratégiques que nous mettons au premier plan », déclare Thomas Wels.

Aaron Scott mènera également le développement des produits durables de Patrizia. Avant de rejoindre Patrizia, Aaron Scott a exercé une vingtaine d'années dans les domaines de la gestion du changement et de la stratégie pour la National Australian Bank (Melbourne) et UBS (Londres et Zurich).

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Stéphane Levy – Chahine Capital : marchés actions, « il y a clairement un retour à l’équilibre »

Après un début 2020 très chahuté, les marchés actions amorcent un retour à l'équilibre. Comment comprendre la revalorisation actuelle des actifs, dans un environnement de taux bas ? Quels avantages la finance quantitative peut-elle apporter aux CGP dans la gestion de leurs portefeuilles ?
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OneLife : webinaire sur Le Fonds d’Assurance Spécialisé le 17 septembre 2020

La semaine prochaine, l'assureur OneLife organise une conférence en ligne pour présenter son Fonds d’Assurance Spécialisé (FAS) aux professionnels du patrimoine. L'inscription en ligne est gratuite, venez nombreux ! Le point avec Le Courrier Financier.
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