La tête dans les étoiles #5 : les Terriens peuvent dormir sur leurs deux oreilles

Rolando Grandi
La Financière de l'Echiquier
Comment protéger la Terre contre les débris spatiaux ? Quelles sont les sociétés qui investissent dans ce secteur ? Rolando Grandi, CFA, Gérant d’Echiquier Space, La Financière de l’Echiquier (LFDE), présente l'épisode n°5 de sa chronique thématique « La tête dans les étoiles ».
Lire (5 min.)

La tête dans les étoiles #4 : un job sur la Lune ? Une idée pas si lointaine

Rolando Grandi
La Financière de l'Echiquier
Vivre et produire sur la Lune, des idées pas si farfelues... D'ici à 2030, 150 missions d’exploration lunaire sont prévues. Quelles opportunités offrent le satellite naturel de la Terre ? L'éclairage de Rolando Grandi, CFA, Gérant d’Echiquier Space chez La Financière de l'Echiquier (LFDE).
Lire (4 min.)

La tête dans les étoiles #3 : des constellations de satellites… au service du climat

Rolando Grandi
La Financière de l'Echiquier
L'industrie de l’observation de la Terre se développe à grande vitesse en ce début de XXIe siècle. Comment les satellites peuvent-ils contribuer à suivre les évolutions du changement climatique et la protection de la biodiversité ? L'éclairage de Rolando Grandi, CFA, Gérant d’Echiquier Space chez La Financière de l'Echiquier (LFDE).
Lire (3 min.)

Gestion thématique : Neuberger Berman lance le fonds Next Generation Space Economy

La Rédaction
Le Courrier Financier

Neuberger Berman — société de gestion privée, indépendante et détenue par ses employés — annonce ce lundi 16 mai le lancement en Europe de sa stratégie « Neuberger Berman Next Generation Space Economy » sous la forme d'un fonds UCITS. Le fonds sera piloté par deux gérants basés à New York (Etats-Unis), Michael Barr et Hari Ramanan.

A eux-deux, ils cumulent 45 ans d'expérience et notamment un track record de 3 ans dans le secteur. Ils seront soutenus par l'équipe de recherche actions mondiales de Neuberger Berman, composée de plus de 46 professionnels de l'investissement, ainsi que par les équipes data science et ESG de la société.

Opportunités dans l'aérospatial

Objectif du fonds, l’appréciation du capital sur le long terme — à travers un portefeuille d'actions mondiales qui participent ou bénéficient de l'économie spatiale de nouvelle génération. Le fonds investira dans des titres liés à la construction d'infrastructures spatiales, aux solutions technologiques qui libèrent le potentiel de ces actifs et aux applications créées par ces capacités. L'équipe évalue également les caractéristiques ESG des investissements dans le cadre d'une approche de recherche fondamentale bottom-up à plusieurs niveaux.

« Le champ des opportunités actuelles et futures potentielles au sein de l'économie spatiale est considérable et nous prévoyons son évolution à un rythme et une ampleur similaires à celle de la technologie des smartphones autrefois, offrant ainsi aux investisseurs des perspectives de rendement significatives et pérennes », commente Michael Barr.

« L'économie spatiale ne se résume pas aux fusées et aux satellites. Nous constatons déjà l'importance du secteur spatial pour des marchés finaux tels que la banque, le contrôle du trafic aérien, le covoiturage ou encore l'agriculture de précision. Les opportunités futures liées à la connectivité globale, à l'amélioration des capacités d'observation terrestre et à la surveillance précise des facteurs de changement climatique sont tout aussi prometteuses », ajoute Hari Ramanan.

Forte appétence des investisseurs

« L'intérêt des investisseurs pour les fonds thématiques a augmenté ces dernières années, notamment depuis le début de la pandémie du coronavirus. De fait, nos clients recherchent davantage d'opportunités de croissance au sein de marchés non identifiés par les classifications d'investissement traditionnelles », réagit Jose Cosio, responsable de la distribution mondiale (hors États-Unis) pour Neuberger Berman.

« Ce lancement est le fruit de la réussite plus générale de notre gamme thématique qui propose à nos clients un accès à des thèmes diversifiés comme la mobilité de nouvelle génération. Nous sommes fiers des excellents résultats obtenus par nos stratégies existantes grâce à notre équipe internationale très expérimentée et nous sommes heureux de pouvoir partager notre philosophie de l'investissement avec les investisseurs », conclut-il.

L'investissement dans ce fonds comporte des risques, entre autres, liés aux variations des marchés actions, aux marchés émergents, à la liquidité, à la concentration, au stock connect, aux petites entreprises, à la contrepartie, aux opérations, aux devises et aux produits dérivés.

Lire (3 min.)

Les A-Notations, par Anacofi Services : Eleva Capital

Anacofi Services

Créée à Londres en 2014, ELEVA CAPITAL a délocalisé son activité en France en 2017 (Brexit). Fin septembre 2022, les encours représentaient plus de 9,2 Mds€ (gestion collective et mandats), après une collecte nette positive pour les derniers exercices (mars 2019-mars 2022).

Les A-Notations, par Anacofi Services : Eleva Capital
Source : Anacofi Services

7 OPCVM pour une clientèle diversifiée

La société a été agréée par l’AMF en 2017 (Directive OPCVM) ainsi que par la FCA et le CSSF (Luxembourg). Elle commercialise une offre composée de 7 OPCVM destinés à une clientèle diversifiée (privée, CGP, institutionnelle).

Elle dispose en interne d’un service de compliance ainsi que de suivi des risques. Constituée de 44 collaborateurs, ELEVA CAPITAL a mis en place une équipe de 10 commerciaux dont 3 personnes dédiées à la clientèle Conseillers financiers et réseaux.

Lire (1 min.)

Foncier : Immo Blockchain acquiert un premier immeuble à Lille avec sa plateforme Investoken

La Rédaction
Le Courrier Financier

Immo Blockchain (ALIMB) — groupe associant gestion dynamique d’actifs fonciers propriétaires et Hospitality (évènementiel, hôtels, coliving, flex- office, etc.) — annonce ce mardi 6 décembre avoir réalisé sa première acquisition d’actif immobilier sur la Blockchain à travers sa filiale Investoken, plateforme d’investissements fonciers en utility tokens.

Investoken est un « Club d’investissement » fondé sur la technologie Blockchain. La plateforme réunit un groupe d’investisseurs qualifiés qui bénéficieront d’un utility token. Ce dernier leur permet le versement mensuel d’un revenu ainsi qu’un accès aux services privilèges du club — avantages premiums, partenariats avec des lieux prestigieux, opportunités de co-investissement en avant-première, etc.

Miser sur le marché du coliving

Investoken a signé un compromis portant sur un actif immobilier situé à Lille (Nord) pour un montant de 680 K€. Il s’agit d’un immeuble rénové et occupé, dont la gestion sera confiée à One Nest. Cette filiale du groupe Immo Blockchain est dédiée au marché en pleine expansion du coliving. L’acquisition définitive du bien se fera d’ici la fin du mois de février.

Avec l’ambition de créer la première plateforme française d’investissements fonciers en tokens, Immo Blockchain a déjà sélectionné de nombreux autres actifs, notamment sur le marché en croissance du coliving (formule de colocation « tout inclus »). Selon une récente étude Xerfi, le marché du coliving devrait quasiment tripler d'ici 2025 à 24 000 unités, versus 8 300 places dans l’hexagone fin 2021.

L'immobilier VS la volatilité des cryptos

« Les tokens adossés sur des biens et des services immobiliers sont très utiles dans un environnement crypto trop volatile. La valeur intrinsèque de notre token s’appuie sur des biens tangibles et de qualité. Ils représentent une valeur stable, qui s’apprécie dans le temps tout en proposant du rendement. Cela permet également aux investisseurs immobiliers d’envisager un marché secondaire plus fluide et de rendre la pierre plus liquide », déclare Antoine Tartiere, Co-fondateur et Directeur général de la société Investoken.

« La crise actuelle que rencontre les cryptomonnaies conforte bien notre stratégie selon laquelle sécuriser et diversifier une partie de son portefeuille crypto dans de l’immobilier devient quasiment une évidence ! », assure Edouard Masseau, Président directeur général du groupe Immo Blockchain.

Lire (2 min.)

Espagne : Ace Capital Partners lance un fonds sur l’aéronautique et la défense

La Rédaction
Le Courrier Financier

Ace Capital Partners (Ace) — société de capital-investissement et filiale de Tikehau Capital — annonce ce mercredi 9 juin le lancement du fonds de capital-investissement « Ace Aerofondo IV » afin d'investir dans des PME du secteur de l'aéronautique et de la défense en Espagne. Les investisseurs sont SEPI (organe d'investissement du gouvernement espagnol), Airbus (acteur mondial de l'aéronautique et de la défense), Indra (partenaire technologique dans le domaine de la défense) et Tikehau Capital.

Ace sera gestionnaire de ce fonds qui investira dans des stratégies de « Support Capital » (acteurs de niche au développement organique) et de « Platform Capital » (plateformes de consolidation destinées à devenir têtes de liste du marché par croissance externe). Ace investit ainsi sa quatrième génération de fonds dédié à l'aéronautique et à la défense en Europe occidentale, avec la France et l'Espagne comme marchés principaux.

200 millions d'euros

Le gérant investit dans des industries et des technologies stratégiques, avec une approche sectorielle tout en proposant un soutien stratégique et opérationnel aux entreprises en portefeuille. Ace cherche à accroître la valeur intrinsèque de ses investissements en s'engageant sur le long terme. « Ace Aerofondo IV » reproduira cette approche alors que le fonds pourrait bénéficier d’une reprise du secteur.

Un premier closing de 100 millions d'euros aura lieu en juin 2021. Tikehau Capital et SEPI ont chacun investi 33,3 M€. Les deux autres partenaires stratégiques, Airbus et Indra, ont investi respectivement 28,3 M€ et 5 M€. La taille cible du fonds est de 150 à 200 M€. Le fonds bénéficie du modèle d’investissement historique de Tikehau Capital — qui consiste à investir son propre bilan dans les fonds gérés par ses entités, pour un alignement d’intérêts complet entre la société de gestion et ses investisseurs.

Investir dans l'aérospatial

« Le secteur aérospatial se remettra de cette crise. Notre engagement envers le secteur est inébranlable à l’aube de l'ère post-Covid. Nous sommes heureux de gérer ce fonds qui s'inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à protéger, renforcer et sécuriser cette industrie clé pour l'Espagne, avec SEPI, Airbus et Indra comme sponsors ainsi que Tikehau Capital », déclare Marwan Lahoud, président exécutif d'Ace Capital Partners.

« Tikehau Capital s'est engagé à soutenir le secteur aérospatial en Espagne. Nous sommes ravis de nous associer à SEPI, Airbus et Indra pour contribuer à la relance du secteur, en assurer ainsi la compétitivité technologique et réaffirmer son envergure stratégique. », ajoute Carmen Alonso, responsable de la région Ibérique et du Royaume-Uni pour Tikehau Capital.

Lire (3 min.)

Echiquier Space : LFDE investit dans l’espace et son écosystème

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Cette semaine, La Financière de l'Echiquier a lancé son nouveau fonds Echiquier Square. Ce véhicule investit à l'international sur une thématique inédite : l'espace. Comment ce secteur peut-il aider à lutter contre le réchauffement climatique ? Quelle nouvelle frontière se dessine ?
Lire (7 min.)