Après un début 2020 très chahuté, les marchés actions amorcent un retour à l'équilibre. Comment comprendre la revalorisation actuelle des actifs, dans un environnement de taux bas ? Quels avantages la finance quantitative peut-elle apporter aux CGP dans la gestion de leurs portefeuilles ?
Pour la rentrée 2020, Inter Invest met l'accent sur le développement de ses fonds immobiliers en Private Equity. Quels sont les différents véhicules d'investissement disponible ? Comment la société développe-t-elle son offre en nue-propriété, notamment à destination des CGP ?
L'année 2020 s'est révélée très chahutée sur les marchés financiers en 2020. Quel bilan pour la SCI ViaGénérations au bout de trois ans d'existence ? Comment la multigestion de Turgot Asset Management (Turgot AM) a-t-elle traversé le crack boursier de mars 2020 ?
Le 3 septembre prochain, l'Association française de la gestion financière (AFG) s'associe à l’université d’été de l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI), pour la journée ouverte au public. Face à la crise sanitaire, quelles solutions d'épargne longue l'AFG préconise-t-elle ? Quelle place donner à l'éducation financière ?
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendrela gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
Malgré la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, l'Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI) organise son Université d'été au Pavillon d’Armenonville à Paris, du 31 août au 4 septembre 2020. Quelles seront les thématiques abordées ? Comment les professionnels du patrimoine préparent-ils la reprise ?
Pendant la période du confinement, retrouvez notre format vidéo « Le Tchat du Cofi ». Formation digitale, soutien aux cabinets de CGP et défense de la profession... L'ANACOFI s'est adaptée. Comment l'association prépare-t-elle l'après-confinement ? Qu'en est-il de sa prochaine Université d'Eté ?
L’Université d’Eté de l’ANACOFI — principale association professionnelle des entreprises de courtage et conseil en banque, finance et assurances — s'est tenue cette année du 26 au 30 août derniers. Elle aura permis de présenter les nouvelles versions des outils qui vont être mis à disposition des membres, de régler les derniers arbitrages et de proposer quelques d’ici le 15 septembre. A cette date, l'ANACOFI publiera son nouveau Livret Réglementaire et son Rapport Public, dans lesquels elle détaille ses statistiques et analyses 2018 ainsi que ses perspectives 2019/2020.
En autres sujets, les participants ont débattu de la présentation et la validation du plan « communication et affaires publiques », de la réforme en cours des visuels ou encore du pré-projet de note de positionnement. Si l'association a passé en revue sa politique de formation — notamment les nouveaux documents et kits — la présentation de la version 2019/2020 du portail membres et la création du Club Partenaires Formation ont retenu toute l’attention du public.
Formation, loi Pacte et Fondation
Dans le prolongement des travaux de la Commission Formation et du Conseil d’Administration, la Commission Ecoles et Universités a été l’occasion de faire le point sur les actions déjà réalisées avec les partenaires diplômants, envisagés ou envisageables. Par ailleurs, la Commission Techno — présentation de la nouvelle version de l'Observatoire Digital — a permis aux Fintech, Regtech et autres AssureTech ou ImmoTech présentes d’échanger sur la politique d’accompagnement les concernant.
Avant de clore ces débats, la Commission Entreprise a fait le point — dans le prolongement du Conseil d’Administration — sur les actions, positions et autres débats relatifs à l’évolution des entreprises. Elle a aussi abordé l’accompagnement et/ou les actions en faveur du développement des entreprises clientes de l'ANACOFI. L'association entend suivre de très près la mise en œuvre de la loi PACTE. Pour terminer, le Conseil d’Administration a définitivement validé la création de la Fondation ANACOFI pour l’entreprise et le patrimoine qui ouvrira ses portes d’ici à la fin de l’année, en collaboration avec la Fondation de France.
Les trois membres fondateurs que sont l’Université Paris-Dauphine, Convictions AM et Morningstar ont souhaité promouvoir la recherche dans le champs de la gestion d’actifs à travers différentes initiatives de Place.
Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.
Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.
Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.
La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.
L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.
La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.
Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.
Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES. Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.
Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :
Fabienne GRETEAU- COFINGEST
Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
Florent GUIGUE – EMERGEANCES
Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
Mathilde Hodouin
