SCPI Sofidy Europe Invest - Le Courrier Financier

Espagne : Sofidy acquiert deux actifs logistiques

Immobilier

le 26/04/2023

Sofidy — premier gestionnaire indépendant sur le marché de l’épargne immobilière et filiale de Tikehau Capital — annonce ce mercredi 26 avril l’acquisition de deux entrepôts logistiques, situés dans les zones industrielles de Saragosse Plaza et de Saragosse Centrovia au nord-est de l’Espagne. Cette opération a été réalisée pour le compte de la SCPI Sofidy Europe Invest.

Espagne : Sofidy acquiert deux actifs logistiques — **Sofidy se diversifie en Espagne avec l’acquisition de deux actifs logistiques**
*Source : Sofidy*

1 Rendement net immobilier après relocation des surfaces vacantes. Le rendement AEM (Acte en main) des actifs acquis par la SCPI n’est pas un indicateur fiable des performances futures de la SCPI. Ce taux de rendement exprimé en pourcentage exprime le rapport entre les loyers nets perçus, et sa valeur d’acquisition sur une période de référence. Il peut évoluer en fonction de la situation locative du bien dans le temps. Il ne doit pas être confondu avec le taux de distribution. Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs.

Près de 28 000 mètres carrés

Pour cette opération, Sofidy a été accompagnée par eRE - element Real Estate et a été conseillée juridiquement et fiscalement par Gómez-Acebo & Pombo. Les deux entrepôts développent une surface totale de 27 797 m². Ils sont loués dans leur intégralité à l’opérateur TXT avec une sécurisation locative ferme de plus de 7 ans. TXT est une entreprise de transport logistique et de solutions de stockage, présente en Espagne et au Portugal. Il s'agit de :

l’entrepôt de Saragosse Plaza, qui s’étend sur une surface de 6 926 m² et comprend 931 m² de bureaux, 58 quais de chargement et 52 places de parking ;

et de l’entrepôt de Saragosse Centrovia, qui comptabilise une surface de 20 871 m² comprenant 1 648 m² de bureaux, 42 quais de chargement et 100 places de parking.

Diversification géographique

Ces deux actifs bénéficient d’une intermodalité qui renforce leur valeur en termes de localisation et de centralité. Avec un terminal ferroviaire, un aéroport (le deuxième aéroport de fret du pays) et des connexions avec certaines des principales artères routières du centre et du nord de la péninsule, telles que la A-2 (Madrid – Barcelone), la A-68 (autoroute est-ouest du nord de l’Espagne) et la A-23 (ou autoroute Mudéjar), Saragosse est l’une des villes dédiées à la logistique les plus importantes d’Europe.

« Idéalement situées sur l’un des plus grands complexes de logistique en Europe, ces deux plateformes répondent aux meilleurs standards logistiques et offrent une bonne visibilité de rendement grâce à leur bail de longue durée. Par ailleurs, avec cette acquisition, Sofidy poursuit sa diversification à la fois géographique mais également typologique, tout en gardant une approche sélective et prudente », déclare Jean-François Le Dren, Directeur adjoint des Investissements – Europe de Sofidy.

¹ Rendement net immobilier après relocation des surfaces vacantes. Le rendement AEM (Acte en main) des actifs acquis par la SCPI n’est pas un indicateur fiable des performances futures de la SCPI. Ce taux de rendement exprimé en pourcentage exprime le rapport entre les loyers nets perçus, et sa valeur d’acquisition sur une période de référence. Il peut évoluer en fonction de la situation locative du bien dans le temps. Il ne doit pas être confondu avec le taux de distribution.

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Espagne : Sofidy acquiert des bureaux dans le nouveau centre technologique de Madrid

La Rédaction
Le Courrier Financier

Immobilier

le 28/11/2022

Sofidy — premier gestionnaire indépendant sur le marché de l’épargne immobilière, filiale de Tikehau Capital — annonce ce lundi 28 novembre son premier investissement en Espagne, dans le cadre de son déploiement en Europe. L’acquisition porte sur un complexe de bureaux, qui se compose de trois immeubles à Madrid (Espagne) au cœur de la zone d’affaires de Julián Camarillo (MADBIT). Cette opération a été réalisée pour le compte des SCPI Sofidy Europe Invest et Efimmo 1, par le biais d’une transaction off market.

Plus de 10 000 m² de bureaux

Ce complexe de bureaux a été construit en 2006, et rénové en 2021. Il jouit d’un emplacement d’exception dans le nouveau centre technologique de Madrid (MADBIT), quartier d’affaires prisé des entreprises emblématiques des Technologies de l'Information et de la Communication comme IBM, Indra, Telefónica et Atos.

L’ensemble s’étend sur une superficie de 10 300 m² repartie sur quatre étages, et dispose de 193 places de parking couverts. Il bénéficie, par ailleurs, de connexions multiples avec les transports en commun, d’une proximité directe avec plusieurs axes routiers (Périphérique de Madrid M30, M40, autoroute A2 – Madrid-Barcelone) et de l’aéroport de Madrid-Barajas.

Certifié Breeam-in-Use Very Good, le complexe est actuellement occupé à 100 % par des entreprises privées — à savoir Sony, les centres de formation Linkia et CTO, ainsi que la société de distribution de pneumatiques Euromaster.

Espagne : Sofidy acquiert des bureaux dans le nouveau centre technologique de Madrid — **Sofidy acquiert des bureaux dans le nouveau centre technologique de Madrid (Espagne)**
*Source : Sofidy*

Le rendement AEM (Acte en main) des actifs acquis par la SCPI n’est pas un indicateur fiable des performances futures de la SCPI. Ce taux de rendement exprimé en pourcentage exprime le rapport entre les loyers nets perçus, et sa valeur d’acquisition sur une période de référence. Il peut évoluer en fonction de la situation locative du bien dans le temps. Il ne doit pas être confondu avec le taux de distribution. Les performances passées ne présagent pas des performance futures.

Diversification géographique

« Cette première acquisition madrilène s’inscrit dans la continuité de notre stratégie d’investissement dont une des pierres angulaires est la diversification géographique en Europe, tout en conservant une approche prudente dans la sélection de nos actifs », déclare Jean-François Le Dren, Directeur adjoint des Investissements – Europe de Sofidy.

« L’emplacement est et restera le maître-mot. Le nouveau quartier technologique de MADBIT a de multiples atouts : il propose des surfaces modernes et flexibles, il est proche du centre, très bien desservi et bénéficie d’une large offre de services. De nombreuses entreprises ont d’ailleurs rejoint le quartier dans les derniers mois », ajoute-il.

Sofidy a été conseillée par Resource Capital Partners pour les due diligences commerciales et l’exécution de la transaction et a été conseillée juridiquement et fiscalement par Jones Day. CBRE a agi en tant qu’intermédiaire pour le compte du vendeur dans cette transaction.

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Sofidy publie ses résultats 2021

La Rédaction
Le Courrier Financier

Immobilier

le 11/03/2022

Sofidy — acteur indépendant sur le marché des solutions d’épargne immobilières — publie ce jeudi 10 mars son bilan 2021. La société de gestion a poursuivi l’an dernier son développement […]

Sofidy — acteur indépendant sur le marché des solutions d’épargne immobilières — publie ce jeudi 10 mars son bilan 2021. La société de gestion a poursuivi l'an dernier son développement à l’échelle européenne et accéléré le déploiement de sa stratégie ESG. Sofidy franchit les 7,6 Mds€ d’encours sous gestion, qui enregistrent une croissance de +14 % en 2021.

Collecte dynamique en 2021

Sofidy enregistre en 2021 une collecte brute de 842 M€ et une collecte nette de 688 M€, avec une accélération de la dynamique sur la seconde partie de l’année. La société de gestion capitalise sur la qualité de ses solutions d’épargne ainsi que sur un large référencement, avec, en 2021, le développement auprès de nouveaux réseaux bancaires et plateformes d’assurance vie.

L’OPCI grand public Sofidy Pierre Europe représente 10 % de la collecte nette et l’unité de compte (UC) Sofidy Convictions Immobilières 13 %. Ces résultats traduisent le succès de la diversification de la gamme de solutions d’investissement proposées par Sofidy.

Des performances robustes

L’ensemble de la gamme de Sofidy se compose aujourd’hui de 3 fonds diversifiés, 6 fonds thématiques et 5 fonds investis sur des actifs côtés. Elle enregistre des performances 2021 en hausse par rapport à 2020, et supérieures à la moyenne du marché. Le taux de distribution de la SCPI diversifiée Immorente est de 4,64 % et celui de la SCPI de bureaux Efimmo1 de 4,91 %.

La performance annuelle de l’OPCI Grand Public Sofidy Pierre Europe est de 5,74 %, et de 4,54 % pour la société civile Sofidy Convictions Immobilières. Ces performances robustes résultent d’une gestion historique disciplinée et prudente, caractérisée par la sélection d’actifs de qualité bien placés et une forte mutualisation des risques.

Investissements réalisé en Europe

Le programme d’investissement a été dynamique en 2021 avec 640 M€ d’acquisitions réalisées, dont un quart en Europe (Allemagne, Angleterre, Belgique, et Irlande). Sofidy s’appuie sur le réseau international de son actionnaire Tikehau Capital pour poursuivre son déploiement au cœur des métropoles et capitales européennes.

Après des premiers investissements à Londres en 2020, Sofidy a acquis l’an dernier deux actifs à Dublin. En France, 46 % des acquisitions ont été réalisées à Paris et en Ile-de-France et 54 % dans des métropoles régionales dynamiques, sur des actifs de qualité qui présentent un potentiel de revalorisation.

L’accélération de la stratégie ESG

Sofidy a continué à innover en 2021 avec des nouveaux produits et services. Lancée en juillet 2021, la SCPI thématique Sofidy Europe Invest a réalisé une collecte de près de 50 M€. La souscription en ligne et la souscription programmée sont venues s’ajouter à la palette d’outils déjà à disposition des conseillers partenaires. Ils peuvent proposer à leurs clients des financements à crédit pour l’acquisition de parts de SCPI avec Sofidy Financement.

Le déploiement du plan stratégique « So Durable » marque l’accélération de la démarche ESG de Sofidy. Elle se déploie notamment à travers des objectifs inscrits dans une charte ESG, des grilles de scoring extra-financiers des actifs, un call center pour collecter les données de consommation d’énergie, la formation dédiée des collaborateurs de Sofidy et la labellisation ISR et ISR Immobilier de trois fonds (S.ytic, Sofimmo et la SCPI Sofidy Europe Invest).

Sofidy, qui s’appuie également sur des partenaires spécialisés, ambitionne de mettre en conformité l’ensemble de ses fonds avec l’article 8 du règlement SFDR. Parallèlement, la société de gestion poursuit sa démarche de labellisation d’une partie de sa gamme.

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Irlande : Sofidy réalise sa deuxième acquisition d’envergure

La Rédaction
Le Courrier Financier

Immobilier

le 03/02/2022

Sofidy — société de gestion du groupe Tikehau Capital, et premier acteur indépendant du marché de l’épargne immobilière — annonce ce jeudi 3 février l’acquisition d’un second actif immobilier d’exception à Dublin (Irlande). L’acquisition de l’immeuble de bureaux Fitzwilliam Hall a été réalisée pour le compte des épargnants des SCPI Sofidy Europe Invest, Immorente, Efimmo 1 et de l’OPCI Sofidy Pierre Europe.

Près de 3 000 m² de bureaux

L’immeuble Fitzwilliam Hall bénéficie d’un emplacement de premier plan à l’entrée du quartier d’affaires de Dublin, très prisé par des entreprises emblématiques comme LinkedIn EME, Amazon, Bank of Ireland, etc. Situé à l’angle de Wilton Terrace et de Lesson Street, l’immeuble est central, proche du Parc Fitzwilliam Square et de Saint Stephens Green, et à côté du Grand Canal. Il profite par ailleurs d’une très grande proximité des transports publics (bus, tramway et lignes ferroviaires).

Cet investissement se compose de deux bâtiments d’exception de style géorgien, l’ensemble s’étend sur une surface de 2 857,5 m² à usage de bureaux. Le premier bâtiment « Fitzwilliam Hall » construit en 1985 se répartit entre un sous-sol et quatre étages supérieurs reliés à chaque étage au second bâtiment « 25 Fitzwilliam Place », ancienne bâtisse géorgienne. L’immeuble dispose également d’une cour privée et d’un parking. L’immeuble est par ailleurs par ailleurs classé B3 du Building Energy Rating (BER).

Développement en Europe

Fitzwilliam Hall est occupé dans son intégralité depuis 2007 par le centre d’affaires Glandore Business Centres Limited. Cette société irlandaise familiale créée en 2001, propose des espaces de bureaux flexibles et accueille de nombreuses entreprises européennes et internationales. Le vendeur pour cette acquisition est Henderson Park.

« La stratégie de Sofidy est d’investir au cœur métropoles et capitales européennes. Cette seconde acquisition représente une opportunité d'accéder à un actif d’exception et de profiter du dynamisme économique de Dublin tout en respectant l’approche de diversification prudente et sélective que nous appliquons depuis maintenant plus de trente ans sur l’ensemble de nos fonds immobiliers », déclare Jean-Marc Peter, Directeur Général de Sofidy.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 20/03/2024

Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Label ISR Immobilier : Sofidy l’obtient pour deux de ses fonds

La Rédaction
Le Courrier Financier

Responsabilité sociale

le 19/01/2022

Sofidy — société de gestion, filiale de Tikehau Capital — annonce ce mercredi 19 janvier avoir décroche deux nouveaux labels ISR Immobilier pour sa SCPI Sofidy Europe Invest et son OPPCI Sofimmo dans le cadre de la stratégie ESG « So Durable » :

Sofidy Europe Invest, lancée en juillet 2021, est une SCPI à la thématique Européenne qui cible les marchés immobiliers les plus porteurs au sein de l’espace économique Européen, du Royaume-Uni et de la Suisse ;

Sofimmo, lancé en mars 2009, est un Organisme Professionnel de Placement Collectif Immobilier (OPPCI réservé à la clientèle professionnelle), détenant 125 actifs investis, directement ou indirectement, en murs de commerces de proximité en France.

La stratégie ESG de Sofidy repose sur une démarche « best-in-progress », avec le déploiement de plans d’actions de progrès exigeants sur chacun des trois piliers Environnement, Social et Gouvernance. Cette démarche répond aux spécificités d’un patrimoine très mutualisé, constitué aujourd’hui de quelque 4 200 actifs locatifs acquis régulièrement depuis plus de 30 ans.

Stratégie d'investissement responsable

L’obtention de ces deux nouveaux labels ISR Immobilier traduit l’engagement de Sofidy pour une stratégie d’investissement et de gestion responsable. Ils témoignent de la prise en compte de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) à tous les niveaux au sein de tous les métiers de Sofidy, et pour l’ensemble des actifs présents dans les portefeuilles de ces fonds. En 2022, Sofidy souhaite étendre sa démarche responsable à l’ensemble de ses fonds, avec d’autres labellisations ou façons d’adresser les enjeux ESG liés à son patrimoine.

« L’obtention de ce label d’Etat vient attester des efforts et de la stratégie ESG ambitieuse mise en place par les équipes de Sofidy. Gestion de conviction, vision de long terme et transversalité constituent les principes clés de notre approche au service de l’épargne de nos clients. Nous sommes convaincus que la performance extra-financière devient une tendance profonde de nos métiers, et contribue à une performance durable créatrice de valeur pour nos clients », déclare Jean-Marc Peter, Directeur Général de Sofidy.

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SCPI Sofidy Europe Invest : capitaliser sur la diversification géographique

La Rédaction
Le Courrier Financier

Immobilier

le 01/09/2021

Sofidy — gestionnaire indépendant sur le marché des SCPI — annonce ce jeudi 1er septembre le lancement de sa SCPI de rendement à capital variable, Sofidy Europe Invest. Fort de son ADN patrimonial, Sofidy veut faire de ce fonds une référence pour les épargnants qui souhaitent diversifier leur patrimoine immobilier sur des actifs européens.

Stratégie d’investissement

La stratégie de Sofidy Invest Europe repose sur une forte diversification sectorielle sur plusieurs segments de l’immobilier tertiaire : bureaux, murs de commerces, logistique, hôtellerie, etc. Pour capitaliser sur les vertus de la diversification et mutualiser les risques, la SCPI va investir dans trois zones cibles : les pays d’Europe du Nord (Allemagne, Pays Bas, pays nordiques), les pays d’Europe du Sud (Espagne et Italie), le Royaume-Uni et l’Irlande.

La SCPI Sofidy Invest Europe cible des actifs dans les meilleurs emplacements de grandes métropoles dynamiques et attractives. Par ailleurs, la sélection et la gestion des actifs en portefeuille reposent sur la stratégie ESG de Sofidy, avec comme objectif une labellisation ISR.

Pourquoi l'Europe ?

Les pays européens connaissent des rythmes de croissance économique différents, et même parfois décorrélés. Les différences dans le rythme de la reprise économique post-crise de la Covid-19 en sont une parfaite illustration. Les cycles des marchés immobiliers peuvent différer d’un pays à l’autre — ce qui les rend complémentaires dans un objectif d’optimisation du couple rendement risque d’un portefeuille d’actifs immobiliers.

Sofidy investit depuis près d’une décennie en Europe — notamment en Allemagne, Pays-Bas, Belgique et plus récemment au Royaume-Uni — au sein de ses SCPI historiques et de son OPCI grand public Sofidy Pierre Europe. Son patrimoine européen est actuellement évalué à près d’1 Md€. Sofidy s'appuie sur ses équipes locales ainsi que sur les bureaux européens de son actionnaire, Tikehau Capital.

Le patrimoine européen d’une SCPI française est soumis à la fiscalité non pas du lieu de résidence de l’épargnant mais à celle, souvent plus faible qu’en France, du pays dans lequel se situent les immeubles. Pour éviter une double imposition, des conventions fiscales ont été conclues entre les États. Les investisseurs français profitent ainsi de mécanismes pour éviter l'imposition en France des revenus fonciers de source étrangère — selon les pays, soit en crédit d’impôt, soit à taux effectif.

Quel profil de clientèle ?

Cette SCPI de rendement s’adresse à des épargnants à la recherche de revenus complémentaires dans le cadre de la préparation de leur retraite ou pour se constituer, le plus tôt possible et simplement, un patrimoine permettant de financer des projets de vie. En tant que SCPI européenne, elle permet également de mieux appréhender sa fiscalité, y compris pour les personnes morales.

« La stratégie de Sofidy Europe Invest s’appuie sur l’expertise reconnue de Sofidy pour analyser minutieusement les spécificités des marchés immobiliers locaux et pour « sourcer » les dossiers intéressants y compris de petite taille. Notre culture historique de « chasseur-cueilleur » nous permettra de pratiquer des achats de conviction sur une géographie élargie à l’ensemble de l’Europe », déclare Nicolas Van Den Hende, Directeur de l’Epargne chez Sofidy.

Sofidy Europe Invest n’a pas vocation à être proposée dans les unités de compte des contrats d’assurance vie. Elle peut être souscrite en direct, à partir de 10 parts pour tout nouvel associé. Sofidy Europe Invest sera éligible à la souscription en versements programmés mais aussi en démembrement. Un financement à crédit pourra également être sollicité, notamment auprès de notre nouvelle entité Sofidy Financement.

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