Marc Emirian – Theoreim : multigestion immobilière, « réallouer son portefeuille selon les cycles »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
En septembre 2020, Theoreim a obtenu son agrément AMF. La société vise 200 millions d'euros d’actifs sous gestion d’ici 2021.Quels sont les avantages de son modèle de multigestion immobilière, en pleine période de crise sanitaire ? Quelles stratégies Theoreim va-t-elle lancer en 2021 ?
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Société de gestion : Theoreim obtient son agrément AMF

La Rédaction
Le Courrier Financier

Theoreim — société de gestion d’actifs en immobilier, créée par 4 experts du secteur — annonce ce vendredi 18 septembre qu'elle vient de recevoir son agrément délivré par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). La société propose une stratégie de multigestion immobilière à une clientèle grand public et institutionnelle, dans le cadre de véhicules diversifiés.

« Dans le contexte économique et financier actuel, nous sommes convaincus que l’immobilier restera pour longtemps un vecteur d’investissement particulièrement attractif pour les particuliers et les institutionnels. Theoreim proposera des solutions performantes, innovantes et flexibles, afin d’accompagner les investisseurs sur le long terme », explique Romain Welsch, président de Theoreim.

Focus sur Theoreim

Theoreim propose des véhicules d’investissement immobilier construits sur le principe de l’architecture ouverte, en s’appuyant sur des équipes de gestion sélectionnées pour leur capacité à créer de la valeur. Ces fonds d’investissement seront accessibles via les CGP, les Family Offices, les banques privées ou l’assurance vie.

Créée en mars 2020 par Romain Welsch, Gaëlla Hellegouarch, Marc Emirian et Matthieu Urruty, Theoreim est une société de gestion d’actifs spécialisée en investissement immobilier. Les stratégies d’investissement proposées par Theoreim s’appuient sur la sélection de fonds, de club-deals ou d’immeubles dont la gestion est réalisée par des équipes indépendantes, sélectionnées par Theoreim pour leur expertise spécifique.

200 M€ d’actifs pour 2021

Les quatre associés-fondateurs disposent d’une forte expérience dans le secteur de l’immobilier ainsi que dans la gestion et la distribution de véhicules d’investissement immobilier. Ils sont notamment issus, pour 3 d’entre eux, de la société de gestion BNP Paribas REIM. Romain Welsch, président de la société, Gaëlla Hellegouarch, directrice commerciale, Marc Emirian, directeur institutionnel et Matthieu Urruty, directeur immobilier, ont pour objectif d’atteindre 200 M€ d’actifs sous gestion d’ici 2021.

Theoreim lancera ses deux premiers fonds d’ici la fin de l’année pour ses partenaires, CGPFamily Offices, banques privées et institutionnels. Le premier sera accessible uniquement en unités de compte (UC) au travers de contrats d’assurance vie et le second sera proposé à une clientèle privée. Theoreim proposera d’autres stratégies d’investissement au cours des mois à venir. La société développera à terme une gamme suffisamment large pour s’adapter aux besoins patrimoniaux des investisseurs.

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Waldemar Brun-Theremin – ViaGénérations : « La SCI vient de passer le cap des 110 millions d’euros »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
L'année 2020 s'est révélée très chahutée sur les marchés financiers en 2020. Quel bilan pour la SCI ViaGénérations au bout de trois ans d'existence ? Comment la multigestion de Turgot Asset Management (Turgot AM) a-t-elle traversé le crack boursier de mars 2020 ?
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Allocation multi-actifs : combien de temps les dommages causés par le Covid-19 vont-ils durer ?

Sunil Krishnan
Plus de trois mois après la chute des marchés et la mise à l’isolement de nombreux pays de la planète à cause de la pandémie de COVID-19, les débats se poursuivent pour savoir à quoi le monde post-COVID ressemblera et pour connaitre l'étendue des dégâts à long terme. Sunil Krishnan, Responsable de la gestion de fonds multi-actifs d’Aviva Investors, reste prudent.
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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Rothschild & Co AM Europe transfert ses activités de multigestion alternative à Candriam

La Rédaction
Le Courrier Financier

Candriam — gestionnaire d’actifs multi-expert global, spécialiste de l’investissement responsable — et Rothschild & Co Asset Management Europe, division spécialisée en gestion d’actifs du groupe Rothschild & Co, annoncent ce lundi 6 juillet le transfert des activités de multigestion alternative de Rothschild & Co Asset Management Europe à Candriam.

Le périmètre concerne les fonds ouverts de droit français et de droit luxembourgeois, ainsi que des fonds dédiés institutionnels, pour un encours total de près de 350 M€ d’encours. La signature de cet accord « va permettre à Candriam de renforcer sa proposition de valeur sur cette classe d’actifs et d’entamer une nouvelle phase de développement », déclare Fabrice Cuchet, Deputy CIO de Candriam.

Développer la multigestion alternative

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un partenariat conclu entre Rothschild & Co Asset Management Europe et Candriam au terme duquel les fonds de fonds de gestion alternative ainsi qu’un fonds de microfinance seront transférés chez Candriam, qui en deviendra la société de gestion, sous réserve de l’obtention des agréments nécessaires auprès des régulateurs compétents (AMF et CSSF notamment).

Ce mouvement s’accompagnera du transfert des équipes de multigestion alternative de Rothschild & Co Asset Management Europe chez Candriam. Candriam renforce ainsi les capacités de gestion de multigestion alternative développées auprès des investisseurs institutionnels depuis plus de 20 ans. La société disposera désormais d’une taille significative, lui permettant de séduire de nouveaux investisseurs sur cette classe d’actifs.

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Geoffroy Landoeuer – Turgot AM : une multigestion couverte face au coronavirus

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
La multigestion de Turgot Asset Management explique comment dans des marchés qu’elle jugeait particulièrement chers, elle a réagi face au risque sanitaire. Ces stratégies de couverture ont permis à sa gamme profilée d’être exposée aux actions à leurs minimums réglementaires : 0 % pour Hastings Rendement et Hastings Patrimoine, 60 % pour Hastings Investissement.
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Waldemar Brun-Theremin – Turgot AM : « 2020, ça va être le déploiement complet de l’outil Fundee »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Baisse du rendement des fonds euros, volatilité des marchés actions et obligations... Turgot Asset Management (AM) aborde l'année 2020 avec prudence. Comment la société de gestion va-t-elle déployer son outil Fundee auprès des CGPI ? Pourquoi lance-t-elle un fonds de performance absolue ?
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Waldemar Brun-Theremin – Turgot AM : outil Fundee, SCI ViaGénérations et fonds Turgot Oblig Plus

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Digitalisation, multigestion, SCI ViaGénérations… Turgot Asset Management (AM) renforce sa position sur les trois premiers trimestres 2019. Quels sont les avantages de l'outil Fundee pour les CGP ? Quel bilan pour la SCI ViaGénérations ? Quelles performances pour le fonds Turgot Oblig Plus ?
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La SCPI Pierre Expansion Santé cède un actif parisien

La Rédaction
Le Courrier Financier

Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.

Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.

Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.

La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.

L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.

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L’ANACOFI Finance d’Entreprise innove avec son Observatoire des Signaux Faibles

La Rédaction
Le Courrier Financier

La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.

Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.

Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.

Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :

  • Fabienne GRETEAU- COFINGEST
  • Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
  • Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
  • Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
  • Florent GUIGUE – EMERGEANCES
  • Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
  • Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
  • Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
  • Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS
    Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
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Groupama AM nomme un Responsable de la Gestion Multi Asset

La Rédaction
Le Courrier Financier
   

Servane Duforest, 48 ans et diplômée d’HEC, compte plus de quinze ans d’expérience dans l’Asset Management.

Elle débute sa carrière en tant que consultante, puis auditeur-analyste crédit en France et au Brésil. En 1999, elle rejoint le Groupe BNP Paribas au poste de consultante en organisation.  En 2002, elle devient gérante de portefeuille, pour la filiale de gestion d’actifs du groupe, BNP Paribas Asset Management, avant d’intégrer les équipes de gestion de FundQuest, spécialiste de la sélection de fonds de la société de gestion.

En 2008, Servane Duforest rejoint Groupama Funds Pickers, filiale de gestion de Groupama Asset Management, comme analyste-gérante sénior. Elle participe au développement de l’expertise de multigestion directionnelle de Groupama Funds Pickers, puis de Groupama AM après la réintégration des activités de Groupama Fund Pickers au sein de Groupama AM. Depuis 2011, elle occupe le poste de responsable de la multigestion directionnelle.

En tant que Responsable de la Gestion Multi Asset, Servane Duforest a pour principales missions le développement de nouvelles propositions de gestion notamment de performance absolue, Total Return & Absolute Return, à destination de la clientèle institutionnelle et des clients particuliers, ainsi que l’accompagnement des réseaux en termes d’allocation d’actifs et de sélection de fonds

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