M&G - Le Courrier Financier

M&G renforce son équipe actions internationales

Actualités

le 08/11/2022

M&G Investments — filiale de M&G plc, entreprise d'épargne et d'investissement — annonce ce mardi 8 novembre le renforcement de son équipe actions internationales, avec la nomination de deux personnes dédiées aux stratégies « Global Listed Infrastructure » et « Global Themes ».

Nicholas Cunningham deviendra ainsi gérant adjoint des stratégies « Global Listed Infrastructure » et « Global Themes » et travaillera en étroite collaboration avec Alex Araujo à partir du mois de janvier 2023, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires.

Avec plus de 16 ans d'expérience principalement dans la région Asie-Pacifique, Nicholas Cunningham fera bénéficier l’équipe de sa grande connaissance des secteurs de l’industrie et des infrastructures. Par ailleurs, Son Tung Nguyen, qui a rejoint M&G il y a six ans, a également été promu analyste senior, en vertu de ses responsabilités stratégiques supplémentaires.

Global Listed Infrastructure

Privilégiant les sociétés d’infrastructure du monde entier qui témoignent d’une excellente discipline capitalistique et d’un potentiel de croissance des dividendes sur le long terme, la stratégie Global Listed Infrastructure gère désormais près de 4 Mds€ d’actifs depuis son lancement en 2017. Gérée par Alex Araujo et son équipe depuis 2019, la stratégie Global Themes possède quant à elle un encours de plus de 3 Mds€.

Elle investit principalement dans des entreprises dont les activités sont articulées autour des thèmes résultant de changements au sein des économies, des industries et des sociétés du monde entier. Les deux stratégies appliquent des critères ESG et de durabilité aux valeurs en portefeuille. Ces stratégies font partie intégrante de l’équipe actions internationales qui gère actuellement près de 21 Mds€ d’actifs au travers d’une gamme de stratégies « value », de rendement et thématiques.

Opportunités en actions mondiales

Ces changements s’inscrivent dans le prolongement des récentes nominations des analystes Ana-Cristina Mutilica et Georgi Gunchev au sein de l’équipe actions internationales, une équipe que tous les deux ont rejoint en début d’année afin d’étoffer les compétences en matière de recherche et d’engagement. Ana-Cristina, qui a une expérience en matière de gérance (« stewardship »), se concentre principalement sur la stratégie d’entreprise, la durabilité et la gestion du risque climatique, tandis que Georgi possède une solide expérience des banques européennes et plus particulièrement des banques espagnoles et italiennes.

« Les excellentes performances des stratégies Global Listed Infrastructure et Global Themes sous le mandat de leur gérant Alex Araujo et de son équipe témoigne de leur expertise approfondie et de son processus d’investissement éprouvé, lesquels sont de plus en plus prisés par nos clients. L’arrivée de Nicholas au sein de l’équipe va permettre de continuer de renforcer cette expertise et d’aider davantage nos clients à tirer profit des opportunités offertes par les actions internationales », déclare Fabiana Fedeli, Directrice des investissements actions et diversifiés chez M&G.

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M&G Investments lance un fonds actions durable axé sur la diversité et l’inclusion

La Rédaction
Le Courrier Financier

Responsabilité sociale

le 24/01/2022

M&G Investments (M&G) — filiale de M&G plc, une entreprise d'épargne et d'investissement — annonce ce lundi 24 janvier le lancement d'une nouvelle stratégie actions internationales au sein de sa gamme de solutions durables. Le « M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund » complète la gamme existante de fonds durables et à impact de M&G et est conforme à l’Article 9 SFDR.

Objectif de ce nouveau fonds, investir dans les entreprises qui font preuve de diversité ethnique et de genre et dans celles qui favorisent davantage d’inclusion sociale et d’égalité, tout en cherchant à offrir des performances attrayantes.

Un portefeuille de 30 à 40 valeurs

Géré par Thembeka Stemela Dagbo aux côtés de John William Olsen, le fonds « M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund » est un portefeuille concentré composé de 30 à 40 valeurs de qualité dont l’objectif est de dégager une performance totale supérieure à celle de l’indice MSCI ACWI sur toute période de cinq ans. Le fonds suit une stratégie hybride qui intègre des critères de durabilité et d’impact dans son processus de sélection :

au moins 15 % du portefeuille est investi dans des entreprises à fort impact qui proposent des solutions favorisant l’inclusion sociale. Cette part du fonds suit la même approche et le même processus d’investissement que les stratégies « M&G (Lux) Positive Impact Fund » et « M&G (Lux) Climate Solutions Fund » : les titres sont évalués au moyen d’une triple analyse « III » qui couvre la thèse d’Investissement, l’Intention et l’Impact des entreprises. Ce procédé permet ensuite de les classer comme pionnières, facilitatrices ou « leaders » ;

le reste du portefeuille est alloué à des entreprises durables qui œuvrent en faveur de la diversité ethnique et de genre au travail. L'évaluation de la diversité est étendue à des facteurs tels que les objectifs, les procédures et les politiques. Les sociétés en portefeuille doivent comporter au minimum 30 % de femmes et/ou de représentants de minorités ethniques dans leur conseil d'administration au moment de l'investissement et doivent satisfaire au cadre ESG / Qualité / Leadership (E.Q.L.) qui consiste à évaluer les caractéristiques en matière d’ESG, la qualité du modèle économique et le leadership de chaque société.

Un fonds alignés sur les ODD

L’équipe bénéficie du soutien de l’équipe Gérance & Durabilité (« Stewardship and Sustainability ») de M&G afin d’offrir aux investisseurs une exposition à des sociétés présentant d’excellentes pratiques ESG. Le fonds est aligné avec les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et associe chaque position à son ODD dominant en se concentrant sur six domaines clés : Éducation de qualité, Égalité entre les sexes, Travail décent et croissance économique, Industrie, Innovation et Infrastructure, Réduction des inégalités et Paix, Justice et Efficacité des Institutions. M&G publiera chaque année un indicateur de diversité et d'impact pour chaque société, ainsi que sa variation annuelle.

« L'inclusion sociale et la diversité ne sont pas seulement des principes justes qu'il faut appliquer : cette démarche est également pertinente sur le plan économique. En l'absence de mesures correctives, l'exclusion des groupes désavantagés et le manque de diversité peuvent s'avérer coûteux et se traduire par une perte de PIB et de capital humain. En revanche, les entreprises pionnières de la diversité et de l'inclusion sont de plus en plus reconnues pour leurs meilleurs résultats financiers », déclare Thembeka Stemela Dagbo, gérante du fonds.

« Les entreprises qui se situent dans le premier quartile pour la diversité de genre ont 25 % de chances de plus de surperformer et cette probabilité atteint même 36 % pour les entreprises faisant preuve de diversité ethnique. Au travers de ce Fonds, nos clients auront l’occasion de bénéficier de ces tendances et de combler les lacunes en matière de diversité, tout en conférant un vrai sens à leur épargne », conclut-elle.

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Infrastructures durables : l’équipe Infracapital de M&G lève 1,5 milliard d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier

Responsabilité sociale

le 15/11/2021

Infracapital — l’équipe dédiée aux infrastructures chez M&G Investments, société d'épargne et d'investissement — annonce ce lundi 15 novembre la clôture définitive des souscriptions au sein de sa stratégie d'investissement consacrée aux infrastructures « greenfield ». Cette levée totalise 1,5 Md€ auprès d’investisseurs du monde entier.

Portefeuilles d'investissement

La stratégie vise à construire et exploiter des infrastructures essentielles et durables à travers l’Europe. Elle a déjà engagé plus de la moitié des capitaux pour investir dans des entreprises qui contribuent soit à la transition énergétique et à la décarbonation, soit à fournir une connectivité en fibre optique aux régions où la couverture est faible. Les cinq entreprises en portefeuille sont :

Zenobe — l’un des principaux propriétaires et exploitants européens indépendants de batteries et fournisseur de services aux exploitants de véhicules électriques ;

Fibrus — un fournisseur d’accès Internet à haut débit qui accélère le paysage numérique d’Irlande du Nord ;

Spectrum — une entreprise de télécommunications à l’origine d’un déploiement massif d’une connexion Internet à haut débit dans les zones faiblement couvertes du Sud du Pays de Galles ;

EnergyNest — une société norvégienne de stockage d’énergie thermique déployant une technologie innovante pour décarboner les secteurs à forte intensité énergétique et améliorer leur durabilité ;

Un partenariat entre Enel X / Endesa fournissant des bus électriques dans le Sud de l’Europe.

Objectifs de neutralité carbone

La stratégie vise à accompagner l’évolution des besoins de la société tout en offrant des performances durables aux investisseurs. Plus de 75 % des capitaux levés proviennent d’investisseurs existants, dont le fonds général de Prudential. L’équipe a accueilli de nouveaux investisseurs provenant du Royaume-Uni, d’Europe continentale, d’Asie, d’Amérique du Nord et du Moyen-Orient.

« Faire croître des entreprises qui jouent un rôle important dans la lutte contre le changement climatique ou qui rendent possible la révolution numérique démontrent les bénéfices associés au déploiement des capitaux institutionnels au profit de la société dans son ensemble, tout en visant à offrir des performances d’investissement pour les fonds de pension et les institutions similaires », déclare Jack Daniels, Directeur des investissements (CIO) de M&G.

« Infracapital investit dans les infrastructures depuis 20 ans et jamais nous n’avons connu un besoin si pressant d’infrastructures durables essentielles à travers l’Europe, en particulier dans un monde post-Covid, où les capitaux privés jouent un rôle déterminant pour soutenir les économies et tenir les engagements de neutralité carbone », déclare Martin Lennon, cofondateur et responsable de l’équipe Infracapital.

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Actifs privés et alternatifs : M&G lance un fonds durable de prêts senior garantis

La Rédaction
Le Courrier Financier

Responsabilité sociale

le 04/10/2021

M&G Investments (M&G) — spécialiste de la gestion d'actifs et de fonds d’investissement en Europe — annonce ce lundi 4 octobre le lancement d’une nouvelle stratégie permettant aux investisseurs de s’exposer aux crédits des meilleures entreprises privées de leur secteur, au regard des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et mettant l’accent sur des caractéristiques de durabilité.

Géré par Fiona Hagdrup et Thomas Lane, le fonds « M&G Sustainable Loan Fund » est investi sur les marchés internationaux de prêts dont les encours s’élèvent à 1 500 Md$. Ce fonds met à profit les 22 années d’expérience de M&G en matière d’investissement dans les prêts ainsi que les ressources de l’équipe Sustainability & Stewardship. Objectif, offrir aux investisseurs une exposition aux crédits d’entreprises présentant d’excellentes pratiques ESG.

Objectif de durabilité

Le fonds M&G Sustainable Loan Fund a reçu 175 M€ de financement en provenance du fonds général de Prudential — y compris du récent PruFund Planet, et de Kåpan Pensioner, le fonds de pension des employés du gouvernement suédois, avec un engagement initial de 26 M€. Le fonds possède un objectif de durabilité défini, en parallèle à son objectif financier. Son approche à trois volets est fondée sur l’exclusion, une sélection rigoureuse et la méthodologie de notation interne de M&G :

Exclusion : écarter les entreprises qui enfreignent des normes comportementales ou qui génèrent une partie de leur chiffre d’affaires à partir de secteurs d’activité non durables et/ou d’autres secteurs spécifiques, notamment le charbon thermique, le pétrole et le gaz ;

Engagement : appliquer une stratégie d’engagement rigoureuse, comportant à la fois des initiatives bilatérales et collectives ;

Amélioration : privilégier les sociétés les mieux notées et les instruments labellisés durables, parmi lesquels les obligations et les prêts verts, sociaux ou liés au développement durable dont le produit est utilisé dans un but précis ou dans l’intérêt général de l’entreprise, mais tout en étant lié à des indicateurs clés de performance conformes aux objectifs de performance durable annoncés par l’entreprise.

M&G a été l’un des premiers investisseurs non bancaires à entrer sur le marché européen des prêts à effet de levier (« leveraged loan market ») en 1999. Composée de 23 personnes au sein de la division Actifs privés et alternatifs de M&G, l’équipe Leveraged Finance gère environ 9 Mds€ pour le compte d’investisseurs institutionnels au travers d’une gamme de fonds de loans dédiés et collectifs, dont le fonds M&G European Loan Fund d’un encours de 3,5 Mds€ lancé en 2005.

Stratégie d'investissement

« Cette stratégie souligne la composante active de l’investissement dans les prêts privés. Nous cherchons à contribuer à l’élan de l’investissement durable au sein d’une classe d’actifs qui est beaucoup moins avancée que les actions ou les obligations cotées en encourageant un changement plus rapide », déclare Fiona Hagdrup, gérante du fonds M&G Sustainable Loan Fund.

« Nous allons mettre à profit notre réseau, notamment via la collaboration avec des associations professionnelles et des organismes centrés sur le climat. Nous pourrons ainsi activement faire campagne en faveur d’une plus grande communication des facteurs de risque ESG et de leur gestion, ainsi que d’engagements plus ambitieux en matière d’objectifs durables, environnementaux et sociaux de la part des entreprises et des sponsors dans une perspective à court, moyen et long terme », ajoute-elle.

Répondre à la demande

« Les prêts privés permettent un actionnariat actif du fait de leur nature même : une relation directe avec l’emprunteur existe et des échanges fréquents facilitent l’engagement, ce qui devrait favoriser des changements positifs au sein de la classe d’actifs », précise Will Nicoll, CIO de la division Actifs privés et alternatifs chez M&G.

« De nombreux propriétaires d’actifs et grands régimes de retraite s’attendent de plus en plus à ce que, parallèlement aux performances financières, des exclusions liées aux enjeux ESG et un reporting des facteurs de durabilité soient intégrés aux stratégies. Ce fonds est précisément destiné à répondre à cette demande grandissante, tout en exploitant l’énergie positive de l’engagement », ajoute-il.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

Asset Management

le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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SFDR : M&G aligne le fonds M&G (LUX) Optimal Income de 14 milliards d’euros à l’article 8 du règlement

La Rédaction
Le Courrier Financier

Responsabilité sociale

le 13/09/2021

M&G Investments (M&G) — gestionnaire d'actifs international — annonce ce lundi 13 septembre renforcer les caractéristiques ESG de son fonds phare « M&G (Lux) Optimal Income Fund », dont les encours s’élèvent à 14 milliards d’euros d’actifs. Objectif, se mettre en conformité avec l’article 8 de la réglementation SFDR.

Intégration des critères ESG

M&G entend faire évoluer autant de stratégies que possible vers des résultats ESG, durables ou d’impact. À compter du 29 octobre 2021, le fonds adoptera une approche orientée vers les critères ESG, avec un score ESG moyenne pondérée supérieure à celle de son indice de référence.

Il élargira le spectre de ses exclusions fondées sur des normes ESG à toute entreprise enfreignant les principes du Pacte mondial des Nations Unies et à tout emprunt d’État émis par un pays classé dans la catégorie « non libre » par l’indice de Freedom House. Le fonds ne subira aucun autre changement. Sa gestion sera toujours assurée par Richard Woolnough.

Développement durable

M&G annonce également avoir obtenu l’approbation de la CSSF pour le lancement d’une nouvelle stratégie au sein de sa SICAV d’ici la fin de l’année. Ce fonds proposera une stratégie obligataire « core » flexible et durable, qui s’appuiera sur l’approche d’investissement « value » flexible qui a fait le succès du fonds « M&G (Lux) Optimal Income Fund ». Ce nouveau fonds sera également géré par Richard Woolnough, lui-même secondé par Stefan Isaacs et Anjulie Rusius.

Il pourra investir dans l’ensemble de l’univers obligataire tout en plaçant le développement durable au cœur de son processus d’investissement, mais contrairement au fonds « M&G (Lux) Optimal Income Fund », il ne sera pas exposé aux marchés actions et ne prendra pas de positions sur les devises. Il sera en conformité avec l’article 8 de la réglementation SFDR, et veillera à la mise en place de garanties environnementales et sociales et la mesure d’une série indicateurs représentatifs du développement durable :

Changement climatique et réduction des émissions de CO₂ : offrir une intensité carbone moyenne pondérée inférieure à celle des marchés obligataires mondiaux ;

Entreprises plus durables : offrir un score ESG moyen pondéré pour le portefeuille plus élevé que celui des marchés obligataires mondiaux en privilégiant les entreprises dotées de meilleures pratiques de gestion des risques ESG ;

Aucune exposition aux émetteurs en retard sur les questions ESG ou fortement impliqués dans des activités commerciales controversées.

La moitié de l'encours

« Avec l’alignement du fonds M&G (Lux) Optimal Income à l’article 8 de la réglementation SFDR, près de la moitié de l’encours total de notre SICAV sera conforme à l’article 8 ou 9. Nous nous attendons à ce que cette proportion augmente dans les mois à venir car nous continuons à faire évoluer autant de stratégies que possible vers des résultats ESG, durables ou d’impact, poursuivant ainsi notre objectif de neutralité carbone pour l’ensemble de notre portefeuille d'investissement d’ici 2050 », indique Brice Anger, Directeur Général de M&G France.

« Compte tenu de la faiblesse des taux d’intérêt dans de nombreux pays développés, des signes de tensions inflationnistes et des changements qu’entraîneront l’action climatique et la lutte contre les disparités sociales, les défis et les opportunités qui se présentent aux investisseurs obligataires sont plus importants que jamais », ajoute Richard Woolnough, gérant du fonds.

« La flexibilité sur l’ensemble du spectre obligataire est donc primordiale pour générer activement de la performance pour nos investisseurs. Les changements que nous annonçons aujourd’hui nous permettront de poursuivre notre recherche des meilleures opportunités sur les marchés obligataires mondiaux, tout en favorisant les facteurs sociaux, de gouvernance et environnementaux », conclut-il.

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Charbon : M&G planifie son retrait progressif des investissements

La Rédaction
Le Courrier Financier

Responsabilité sociale

le 03/03/2021

M&G — spécialiste international de l’épargne et de la gestion d’actifs — annonce ce mercredi 3 mars son adhésion au Powering Past Coal Alliance (PPCA). L'entreprise planifie actuellement le retrait progressif de ses investissements dans le charbon thermique, afin d'y mettre fin d'ici 2030 dans les pays développés, et d’ici 2040 pour les marchés émergents.

Le plan de retrait progressif des investissements dans le charbon de M&G s'inscrit dans son objectif de neutralité carbone dans ses portefeuilles (anglais), prévu d'ici 2050 au plus tard. Il contribue également à l’objectif de l'Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. En tant que garant du capital à long terme de ses clients, M&G entend accélérer la transition vers une économie mondiale plus verte et plus propre.

Adapter les mandats et les fonds

Objectif, cesser tout nouvel investissement dans des mines et centrales au charbon. En tant que détenteur d'actifs, M&G met en œuvre cette approche d’investissement au sein de ses propres actifs dès cette année. En tant que gérant d’actifs, M&G travaille au côté de ses clients pour adapter les mandats et les fonds existants à cette position.

En parallèle, et au travers du développement de sa gamme de fonds d'investissement durable, M&G donne à ses clients institutionnels et particuliers la possibilité d'investir dans des technologies, des infrastructures et des services qui offrent des performances financières tout en ayant un impact positif sur l'environnement.

Vers l'abandon du charbon

« L’accélération de l’élimination du charbon est essentielle si nous voulons limiter le réchauffement climatique et assurer un avenir durable à notre planète. Nous sommes ravis de rejoindre le PPCA et soutenons pleinement son travail qui vise à promouvoir l’abandon du charbon par les entreprises, les gouvernements et toutes les organisations dans la perspective de la COP 26 », John Foley, directeur général de M&G, s'est exprimé au sommet mondial du PPCA le 2 mars 2021.

« L'élimination progressive du charbon thermique est une première étape essentielle dans la course vers la neutralité carbone. Le PPCA est un pilier important de la campagne de transition énergétique de la COP 26, et il est remarquable de voir l’engagement de M&G au travers de sa participation à la table ronde ministérielle du PPCA co-organisée par le Royaume-Uni et le Canada », ajoute Nigel Topping, COP 26 High Level Climate Champion, saluant l'engagement de M&G au PPCA.

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ESG : le fonds M&G Global Listed Infrastructure obtient le label belge Towards Sustainability

La Rédaction
Le Courrier Financier

Responsabilité sociale

le 02/03/2021

M&G Investments (M&G) — spécialiste international de l’épargne et de la gestion d’actifs — annonce ce mardi 2 mars avoir obtenu le label « Towards Sustainability » pour son fonds M&G (Lux) Global Listed Infrastructure. Ce label est une norme de qualité des investissements durables et socialement responsables, élaborée par Febelfin la fédération belge du secteur financier.

Febelfin attribue son label « Towards Sustainability » à une sélection de produits financiers qui adhèrent aux plus hauts standards en matière d'investissement durable et responsable. Les fonds doivent disposer d'un processus d'investissement rigoureux, qui va au-delà de la simple exclusion des activités controversées. Il vise à promouvoir les entreprises dont les bonnes pratiques contribuent positivement à la société.

Focus sur le fonds M&G Global Listed Infrastructure

L’analyse détaillée des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) fait partie intégrante du processus d'investissement du fonds M&G (Lux) Global Listed Infrastructure depuis son lancement en 2017. Cette caractéristique vient de la nature unique des risques et des enjeux liés à la classe d'actifs des infrastructures cotées.

Le fonds dispose actuellement d'un encours de 420 millions d’euros. Il investit dans les actions d’entreprises cotées en bourse, qui gèrent et exploitent des actifs physiques d’infrastructures avec un impact sur différentes parties prenantes — notamment les employés, les clients, les actionnaires et la société en général.

Ces investissements couvrent non seulement le périmètre traditionnel des infrastructures (services aux collectivités, énergie et transports), mais aussi des domaines comme les hôpitaux, les écoles, ou encore les infrastructures numériques, indispensables à un monde de plus en plus connecté.

Durabilité des infrastructures

« Investir dans des actifs physiques de longue durée impose de mettre l’accent sur la durabilité. Depuis le lancement du fonds, nous avons adopté une approche sur-mesure guidée par notre recherche interne, qui évalue la viabilité à long terme des actifs d'infrastructure physiques et leurs implications pour toutes les parties prenantes », déclare Alex Araujo, gérant du fonds M&G (Lux) Global Listed Infrastructure.

« Les plans de relance budgétaire déployés à travers le monde devraient également offrir un soutien important aux actions cotées du secteur des infrastructures. Le label « Towards Sustainability » atteste la rigueur de notre approche de l'investissement responsable », ajoute Kelly Hebert, Responsable de la distribution mondiale des produits ESG et de la Distribution pour M&G Belgique et Luxembourg.

Quelle stratégie ESG ?

M&G intègre systématiquement l’ESG à son processus de recherche, à son programme de dialogue avec les entreprises, ainsi qu’à son processus d’évaluation des portefeuilles, au sein de la plupart de ses investissements. M&G étend sa gamme en visant des objectifs ESG précis, de même que son offre de fonds durables et à impact positif dans l’ensemble des classes d'actifs.

Ainsi, les fonds M&G (Lux) Positive Impact et M&G (Lux) Sustainable Allocation ont-ils tous les deux reçu le label « Towards Sustainability » en septembre 2020. En tant que société de gestion d'actifs, M&G Investments s’engage pour des portefeuilles d'investissements à l’empreinte carbone entièrement neutre d'ici 2050. M&G vise la neutralité carbone pour ses activités en 2030, dans le respect des objectifs de l’Accord de Paris.

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M&G crée une nouvelle équipe Gérance & Durabilité

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 27/11/2020

M&G — entreprise internationale opérant dans les domaines de l’épargne et de la gestion d’actifs — annonce ce vendredi 27 novembre la création d’une nouvelle équipe Gérance & Durabilité (« Stewardship and Sustainability Team »). M&G hisse ainsi les enjeux ESG au cœur même de sa philosophie d’investissement et de gestion des actifs pour le compte de ses clients.

La nouvelle équipe sera dirigée par Rob Marshall. Il a dirigé l’équipe de recherche crédit de M&G et dirige depuis 2017 l’équipe de recherche mondiale actions et crédit. Il sera secondé par :

Rupert Krefting, Responsable Finance d’entreprise et Gérance (« Corporate Finance and Stewardship ») ;

Annabel Nelson, Responsable Politique et Communication ESG (« Head of ESG Policy and Disclosure ») ;

Michael Posnansky, Responsable Recherche et Intégration ESG (« Head of ESG Research and Integration ») ;

Ben Constable-Maxwell, Responsable de l’investissement d’impact (« Head of Impact »).

Développement durable

Cette nouvelle étape va ainsi permettre de répondre à la demande aujourd’hui accrue des clients en faveur de produits intégrant les critères ESG, durables et à impact, ainsi que d’élaborer la feuille de route pour respecter l’engagement pris par M&G d’atteindre la neutralité carbone au sein de l’ensemble de ses portefeuilles d’investissements d’ici 2050.

Composée de 13 professionnels, la nouvelle équipe Gérance & Durabilité va renforcer davantage les ressources et compétences de M&G en matière de recherche, de politique, d’évaluation, d’intégration et de reporting des risques et opportunités propres aux problématiques environnementales, sociales et de gouvernance dans l’ensemble de ses processus d’investissement et au sein de toutes les classes d’actifs.

L’équipe va s’engager auprès des entreprises dans lesquelles M&G est investie en vue d’encourager la transition vers des modèles économiques durables — notamment dans le cadre d’un nouveau Programme de dialogue autour des sujets climatiques axé sur les entreprises fortement exposées aux émissions de carbone.

Neutralité carbone

L’équipe interviendra pour la gamme de produits d’impact novatrices pour les clients qui souhaitent agir de manière tangible pour l’environnement et la société grâce à leurs investissements — à l’instar du nouveau fonds M&G (Lux) Climate Solutions Fund, dont le double objectif est d’investir dans des entreprises s’emploient à agir à l’égard de l’urgence climatique tout en cherchant à générer des performances financières attractives.

« Pour nous, la durabilité à long terme de notre entreprise, de notre environnement et de nos communautés passe par l’intégration des enjeux ESG dans tout ce que nous faisons. Notre nouvelle équipe Gérance & Durabilité va jouer un rôle central en vue de faire en sorte que les problématiques ESG figurent au cœur de la façon dont nous investissons en tant que gestionnaire et propriétaire d’actifs international de premier plan », déclare Jack Daniels, Directeur des investissements (CIO) de M&G.

Plus tôt cette année, M&G a annoncé un nouvel engagement visant à ramener à zéro ses propres émissions nettes de carbone opérationnelles d’ici 2030, ainsi qu’une série d’engagements ayant pour objectif d’améliorer la diversité et l’inclusion au sein de l’entreprise, notamment en portant à 40 % la représentation des femmes et à 20 % celle des ethnies/nationalités au sein de sa direction d’ici 2025.

Focus sur le parcours de Rob Marshall

En plus d’assumer sa nouvelle fonction à la tête de l’équipe Gérance & Durabilité de M&G, Rob Marshall dirige l’équipe mondiale de recherche crédit et actions de M&G. Il était auparavant responsable de la recherche crédit, dirigeant ainsi nos trois groupes de spécialistes répartis entre les institutions financières, les entreprises non financières et les titres adossés à des actifs (« ABS »).

En tant qu’analyste, il a lui-même couvert les secteurs des ABS et de l’immobilier pendant de nombreuses années. Avant de rejoindre M&G en 2000, il était analyste senior en charge du secteur européen du financement structuré au sein de l’agence de notation de crédit DCR, puis de Fitch Ratings. Rob Marshall est diplômé en lettres classiques du Christ’s College de l’Université de Cambridge.

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La SCPI Pierre Expansion Santé cède un actif parisien

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 13/03/2024

Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.

Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.

Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.

La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.

L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.

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L’ANACOFI Finance d’Entreprise innove avec son Observatoire des Signaux Faibles

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 13/03/2024

La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.

Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.

Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.

Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :

Fabienne GRETEAU- COFINGEST
Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
Florent GUIGUE – EMERGEANCES
Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS
Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.

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Towards Sustainability : deux fonds M&G Investments obtiennent le label

La Rédaction
Le Courrier Financier

Responsabilité sociale

le 14/09/2020

M&G Investments (M&G) — spécialiste de la gestion active en Europe — annonce ce lundi 14 septembre avoir obtenu le label « Towards Sustainability » — norme de qualité pour l’investissement durable et socialement responsable en Belgique — pour deux fonds d'investissement. Ce label facilitera l’accès d’un plus grand nombre d'investisseurs à des placements qui améliorent notre environnement et notre société.

Le label « Towards Sustainability » est délivré par la Central Labelling Agency (CLA), une association belge indépendante consacrée à renforcer l'approche qualitative de l'épargne et des investissements durables. Il donne aux particuliers et aux institutionnels une meilleure visibilité sur leurs investissements et de contribuer à une économie plus durable.

Deux fonds labellisés

Pour obtenir ce label, les fonds passent par un processus de candidature rigoureux, répondre à plusieurs critères d’exclusions sectorielles, et assurer un niveau élevé de contrôles et de transparence. Le 20 août 2020, le label « Towards Sustainability » a été attribué à deux fonds de M&G :

Le fonds M&G (Lux) Positive Impact Fund, un fonds d’actions internationales de droit luxembourgeois investissant dans des entreprises impliquées dans le développement durable et qui cherchent à avoir un impact sociétal positif en relevant les principaux défis sociaux et environnementaux, tout en visant une performance attrayante ;

Le fonds M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund, un fonds diversifié de droit luxembourgeois intégrant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour investir dans des entreprises qui cherchent à avoir un impact sociétal positif, tout en visant une performance attrayante.

Intégration des critères ESG

« Le label « Towards Sustainability » témoigne de notre approche rigoureuse de l'investissement responsable. Il ne fait aucun doute que la crise induite par la pandémie a exacerbé les problèmes sociaux et environnementaux. Les institutions financières étant de plus en plus engagées dans la distribution de produits labellisés durables en France, nous sommes désormais fiers de proposer ces deux fonds à nos partenaires et clients », Brice Anger, Directeur Général de M&G France.

En 2019, trois fonds M&G avaient obtenu le label Investissement durable et responsable (ISR) soutenu par le gouvernement français et décerné par EY. M&G intègre les facteurs ESG à son processus de recherche, à sa politique d’engagement avec les entreprises, ainsi qu’à son processus d’évaluation des portefeuilles. Par ailleurs, M&G développe une gamme croissante d’investissements qui répondent à des objectifs ESG, tels que les fonds M&G (Lux) Positive Impact Fund et M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund.

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Groupama Gan Vie signe un partenariat avec Groupama AM, BlackRock, M&G et Pictet

La Rédaction
Le Courrier Financier

Private Equity

le 29/01/2018

Fort de la complémentarité des fonds proposés par les trois sociétés de gestion externes et ceux de Groupama AM, ces accords permettent ainsi à Groupama Gan Vie d’élargir ses propositions en termes de classes d’actifs et de travailler à de nouvelles offres d’assurance vie et de retraite.

Des partenaires prestigieux aux fonds complémentaires de Groupama AM

A la suite d’un appel d’offre lancé mi-2017, Groupama Gan Vie a sélectionné BlackRock, M&G et Pictet comme sociétés de gestion privilégiées pour l’accompagner dans le développement de son offre UC. Ces partenaires stratégiques ont été sélectionnés pour la qualité et la profondeur de leurs gammes de supports d’investissements. Leurs produits, associés aux expertises et à la qualité des supports de Groupama Asset Management, viendront renforcer la compétitivité de l’offre d’assurance vie et de retraite de Groupama Gan Vie à long terme.

De plus, la complémentarité évidente des expertises de ces sociétés de gestion avec le gérant d’actifs du Groupe, Groupama AM, était un prérequis dans le cadre de cette sélection et permet d’élargir le spectre d’expertises financières accessibles aux clients de Groupama Gan Vie. En effet, les gammes de fonds de ces partenaires reconnus figureront de manière privilégiée dans les allocations d’actifs proposées.

Au quotidien, les équipes de Groupama Gan Vie s’appuieront sur l’expérience ainsi que les ressources marketing et commerciales de ces sociétés pour soutenir l’effort de démocratisation de l’épargne financière pour ses clients et réseaux de distribution. La conclusion de ces partenariats se traduira également par des échanges continus entre les équipes de Groupama Gan Vie et chacune de ces sociétés de gestion afin d’apporter une bonne connaissance des stratégies d’investissement des supports sélectionnés, et ce dans le cadre d’un suivi très régulier. Le soutien aux équipes de distribution des réseaux Groupama-Gan est un pilier essentiel de ce partenariat de long terme et les prochains mois seront donc consacrés à la présentation des expertises spécifiques de chaque partenaire dans les différentes Caisses Régionales.

Groupama Gan Vie crée son Unité de Solutions Financières (USF)

Pour répondre aux objectifs du groupe Groupama et continuer son accélération dans la commercialisation des UC pour les années à venir, Groupama Gan Vie s’est doté en interne d’un pôle composé d’une équipe d’experts dédiés. L’Unité de Solutions Financières aura pour principales missions de développer et d’améliorer le panel d’offres, d’en assurer le pilotage mais aussi de superviser les partenariats stratégiques noués avec Groupama AM, BlackRock, M&G et Pictet. Dans un souci de respect du devoir de conseil, l’Unité de Solutions Financières sera au cœur de l’assemblage de ces offres en proposant des allocations construites selon le profil de risque déterminé du client. Ces experts contribueront également à l’animation de l’ensemble des réseaux du groupe Groupama en leur apportant un support tant pour la distribution de ces offres auprès des clients que pour le suivi post-commercialisation.

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