Sommet BFM Patrimoine : la CNCGP ne participera pas à la prochaine édition

La Rédaction
Le Courrier Financier

La Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) — association représentative de la profession depuis sa création en 1978 — annonce ce mercredi 6 avril qu'elle ne participera à la prochaine édition du Sommet BFM Patrimoine. En conséquence, l'association déclare qu'elle va rétablir le Congrès de la CNCGP.

Cette décision de la CNCGP fait suite à un désaccord entre les deux parties. BFM Business (groupe Altice Media) a informé la CNCGP qu’elle ne serait plus rémunérée comme co-fondatrice du Sommet BFM Patrimoine. « Nous regrettons cette décision unilatérale de BFM Business car ce grand rendez-vous de place réunissait adhérents et partenaires, pour la plus grande satisfaction de tous », réagit Julien Séraqui, Président de la CNCGP.

Rendez-vous le 21 juin 2022

Le Sommet BFM Patrimoine, co-fondé par la CNCGP et BFM Business, avait été lancé en fin d’année 2018, puis reconduit en 2019. Pour des raisons liées à la crise sanitaire, l’édition 2020 avait dû être reportée en novembre 2021.

En début d'année 2022, un accord de principe entre les fondateurs a incité la Chambre à organiser son Assemblée générale le 20 juin, soit la veille du Sommet, afin de reproduire le modèle qui fit, par le passé, le succès du Congrès de la CNCGP.

Les frais déjà engagés pour la tenue de l’Assemblée générale et de la soirée qui suit ne permettent pas de modifier la date de ces deux événements qui est donc maintenue le 20 juin. Ainsi, le Congrès de la CNCGP est-il fixé au 21 juin 2022 et ne sera plus associé au Sommet BFM Patrimoine.

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Julien Séraqui – CNCGP : CGP, « l’année 2021 est l’an un de l’âge d’or de la profession »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Pour la fin 2021, la CNCGP revient sur l'actualité des conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Quel bilan l'association dresse-t-elle du marché de la gestion de patrimoine en 2021 ? Quelles perspectives de développement pour la profession 2022 ?
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Julien Séraqui – CNCGP : réforme du courtage, « nous voulons des courtiers qui nous ressemblent »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Réforme du courtage, Sommet BFM Patrimoine... Pour l'automne 2021, la CNCGP fait le point sur ses dernières actualités. Quelles sont les prochaines étapes de la réforme du courtage ? Comment la CNCGP se prépare-t-elle à accueillir ses nouveaux membres courtiers ?
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CNCGP : annonces lors de l’Assemblée générale 2021

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'Assemblée générale (AG) de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) s'est tenue le 23 juin dernier, au format digital. « Les adhérents ont pu renouveler à cette occasion la confiance qu’ils ont dans la chambre et la poursuite des actions que le conseil d'administration mène avec dynamisme et ambition », déclare la CNCGP. 

https://www.youtube.com/watch?v=F8pO6XZBOIs

« Deux tiers des CGP qui s’installent rejoignent la CNCGP », constate Julien Séraqui, Président de la Chambre. Il a réaffirmé lors de cette AG les grands enjeux de l’association dans les années à venir, comme la réforme du courtage à horizon 2022 / 2023.

Concours Jeunes Talents

En fin de matinée, la CNCGP a dévoilé les résultats du Concours Jeunes Talents de la CNCGP, ouvert aux étudiants en Master 2 - Gestion de Patrimoine, et récompensant la meilleure vidéo sur le thème : « Un épargnant bien conseillé est un épargnant protégé : pourquoi faire appel à un conseil en gestion de patrimoine de la CNCGP ? ».

https://www.youtube.com/watch?v=N_IEhBmpdPI

Les quatre lauréats du premier prix étaient étudiants à l’Université Paris Dauphine. Ils ont reçu les félicitations Julien Séraqui. Le deuxième prix a été décerné à l’équipe de l’IAE Caen, et le troisième à l’Université Toulouse Capitole

Par ailleurs, deux autres vidéos ont été remarquées par le jury. L’une pour ses qualités pédagogiques et l’autre pour son regard humoristique, légèrement décalé. L’ensemble des vidéos récompensées sont en ligne sur la chaîne YouTube de la CNCGP. 

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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