Mathilde Hodouin
La RédactionAviva — groupe d'assurance présent dans 14 pays à travers le monde — a dévoilé le 6 août dernier ses résultats du premier trimestre 2020. Sans surprise, l'assureur voit ses performances très affectées par la crise économique liée au coronavirus. Le groupe a donc décidé de recentrer ses activités sur le Royaume-Uni, l’Irlande et le Canada.
« Nous allons nous concentrer sur les entreprises où nous avons la taille, la capacité et l'excellent service clientèle nécessaires pour générer des rendements supérieurs pour les actionnaires. C'est là que nous investirons et grandirons. Là où nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs stratégiques, nous prendrons des mesures décisives et nous retirerons des capitaux », a notamment déclaré Amanda Blanc, nouvelle CEO du groupe.
L'Association Française d’Epargne et de Retraite (Afer) a réagi ce mercredi 12 août dans un communiqué, déclarant « prendre note » de cette annonce. Première association d’épargnants en France, l'Afer représente plus de 760 000 adhérents et près de 60 Mds€ d'épargne. Dans les années 1980, elle a lancé le contrat d'assurance vie à versements et retraits libres.
Ce produit est souscrit auprès d'Aviva — le principal partenaire de l'Afer. Dans ce contexte, l’Afer entend « réaffirmer qu’elle est et restera une association libre et indépendante ». Elle veillera ainsi à ce que le futur partenariat « repose sur une véritable confiance, un dialogue constructif et un développement harmonieux, respectueux des intérêts de ses adhérents ».
La RédactionAmundi — gestionnaire d'actifs européen — annonce ce jeudi 28 mai que la Banque Centrale d'Irlande a confirmé son statut de « Super » Management Company (Super ManCo) en Irlande. Cette décision complète une série d'autorisations, notamment en matière de gestion de portefeuilles et de conseil en investissement. Amundi s'appuie désormais sur ses quatre principaux hubs pour les services d'hébergement de fonds répondant aux directives UCITS et AIFM : la France, le Luxembourg, l'Autriche et l'Irlande.
Objectif, accompagner le lancement et la maintenance d'OPCVM et de fonds alternatifs. Avec des implantations significatives au Luxembourg et en Irlande — deux principaux pays de domiciliation de fonds transfrontaliers — ainsi que dans tous les principaux centres d'investissement européens, le gérant dispose d'une gamme qui va de la structuration des fonds au marketing et à la distribution, en passant par le soutien opérationnel.
Amundi prend en charge la gouvernance et l'administration des fonds d’investissement hébergés, des activités essentielles pour assurer une supervision efficace des activités déléguées : plateforme juridique et technologique robuste et évolutive, solutions externalisées modulaires reposant sur une large gamme de véhicules de fonds traditionnels et alternatifs, et une expertise dans la plupart des classes d'actifs.
Ce statut de « Super » Management Company en Irlande bénéficiera à Amundi Services, l'une des lignes métier d'Amundi. Sa mission consiste à fournir une prise en charge complète en matière de gestion de portefeuilles, de conformité et de gestion des risques aux gestionnaires d'actifs tiers à une clientèle de distributeurs et d'investisseurs institutionnels.
Guillaume Lesage, Directeur du pôle Opérations, Services et Technologie d’Amundi précise : « Avec une équipe de plus de 350 professionnels en Irlande, ce nouveau statut permettra à Amundi d'offrir à ses clients la substance opérationnelle, l'expertise et les niveaux de service dont ils ont besoin pour soutenir leur activité. C'est également une nouvelle étape dans le développement d'Amundi Services qui peut intégrer cette nouvelle capacité de Super ManCo en Irlande, le deuxième plus grand domicile de fonds en Europe, dans sa gamme de services et son offre d’hébergement de fonds. »
La RédactionEuryale Asset Management (AM) — filiale du Groupe Elience, spécialisée dans la gestion des SCPI — a confirmé le 11 juillet dernier l’ancrage européen de sa stratégie d’investissement. Sa SCPI Pierval Santé — déjà présente en France et en Allemagne — annonce l’acquisition de 2 nouveaux EHPADs situés à Dublin, en Irlande. Cette opération porte à 14 le nombre de ces établissements dans le patrimoine de Pierval Santé en Irlande.
Dernières acquisitions en dates, ces deux nouveaux établissements sont exploités par le Groupe Virtue selon un bail d’une durée ferme de 25 ans. Ils proposent des prestations haut de gamme — tant en qualité de l’exploitation qu’en qualité du bâti — et ont été acquis pour un prix de revient global de 66,6 M€. L’un des deux actifs ne sera livré qu’après la fin des travaux, d’ici novembre prochain.
Le volet irlandais de la stratégie d’acquisition de la SCPI Pierval Santé a permis — depuis son lancement en mai 2018 — d’investir un montant global frais inclus de près de 151 M€. Au 30 juin 2019, le patrimoine de Pierval Santé est détenu à près de 41 % en France, 34 % en Allemagne et 25 % en Irlande. La Société de Gestion démontre ainsi sa capacité à générer un deal flow qualitatif au niveau européen.
Euryale AM mise sur des baux sécurisés à très long terme avec ses locataires-exploitants d’établissements de santé, dans la perspective d’aligner le plus possible les intérêts du bailleur et des preneurs. Cette stratégie d’accompagnement des exploitants — par le portage de l’immobilier de santé — permet à la fois des perspectives de croissance du patrimoine sous gestion à la SCPI, mais également une plus grande maîtrise de la qualité de son parc immobilier.
Euryale AM renforce cette stratégie avec des opérations de construction d’établissement neufs, qui garantissent une meilleure adéquation des actifs aux pratiques des utilisateurs de cet immobilier spécifique. Euryale AM gère pour la compte de Pierval Santé 32 EHPADs en Europe. La société compte aujourd'hui un total de 79 actifs sous gestion. Les EHPADs représentent pour elle un axe majeur de développement.
La RédactionVeuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
La RédactionCréé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
Véronique Riches-Flores La RédactionMuzinich & Co annonce le recrutement de Howard Mahon, en tant que Directeur au sein de l’équipe dette privée paneuropéenne. Howard sera basé à Dublin, où Muzinich & Co a ouvert un bureau très récemment. Dans le cadre de ce poste nouvellement créé, il aura pour mission de développer l’activité dette privée et de bâtir une équipe dédiée au marché Irlandais. Sur le marché irlandais, la dette privée est un segment relativement récent mais en forte croissance. L’objectif de cette classe d’actifs est de fournir des financements à des entreprises et PME irlandaises, sous forme de dette senior, unitranche et mezzanine, potentiellement combinées à de l’investissement en capital.
Howard était précédemment Directeur associé chez AIB, dans l’unité Finance spécialisée, où il travaillait principalement sur l’apport en dette subordonnée et alternative aux entreprises et PME irlandaises. Avant de rejoindre la banque AIB, il faisait partie de la division Corporate Finance du cabinet Deloitte & Touche. La stratégie de dette privée paneuropéenne de Muzinich & Co compte parmi ses investisseurs le Fonds d’investissement stratégique Irlandais (Ireland Strategic Investment Fund). Ce fonds souverain de développement dispose d’un mandat statutaire pour réaliser des investissements en vue de soutenir l’activité économique et l’emploi en Irlande.
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