Laurence Farin - France Valley : « Nous lançons notre deuxième GFV champenois »

« Nous voulons devenir l'acteur de référence du foncier dans l'épargne ». Pour atteindre cet objectif, France Valley lance en février 2020 son deuxième groupement foncier viticole (GFV) en Champagne. Quelles sont les caractéristiques de ce produit ? Quels avantages fiscaux offre-t-il ? Que faut-il savoir sur le domaine viticole qui fait l'objet de ce deuxième GFV ?
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Wendy Latchimy - iSelection Patrimoine : des formations validantes pour les partenaires CGP en 2020

Au premier semestre 2020, la plateforme iSelection Patrimoine propose à ses partenaires CGP des formations validantes en investissement immobilier locatif. Dans quelles villes la société donne-t-elle rendez-vous aux professionnels du patrimoine ? Petit point sur l'agenda des mois à venir.
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Stéphane Vonthron - J.P. Morgan AM : diversifier ses actifs, un gage de régularité de la performance

Le 4 février 2020, J.P. Morgan Asset Management (AM) organisait sa réunion annuelle au théâtre Marigny à Paris. Quel impact le coronavirus va-t-il avoir sur l'économie mondiale ? Quel scénario faut-il envisager sur les marchés début 2020 ? Comment optimiser son portefeuille ?
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La parole aux Assos' - CNCGP : « Nous nous préparons à accueillir les courtiers en assurance »

Dans ce nouvel épisode de « La Parole aux Assos' », Le Courrier Financier vous présente l'actualité de la CNCGP. L'année 2020 s'annonce comme celle des grands chantiers : communication auprès des étudiants, accueil des courtiers en assurance ou encore interprofessionnalité. Jean-Baptiste Holtz, Administrateur à la CNCGP, répond aux questions du Courrier Financier.
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Développement et Gestion : Keren Finance recrute deux collaborateurs

Keren Finance — société de gestion indépendante — annonce ce jeudi 20 février renforcer ses équipes dans le cadre de son développement. Après le recrutement de Clément Toraille en septembre 2018 dans son département Gestion Privée, Keren Finance accueille Eric Simonnet et Stéphane Pasqualetti, respectivement au sein des pôles Développement et Gestion.

Agréée par l’AMF en janvier 2001, Keren Finance gère actuellement près d'1,5 Md€. Son activité se décline en deux métiers : la gestion privée — mandats de gestion de portefeuille via des comptes titres, PEA, assurances vie (françaises et luxembourgeoises) — et la gestion collective. Celle-ci s’effectue autour de la gestion des petites et moyennes capitalisations, la gestion de l’obligataire et l’immobilier coté.

Focus sur le parcours de Stéphane Pasqualetti

Keren Finance recrute deux collaborateurs pour ses pôles Développement et Gestion
Stéphane Pasqualetti

Diplômé de la SFAF, Stéphane Pasqualetti a fait une grande partie de sa carrière au sein du Groupe UBS. En 2012, il exerce en tant qu'analyste buy-side sur le fonds CCR Microcap. En 2015, il devient gérant du fonds devenu LMDG SMID CAP.

En 2020, Stéphane Pasqualetti rejoint Keren Finance en tant que gérant actions du fonds Keren Essentiels, un véhicule de petites et moyennes capitalisations. Raphaël Veverka l’appuiera en tant qu’analyste sur ce fonds.

Focus sur le profil d'Eric Simonnet

Développement et Gestion : Keren Finance recrute deux collaborateurs
Eric Simonnet

Eric Simonnet a rejoint Keren Finance en octobre 2019. Il vient renforce l’équipe commerciale internationale (Benelux, Suisse et Italie) au poste de Relations Partenaires Internationales.

Après avoir passé 8 ans chez Oddo et 9 années chez Legg Mason sur le développement du Benelux, son arrivée permet à Keren Finance d'accentuer son développement à l’étranger.

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Autorégulation : la proposition de loi devrait être examinée d’ici l’été, d’après la CNCEF Assurance

Stéphane Fantuz — Président de la CNCEF Assurance — annonce ce jeudi 20 février s'être entretenu la veille avec Valérie Faure-Muntian, députée de la Loire (LREM) et rapporteur de la proposition de Loi relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et services de paiement. 

Au cours de cet échange, l’association a rappelé son soutien au texte qui devrait faire l’objet d’une lecture par le Parlement avant cet été. La Députée a rappelé l’importance pour les associations de se mettre en ordre de marche. « A la CNCEF Assurance et à la CNCEF Crédit, nous sommes prêts et accueillons déjà les professionnels concernés », a précisé Stéphane Fantuz.

Accompagner les courtiers

La CNCEF Assurance a bénéficié de l’expérience acquise par la CNCEF Patrimoine, en terme d’accompagnement, dans le domaine de l’autorégulation des conseillers en investissements financiers. La CNCEF Assurance a ainsi réalisé un sondage auprès des professionnels du courtage en assurance qui laisse apparaître un fort besoin d’accompagnement, surtout chez les courtiers de proximité.

L'association effectue par ailleurs  un tour de France jusqu’à la fin 2020, pour présenter les enjeux de la réforme de l’autorégulation aux professionnels. Sa gouvernance, constituée de collèges par métier, permettra aux courtiers d’être représentés par un professionnel expert dans son domaine d’intermédiation en assurance : IARD, CGP, comparateur, consultant, emprunteur, grossiste.

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La Parole aux Assos' - Anacofi Immo : honoraires plafonnés en Pinel, « nous attaquons ce décret »

Dans « La Parole aux Assos' », Le Courrier Financier vous présente l'actualité de l'Anacofi Immo. L'association s'oppose au décret qui plafonne les honoraires des intermédiaires en Pinel dans le cadre de la Loi de Finances 2018, et qui doit s'appliquer pour les investisseurs à partir d'avril prochain. Jean-Jacques Olivié, Président de l'Anacofi Immo, répond aux questions du Courrier Financier.
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Estelle Ménard - CPR AM : « La disruption offre des opportunités de croissance sans précédent »

Qu'est-ce que la disruption ? Quelles sont ses opportunités de croissance ? Comment bénéficier du dynamisme des sociétés disruptives ? Le fonds multisectoriel CPR Invest - Global Disruptive Opportunities propose aux CGP d'investir dans ce secteur porteur. Estelle Ménard, Responsable Adjointe de la gestion actions thématiques chez CPR AM, répond aux questions du Courrier Financier.
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Kirao Asset Management : le fonds Kirao Smallcaps atteint 85 millions d'euros sous gestion

Quel bilan pour les petites et moyennes valeurs en 2019 ? Pourquoi ces valorisations redeviennent-elles intéressantes en 2020 ? Le 15 janvier dernier, Kirao Asset Management (Kirao AM) organisait un déjeuner partenaires. Focus sur l'horizon moyen-long terme de la gestion Kirao.
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La Parole aux Assos' - CNCGP : formation, « 2019 a été l'année de la mise en place du socle commun »

Entre 2015 et 2019, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a imposé de nouvelles règles de formation continue aux professionnels du patrimoine. Quelle a été la contribution de la CNCGP ? Quel accompagnement propose-t-elle aux CGP en 2020 ? Dans ce nouvel épisode de La Parole aux Assos, Le Courrier Financier interroge la CNCGP sur son actualité. Karen Fiol, Présidente de la commission formation à la CNCGP, répond à nos questions.
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Immobilier de bureaux : Norma Capital acquiert un portefeuille de 3 immeubles

Norma Capital — société de gestion de portefeuille — annonce ce jeudi 20 février l’acquisition pour le compte de la SCPI Vendôme Régions, d’un portefeuille de 3 immeubles de bureaux, situés à Montpellier (Hérault), Poitiers (Vienne) et Nantes (Loire-Atlantique). Les 3 actifs immobiliers développent une superficie totale d’environ 12 300 m².

Mutualisation du risque

Les bâtiments se situent au cœur d’agglomérations dynamiques. Ce sont des constructions modernes et qui répondent à une forte demande locale. L’ensemble est entièrement loué à une quinzaine de locataires, ce qui offre une mutualisation du risque importante. L’investissement global s’élève à environ 23,5 M€ acte-en-mains.

La transaction a été réalisée par Arthur Loyd Investissement dans le cadre d’un mandat exclusif.  L’acquéreur a été conseillé par l’étude Notaire du Louvre, Maître Charles Massuelle et le vendeur par l’étude Philippe Groeninck, Maître Sonia Zantour.

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Altixia REIM : quatre dirigeants acquièrent la majorité du capital

Altixia REIM — société de gestion indépendante — a annoncé ce jeudi 13 février l'entrée à son capital de quatre de ses cadres dirigeants, qui deviennent actionnaires majoritaires. Sonia Fendler (Présidente), Frédéric Atthar (Directeur Général), Benoît Girardon (Directeur de la Relation Client) et Luc Bricaud (Directeur du Fund Management) ont mené cette opération en accord avec l’actionnaire historique Heraclès Investissement et son fondateur Xavier Alvarez Roman.

Stratégie ESG

Cette évolution était prévue dès l’arrivée de Sonia Fendler fin 2018. L’entrée au capital des quatre dirigeants d’Altixia REIM concrétise la volonté d’associer plus étroitement au développement de l’entreprise les salariés dirigeants qui ont contribué au lancement de son offre d’épargne immobilière auprès du grand public. Elle répond également au souhait d’initier une démarche environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) qu’Altixia souhaite étendre à l’ensemble de son activité.

Altixia REIM est une société de gestion indépendante, présidée par Sonia Fendler, créée en 2015. En termes de stratégies immobilières, elle propose des montages réservés aux professionnels ou à une clientèle avertie (OPPCI, clubs, deals, SAS, etc.) et des montages adaptés aux particuliers (SCPI et OPCI). En 2018, Altixia Reim obtient son agrément Grand Public et lance deux SCPI en mars 2019, Altixia Commerces et Altixia Cadence XII ainsi qu'un OPCI grand public, Altixia Valeur en novembre 2019.

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Sébastien Lagarde - C-Quadrat : micro caps, « la dernière poche d'inefficience des marchés actions »

Comment définir les micro caps ? Pourquoi investir sur ce segment de la cote ? Quelle place leur donner dans une allocation d'actifs ? C-Quadrat AM France revient sur ces valeurs peu connues et encore peu exploitées par les grandes sociétés de gestion sur les marchés actions. Sébastien Lagarde, Gérant de portefeuilles chez C-Quadrat AM France, répond à nos questions.
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Céline Mahinc - Eden Finances : financement alternatif, comment investir dans l'immobilier ?

Crowdfunding, blockchain et autres tokens... Que représente l'investissement alternatif dans le secteur de l'immobilier ? Quels sont les nouveaux outils à disposition des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ? Etat des lieux d'un secteur en plein développement. Céline Mahinc, Gérante Fondatrice d'Eden Finances, nous présente la dernière étude FintechImmo « Investir dans l’immobilier, autrement ? Le financement alternatif de l’immobilier ».
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