Eiffel Infrastructures Vertes : Eiffel IG recueille près de 70 millions d’euros et réalise 9 financements

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 30/10/2023

Eiffel Investment Group (Eiffel IG) — spécialiste du financement des entreprises — publie ce lundi 30 octobre la feuille de route du FCPR Eiffel Infrastructures Vertes, une unité de compte (UC) evergreen permettant aux particuliers d’investir dans des infrastructures non cotées de transition énergétique. Lancé en septembre 2022, ce support d'investissement compte près de 70 M€ d’engagements. Il a déjà réalisé neuf financements représentant un portefeuille de 37 actifs sous-jacents (données arrêtées au 12 octobre 2023).

Financer la transition énergétique

Le FCPR Eiffel Infrastructures Vertes permet aux épargnants de contribuer à la transition énergétique. Il investit dans des sociétés de projets qui détiennent notamment des actifs de production d’énergie renouvelable, tels que des centrales solaires ou des fermes éoliennes. Ce fonds est désormais référencé dans les contrats d’assurance-vie, de capitalisation et d’épargne retraite de plusieurs compagnies d’assurance — telles qu’AG2R La Mondiale, Generali, Spirica et Suravenir. Il est en cours de référencement auprès d’autres grandes institutions financières. 

Ce fonds permet aux épargnants français de diversifier leur patrimoine en accédant à une classe d’actifs (les infrastructures) habituellement réservée aux investisseurs professionnels. Un an après sa création, Eiffel Infrastructures Vertes a généré un rendement net de 5,82 % (du 15 septembre 2022 au 15 septembre 2023). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas leur investissement initial.

37 projets d'infrastructures 

Les besoins de financement de la filière sont croissants. Forte de son track-record de plus de 12 ans en matière d’investissement dans les infrastructures de transition énergétique, l’équipe d’Eiffel Infrastructures Vertes a investi ce nouveau fonds à un rythme très soutenu. Au cours de sa première année, Eiffel Infrastructures Vertes a réalisé neuf investissements dans des infrastructures d’énergie renouvelable — notamment solaire et éolienne.

Le fonds est engagé dans plusieurs projets à travers l’Europe. Objectif, accélérer le déploiement de plus de 2 gigawatts de nouvelles capacités d'électricité renouvelable. De quoi éviter l’émission de plus d’un million de tonnes de CO2 par an. L'indicateur se calcule en multipliant la quantité d’électricité produite par les actifs annuellement par l’empreinte carbone du mix énergétique de chaque pays où ces actifs sont situés (source : IEA 2020 et DEFRA 2022). 

« Nous sommes fiers des résultats exceptionnels obtenus au cours de cette première année. Notre engagement en faveur de la transition énergétique se concrétise par le déploiement de nouvelles capacités d'énergie renouvelable, ce qui contribue non seulement à la lutte contre le changement climatique, mais offre également des opportunités d'investissement durables », déclare Roman Londner, gérant et vice-président au sein de l’équipe Infrastructures d’Eiffel IG.

Lire (3 min.)

Andera Partners : le Fonds Européen d’Investissement rejoint Andera Smart Infra 1

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 09/06/2023

Andera Partners — spécialiste du capital-investissement — annonce ce vendredi 9 juin avoir dépassé la barre des 190 M€ levés pour son fonds « Andera Smart Infra 1 » qui investit dans les infrastructures vertes. Ce véhicule qui vise désormais son hard cap de 250 M€.

Le fonds « Andera Smart Infra 1 » — récemment rejoint par le fonds européen d’investissement (FEI) dans le cadre du programme InvestEU — bénéficie d’un fort soutien de ses souscripteurs. Ces derniers manifestent ainsi leur confiance envers l’équipe et son approche d’investissement responsable et environnemental.

Cinq investissements

Depuis peu, le fonds est aussi distribué par CIC Banque privée auprès de sa clientèle. LA thèse d’investissement de l’équipe Andera Infra, dédiée à la transition écologique et énergétique, qui a rejoint Andera Partners en février 2021. Le fonds a réalisé cinq investissements finalisés au cours de cette première année :

  • Terr.A, plateforme de développement d’énergies renouvelables (décembre 2021) ;
  • Lhyfe, producteur d’hydrogène vert (décembre 2021) ;
  • Watt&co, producteur d’électricité solaire (décembre 2021) ;
  • Kyotherm, producteur de chaleur renouvelable (mars 2022) ;
  • et Qovoltis, producteur et exploitant de bornes re recharge pour véhicules électriques (octobre 2022).

Fonds à impact SFDR 9

« Contribuer au programme de transition verte de l'UE est une priorité essentielle pour le FEI. La stratégie d'investissement du fonds Andera Smart Infra 1 dans les secteurs des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et de la mobilité verte est alignée avec nos objectifs climatiques et de réduction des émissions de CO2 », indique Marjut Falkstedt, PDG du Fonds Européen d’Investissement.

« Notre souscription de 60 millions d'euros au fonds Andera Smart Infra 1, avec le soutien de l'Union européenne dans le cadre du programme InvestEU, confirme l'engagement fort du FEI dans le développement d'un écosystème innovant et durable », ajoute-il.

« Le fonds va contribuer à déployer des centaines d’infrastructures écologiques, ayant ainsi un impact environnemental et territorial majeur. Les sociétés de notre portefeuille vont construire le monde de demain et nos souscripteurs pourront être fiers d’y avoir contribué », commentent Guy Auger et Prune des Roches, associés d’Andera Partners et co-responsables de l’équipe Andera Infra.

Le fonds Andera Smart Infra investit dans les développeurs d’infrastructure de la transition énergétique, investissement minoritaires ou majoritaires, pour des montants compris entre 5 et 25 M€, aux côtés de dirigeants-actionnaires fortement impliqués au capital de leurs entreprises. « Andera Smart Infra 1 » est un fonds à impact classé SFDR 9. Il promeut les caractéristiques environnementales et sociales dans le cadre de sa stratégie d’investissement.

L’équipe Andera Infra

Prune des Roches et Guy Auger affichent 30 ans d’expérience cumulée dans les secteurs des infrastructures écologiques. Ils travaillent ensemble depuis plus de 10 ans exclusivement sur les transactions écologiques.

L’équipe compte désormais 8 membres. Elle a développé son expertise depuis la naissance du marché. Elle s’est renforcée en ce début d’année 2023 avec l’arrivée de Pierre Millot, Directeur au sein d’Andera Infra, Dimitri de Lanversin, Directeur de Participations et Mathis Merlot, Asset Manager junior.

Lire (4 min.)

Mondialisation : nouvelle donne

Olivier de Berranger et Nina Lagron
LFDE
Asset Management
le 11/05/2023
Après la crise Covid, l'économie mondiale s'adapte à une nouvelle donne. Comment les chaînes d'approvisionnement vont-elles évoluer ? Comment saisir les nouvelles opportunités d'investissement ? L'éclairage d'Olivier de Berranger, Directeur Général Délégué et CIO, et Nina Lagron, CFA, gérante chez La Financière de l’Echiquier (LFDE).
Lire (3 min.)

Swiss Life Asset Managers lance un deuxième fonds d’infrastructures value-add

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 02/05/2023

Swiss Life Asset Managers (Swiss Life AM) — filiale de gestion d'actifs du groupe Swiss Life — annonce ce mardi 2 mai lancer le fonds « Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities Growth II » (GIO Growth II). Ce deuxième fonds de stratégie value-add, au sein de la plateforme Infrastructure Equity, se concentrera sur des investissements en infrastructures diversifiés, avec un potentiel considérable de création de valeur et de croissance.

Stratégie value-add

Avec un spectre global pays de l’OCDE, l’accent sera mis sur les opportunités non cotées en Europe et en Amérique du Nord. Le fonds se concentrera sur les principales tendances mondiales d’investissement dans le secteur value-add, notamment la digitalisation, la décarbonation, les difficultés d’approvisionnement et la logistique, ainsi que les nouvelles mobilités. Objectif, offrir aux investisseurs des opportunités intéressantes d’investissement.

Le fonds est ouvert aux investisseurs qualifiés et permet d’aligner les intérêts de la clientèle sur ceux de Swiss Life Asset Managers, puisque Swiss Life investit également dans le fonds. S’appuyant sur le solide historique de performance du premier fonds value-add de la plateforme avec un closing sur des engagements totaux de 792 M€, le fonds GIO Growth II vise un encours d’1 Md€.

Fonds classé SFDR 8

« Nous sommes ravis d’avoir lancé cette année le nouveau fonds de notre stratégie value-add. Nous continuons d’identifier une variété d’opportunités d’investissement intéressantes dans l’univers value-add. Elles bénéficient de vents favorables extrêmement forts au sein du secteur, et nous nous réjouissons du lancement de cette approche thématique de la recherche d’opportunités », déclare Gianfranco Saladino, Head Value-Add Infrastructure chez Swiss Life AM.

Le fonds sera classé SFDR 8. Conformément à son engagement en faveur de l’investissement responsable, Swiss Life Asset Managers a intégré des critères ESG à tous les processus d’investissement dans des actifs réels.  Swiss Life AM est membre de la Global Infrastructure Investor Association (GIIA), du GRESB et signataire des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (UNPRI).

Swiss Life AM Infrastructure Equity

Créée en 2011, la plateforme Infrastructure Equity de Swiss Life AM affiche plus de 9,9 Mds€ d’actifs sous gestion pour ses clients et partenaires de placement. L’équipe est composée de plus de 50 spécialistes en investissement disposant d’une expérience moyenne dans le secteur de plus de 20 ans pour les seniors.

La plateforme a réalisé plus de 70 investissements en infrastructures, répartis sur douze projets, dans le cadre d’investissements directs et indirects dans les secteurs de l’énergie, des communications, des transports, des services publics réglementés, des infrastructures sociales et des énergies renouvelables.

Lire (3 min.)

Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

Lire (3 min.)

La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

Lire (2 min.)

Eiffel Infrastructures Vertes : Eiffel IG annonce 50 millions d’euros d’engagements et réalise 5 opérations de financement

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 21/02/2023

Eiffel Investment Group (Eiffel IG) — gestionnaire d'actifs avec plus de 5 Mds€ d’encours et d’engagements — publie ce mardi 21 février un premier bilan de l'activité de son FCPR « Eiffel Infrastructures Vertes », cinq mois après son lancement en octobre 2022. Ce fonds est accessible en unité de compte (UC) evergreen. Eiffel IG poursuit ainsi la démocratisation de son activité de financement d’infrastructure de transition énergétique auprès des particuliers. Cette activité représente aujourd'hui plus d’1 Md€ d’actifs sous gestion.

Financer les infrastructures vertes

La nouvelle UC permet aux particuliers de participer au financement d’infrastructures de transition énergétique. « Il remporte un franc succès », se félicite Eiffel IG dans un communiqué. Le fonds « Eiffel Infrastructures Vertes » a reçu 50 M€ d’engagements (de Spirica et de Suravenir) et a déjà réalisé cinq opérations de financement de projets d’énergie renouvelable.

« Eiffel Infrastructures Vertes » investit principalement dans des sociétés de projets qui contribuent à la transition énergétique, détenant notamment des actifs de production d’énergie renouvelable (comme par exemple des centrales solaires photovoltaïques et éoliennes). Ces investissements se font majoritairement au travers d’obligations et obligations convertibles. La gestion pratiquée peut entraîner un risque de perte en capital.

50 millions d'euros d'engagements

« Nous nous réjouissons du succès du FCPR Eiffel Infrastructures Vertes auprès de nos partenaires et de l’attrait qu’il génère auprès de leurs clients, investisseurs particuliers. Ce vif intérêt illustre la pertinence de cette classe d’actifs dans le contexte économique actuel mais aussi la volonté des investisseurs de soutenir la transition énergétique et notamment le développement des énergies renouvelables », déclare Huseyin Seving, Directeur de la Distribution d’Eiffel IG.

Le fonds « Eiffel Infrastructures Vertes » permet aux épargnants de diversifier leur patrimoine en accédant à une classe d’actifs (les infrastructures) habituellement réservée aux investisseurs professionnels et qui présente notamment l’intérêt d’être décorrélée des marchés boursiers. L'UC est référencée au sein des contrats d’assurance vie et d’épargne retraite de Spirica et de Suravenir. D’autres référencements sont en cours de finalisation, auprès d’autres assureurs.

Cinq premières transactions

A ce jour, « Eiffel Infrastructures Vertes » investit dans des projets solaires photovoltaïques et éoliens. Le fonds a participé au financement de la construction d’un portefeuille solaire détenu par le développeur irlandais Power Capital Renewable Energy — qui réprésente une capacité de production d’énergie verte de plus de 700 mégawatts.

Au total, Eiffel Infrastructures Vertes a permis le déploiement de 1,5 gigawatts de nouvelles capacités de production d’électricité renouvelable. Le gérant a ainsi contribué à éviter l’émission de l’équivalent de plus de 1,2 millions de tonnes de CO2 par an1.

« Le déploiement rapide de ces cinq premiers investissements témoigne de la qualité de notre « deal flow » ainsi que de notre entière mobilisation pour participer de manière concrète au développement d’une filière dont les besoins de financement sont immenses. Nous prévoyons de poursuivre ce rythme d’investissement au cours des prochains mois tout en maintenant le haut niveau de sélectivité qui caractérise notre stratégie d’investissement », conclut Roman Londner, gérant au sein de l’équipe de gestion du Fonds Eiffel Infrastructures Vertes.

Lire (3 min.)

Private Equity : Archinvest, une nouvelle plateforme pour les CGP

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 03/10/2022

Émilie Loyer-Buttiaux et Pierre-Olivier Desplanches annoncent ce lundi 3 octobre le lancement d'Archinvest. Cette plateforme d’investissement donne accès à une offre indépendante de fonds de Private Equity. Archinvest s’adresse aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et aux Family Offices qui souhaitent proposer à leurs clients d’investir en Private Equity.

Objectif, leur permettre d’investir à partir de 100 000 euros dans une gamme complète de fonds qui couvrent l’ensemble des stratégies du Private Equity (LBO, Infrastructure, Growth, Dette privée, Immobilier) sur toutes les géographies (France, Europe, États-Unis, Israël). Les fonds sélectionnés sur Archinvest étaient historiquement réservés aux investisseurs institutionnels.

La genèse de la plateforme Archinvest

Le lancement d’Archinvest vient concrétiser l’accélération de la stratégie historique de co- investissements en Venture Capital co-fondée par Émilie Loyer-Buttiaux (sous le nom « French Partners »). Depuis 5 ans, son équipe a investi 80 millions d’euros aux côtés d’une communauté d’entrepreneurs et de Family-Offices, dans une quarantaine de jeunes sociétés prometteuses.

Fort de ce succès et de l’appétit croissant des investisseurs particuliers pour le Private Equity, Pierre-Olivier Desplanches (investisseur en LBO depuis 20 ans, dont 18 ans au sein du fonds Carlyle à Paris) et Aymeric Plassard (ex-Directeur Finance et Opérations chez Weinberg Capital, PAI Partners et Quaero) ont rejoint Archinvest pour développer ces nouvelles stratégies.

Société de Gestion agréée par l’AMF depuis 2022, Archinvest a récemment recruté 2 responsables commerciaux pour accompagner le développement en France et en Europe. Archinvest est également soutenue par Nicolas Macquin, co-investisseur historique, ainsi que par plusieurs Family Offices et entrepreneurs français de renom.

L’équipe de gestion ambitionne de lever 100 millions d’euros lors de sa première année d’opération et elle investira personnellement dans chacun des fonds disponibles sur la plateforme. En parallèle de cette activité de distribution de fonds, Archinvest poursuivra son activité historique de co-investissements (PME et start-ups).

Engagement initial de 100 000 euros

« Alors que les investisseurs institutionnels sont déjà exposés de manière significative au Private Equity (jusqu’à 30 % de leurs portefeuilles) depuis des décennies, les investisseurs particuliers et leurs conseillers financiers ont historiquement été confrontés à des barrières à l’entrée telles que le ticket minimum d’investissement ou encore la difficulté d’accéder aux gérants de premier plan » déclare Émilie Loyer-Buttiaux, co-fondatrice de la plateforme.

La plateforme d’Archinvest offre aujourd’hui un accès exclusif aux meilleurs fonds sélectionnés parmi plus de 5 000 fonds de Private Equity au niveau mondial. Grâce à sa longue expérience du secteur, l’équipe sait en effet identifier, de façon rigoureuse et indépendante, les meilleurs gérants mondiaux, tels que PAI Partners, Carlyle, Bridgepoint, et IK Partners, déjà accessibles aujourd’hui sur la plateforme Archinvest.

L’offre d’Archinvest s’articule autour de trois produits : un produit « Multi-Fonds », un produit « Fonds Unique » et un produit « Co-Investissements ». Cette offre complète proposée en architecture ouverte aux Conseillers en Gestion de Patrimoine et aux Family Offices leur permet de répondre à l’ensemble des besoins de leurs clients à partir d’un engagement initial de 100 000 euros (soit 25 000 euros annuels, investis sur 4 ans).

Archinvest a également développé une interface 100 % digitale dédiée aux distributeurs qui leur permet de gérer de manière simple et efficace les différentes étapes du processus d’investissement. Les distributeurs et leurs clients ont ainsi accès à tout moment à un reporting personnalisé et exhaustif sur leurs investissements en Private Equity.

Private Equity responsable et liquide

L'équipe d’Archinvest a développé une conviction forte sur les bénéfices des investissements responsables. « Dans un contexte réglementaire encore naissant, Archinvest sélectionne les fonds qui ont fait de l’ESG un axe central de leur développement. Ce nouveau critère d’analyse était jusqu’ici peu utilisé par les autres plateformes de distribution de fonds d’investissements », explique Pierre-Olivier Desplanches , co-fondateur d’Archinvest.

A court terme, Archinvest fera ses meilleurs efforts pour offrir des solutions de liquidité à ses investisseurs pendant la durée de leurs investissements. Au cours du temps, la densification de la base d’investisseurs facilitera et automatisera la possibilité de revendre ses lignes d’investissement directement sur la plateforme Archinvest, tout comme les plateformes de marchés le font déjà pour les sociétés cotées.

L’intérêt des investisseurs privés pour le Private Equity s’est régulièrement renforcé depuis plusieurs années, du fait de sa surperformance financière par rapport aux autres classes d’actifs et de sa moindre volatilité que celle des marchés cotés. Grâce à Archinvest, les investisseurs particuliers et leurs conseillers financiers bénéficient maintenant du meilleur accès à cette classe d’actif dynamique, de façon simple et indépendante.

Lire (5 min.)

Infrastructure directe : First Sentier Investor renomme son activité Igneo Infrastructure Partners

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 22/03/2022

First Sentier Investors Group (FSI) — gestionnaire d'actifs mondial —  annonce ce mardi 22 mars que son équipe d'investissement dans les infrastructures directes s'appellera désormais Igneo Infrastructure Partners. La création d'Igneo Infrastructure Partners s'inscrit dans la stratégie de croissance à long terme de FSI. Objectif, mettre en place une activité mondiale composée d'équipes d'investissement internes et d'équipes d'investissement indépendantes, offrant une diversité d'expertises d'investissement dans des classes d'actifs différenciées.  

Philosophie de gestion

L'équipe de la société nouvellement renommée, qui est l'un des plus grands investisseurs en infrastructures directes au monde, a réalisé 60 acquisitions d'infrastructures depuis 1994. L'équipe de 65 personnes gère actuellement un portefeuille de 24 sociétés d'infrastructure de base de haute qualité, matures et de taille moyenne au Royaume-Uni, en Europe, en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle compte 14,8 Mds$ d'actifs. 

Le nouveau nom de marque est dérivé du mot igneous, un type de roche volcanique, et souligne l'approche transformatrice de l'équipe, qui travaille avec les entreprises pour créer des investissements durables et permanents. « Si notre nom a changé, notre philosophie et notre processus d'investissement sont restés les mêmes. Nous restons déterminés à travailler en partenariat avec nos clients et nos équipes de direction pour créer un avenir plus durable », déclare Niall Mills, Associé Directeur à la tête d'Igneo Infrastructure Partners. 

Stratégie commerciale

« Grâce à un processus d'investissement bien établi et à des résultats avérés en matière de valeur ajoutée pour les sociétés du portefeuille et nos clients, le moment est venu d'introduire une identité globale qui reflète mieux qui nous sommes et comment nous travaillons », ajoute Niall Mills. La stratégie commerciale de FSI vise la croissance à la fois par l'acquisition et l'évolution des équipes internes. Le modèle commercial de la société soutient la croissance et l'autonomie d'investissement menée par des principes d'investissement responsable. 

« L'évolution de l'activité d'infrastructure directe vers une marque autonome reflète la maturité de l'activité et la conviction que la croissance sera renforcée par un profil de marque dédié. L'avantage d'une entreprise comme FSI est sa capacité à soutenir la croissance de la manière la plus adaptée aux équipes d'investissement individuelles et à leurs clients », ajoute Mark Steinberg, Directeur Général de First Sentier Investors.

Développement durable

« Les entreprises d'infrastructure fournissent des services essentiels à la société, c'est  pourquoi nous nous concentrons sur un partenariat proactif avec les équipes de gestion pour soutenir des  pratiques responsables. En détenant une participation importante ou complète dans les entreprises d'infrastructure, l'équipe d'Igneo peut s'associer aux équipes de direction des entreprises pour définir la stratégie, favoriser l'innovation et réaliser des modèles d'exploitation durables », commente Niall Mills.

La prise en compte des facteurs ESG est au cœur de l'approche de l'équipe en matière de création et de maintien de la valeur. Elle est incarnée par les cinq normes minimales d'Igneo, un cadre de  mesure de la performance ESG aligné sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Les entreprises  du portefeuille doivent mettre en œuvre les principes — gouvernance d'entreprise, santé et sécurité, diversité, émissions de carbone et de normes environnementales et progressions de carrière. Elles doivent ensuite suivre et communiquer les résultats. 

Lire (3 min.)

Infrastructure : abrdn annonce la première clôture de son troisième fonds Core/Core+

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 03/03/2022

abrdn — ex Aberdeen Standard Investment — annonce ce jeudi 3 mars la première clôture de son troisième fonds infrastructure Core/Core+, nommé « Aberdeen Standard Core Infrastructure Fund III ». Axé sur les investissements directs dans des projets d'infrastructure Core et Core+ de taille moyenne en Europe, le fonds s'appuie sur le succès des fonds I et II. Son objectif initial était fixé à 1 Md€. Il a bénéficié d'un soutien important des investisseurs actuels des fonds I et II, ainsi que de plusieurs nouveaux investisseurs, avec des engagements totalisant les 326 M€.

Clôture finale au T4 2022

Les engagements émanent d'institutions financières diverses et variées, dont des fonds de pension d'entreprises ou de collectivités locales, des fonds de fonds et des fondations caritatives provenant du Royaume-Uni, d'Europe continentale, du Japon et d'Amérique du Nord. L'équipe, dirigée par Dominic Helmsley et soutenue par Roger Pim et Graeme Dunbar, prévoit d'autres clôtures dans le courant de l'année, la clôture finale étant prévue pour le T4 2022.

La stratégie du fonds consiste à constituer un portefeuille diversifié de 8 à 12 investissements directs dans des projets d'infrastructures Core/Core+ dans les secteurs des services publics, de l'énergie, des transports et du numérique. Le fonds s'appuie sur l'expérience et les réseaux développés lors de transactions antérieures afin de générer des opportunités d'investissement pérennes. Le fonds relève de l’article 8 du règlement SFDR de l’Union européenne (UE), ce qui reflète l'approche ESG intégrée du fonds.

Attractivité de la stratégie

Le fonds III vise à capitaliser sur les principaux thèmes macro-infrastructurels que sont la transition énergétique, la décarbonation des transports et la numérisation. « Nous sommes ravis d'annoncer la première clôture de ce fonds, qui nous permet de continuer à saisir d'autres opportunités d'investissement attrayantes sur ce segment. Un tel succès illustre le soutien continu des investisseurs à notre équipe et témoigne de la bonne stratégie de gestion des fonds I et II », déclare Dominic Helmsley, Head of Core Infrastructure chez abrdn.

« Il est très positif de constater que notre stratégie et notre approche continuent à séduire les clients qui recherchent un angle d'investissement différenciant dans les infrastructures Core. Nous sommes très reconnaissants du soutien solide que nous avons reçu de la part des investisseurs existants et nouveaux et nous nous réjouissons de collaborer avec eux dans les années à venir afin de poursuivre cette stratégie pérenne », commente Roger Pim, Senior Investment Director.

Lire (2 min.)

Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

Lire (2 min.)

Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

Lire (2 min.)

Infrastructures durables : l’équipe Infracapital de M&G lève 1,5 milliard d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 15/11/2021

Infracapital — l’équipe dédiée aux infrastructures chez M&G Investments, société d'épargne et d'investissement — annonce ce lundi 15 novembre la clôture définitive des souscriptions au sein de sa stratégie d'investissement consacrée aux infrastructures « greenfield ». Cette levée totalise 1,5 Md€ auprès d’investisseurs du monde entier.

Portefeuilles d'investissement

La stratégie vise à construire et exploiter des infrastructures essentielles et durables à travers l’Europe. Elle a déjà engagé plus de la moitié des capitaux pour investir dans des entreprises qui contribuent soit à la transition énergétique et à la décarbonation, soit à fournir une connectivité en fibre optique aux régions où la couverture est faible. Les cinq entreprises en portefeuille sont :

  • Zenobe — l’un des principaux propriétaires et exploitants européens indépendants de batteries et fournisseur de services aux exploitants de véhicules électriques ;
  • Fibrus — un fournisseur d’accès Internet à haut débit qui accélère le paysage numérique d’Irlande du Nord ;
  • Spectrum — une entreprise de télécommunications à l’origine d’un déploiement massif d’une connexion Internet à haut débit dans les zones faiblement couvertes du Sud du Pays de Galles ;
  • EnergyNest — une société norvégienne de stockage d’énergie thermique déployant une technologie innovante pour décarboner les secteurs à forte intensité énergétique et améliorer leur durabilité ;
  • Un partenariat entre Enel X / Endesa fournissant des bus électriques dans le Sud de l’Europe.

Objectifs de neutralité carbone

La stratégie vise à accompagner l’évolution des besoins de la société tout en offrant des performances durables aux investisseurs. Plus de 75 % des capitaux levés proviennent d’investisseurs existants, dont le fonds général de Prudential. L’équipe a accueilli de nouveaux investisseurs provenant du Royaume-Uni, d’Europe continentale, d’Asie, d’Amérique du Nord et du Moyen-Orient.

« Faire croître des entreprises qui jouent un rôle important dans la lutte contre le changement climatique ou qui rendent possible la révolution numérique démontrent les bénéfices associés au déploiement des capitaux institutionnels au profit de la société dans son ensemble, tout en visant à offrir des performances d’investissement pour les fonds de pension et les institutions similaires », déclare Jack Daniels, Directeur des investissements (CIO) de M&G.

« Infracapital investit dans les infrastructures depuis 20 ans et jamais nous n’avons connu un besoin si pressant d’infrastructures durables essentielles à travers l’Europe, en particulier dans un monde post-Covid, où les capitaux privés jouent un rôle déterminant pour soutenir les économies et tenir les engagements de neutralité carbone », déclare Martin Lennon, cofondateur et responsable de l’équipe Infracapital.

Lire (3 min.)

Etats-Unis : quel impact pour le plan d’infrastructures ?

Enguerrand Artaz
La Financière de l'Echiquier
Asset Management
le 28/06/2021
Aux Etats-Unis, l'administration Biden continue de déployer son plan de relance. Un peu plus d'un quart des fonds devraient servir à rénover les infrastructures. Cette stratégie va-t-elle pouvoir se mettre en place, malgré l'opposition des républicains ? Quelles perspectives pour les investisseurs ? Le point avec Enguerrand Artaz, gérant chez La Financière de l'Echiquier (LFDE).
Lire (3 min.)