Mathilde Hodouin
La RédactionLe Groupe Harvest — spécialiste des solutions logicielles et digitales dans les métiers du patrimoine et de la finance — annonce que son offre dédiée aux experts-comptables clients de Cegid est disponible dès janvier 2022, afin de les accompagner dans l’optimisation de leur patrimoine. L’offre comprend plusieurs types de prestations (calculs, contenus, formations) comme les bilans retraite, l’aide à la réduction d’impôt, l’optimisation de la répartition entre les dividendes et la rémunération, les conseils prévoyance ou encore la transmission d’entreprise.
Ce partenariat répond à l’ambition affichée du groupe, dans le cadre de sa « Stratégie 2025, l'esprit de conquête », de s’adresser à tous les métiers du patrimoine et de la finance et de développer l’interprofessionnalité. Grâce à cette offre, les experts-comptables disposent désormais de nouveaux leviers de croissance avec deux niveaux d’accompagnement.
Le premier niveau les aide à démarrer les missions de conseil autour de la gestion de patrimoine. Le second niveau leur permet ensuite d'optimiser leur réalisation. Ils bénéficient ainsi de solutions digitales expertes, d’un accompagnement métier et opérationnel ainsi que d’un soutien marketing et commercial.
« Nous avons souhaité offrir une solution de grande qualité aux experts-comptables afin de leur permettre d’accompagner leurs clients chefs d’entreprise dans l’optimisation de leur patrimoine. Ainsi, des formations, des calculatrices, des contenus sont-ils proposés dans deux offres : une pour le démarrage et une pour l’approfondissement. Les produits Harvest Fidroit sont toujours à jour des réformes et faciles d’utilisation pour l’expert-comptable », explique Virginie Fauvel, CEO Groupe Harvest.
« L’expert-comptable est souvent un conseil de proximité de confiance pour le dirigeant d’entreprise. L’offre d’Harvest Fidroit est idéalement positionnée pour permettre à l’expert-comptable de diversifier son activité, apporter une valeur supplémentaire et renforcer la relation avec chaque client. Ce partenariat illustre notre stratégie d'écosystème, qui a vocation à répondre aux besoins de nos clients, et leur apporter des offres et des services innovants et utiles », conclut François Méro, Directeur du marché Experts-Comptables de Cegid.
Mathilde Hodouin
Mathilde Hodouin La RédactionVeuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
La RédactionCréé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
Mathilde Hodouin La RédactionLe Groupe Harvest — expert tech de la gestion patrimoniale et financière — et Quantalys, spécialiste en Europe des données financières, de l’analyse et notation financière, annoncent ce jeudi 17 juin leur rapprochement. Objectif pour Harvest, poursuivre la mise en œuvre de son plan stratégique de création d’un groupe solide dédié aux professionnels du patrimoine et de la finance en France et en Europe.
Le Groupe Harvest et Quantalys souhaitent ainsi réunir leurs deux expertises, à savoir l’analyse patrimoniale et l’analyse financière. « Après Fidroit en décembre 2020, cette nouvelle acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie « Conquête 2025 » de notre Groupe : unir les leaders des solutions logicielles patrimoniales et financières en Europe et dans le monde », précise Virginie Fauvel, CEO Harvest et PDG du nouvel ensemble.
« Notre objectif est d’apporter l’excellence technologique aux acteurs du patrimoine et de la finance sur l’ensemble de leur chaîne de valeur. L’addition des solutions digitales et de l’expertise humaine du Groupe Harvest et de Quantalys va être un formidable accélérateur de la croissance de nos clients en France et en Europe. Vive la FrenchTech ! » ajoute-elle.
Le groupe devient ainsi l'acteur « central et clé » sur le marché français de l’épargne, de la distribution des fonds et des produits financiers, avec l'offre de produits la plus complète couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur des professionnels du patrimoine et de la finance. Le nouvel ensemble opérera en France, en Italie, au Luxembourg, en Belgique et en Suisse.
« Cette alliance va permettre d’associer deux forces pour aller plus vite, plus loin. Nos deux offres ont toujours été complémentaires. L’association va permettre de gagner en performance et en innovation pour offrir à nos clients des outils toujours plus efficaces et intégrés tout en conservant, pour les produits d’analyse financière, une architecture ouverte à disposition de l’écosystème financier », expliquent Vincent Weil et Jean-Paul Raymond, associés fondateurs de Quantalys.
Mathilde Hodouin
Mathilde Hodouin La RédactionAu terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.
Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.
Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.
La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.
L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.
La RédactionLa section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.
Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.
Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.
Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :
Mathilde Hodouin La RédactionHarvest — éditeur de logiciels spécialiste des métiers du patrimoine et de la finance — annonce ce lundi 7 septembre l'arrivée de sa nouvelle PDG. Virginie Fauvel (46 ans) prendra ses nouvelles fonctions ce mardi 8 septembre 2020. Depuis janvier 2018, elle était membre du Directoire d’Euler Hermes, en charge de la zone Amériques et de la transformation du Groupe.
Cette nomination s’inscrit dans le processus de succession des fondateurs, entamé il y a 18 mois avec la prise de participation majoritaire dans le capital du fonds Five Arrows du groupe Rothschild&Co, les fondateurs ayant conservé une participation minoritaire. « Aujourd’hui, nous franchissons un nouveau cap qui était prévu et annoncé depuis fin 2018 », explique Brice Pineau, co-président et co-fondateur.
« Le choix de notre successeur, après un peu plus de 30 ans, était bien entendu un enjeu majeur pour nous. Nous avions dressé un portrait-robot de notre successeur, mais Virginie nous a surpris : elle s’est avérée bien meilleure que ce portrait-robot ! (...) De plus, nous sommes parfaitement en ligne sur les valeurs et notamment l’importance de la dimension humaine dans l’entreprise », ajoute Jean-Michel Dupiot, co-président et co-fondateur.
Ingénieur des Mines de Nancy, Virginie Fauvel débute en 1997 chez Cetelem, en tant que Directrice score risque et CRM puis de l’unité e-business France en 2004. Elle intègre BNP Paribas en 2009 pour diriger la banque en ligne. En 2013 elle lance HelloBank! en Europe. Elle rejoint le Comité Exécutif d’Allianz France en juillet 2013, en charge du Digital et du Market Management.
Virginie Fauvel est Membre du Conseil National du Numérique (CNN) de 2013 à 2016. Elle occupe la fonction de Présidente de la commission numérique de la FFA de 2014 à 2018. Elle est administratrice d’Europcar, de Quadient et de Creadev, vice-présidente des Transformers. Membre du Directoire d’Euler Hermes depuis le 15 janvier 2018, en charge de la zone Amériques et de la transformation du Groupe, Virginie Fauvel est Chevalier de l’Ordre National du Mérite.