Paul Foucault – Richelieu Gestion : « Nous lançons un fonds dédié pour une clientèle CGP »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Richelieu Gestion partage ses perspectives 2023 à l'occasion de la Convention ANACOFI 2023. Comment la société de gestion va-t-elle se développer auprès des CGP ? Dans un contexte macroéconomique difficile à appréhender, quelles stratégies Richelieu Gestion propose-t-elle ?
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Chahine Capital – Point Actu avril 2023

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Chahine Capital présente son Point Actu pour le mois d'avril 2023. Comment le contexte macroéconomique influence-t-il les marchés actions en Europe ? Quel impact sur les performances du fonds d'investissement Digital Stars Europe ?
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Philippe Blez – Kirao AM : Kirao Smallcaps, « nous profitons du regain d’intérêt des investisseurs »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Kirao Asset Management (Kirao AM) — société de gestion indépendante entrepreneuriale — présente ses perspectives 2023. Après la saison des publications de résultats des entreprises, comment Kirao AM oriente-elle son stock picking ? Quels secteurs intéressent particulièrement les investisseurs ?
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Victoria Bley & Louis de Fels – Gay Lussac Gestion : 2023 sera-t-elle l’année des Small Caps ?

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Gay Lussac Gestion partage ses perspectives sur la classe d'actifs des petites valeurs (Small Caps). L'année 2023 sera-t-elle celle des Small Caps ? Quels fonds d'investissement Gay Lussac Gestion recommande-t-il dans le contexte macroéconomique actuel ?
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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Actions internationales et thématiques : quelles perspectives 2023 ?

Alex Tedder
Schroders
Le mois de décembre donne l'occasion de se pencher sur la situation des marchés actions et thématiques. Quelles perspectives pour 2023 ? L'éclairage d'Alex Tedder, Responsable de la gestion Actions mondiales et gérant du fonds Schroder ISF Global Disruption chez Schroders.
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Kirao AM – Déjeuner conférence 14/12/2022 : « L’ISR est un de nos principaux projets pour 2023 »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Le 14 décembre 2022, Kirao Asset Management (Kirao AM) donnait rendez-vous à ses investisseurs pour un déjeuner-conférence au Ritz, Place Vendôme à Paris. Que retenir de l'année 2022 qui s'achève ? Quelles perspectives en 2023 pour les fonds Kirao SmallCaps et Kirao Multicaps ?
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Jupiter nomme deux responsables, un pour la gestion actions et un pour la gestion obligataire

La Rédaction
Le Courrier Financier

Jupiter — gestionnaire de fonds actif — annonce ce lundi 12 décembre la nomination d'un responsable de la gestion Actions et d'un responsable de la gestion obligataire. Ces postes remplacent les fonctions précédentes de Chief Investment Officer (CIO) et de Deputy Chief Investment Officer. Objectif, superviser les investissements de façon plus pointue et efficace avec un soutien commercial plus ajusté à la gamme de capacités d'investissement de Jupiter.

Dans ce cadre, Kiran Nandra-Koehrer (Responsable de la gestion Actions) et Matthew Morgan (Responsable de la gestion obligataire) travaillent en étroite collaboration avec les équipes de distribution, d'intendance, de science des données, de trading et de risque d'investissement de la société. Ils sont directement rattachés au PDG, Matthew Beesley.

« En tant que PDG, je reste étroitement engagé avec nos activités d'investissement. En travaillant avec moi, les nouveaux responsables des actions et des obligations de Jupiter offriront un leadership stratégique et une supervision de nos équipes d'investissement, laissant les gérants libres de se concentrer sur la gestion de leurs portefeuilles et de fournir des rendements à leurs investisseurs », commente Matthew Beesley.

Focus sur Kiran Nandra-Koehrer et Matthew Morgan

Kiran Nandra-Koehrer rejoindra Jupiter l'an prochain en tant que Responsable de la gestion Actions. Elle sera chargée de piloter et de superviser l'équipe actions de Jupiter. Kiran Nandra-Koehrer rejoint Jupiter en provenance de Pictet Asset Management, où elle a travaillé pendant sept ans, plus récemment en tant que responsable de la gestion des actions émergentes. Elle a passé 12 ans chez Wellington Management, où elle a occupé des fonctions de gestion des relations, de recherche sur les investissements et de spécialiste des produits dans le cadre de plusieurs stratégies actions — notamment américaines, mondiales, européennes et émergentes.

Matthew Morgan a été promu en interne et nommé Responsable de la gestion obligataire en octobre. Il prend en charge la direction et la gestion des professionnels de l'investissement obligataire de Jupiter. En 2019, il rejoint Jupiter en provenance de Blackrock en tant que directeur des investissements. Multi-Asset, il est promu au poste de directeur des investissements sur l'ensemble de la plateforme obligataire et Multi-Asset de Jupiter en 2021.

Dans son nouveau rôle, Matthew Morgan s'attachera à développer davantage les vastes capacités de Jupiter en matière de gestion obligataire, notamment la stratégie obligataire Global Flexible Bond de Jupiter, dirigée par Ariel Bezalel, la stratégie AbsoluteReturn, dirigée par Mark Nash, la dette émergente, dirigée par Alejandro Arevalo, et les convertibles mondiaux, dirigés par Lee Manzi, à travers une plateforme obligataire complète.

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Europe : est-il temps de revenir sur les petites et moyennes entreprises ?

Les équipes de Mandarine Gestion
Mandarine Gestion
L'Europe entre en période de récession économique. Est-ce le bon moment pour s'intéresser aux small & midcaps européennes ? Quels sont leurs atouts dans le contexte macroéconomique actuel ? Les équipes de Mandarine Gestion présentent leurs convictions.
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La SCPI Pierre Expansion Santé cède un actif parisien

La Rédaction
Le Courrier Financier

Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.

Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.

Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.

La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.

L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.

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L’ANACOFI Finance d’Entreprise innove avec son Observatoire des Signaux Faibles

La Rédaction
Le Courrier Financier

La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.

Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.

Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.

Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :

  • Fabienne GRETEAU- COFINGEST
  • Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
  • Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
  • Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
  • Florent GUIGUE – EMERGEANCES
  • Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
  • Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
  • Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
  • Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS
    Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
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Gay-Lussac Gestion réouvre son fonds Gay-Lussac Gestion Microcaps

La Rédaction
Le Courrier Financier

Gay-Lussac Gestion — société de gestion, spécialiste de la gestion de fonds, la gestion privée et l’épargne entreprise — annonce ce jeudi 24 mars la réouverture à la commercialisation de son fonds « Gay-Lussac Microcaps », à partir du 4 avril 2022. Ce fonds de micro-capitalisations françaises est reconnu comme l’un des plus performants dans sa catégorie. Lancé fin 2007, sa performance annualisée sur cinq ans de 13,05 % repose sur la stratégie Gay-Lussac Gestion sur les petites et moyennes capitalisations.

Micro-capitalisations françaises

Lorsque le fonds « Gay-Lussac Microcaps » — investi majoritairement dans les micro-capitalisations boursières françaises — a atteint 100 M€ le 11 janvier 2021, sa commercialisation a été suspendue afin de protéger les intérêts des porteurs de parts. Le 4 mars 2022, l’encours du FCP « Gay-Lussac Microcaps » s’élevait à 88,6 M€, soit un niveau inférieur au seuil de 90 M€ qui permet d’accepter de nouvelles souscriptions.

En conséquence, Gay-Lussac Gestion réouvre son fonds de micro-capitalisations françaises à partir du 4 avril 2022. Lancée le 17 décembre 2007, la part A du FCP « Gay-Lussac Microcaps » était valorisée à 649,20 euros le 17 mars 2022. Depuis l’origine, cela représente une performance annualisée de 10,83 % net de frais. La volatilité du fonds sur trois ans s’établit à 10,5 % contre 16,5 % pour la moyenne des fonds de sa catégorie (source Quantalys au 28 février 2022).

Modèle de gestion du fonds

Ces résultats résulte de l’approche de gestion stricte et normée de Gay-Lussac Gestion. Elle s’appuie sur la sélection de valeur, basée sur le triptyque faible volatilité-faible beta-momentum, et la construction de portefeuille en budget de risque. « La réussite de ce fonds (...) témoigne de la pertinence de notre modèle de gestion qui a traversé des configurations de marché très différentes au cours des 15 dernières années », déclare Louis de Fels, directeur général et responsable de la gestion collective chez Gay-Lussac Gestion.

Le fonds a reçu le Refinitiv Lipper Fund Award France 2019 comme meilleur fonds dans la catégorie « Equity Eurozone Small & Mid Cap - 3 ans » et le Globe de la Gestion 2020 comme meilleur fonds dans la catégorie « Actions France: petites et moyennes capitalisations ». Il est noté cinq étoiles par Morningstar. Le fonds « Gay-Lussac Microcaps » est SRRI 4/7, mais également conforme à l’article 8 de la réglementation SFDR. Titulaire du Label Relance depuis novembre 2020, il est éligible aux PEA et PEA-PME.

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LFDE nomme une Gérante Actions Internationales

La Rédaction
Le Courrier Financier

La Financière de l’Echiquier (LFDE) — société de gestion entrepreneuriale française, filiale à 100 % du groupe Primonial — annonce ce jeudi 10 mars la nomination d'une Gérante Actions Internationales. Nina Lagron, CFA, a pris ses fonctions le 21 février dernier. Elle rejoint David Ross, CFA et Louis Bersin aux commandes d’Echiquier World Equities Growth. Lancé en 2010, ce fonds de fortes convictions investit dans des actions internationales de croissance ayant une position de leadership affirmé. 

Il a marqué l’extension du savoir-faire de stock-picking de LFDE aux actions internationales, une expertise qui s’est ensuite étendue aux actions thématiques. Fin 2021, les stratégies globales et thématiques représentaient 2,6 milliards d’encours. « La nomination de Nina Lagron répond à notre ambition d’extension de notre gamme internationale. Son expertise de plus de 20 ans notamment dans l’ESG seront des atouts supplémentaires pour continuer à innover », déclare Bettina Ducat, Directrice Générale de LFDE.

Focus sur le parcours de Nina Lagron

Franco-allemande, Nina Lagron est diplômée d’une maîtrise en Sciences de Gestion et d’un DESS de gestion des organismes financiers et bancaires de l’Université Paris Dauphine. Elle obtient le CFA en 2007. Nina Lagron bénéficie de plus de 20 années d’expertise des marchés internationaux.

Elle débute son parcours chez UBS à Londres, comme Associate Director, fusions & acquisitions globales en 1998. Nina rejoint durant 9 ans Amundi en qualité de Senior Portfolio Manager, responsable des investissements de la zone Europe et Moyen-Orient avec des encours allant jusqu’à 2 Mds$.

Nina Lagron intègre ensuite Gemway Assets en 2014. Responsable du développement de la politique ESG, elle contribue à la création de la démarche d’impact de l’entreprise. En 2017, Nina intègre La Française AM à la tête de quatre fonds à impact avant de devenir Head of Large Cap Equities. Elle était membre du COMEX.  Nina rejoint La Financière de l’Echiquier en février 2022. 

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