Finance responsable : DPAM se classe au deuxième rang du Top 600 des meilleurs gérants d’actifs

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 31/03/2023

Degroof Petercam Asset Management (DPAM) — filiale de gestion d'actifs de la banque belge Degroof Petercam, créée en 1871 — annonce ce jeudi 30 mars occuper la deuxième place du Top 10 des gérants d'actifs responsables en Europe, selon le Responsible Investment Brand Index (RIBI) 2023 de Hirschel et Kramer (H&K), mais également sur le marché du Benelux. Depuis cinq années consécutives, DPAM figure dans le Top 10. Cette année, la société de gestion figure dans la catégorie « Avant-gardiste » de l'indice.

Pour cette cinquième édition, le Responsible Investment Brand Index (RIBI) met en lumière la capacité de près de 600 gérants d'actifs internationnaux à traduire leurs efforts en termes d’investissement responsable au sein de leur marque. La méthodologie d'évaluation conserve la même philosophie que celle des quatre éditions précédentes. À noter que, pour la première fois, un peu plus de la moitié des sociétés de gestion expriment une raison d'être (« Purpose »), mais moins d'un quart d'entre elles la relient à l’aspect sociétal.

DPAM dans le top 10 du RIBI

Ces cinq dernières années, seules cinq entreprises, dont DPAM, sont parvenues à se hisser dans le Top 10 d’une année sur l’autre. L'indice permet de classer les entreprises en quatre catégories : les avant-gardistes, qui se situent au-dessus de la moyenne en ce qui concerne l'engagement et la marque ; les traditionalistes, qui se situent au-dessus de la moyenne en termes d'engagement et en dessous en termes de marque ; les aspirants, qui se situent au-dessus de la moyenne en termes de marque et en dessous en termes d'engagement, et les retardataires, qui se situent en dessous de la moyenne dans les deux cas.

DPAM figure dans la catégorie « Avant-gardiste » de l'indice, soit la mieux notée. Cette catégorie est très difficile à atteindre, seulement 19 % des entreprises ayant réussi à y figurer cette année. Les deux dimensions de l'évaluation du RIBI sont les suivantes :

  • Engagement (facteurs verticaux et concrets) : cinq critères moyens pondérés, tels que le niveau et la qualité de l'engagement et de la gestion, ainsi que la stratégie et l'organisation en matière d'investissement responsable. L'évaluation est basée sur les rapports de transparence des Principes pour l'investissement responsable : jusqu'à 300 paramètres sont pris en compte pour constituer les cinq critères les plus importants de la note d'engagement.
  • Marque : (facteurs horizontaux et non contraignants) : huit critères, tels que la formulation d'une déclaration d'intention, la mise en place d'un système de valeurs, le lien avec les ambitions sociétales. Cette évaluation est basée sur la recherche et l'expertise.

Promouvoir la finance responsable

« Cette nouvelle édition illustre la remarquable résilience et les progrès réalisés par notre secteur. Les gérants d'actifs ont une chance unique d'orienter les flux de capitaux pour contribuer à un monde meilleur. Notre marque DPAM est l'expression authentique de notre engagement en faveur de l'investissement responsable, qui est ancré dans nos activités et nos solutions d'investissement. Nos activités d’investisseur responsable, ainsi que notre recherche fondamentale et quantitative interne, constituent le fondement de notre gestion », commente Peter de Coensel, CEO de DPAM.

« Nous remercions le RIBI d'avoir reconnu notre attachement constant à ces valeurs et principes. C'est un véritable hommage au travail acharné de nos équipes, toutes convaincues par notre objectif et ambition sociétale, et à leur engagement en faveur du développement durable. En tant que membre engagé de la NZAMi (Net Zero Asset Managers initiative), nous soutenons les stratégies et les objectifs de transition et de transformation gouvenementales et corporate », ajoute-il.

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DPAM nomme son nouveau PDG

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 22/10/2021

Degroof Petercam Asset Management (DPAM) — société indépendante de gestion active d'actifs — confirme ce vendredi 22 octobre la nomination de son Chief Executive Officer (CEO ou PDG) par son Conseil d’administration. Peter de Coensel succède à Hugo Lasat qui devient PDG de Degroof Petercam — société mère de DPAM — et président du Conseil d’Administration.

Jusqu’ici, Peter de Coensel occupait le poste de Chief Investment Officer (CIO) Fixed Income et était membre du Comité de direction et Conseil d’administration. Suite à cette évolution, Sam Vereecke, gestionnaire obligataire Senior, assumera les responsabilités de Peter et est par conséquent nommé CIO Fixed Income.

Focus sur le parcours de Peter De Coensel

Peter De Coensel est une gestionnaire chevronné avec 30 ans d’expérience. Il a rejoint DPAM en 2009 en tant que gestionnaire avant de devenir CIO et membre du Comité de direction et du Conseil d’administration de DPAM. Peter est détenteur d’un Master en sciences économiques appliquées de l’Université Catholique de Leuven, ainsi que d’un post-graduat de l’Université Libre de Bruxelles en économie européenne.

Sam Vereecke, CFA, compte quant à lui 23 ans d’expérience. Il a lui aussi rejoint DPAM en 2009 en tant que gestionnaire Fixed Income. Il est détenteur d’un Master en mathématiques de l’Université de Gand, d’un doctorat en mathématiques de l’Université du Sussex et d’un MBA de l’IESE Business School en Espagne.

« Fort du track-record de DPAM et de la qualité de ses équipes, je suis prêt à relever ce défi avec beaucoup d’énergie et d’ambition afin de préparer DPAM pour une nouvelle étape. Nous continuerons à œuvrer ensemble à la création d’une valeur élevée pour nos clients et autres parties prenantes. Ensemble, nous allons développer et faire croître DPAM en restant fidèles à notre approche active, durable et fondée sur la recherche », déclare Peter De Coensel, PDG de DPAM.

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DPAM nomme deux CIO pour ses stratégies Fundamental Equity et Global Balanced

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 14/06/2021

Degroof Petercam Asset Management (DPAM) — société indépendante de gestion active — annonce ce lundi 14 juin la nomination en interne de Johan Van Geeteruyen, actuellement CIO des stratégies Global Balanced, au poste de Chief Investment Officer (CIO) Fundamental Equity. En parallèle, Yves Ceelen, aujourd’hui Responsable de la gestion des portefeuilles institutionnels, reprendra en outre le rôle de CIO de Johan sur les stratégies Global Balanced.

Focus sur les profils des deux CIO

Johan Van Geeteruyen est membre du comité de direction et compte plus de 30 ans d’expérience dans le métier. Il a commencé sa carrière chez DPAM en 1998 en tant que  gérant actions, pour ensuite devenir  Responsable des mandats institutionnels, avant d'être nommé CIO Global Balanced en 2016. D’autre part, Johan est analyste financier certifié par l'ABAF| BVFA (Association belge des analystes financiers).

Yves Ceelen, également membre du comité de direction de DPAM, exerce le métier  depuis plus de 20 ans. Il a rejoint DPAM en 2011 en tant que Gérant de portefeuilles institutionnels pour être nommé au poste de responsable des mandats institutionnels en 2016. Ces nouvelles nominations font suite à la décision d’Alexander Roose, précédent CIO Fundamental Equities, et de Quirien Lemey, co-gérant des stratégies multithématiques durables, de poursuivre des opportunités professionnelles en dehors de DPAM.

Continuité dans la gestion

« Je tiens à remercier Johan et Yves d'avoir accepté ces nouvelles responsabilités. Je remercie également très sincèrement Alexander et Quirien pour leur contribution au développement de la franchise’actions fondamentales de conviction chez DPAM. La continuité dans la gestion des actions fondamentales de DPAM sera assurée par l'équipe expérimentée déjà en place, qui sera dorénavant dirigée par Johan tout en continuant à appliquer le même processus d'investissement, alimenté par une solide équipe de recherche de conviction », commente Hugo Lasat, PDG de DPAM.

« La stratégie Fundamental Equity est l'un des principaux domaines d'expertise de DPAM qui a pu se développer au fil des ans grâce à un processus d'investissement éprouvé, et au dynamisme d'une équipe de professionnels dévoués. Notre ambition est bien évidemment de poursuivre ce développement, avec Johan à la tête de l’équipe qui cogère, depuis de nombreuses années déjà, les stratégies durables d’actions fondamentales globales et thématiques », ajoute-il.

Filtre ESG pour générer de la valeur

La continuité est également assurée par Tom Demaecker et Dries Dury, Gérants Fundamental Equity Seniors, déjà  cogérants sur ces stratégies. Ils peuvent en outre se rabattre sur notre centre de compétence en matière d’investissement responsable (RICC) dirigé par Ophélie Mortier, et sur l'équipe de recherche actions buy-side, dirigée par Ivo Dierick.

Fort de 27 ans d'expérience, Ivo Dierick dirige une équipe de 17 analystes actions buy-side, renforcée au cours de ces trois dernières années, pour lui permettre de couvrir un plus grand nombre de secteurs et de zones géographiques. Le filtre ESG exclusif de DPAM — qui utilise des fiches d'évaluation combinées à une approche de la chaîne de valeur pour la sélection des titres — restera en place et continuera à générer de la valeur ajoutée pour nos clients et partenaires.

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DPAM France annonce la nomination de son directeur général

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 06/05/2020

Degroof Petercam Asset Management (DPAM) — gérant d’actifs indépendant qui pratique la gestion active — annonce ce lundi 4 mai la nomination du directeur général de DPAM France. Dans ce cadre, Laurent Le Grin a pris ses fonctions début avril 2020.

Sa promotion souligne la volonté de DPAM de poursuivre le développement du bureau parisien. « Nos produits rencontrent un franc succès auprès des investisseurs institutionnels français, et nous sommes fiers d’avoir franchi le cap du milliard d’euros sous gestion l’an dernier », explique Laurent Le Grin.

Stratégies de gestion et critères ESG

DPAM France propose trois types de gestion : performance absolue, obligataires court terme et obligations convertibles — proposés en France et dans les sept autres pays européens. Acteur de longue date de l'investissement durable, DPAM France permet aux institutionnels français de sélectionner leur stratégie, que ce soit en actions — par exemple, fonds en actions thématiques ou globaux —obligations ou autres stratégies.

« Nous voyons de nombreuses opportunités de croissance pour DPAM ces prochaines années, et nous prévoyons de continuer à renforcer notre offre et notre équipe commerciale », détaille Laurent Le Grin. Dans les prochaines semaines, DPAM France prévoit le lancement d'un fonds d’obligations internationales ESG. Ce véhicule sélectionnera des émetteurs d’obligations convertibles bien notées, notamment en matière de gouvernance.

Focus sur le parcours de Laurent Le Grin

Laurent Le Grin est titulaire d’un DEA Monnaie Finance Banque, Economie et d’un magistère Banque Finance de l’Université d’Assas. Il bénéficie d’une expérience de 22 ans sur les marchés financiers en tant qu’analyste et gérant d’actions et d’obligations convertibles — d’abord chez Fortis Investments puis chez EDRAM, où il a dirigé les équipes londoniennes.

En 2018, Laurent Le Grin rejoint DPAM. Il contribue à créer et dirige l’équipe de gérants d’obligations convertibles de DPAM, basée à Paris, au sein de l’expertise Fixed Income chapeautée par Peter de Coensel. En parallèle de ses nouvelles fonctions, Laurent Le Grin continue à diriger cette équipe et à gérer le fonds DPAM Convertible Europe.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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