David Charlet – ANACOFI : CGP-CIF et courtiers, rendez-vous à la Convention annuelle du 7 avril 2022

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
L'Association NAtionale des COnseils FInanciers (ANACOFI) donne rendez-vous à ses membres le 7 avril prochain pour sa Convention annuelle, qui se tiendra au Carrousel du Louvre à Paris. Quelles seront les thématiques importantes cette année ? Quels sont les projets de l'association ?
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David Charlet – ANACOFI : cryptomonnaies, « nos membres CGP ont besoin d’acquérir une culture »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Pour la fin de l'année 2021, l'ANACOFI revient sur les dossiers qui font son actualité. Comment l'association aborde-t-elle le sujet des cryptomonnaies ? Quels outils l'ANACOFI met-elle à disposition de ses membres CGP-CIF pour se former sur cette thématique ?
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David Charlet est élu Président de l’ANCIA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Ce lundi 20 Septembre 2021, l’Assemblée Générale (AG) et le Conseil d'Administration de l’ANCIA — spécialiste recrutement et placement de personnel — se sont réunis et ont élu David Charlet, Président pour deux ans. David Charlet est par ailleurs Président de l’ANACOFI et de l’ANACOFI-COURTAGE au nom de laquelle il siège au Conseil d‘Administration de l’ANCIA. Le Bureau modifié se compose maintenant de :

  • Vice-Présidents : Bertrand de Surmont et Pascal Chapelon, respectivement Président de PLANETECSCA et de l’AGEA ;
  • Trésorier : Christophe Hautbourg, par ailleurs Directeur Général de PLANETECSCA ;
  • Secrétaire : Guy Cohen, Vice-Président de l’ANACOFI et Président de ANACOFI SYNDICAT.

Sous le signe de l'échange

David Charlet succède à Laurent Boulangeat, qui siégeait au nom de l’AGEA. Pendant son mandat, ce dernier a notamment piloté le projet de réforme du troisième usage du courtage ; travaillé au projet de nouvelle convention collective des intermédiaires ; lancé un travail collaboratif sur la rémunération de nos professionnels et engagé des échanges avec d’autres organisations en vue de leur adhésion à l’ANCIA.

« Je tiens à remercier Laurent Boulangeat et toute l’équipe de l’ANCIA pour le travail effectué au sein de cette grande Alliance. Dans les mois à venir, outre œuvrer à la finalisation des travaux en cours, je tâcherai de faire de l’ANCIA le centre des échanges entre nos organisations et celles qui voudront bien se joindre à nous, en ce moment si chargé d’actualité pour nos professions », déclare David Charlet.

« Afin de pouvoir me consacrer à cette nouvelle mission, j’ai remis ma démission de mon poste de Président du Conseil Consultatif au Président de la FECIF. Je resterai cependant attentif à ce que l’ANCIA soit une place d’échange et de collaboration au niveau national, entre la FECIF et le BIPAR, les deux organisations Européennes de représentation de nos professionnels », ajoute-il.

Ce qu'il faut retenir de l'ANCIA

L’ANCIA a été créée par la CSCA et l’ANACOFI ASSURANCES en 2016 et s’est trouvée renforcée par l’adhésion d’AGEA et de Planète Courtier (fusionnée ensuite avec la CSCA). L’ANCIA collabore par ailleurs avec de nombreuses autres organisations de l’intermédiation en assurances, en vue de définir des positions ou de produire des travaux de place, assurant ainsi une représentation concertée auprès des pouvoirs publics.

L’ANCIA représente aujourd’hui environ 20 000 entreprises et 70 000 salariés du secteur de l’intermédiation et conseil en assurances en France. Elle se fixe quatre chantiers prioritaires :

  • représenter les conseils et intermédiaires en assurances auprès des pouvoirs publics, autorités et des différents acteurs de la profession ;
  • élargir le nombre de membres de l’ANCIA afin de la rendre la plus représentative possible de l’intermédiation en France ;
  • mettre en avant la plus-value apportée par ces intermédiaires auprès de leurs clients et expliquer le bien-fondé de leur rémunération ;
  • travailler aux synergies possibles notamment en termes de convention collective, formation.
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David Charlet – ANACOFI : crise sanitaire, « les petits cabinets de CGP n’ont rien senti »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Comment aborder le financement de l'économie avec les CGP-CIF ? Que faut-il retenir de la thématique ESG-ISR en 2021 ? Le 2 septembre dernier, l'ANACOFI organisait son Université d'Eté au pavillon d'Armenonville à Paris. L'occasion de revenir sur les gros dossiers de la rentrée.
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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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La Parole aux Assos’ – ANACOFI : en route vers l’Université d’été du 2 septembre 2021

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Dans ce nouvel épisode de « La Parole aux Assos’ », Le Courrier Financier reçoit l'ANACOFI. L'occasion de revenir sur la situation des professionnels du patrimoine à l'heure de la reprise économique post crise sanitaire. Digitalisation, finance verte, réforme du courtage... Comment l'association va-t-elle accompagner ses membres dans les mois à venir ?
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La Parole aux Assos’ – ANACOFI [2/2] : ANACOFI Syndicat & Commission ESG/ISR

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Dans ce nouvel épisode de « La Parole aux Assos’ », Le Courrier Financier reçoit l'ANACOFI. L'année 2021 voit arriver de nouvelles structures au sein de l'association. Comment fonctionnera l'ANACOFI Syndicat ? Quelles thématiques traitera la Commission ESG/ISR de l’ANACOFI ? David Charlet, Président de l'ANACOFI, répond aux questions du Courrier Financier.
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La Parole aux Assos’ – ANACOFI Courtage [1/2] : réforme de l’autorégulation, le dossier de 2021 ?

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Dans ce nouvel épisode de « La Parole aux Assos’ », Le Courrier Financier reçoit l'ANACOFI. Tandis que la crise sanitaire se poursuit, comment l'association aborde-t-elle 2021 ? Quels dossiers va-t-elle traiter cette année avec sa nouvelle entité, l'ANACOFI Courtage ? David Charlet, Président de l'ANACOFI, répond aux questions du Courrier Financier.
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La Parole aux Assos’ – ANACOFI et AFG : l’accent sur l’éducation financière, le long terme et l’ESG

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire, c'est la rentrée pour les CGP. Comment favoriser l'éducation financière des investisseurs ? Quelle place les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) vont-ils prendre dans un contexte de relance ?
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La SCPI Pierre Expansion Santé cède un actif parisien

La Rédaction
Le Courrier Financier

Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.

Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.

Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.

La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.

L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.

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L’ANACOFI Finance d’Entreprise innove avec son Observatoire des Signaux Faibles

La Rédaction
Le Courrier Financier

La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.

Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.

Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.

Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :

  • Fabienne GRETEAU- COFINGEST
  • Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
  • Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
  • Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
  • Florent GUIGUE – EMERGEANCES
  • Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
  • Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
  • Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
  • Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS
    Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
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David Charlet – ANACOFI : crise sanitaire, l’Université d’été 2020 sera « un point d’étape »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Malgré la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, l'Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI) organise son Université d'été au Pavillon d’Armenonville à Paris, du 31 août au 4 septembre 2020. Quelles seront les thématiques abordées ? Comment les professionnels du patrimoine préparent-ils la reprise ?
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Le Tchat du Cofi – David Charlet, ANACOFI : patrimoine et entreprises, « laissez-nous travailler »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Pendant la crise sanitaire, retrouvez notre format vidéo « Le Tchat du Cofi ». Afin de soutenir l'économie, le Gouvernement prépare un plan de relance pour mi-juillet 2020. Comment l'Anacofi contribue-t-elle à la réflexion ? Quels sont les points de vigilance pour l'activité des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ?
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