Clearstream - Le Courrier Financier

Digitalisation : Clearstream et Quantalys Harvest Group lancent un outil de sélection de fonds et de modélisation de portefeuille

Clearstream — prestataire de services post-négociation de Deutsche Börse — et Quantalys Harvest Group — fintech de référence dans le secteur de la gestion de patrimoine — annoncent ce mardi 4 octobre coopérer afin d'offrir des outils digitaux pour la sélection de fonds et la modélisation de portefeuille. Dans ce cadre, Clearstream développera ses services de données, de distribution et d'exécution pour les gestionnaires de patrimoine en intégrant les solutions de modélisation de portefeuille de Quantalys à travers sa plateforme Clearstream Fund Centre.

Plateforme Clearstream Fund Centre

Les gestionnaires de patrimoine s'appuient sur un processus continu — sélection des fonds, modélisation des portefeuilles, service clientèle, exécution et règlement pour le fonds d'investissement cible. Quantalys Harvest Group et Clearstream proposent un outil digital front-to-back. Objectif, analyser les tendances du marché, sélectionner des fonds, créer des portefeuilles et exécuter les décisions d'investissement. Cet outil sera disponible sur la plateforme Clearstream Fund Centre ou directement intégré à l'infrastructure du gestionnaire de patrimoine.

La plateforme Clearstream Fund Centre est un élément de Clearstream Fund Services qui offre une gamme complète de services de support à la distribution de fonds pour plus de 350 distributeurs de fonds et plus de 430 gestionnaires d'actifs, couvrant plus de 76 000 fonds. Elle permet également l'échange de données et d'informations entre les partenaires de distribution et les fournisseurs de fonds. L'écosystème de Clearstream Fund Services comprend également Vestima, l'infrastructure de traitement des fonds d'investissement de Clearstream, ainsi que Kneip, le plus récent fournisseur de solutions de données sur les fonds.

Accompagner les professionnels

« Quantalys Harvest Group est fier d'être un Clearstream Digital Partner et de proposer ses solutions d'analyse de fonds et de construction de portefeuille à ses clients. Ce partenariat vise à offrir une expérience utilisateur optimisée et innovante. C'est une nouvelle étape importante dans le développement de Harvest Group pour accompagner tous les professionnels de la finance en Europe », déclare Vincent Weil, co-fondateur et Directeur Général de Quantalys Harvest Group.

« Ce partenariat nous permettra d'élargir notre gamme de produits innovants, en intégrant à notre écosystème de partenaires des capacités de modélisation de portefeuille qui viendront compléter nos services Vestima, Fund Center et Kneip. En collaborant à ces services, Clearstream améliore encore l'efficacité des marchés financiers », ajoute Philippe Seyll, responsable de Clearstream Fund Services.

Lire (3 min.)

Clearstream (chambre de compensation internationale située au Luxembourg), Credit Suisse Asset Management (Crédit Suisse AM), la Bourse de Luxembourg et Natixis Investment Managers (Natixis IM) annoncent ce mardi 17 mars leur investissement en série A dans la plateforme FundsDLT, basée sur la blockchain.

« Ce partenariat reflète la demande croissante du marché pour une plateforme qui favorise l’accès aux fonds d’investissement. FundsDLT a le potentiel de transformer le processus de distribution des fonds et apporter des bénéfices substantiels à l’ensemble de l’écosystème », déclare Olivier Portenseigne, Managing Director de Fundsquare.

Promouvoir la Blockchain

Créée et incubée par la Bourse de Luxembourg et sa filiale Fundsquare, la plateforme est dédiée au secteur des fonds d’investissement. FundsDLT développe la « technologie de registre distribué », en anglais distributed ledger technology (DLT). Ce financement permettra à la plateforme d'accélérer son développement commercial.

« Le lancement de FundsDLT représente une étape importante dans la réalisation de notre objectif commun : promouvoir l’adoption de la blockchain et des actifs numériques dans l’ensemble du secteur financier. La Bourse de Luxembourg a joué un rôle catalyseur dans cette évolution. L’écosystème croissant de FundsDLT est très prometteur », déclare Robert Scharfe, directeur général de la Bourse de Luxembourg.

Transformation numérique

FundsDLT s’appuie sur une technologie blockchain — basée sur Ethereum — qui garantit la confidentialité des données et de hautes performances d’exécution. Elle permet de repenser la chaîne de valeur de la distribution des fonds du début à la fin du processus, sur l’ensemble de leur cycle de vie.

« La transformation numérique représente à la fois l’un des plus grands défis de la gestion d’actifs et une opportunité historique. La blockchain peut jouer un rôle déterminant. Nous considérons par ailleurs que le secteur doit impérativement gagner en transparence et en rapidité dans ses opérations », commente Joseph Pinto, Chief Global Operating Officer de Natixis IM.

Distribution de fonds

Les gérants d’actifs, les distributeurs, les prestataires d’asset servicing et l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement optimisent les activités redondantes pour réduire les coûts, tout en bénéficiant du degré de transparence nécessaire sur les souscripteurs. FundsDLT pose ainsi le premier jalon de la distribution de fonds numérique.

« FundsDLT est une initiative internationale permettant de rationaliser un certain nombre d’activités tout au long de la chaîne de valeur de la distribution des fonds et ainsi de réduire les coûts au profit des investisseurs, quelle que soit leur domiciliation ou celle des fonds », explique Philippe Seyll, CEO of Clearstream Banking S.A.