Mathilde Hodouin
Mathilde Ledroit
Mathilde Hodouin
La RédactionLa Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) — association représentative de la profession depuis sa création en 1978 — annonce ce mercredi 6 avril qu'elle ne participera à la prochaine édition du Sommet BFM Patrimoine. En conséquence, l'association déclare qu'elle va rétablir le Congrès de la CNCGP.
Cette décision de la CNCGP fait suite à un désaccord entre les deux parties. BFM Business (groupe Altice Media) a informé la CNCGP qu’elle ne serait plus rémunérée comme co-fondatrice du Sommet BFM Patrimoine. « Nous regrettons cette décision unilatérale de BFM Business car ce grand rendez-vous de place réunissait adhérents et partenaires, pour la plus grande satisfaction de tous », réagit Julien Séraqui, Président de la CNCGP.
Le Sommet BFM Patrimoine, co-fondé par la CNCGP et BFM Business, avait été lancé en fin d’année 2018, puis reconduit en 2019. Pour des raisons liées à la crise sanitaire, l’édition 2020 avait dû être reportée en novembre 2021.
En début d'année 2022, un accord de principe entre les fondateurs a incité la Chambre à organiser son Assemblée générale le 20 juin, soit la veille du Sommet, afin de reproduire le modèle qui fit, par le passé, le succès du Congrès de la CNCGP.
Les frais déjà engagés pour la tenue de l’Assemblée générale et de la soirée qui suit ne permettent pas de modifier la date de ces deux événements qui est donc maintenue le 20 juin. Ainsi, le Congrès de la CNCGP est-il fixé au 21 juin 2022 et ne sera plus associé au Sommet BFM Patrimoine.
La RédactionKristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.
Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.
Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.
De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.
Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.
Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.
De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »
Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »
« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.
La Rédaction
Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.
Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.
Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.
Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.
La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.
Mathilde Hodouin La RédactionLa Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) — association professionnelle française du métier de conseiller en gestion de patrimoine (CGP) et de conseiller en investissements financiers (CIF) — annonce ce lundi 6 septembre le lancement de la deuxième édition du concours « Jeunes talents de la CNCGP ». Les modalités de participation du concours sont accessibles sur le site de la chambre.
Cette initiative fait écho à la Semaine mondiale des investisseurs, l’événement international à vocation pédagogique soutenu en France par l’Autorité des marchés financiers (AMF) qui se tiendra du 4 au 10 octobre 2021. Le thème livré à la réflexion des étudiants cette année porte sur : « La transparence des rémunérations : l’information des clients ».
En abordant ce sujet central dans la relation entre un épargnant et son conseil, les futurs diplômés auront à traiter l’une des facettes qui composent ce métier, à savoir conseiller et accompagner au mieux les épargnants. Il est proposé aux étudiants en gestion de patrimoine, niveau Master 2 — ou équivalent en école de commerce ou diplôme universitaire de 3e cycle — de réaliser une vidéo en équipe, avec deux à quatre participants.
Le jury, composé de représentants des autorités de tutelle, de journalistes de la presse économique et financière et d’administrateurs de la CNCGP, désignera les trois meilleures réalisations qui seront respectivement récompensées par la remise de prix de 2 000 euros, 1 500 euros et 1 000 euros.
Pour les étudiants, ce rendez-vous représente l’opportunité de rencontrer des experts du patrimoine, d’échanger avec eux et de bâtir les fondations d’un réseau professionnel qualifié. A cet effet, les curriculums vitae des étudiants seront mis en avant sur le site internet de la Chambre, sur la page « emploi » dédiée aux adhérents.
Cette nouvelle édition s’inscrit dans la dynamique du succès rencontré lors du premier rendez-vous auquel 119 étudiants, répartis en 40 équipes et représentant 22 établissements ont participé. Ils ont travaillé sur le thème « Un épargnant bien conseillé est un épargnant protégé : pourquoi faire appel à un conseil en gestion de patrimoine de la CNCGP ? »
A cette occasion, les candidats ont mené des recherches appliquées pour découvrir le métier de conseil en gestion de patrimoine et son écosystème, assimiler les textes réglementaires, les méthodes de travail et la déontologie. Les vidéos des lauréats sont à retrouver en ligne sur la chaîne YouTube de la CNCGP.
La RédactionL'Assemblée générale (AG) de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) s'est tenue le 23 juin dernier, au format digital. « Les adhérents ont pu renouveler à cette occasion la confiance qu’ils ont dans la chambre et la poursuite des actions que le conseil d'administration mène avec dynamisme et ambition », déclare la CNCGP.
« Deux tiers des CGP qui s’installent rejoignent la CNCGP », constate Julien Séraqui, Président de la Chambre. Il a réaffirmé lors de cette AG les grands enjeux de l’association dans les années à venir, comme la réforme du courtage à horizon 2022 / 2023.
En fin de matinée, la CNCGP a dévoilé les résultats du Concours Jeunes Talents de la CNCGP, ouvert aux étudiants en Master 2 - Gestion de Patrimoine, et récompensant la meilleure vidéo sur le thème : « Un épargnant bien conseillé est un épargnant protégé : pourquoi faire appel à un conseil en gestion de patrimoine de la CNCGP ? ».
Les quatre lauréats du premier prix étaient étudiants à l’Université Paris Dauphine. Ils ont reçu les félicitations Julien Séraqui. Le deuxième prix a été décerné à l’équipe de l’IAE Caen, et le troisième à l’Université Toulouse Capitole.
Par ailleurs, deux autres vidéos ont été remarquées par le jury. L’une pour ses qualités pédagogiques et l’autre pour son regard humoristique, légèrement décalé. L’ensemble des vidéos récompensées sont en ligne sur la chaîne YouTube de la CNCGP.