Pour le T4 2021, Sycomore Asset Management (Sycomore AM) revient sur le déploiement de sa gamme. Quels fonds d'investissement ISR le gérant met-il en avant auprès des CGP ? Quelles perspectives de développement en termes de gestion thématique pour 2022 ?
Pour 2021, Alpheys fait le point sur le développement de sa plateforme en architecture ouverte. Quel bilan pour la collecte en compte-titre-PEA, produits immobiliers et assurance vie ? Quelle offre Alpheys déploie-t-elle à destination des professionnels du patrimoine ?
Fin 2021, Turgot Asset Management (Turgot AM) revient sur le développement de la SCI ViaGénérations. Comment s'est comportée la collecte de cette unité de compte (UC) ? Quels nouveaux partenariats le gérant propose-t-il aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ?
Fin 2021, Fiducial Gérance dresse le bilan de son activité de gestion immobilière dans le contexte de la crise sanitaire. Quelles sont les thématiques d'investissement privilégiées par le gérant ? Pourquoi Fiducial Gérance lance-t-elle son premier Groupement Forestier d'Investissement (GFI) ?
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendrela gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
Le réseau social Occur s'est lancé le 15 mars 2021, à destination des professionnels de la gestion de patrimoine. Quel bilan pour cette première année d'existence ? Quels projets de développement technologiques et en termes de rencontres inter-professionnelles pour l'année 2022 ?
Face au vieillissement de la population, Sycomore Asset Management (Sycomore AM) propose d'investir dans des stratégies d'épargne durable. Comment investir dans la thématique du « bien vieillir » ? Pourquoi les CGP devraient-ils s'intéresser à cet univers d'investissement ?
Au sommet BFM Patrimoine, J.P. Morgan Asset Management (J.P. Morgan AM) dresse un bilan de son activité de gestion. Comment se comportent les marchés financiers en cette fin d'année 2021 ? Comment adapter son allocation de portefeuille dans un contexte marqué par la volatilité ?
La finance responsable s'impose de plus en plus dans l'univers de la gestion. D'ici début 2022, CPR Asset Management (CPR AM) propose aux CGP une stratégie d’investissement thématique en actions internationales consacrée à la filière de l’hydrogène. Pourquoi ce positionnement ?
Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.
Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.
Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.
La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.
L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.
La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.
Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.
Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES. Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.
Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :
Fabienne GRETEAU- COFINGEST
Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
Florent GUIGUE – EMERGEANCES
Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
Ce jeudi 25 novembre, la 3e édition du « Sommet BFM Patrimoine » se tiendra au Carrousel du Louvre à Paris. Ce salon s'adresse à tous les professionnels du patrimoine. Le Courrier Financier sera présent pour couvrir l'événement. Venez vous inscrire !
Après une 2ème édition réussie avec plus de 2000 visiteurs, plus de 80 exposants, 40h d'interviews et 9h d'antenne en direct, le "Sommet BFM Patrimoine" revient pour une 3ème édition ambitieuse avec une journée d'échanges et d'expertises ponctuée d'ateliers, de formations, de conférences et de speed consulting.
En amont sur BFM Business, des experts du Patrimoine et des marchés financiers sont reçus :
Dans l'émission "BFM Patrimoine" animée par Cédric Decoeur (10/12h du lundi au vendredi)
Dans l'émission "BFM Bourse", animée par Guillaume Sommerer (15/18h du lundi au vendredi)
Mathilde Hodouin
