Benelux - Le Courrier Financier

Finance responsable : DPAM se classe au deuxième rang du Top 600 des meilleurs gérants d’actifs

Responsabilité sociale

le 31/03/2023

Degroof Petercam Asset Management (DPAM) — filiale de gestion d'actifs de la banque belge Degroof Petercam, créée en 1871 — annonce ce jeudi 30 mars occuper la deuxième place du Top 10 des gérants d'actifs responsables en Europe, selon le Responsible Investment Brand Index (RIBI) 2023 de Hirschel et Kramer (H&K), mais également sur le marché du Benelux. Depuis cinq années consécutives, DPAM figure dans le Top 10. Cette année, la société de gestion figure dans la catégorie « Avant-gardiste » de l'indice.

Pour cette cinquième édition, le Responsible Investment Brand Index (RIBI) met en lumière la capacité de près de 600 gérants d'actifs internationnaux à traduire leurs efforts en termes d’investissement responsable au sein de leur marque. La méthodologie d'évaluation conserve la même philosophie que celle des quatre éditions précédentes. À noter que, pour la première fois, un peu plus de la moitié des sociétés de gestion expriment une raison d'être (« Purpose »), mais moins d'un quart d'entre elles la relient à l’aspect sociétal.

DPAM dans le top 10 du RIBI

Ces cinq dernières années, seules cinq entreprises, dont DPAM, sont parvenues à se hisser dans le Top 10 d’une année sur l’autre. L'indice permet de classer les entreprises en quatre catégories : les avant-gardistes, qui se situent au-dessus de la moyenne en ce qui concerne l'engagement et la marque ; les traditionalistes, qui se situent au-dessus de la moyenne en termes d'engagement et en dessous en termes de marque ; les aspirants, qui se situent au-dessus de la moyenne en termes de marque et en dessous en termes d'engagement, et les retardataires, qui se situent en dessous de la moyenne dans les deux cas.

DPAM figure dans la catégorie « Avant-gardiste » de l'indice, soit la mieux notée. Cette catégorie est très difficile à atteindre, seulement 19 % des entreprises ayant réussi à y figurer cette année. Les deux dimensions de l'évaluation du RIBI sont les suivantes :

Engagement (facteurs verticaux et concrets) : cinq critères moyens pondérés, tels que le niveau et la qualité de l'engagement et de la gestion, ainsi que la stratégie et l'organisation en matière d'investissement responsable. L'évaluation est basée sur les rapports de transparence des Principes pour l'investissement responsable : jusqu'à 300 paramètres sont pris en compte pour constituer les cinq critères les plus importants de la note d'engagement.

Marque : (facteurs horizontaux et non contraignants) : huit critères, tels que la formulation d'une déclaration d'intention, la mise en place d'un système de valeurs, le lien avec les ambitions sociétales. Cette évaluation est basée sur la recherche et l'expertise.

Promouvoir la finance responsable

« Cette nouvelle édition illustre la remarquable résilience et les progrès réalisés par notre secteur. Les gérants d'actifs ont une chance unique d'orienter les flux de capitaux pour contribuer à un monde meilleur. Notre marque DPAM est l'expression authentique de notre engagement en faveur de l'investissement responsable, qui est ancré dans nos activités et nos solutions d'investissement. Nos activités d’investisseur responsable, ainsi que notre recherche fondamentale et quantitative interne, constituent le fondement de notre gestion », commente Peter de Coensel, CEO de DPAM.

« Nous remercions le RIBI d'avoir reconnu notre attachement constant à ces valeurs et principes. C'est un véritable hommage au travail acharné de nos équipes, toutes convaincues par notre objectif et ambition sociétale, et à leur engagement en faveur du développement durable. En tant que membre engagé de la NZAMi (Net Zero Asset Managers initiative), nous soutenons les stratégies et les objectifs de transition et de transformation gouvenementales et corporate », ajoute-il.

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Benelux : Janus Henderson renforce son équipe de vente

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 19/01/2022

Janus Henderson Investors — gestionnaire d'actifs international — annonce ce mercredi 19 janvier la nomination d'un responsable des ventes Benelux. Thibault Delbarge, qui a pris ses fonctions le 17 janvier 2022, travaillera au Luxembourg. Il sera rattaché à Arnaud Gerard, Directeur commercial Benelux, responsable de l’ensemble du marché wholesale dans la région.

Développement au Benelux

Dans cette nouvelle fonction, Thibault Delbarge sera chargé du développement et de la pérennisation des relations nouvelles et existantes au Benelux. Son recrutement fait suite à plusieurs nominations l'an dernier par Janus Henderson en Europe, et s’inscrit dans la démarche de renforcement de sa présence sur le segment de la distribution dans la région.

« L'arrivée de Thibault dans notre équipe nous permettra de renforcer les relations existantes et d'en établir de nouvelles sur ce marché majeur. Sa grande expérience dans de nombreuses classes d'actifs et sa connaissance approfondie du marché du Benelux seront d'une grande aide dans le cadre de nos efforts de développement de cette activité », déclare Charles-Henri Herrmann, Directeur du Développement France & Distribution BeNeLux chez Janus Henderson.

Focus sur le parcours de Thibault Delbarge

Thibault Delbarge est titulaire d'une licence en administration des affaires de La Haute Ecole de Gand et d'un diplôme de troisième cycle en gestion internationale à l'école de commerce ESC de Bourgogne (Dijon, France). Il débute sa carrière chez J.P. Morgan et fait un passage chez Degroof Petercam Asset Management. Thibault Delbarge parle couramment le néerlandais, l'anglais et le français.

Thibault Delbarge travaille pendant 6 ans chez Allianz Global Investors, où il dirigeait le développement commercial sur le marché wholesale pour la Belgique et le Luxembourg. En 2022, il rejoint Janus Henderson après avoir travaillé pour Brookfield Asset Management en tant que responsable de la relation client en charge du développement dans les pays scandinaves et le Benelux ainsi que de la promotion des services de la société dans divers domaines (immobilier, infrastructures, énergies renouvelables, capital-investissement et crédit).

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SCPI : Greenman Arth lance GMA Essentialis sur la distribution alimentaire

La Rédaction
Le Courrier Financier

Immobilier

le 19/01/2022

Greenman Arth — société de gestion de portefeuilles — annonce ce mercredi 19 janvier le lancement de sa première SCPI, GMA Essentialis, avec pour thématique la distribution alimentaire. Bénéficiant d’actifs immobiliers en portefeuille dès son lancement, GMA Essentialis est disponible dès aujourd’hui en direct auprès des Conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et des plateformes de distribution.

Rendement d'environ 5 % par an

Greenman Arth a été accompagné par le cabinet Gide dans tous les aspects juridiques liés à la mise en place de ce projet. L'équipe Gide était composée de Benjamin Delaunay, associé, Clothilde Beau et Jennifer Chossis, collaboratrices, sur les aspects réglementaires et de Julien Négroni, collaborateur, sur les aspects corporate.

GMA Essentialis est une SCPI de rendement à capital variable. Accessible à partir de 1 000 euros, elle vise à distribuer aux investisseurs un rendement potentiel, non garanti, d’environ 5 % par an. Cette performance n’ Son objectif est de proposer à ses épargnants une distribution potentielle de dividende, ainsi qu’une progression de la valeur des parts à long terme. Cette SCPI s’adresse à une clientèle d’épargnants souhaitant se constituer un patrimoine immobilier construit sur une thématique essentielle à chacun.

Investir dans la distribution alimentaire

« GMA Essentialis se veut être une SCPI investissant sur des actifs dont les locataires répondent au besoin vital des consommateurs de se nourrir. Sa stratégie d’investissement est de construire un portefeuille d’actifs reflet des pratiques et des enjeux actuels du secteur de la distribution alimentaire en France et en Europe : présence omni-canal des grandes enseignes, logistique du dernier km et les nouveaux concepts de la distribution », explique Abhishek Jha (ex-Klépierre et Unibail), président de Greenman Arth.

GMA Essentialis investira principalement sur des actifs dédiés à la distribution alimentaire en France et en Allemagne, et par opportunités au Bénélux, dans les grandes métropoles régionales, mais également dans les villes moyennes dynamiques. « Nous capitalisons sur l'expertise du Groupe Greenman, notre actionnaire principal, spécialiste de ce secteur et présent depuis plus de 15 ans sur le marché allemand, marché que nous investirons également », indique Abhishek Jha.

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Immobilier de bureaux : MAPFRE et Swiss Life Asset Managers lancent un fonds paneuropéen

La Rédaction
Le Courrier Financier

Immobilier

le 03/06/2021

MAPFRE — compagnie d'assurance globale — et les sociétés du groupe Swiss Life annoncent ce mercredi 2 juin le lancement d'un véhicule de co-investissement immobilier paneuropéen. Celui-ci est détenu par Swiss Life et MAPFRE (via plusieurs entités juridiques). Au lancement, il détenait des actifs situés en Espagne et en Italie pour environ 400 millions d'euros.

Partenariat stratégique

Dans le cadre de leur partenariat stratégique, Swiss Life Asset Managers (Swiss Life AM) et MAPFRE projettent de développer cette plateforme d’investissements paneuropéenne — dont le développement devrait porter essentiellement sur des actifs de bureaux Core situés dans les principales villes européennes. MAPFRE est la plus grande compagnie d'assurance multinationale en Amérique latine et l'assureur de référence en Espagne.

Swiss Life AM couvre toutes les activités de gestion d'actifs du groupe Swiss Life, y compris la gestion d'actifs pour compte de tiers. Swiss Life AM est le spécialiste de la gestion d’actifs immobilière paneuropéenne. Il gérait 97,5 milliards d'euros d'actifs au 31 décembre 2020. MAPFRE a amorcé cette première phase du projet par l’apport d’un immeuble de bureaux emblématique situé à Madrid doublé d’une souscription en numéraire.

Trois actifs de bureaux prime situés à Milan apportés par des sociétés du groupe Swiss Life via un fonds italien dans lequel Verti (filiale italienne du groupe MAPFRE) avait préalablement pris une participation, viennent compléter ce partenariat dont le volume global est d’environ 400 millions d’euros

Opportunités post-Covid

Les deux partenaires sont convaincus que les bureaux Core représentent une opportunité prometteuse dans le monde post-Covid. Cette opération-transaction s'inscrit dans la stratégie de MAPFRE de diversifier son portefeuille en Europe et d'augmenter ainsi peu à peu ses investissements immobiliers. D'autres investissements sont prévus en Allemagne, en Italie, au Bénélux, en Espagne et au Royaume-Uni sur opportunité.

Pour ce projet, MAPFRE est en charge de la gestion des actifs situés en Espagne, à travers ses filiales MAPFRE Inversión — conseiller en investissement — et SERVIMAP le gestionnaire immobilier. Swiss Life AM France assurera la gestion des actifs situés en dehors de l'Espagne. Les sociétés des groupes MAPFRE et Swiss Life sont des investisseurs institutionnels de long terme.

Sur cette opération, les sociétés du groupe Swiss Life ont été conseillées par la société Philinx. Ce second projet entre les groupes MAPFRE et Swiss Life s’ajoute au véhicule de co-investissement mis en marché en France fin 2018. Il représentait à fin décembre 2020 près de 376 millions d’euros d’encours, qui reposaient sur dix actifs de bureaux prime à Paris et région parisienne.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 20/03/2024

Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Chahine Capital accueille un Senior Sales Manager au Benelux

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 25/05/2021

Chahine Capital — société de gestion indépendante luxembourgeoise — a annoncé le 20 mai dernier l'arrivée d'un Senior Sales Manager au Benelux, après s’être étendue au marché allemand en décembre dernier. Mark Bobbink (47 ans) rejoint la société dans le cadre d'une création de poste.

« Chahine Capital, qui gère désormais plus de 1,5 milliard d’euros sur ses stratégies quantitatives « momentum » actions, poursuit un développement actif et cherche à être toujours plus proche de ses clients. Les 20 ans d’expérience de Mark Bobbink dans l’accompagnement de clients au Benelux vont nous permettre d’accélérer sur cette zone », déclare Charles Lacroix, Directeur général de Chahine Capital.

Focus sur le parcours de Mark Bobbink

Mark Bobbink est diplômé d’une école de commerce de l’IVA Driebergen (1999) et de l’Economisch College Nijmegen (1996). Il débute sa carrière au contrôle crédit de NEC Computers International BV. En 1999, il rejoint Bank Sarasin & Cie AG en tant que Responsable commercial banque privée pour le Luxembourg ; puis de Vice-Président en charge de la distribution des fonds retails pour les Pays-Bas jusqu’en 2008.

Par la suite, Mark Bobbink prend le poste de Senior Sales Manager zone Benelux chez Pictet & Cie (Europe) S.A. où il opère de 2008 à 2013, avant d’être nommé chez Nordea Asset Management. Depuis cette date, il était Sales Director chez Nordea Asset Management.

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