Julien Séraqui – CNCGP : « Nous sommes en train d’organiser la deuxième édition du MidSommar »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
PATRIMONIA 2023 / En septembre 2023, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) revient sur son actualité. Quels seront les événements immanquables en 2024 ? Comment l'association accompagne-t-elle la réforme européenne de la rémunération des CGP ?
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Eric Pinon – AFG : épargne et éducation financière, « le long terme est un point très important »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
PATRIMONIA 2023 / En septembre 2023, l'Association Française de la gestion financière (AFG) présente ses actions en faveur de l'éducation financière des Français. Quels outils l'AFG propose-t-elle les sociétés de gestion de patrimoine (SGP) ? Comment accompagne-t-elle les épargnants ?
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La CNCEF Immobilier accueille son nouveau président

La Rédaction
Le Courrier Financier

La CNCEF Immobilier — association professionnelle, branche immobilière de la CNCEF — annonce ce jeudi 7 septembre l'élection de son nouveau président. Dans ce cadre, Jean-Paul Serrato succède ainsi à Didier Kling. Il souhaite faire de l’association, un acteur de référence de l’immobilier d’investissement patrimonial.

« L’immobilier d’investissement patrimonial est une composante indispensable et à part entière de l’activité immobilière de notre pays, tant d’un point de vue économique que d’un point de vue social », explique Jean-Paul Serrato. Le nouveau conseil d’administration se compose ainsi :

  • Président : Jean-Paul Serrato ;
  • Secrétaire général : Côme Robet ;
  • Trésorier : Jean-Pierre Duverney-Guichard ;
  • Stéphane Fantuz ;
  • Didier Kling.

Feuille de route de la mandature

Fort de 40 ans d'expérience dans les secteurs de la banque, de la promotion immobilière et de la distribution de produits financiers, Jean-Paul Serrato et les administrateurs de l'association ont précisé la feuille de route de sa mandature :

  • valoriser l’exercice du conseil en immobilier d’investissement patrimonial ;
  • accompagner et former les professionnels ;
  • proposer des services adaptés à leur métier ;
  • dialoguer avec les pouvoirs publics ;
  • faciliter l’accès du grand public auprès de ces professionnels.

Transition du marché immobilier

« Dans un marché qui vit, actuellement, une phase de transition et de mutation profonde, le grand public doit pouvoir s’appuyer et être accompagné par des professionnels de l’investissement immobilier, formés, qualifiés, expérimentés et respectant une démarche de conseil », explique Jean-Paul Serrato.

Dans cet esprit, une charte de « qualité » sera rapidement proposée aux adhérents de la CNCEF Immobilier de sorte à ce qu’ils puissent capitaliser sur leur positionnement de conseiller. Au programme, dématérialisation des outils et des supports de travail ou encore développement du distanciel et de la « digital workplace ».

Objectif, s’adapter à la généralisation prochaine de la blockchain et de l’intelligence artificielle (IA). « Ce nouveau monde nécessite la mise en place d’une veille immobilière concurrentielle et professionnelle, structurée et organisée, afin d’offrir aux adhérents de la CNCEF Immobilier, un panel d’outils favorisant la prise de décision », plaide le Président.

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Bertrand Conchon – Ofi Invest AM : partenaires CGP, « des expertises très typées institutionnelles »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
En juin 2023, Ofi Invest Asset Management (Ofi Invest AM) revient sur son offre à destination de ses partenaires distributeurs — notamment les conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Quelles expertises le gérant met-il en avant auprès des CGP ? Comment le groupe vient-il à leur rencontre ?
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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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David Charlet – Rencontre Occur 2023 : ANACOFI, « un point sur l’actualité des associations »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
La 3e édition de La Rencontre Occur s'est tenue le 29 juin 2023, au Chalet des Îles du Bois de Boulogne à Paris. Cet événement annuel s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), Multi Family Office (MFO), Notaires, Experts-Comptables, Avocats, et investisseurs privés.
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Stéphane Fragues – Occur : MidSommar du Patrimoine 2023, « un rendez-vous majeur de la profession »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
En juin 2023, le réseau social Occur — dédié à la gestion de patrimoine pour les professionnels — revient sur son actualité. Quel état des lieux pour la plateforme Excellence Patrimoniale, lancée début janvier 2023 ? Que retenir du programme de la Rencontre Occur 2023 ?
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Julien Séraqui – CNCGP : MidSommar du Patrimoine 2023, « un événement différent des autres »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Le 21 juin 2023, la CNCGP organisait la 1ère édition du MidSommar — à l'occasion de son XXIVe congrès. L'événement s'est tenu au stade Jean Bouin, à Paris. La CNCGP recevait Nicolas Sarkozy, pour une conférence sur le contexte macroéconomique et géopolitique lié à la guerre en Ukraine.
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Business Cycles – Le Tour du Patrimoine 23 : challenge cycliste, les CGP reprennent la route

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Du 23 au 25 septembre prochains, les professionnels de la gestion du patrimoine prendront le départ du Tour du Patrimoine 23 — un challenge sportif et philanthropique organisé par Business Cycles, avec Perial AM. Les coureurs partiront de Marseille, pour rallier le salon Patrimonia à Lyon.
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La SCPI Pierre Expansion Santé cède un actif parisien

La Rédaction
Le Courrier Financier

Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.

Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.

Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.

La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.

L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.

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L’ANACOFI Finance d’Entreprise innove avec son Observatoire des Signaux Faibles

La Rédaction
Le Courrier Financier

La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.

Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.

Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.

Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :

  • Fabienne GRETEAU- COFINGEST
  • Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
  • Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
  • Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
  • Florent GUIGUE – EMERGEANCES
  • Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
  • Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
  • Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
  • Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS
    Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
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CNCGP — Concours Jeunes Talents 2023 : découvrez le palmarès des nouveaux lauréats

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Ce mardi 20 juin, la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) tenait son assemblée générale (AG) 2023 au musée du quai Branly à Paris. Dans ce cadre, l'association a dévoilé le palmarès du concours « Jeunes Talents de la GNCGP ». Venez découvrir les résultats !
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Julien Séraqui – CNCGP : MidSommar du Patrimoine, « nous entrons dans notre âge d’or »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Le 21 juin 2023, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) organise la 1ère édition du MidSommar du Patrimoine au Stade Jean Bouin (Paris). Pour son XXIVe Congrès, l'association donne rendez-vous aux CGP-CIF. Découvrez le programme !
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