Les A-Notations, par Anacofi Services : Meeschaert AM

Anacofi Services
Actualités
le 17/05/2023

Créée en 1979 et agréée en 1997, MEESCHAERT AM est une société de gestion issue du rapprochement avec Amilton AM, et appartenant au groupe LFPI (25 Mds€ sous gestion).

La société dispose d’expertises reconnues et est pionnière en matière de gestion responsable (premier fonds éthique créé en 1983) et analyse ISR (équipe spécialisée).

Les A-Notations, par Anacofi Services : Meeschaert AM
Source : Anacofi Services

Clientèle institutionnelle et privée

Spécialisée dans la gestion d’OPCVM et de mandats pour une clientèle institutionnelle et privée, MEESCHAERT AM est composée de 44 collaborateurs (décembre 2022). L’équipe de gestion est construite autour de gérants, de chargés d’affaires et d’analystes.

Les fonctions opérationnelles sont placées sous la responsabilité de personnes stables et expérimentées. La société, basée à Paris, dispose d’un bureau à La Réunion.

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L’ANACOFI Immo accueille une nouvelle équipe pour son syndicat immobilier

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 17/05/2023

L'Association nationale des conseils financiers (ANACOFI) — association professionnelle qui représente des entreprises de courtage et conseil en banque, finance et assurance — annonce ce mardi 16 mai l'arrivée d'une nouvelle équipe pour son syndicat immobilier, l'ANACOFI Immo.

Professionnels de l'immobilier

Lors de la convention nationale du 6 avril dernier, l'ANACOFI tenait son Assemblée Générale (AG) au Carrousel du Louvre à Paris. Dans ce cadre, l'association a annoncé la nomination de Sébastien Bareau — précédemment secrétaire général — au poste de président de l’ANACOFI Immo en remplacement de Jean-Jacques Olivié.

Les administrateurs élus et les conseillers ont pour objectif d’atteindre une meilleure reconnaissance de la profession, de ses acteurs et de leurs actions. « Pour tout sélectionneur d’équipe, il est toujours plus facile d’avancer à plusieurs : l’ANACOFI Immo sera encore plus active dans l’échange confraternel et interprofessionnel », déclare Sébastien Bareau, nouveau Président de l'ANACOFI Immo et passionné de rugby.

Une nouvelle feuille de route

Sébastien Bareau a présenté sa feuille de route afin de répondre aux enjeux du secteur global de l’immobilier. Céline Mahinc et Yann Gagnier sont nommés Vices-Président(e)s. L'ANACOFI Immo réunit une équipe polymorphe et complémentaire, formées d’élu(e)s de divers horizons (Renaud Cormier, Jean Yves Gaté, Guy Michel Harabagiu, Jean Philippe Mango, Stéphane Peltier, Sophie Sosamrith) et de nouveaux conseillers (Christel Bogard, François Moerlen).

L’ANACOFI Immo représente les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et des conseils en finance d’entreprise du secteur de l’immobilier patrimonial et d’entreprise. La feuille de route de la nouvelle équipe permettra de répondre à plusieurs enjeux : résorption de la crise chronique du logement ; prise en compte de la Loi Climat et Résilience ; proposition de supports d’investissements rentables et résilients, tout en priorisant l’éducation financière au quotidien.

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Face aux Médias #1 – Réforme du courtage : comment le métier de courtier va-t-il évoluer ? [2/2]

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Patrimoine
le 02/05/2023
Découvrez « Face aux Médias », la nouvelle émission de débat entre acteurs de la gestion de patrimoine lancée par Le Courrier Financier et Club Patrimoine. Dans ce premier épisode (2e partie), nous abordons la Réforme du courtage. Comment les associations vont-elles accompagner les courtiers conseils ? Quelles dynamiques interprofessionnelles vont-elles mettre en place ?
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Léonard Hery – Epsilon Capital : SCPI, « nous sommes nés avec un ADN immobilier small caps »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Immobilier
le 25/04/2023
Epsilon Capital — spécialiste de l'épargne immobilière, basé à Bordeaux (Gironde) — présente son actualité à l'occasion de la Convention ANACOFI 2023. Qu'est-ce qui caractérise cette société de gestion ? Quel bilan pour la SCPI Epsilon 360, son fonds d'investissement lancé en 2021 ?
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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Wendy Latchimy – WY : déclaration fiscale, « c’est le moment idéal pour arbitrer l’immobilier »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Immobilier
le 25/04/2023
WY — société de services qui rend liquide le patrimoine immobilier — revient sur son actualité à l'occasion de la Convention ANACOFI 2023. En période de déclaration fiscale, quels outils concrets WY met-elle à disposition des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ?
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L’ANACOFI se développe en Finance d’Entreprise

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 25/04/2023

L’Association nationale des conseils financiers (ANACOFI) annonce ce lundi 24 avril poursuivre son développement en Finance d’Entreprise. Créée en 2004, cette association professionnelle représente les entreprises du courtage en banque, finance et assurance. Depuis deux ans, elle a relancé sa section Finance d’Entreprise, qui regroupe dorénavant 250 adhérents.

Réunion du 4 avril 2023

La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis Picollo — qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral, David Charlet. La section Finance d’Entreprise se compose d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an. Elle se réunit tous les quatre mois. La section apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts enrichissent l'écosystème.

Objectif, informer le Conseil d’Administration de ses travaux afin de contribuer à ses décisions et prises de positions. La dernière réunion du 4 avril 2023 s’est portée sur des analyses et perspectives du marché, du point de vue de chaque spécialité de ses membres. Cette réunion a permis de débattre avec Somudimec — représentée par Frédéric Dubois et Patrick Fournier — et de suivre une présentation détaillée par Maître Thibaut Lasserre, sur le thème du sort de la trésorerie lors des opérations de fusion-acquisition.

Commission de 9 membres

La synthèse des réflexions de la section Finance d’Entreprise est disponible pour tous les adhérents sur le site ANACOFI. Les membres de la Commission Finance d’Entreprise sont :

  • Fabienne Greteau — Cofingest ;
  • Sébastien Rozaire — Kerius Finance ;
  • Ludovic Sarda — Pythas Capital ;
  • Guy Cohen en Ingénierie Sociale ;
  • Florent Guigue — Emergeance ;
  • Nathalie Desseaux et Franck Magne — Eavest ;
  • Julien Dray — Unconflicted Management ;
  • Edouard Seguin — Piment & Co ;
  • Jean-Louis Picollo — Resolvys.
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Thierry Gaiffe – Fiducial Gérance : SCPI, « nous sommes confiants pour la distribution 2023 »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Immobilier
le 25/04/2023
Fiducial Gérance — spécialiste de l'épargne immobilière — partage son actualité à l'occasion de la Convention ANACOFI 2023. Quelles sont les perspectives de distribution pour sa gamme de SCPI en 2023 ? Comment le gérant va-t-il développer sa SCPI Pierre Expansion Santé ?
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Dan Sayag – Meeschaert AM : fusion avec Mandarine Gestion, « un rapprochement d’ici début 2024 »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Asset Management
le 25/04/2023
Meeschaert Asset Management (Meeschaert AM) partage ses perspectives 2023 à l'occasion de la Convention ANACOFI 2023. Dans le contexte macroéconomique actuel, quels fonds le gérant recommande-t-il aux CGP ? Quelles seront les conséquences de la fusion avec Mandarine Gestion ?
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La SCPI Pierre Expansion Santé cède un actif parisien

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 13/03/2024

Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.

Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.

Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.

La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.

L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.

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L’ANACOFI Finance d’Entreprise innove avec son Observatoire des Signaux Faibles

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 13/03/2024

La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.

Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.

Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.

Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :

  • Fabienne GRETEAU- COFINGEST
  • Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
  • Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
  • Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
  • Florent GUIGUE – EMERGEANCES
  • Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
  • Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
  • Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
  • Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS
    Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
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Paul Foucault – Richelieu Gestion : « Nous lançons un fonds dédié pour une clientèle CGP »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Asset Management
le 24/04/2023
Richelieu Gestion partage ses perspectives 2023 à l'occasion de la Convention ANACOFI 2023. Comment la société de gestion va-t-elle se développer auprès des CGP ? Dans un contexte macroéconomique difficile à appréhender, quelles stratégies Richelieu Gestion propose-t-elle ?
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Denis Carletti – MMA Expertise Patrimoine : CGP et courtiers, « nous allons renouveler notre offre »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Patrimoine
le 24/04/2023
MMA Expertise Patrimoine présente ses actualités à l'occasion de la Convention ANACOFI 2023. Comment le réseau va-t-il se développer auprès de ses partenaires conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et courtiers ? Comment son offre va-t-elle évoluer en 2023 ?
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