Amundi — spécialiste européen de l’investissement responsable avec plus de 800 Mds€ d’encours gérés avec une approche ESG (Environnement, Social, Gouvernance) — a annoncé ce mercredi 8 décembre le lancement d'un nouveau plan d’actions sociétal à horizon 2025. Objectif, amplifier ses engagements que ce soit au travers des solutions d’épargne et d’investissement proposées à ses clients ou des actions menées auprès des entreprises.
Dans un souci d’alignement, elle indexe également la rémunération de ses principaux cadres sur des objectifs ESG et présentera une stratégie climat à ses actionnaires. Ce plan s’inscrit dans le cadre de la mobilisation collective du groupe Crédit Agricole pour son Projet Sociétal qui s’articule autour de trois priorités : le climat, la cohésion sociale et les transitions agricole et agro-alimentaire.
Bilan du plan 2018-2021
Dès sa création en 2010, Amundi définit l’investissement responsable comme l’un de ses piliers fondateurs. En 2018, elle a décidé de franchir une étape supplémentaire en déployant un plan d’actions à 3 ans afin d'adopter une approche 100 % responsable. Au terme de ces trois années de travaux et de transformation, Amundi s'affirme dans l’investissement responsable avec :
Au niveau de ses solutions d’épargne et d’investissement :
- 100 % de ses fonds ouverts en gestion active qui intègrent, comme prévu, des critères ESG avec l’objectif d’afficher une notation ESG supérieure à celle de l’indice de référence en surpondérant ou sous pondérant les entreprises dans les portefeuilles selon leur contribution aux enjeux environnementaux et sociétaux ;
- des encours en investissement responsable en gestion passive qui atteignent désormais près de 80 milliards d’euros (19 Mds€ en 2018) grâce au développement d’une offre ESG et Climat ;
- des encours dédiés aux initiatives spécifiques qui favorisent la transition énergétique ou la cohésion sociale, et qui s’élèvent à 31 Mds€ (10 Mds€ en 2018) ;
- un fonds, Amundi Solidarité, qui a investi 400 M€ dans l’économie sociale et solidaire — contre 200 M€ en 2018 — et qui est le plus grand fonds solidaire en France ;
- une offre de conseil sur l’ESG qui est dédiée aux investisseurs institutionnels et aux distributeurs, pour les accompagner dans leur transition ESG.
Au niveau de ses actions auprès des entreprises
- Amundi prend systématiquement en compte dans ses discussions avec les entreprises et dans l’exercice de ses droits de vote leur niveau de contribution aux enjeux environnementaux et sociétaux. Et ce, avec une focalisation sur deux axes majeurs : la question climatique et la cohésion sociale. En 2020, Amundi a voté à plus de 4 000 assemblées générales et engagé des dialogues sur la transition énergétique et le changement climatique avec 472 entreprises.
« Ambition 2025 »
Amundi prévoit 10 mesures clés pour accélérer sa transformation. Outre son adhésion à la coalition Net Zero des Asset Managers en juillet 2021, elle déploie un nouveau plan d’actions 2022-2025 avec un triple objectif : augmenter le niveau d’ambition en matière d’investissement responsable de ses solutions d’épargne ; engager un maximum d’entreprises à définir des stratégies d’alignement crédibles sur l’objectif Net Zero 2050 ; et assurer l’alignement de ses collaborateurs et de ses actionnaires sur ses nouvelles ambitions.
Sur son offre de solutions d’épargne ou technologiques, Amundi s’engage d’ici 2025 à :
- intégrer dans ses fonds ouverts de gestion active, qui représentent 400 Mds€, une nouvelle note de transition environnementale. Cette note évalue les entreprises sur leurs efforts de décarbonation et le développement de leurs activités vertes. Afin de les inciter à opérer cette transformation, ces portefeuilles investiront dans des proportions plus importantes dans celles qui fournissent le plus d’efforts dans leur transition énergétique que dans les autres, avec l’objectif affiché d’avoir un profil de transition environnementale meilleur que celui de leur univers de référence ;
- proposer sur l’ensemble des classes d’actifs, des fonds ouverts avec un objectif de gestion Net Zero 2050 ;
- atteindre 20 Mds€ d’encours dans les fonds dits à impact qui investiront dans des entreprises ou financeront des projets qui visent une performance positive environnementale ou sociale. Cet impact sera mesuré et communiqué annuellement ;
- avoir 40 % de sa gamme de fonds passifs constituée de fonds ESG ;
- développer au sein d’Amundi Technology, Alto Sustainability, une solution technologique d’analyse et d’aide à la décision pour les investisseurs sur les enjeux environnementaux et sociétaux.
S’agissant de ses actions envers les entreprises, Amundi s’engage à :
- étendre à 1 000 entreprises supplémentaires le périmètre d’entreprises avec lesquelles elle engage un dialogue continu sur le climat, avec l’objectif qu’elles définissent des stratégies crédibles en matière de réduction de leur empreinte carbone, de les faire voter en assemblée générale et que leurs dirigeants engagent une partie de leur rémunération sur ces stratégies ;
- exclure dès 2022 de ses investissements les entreprises qui réalisent plus de 30 % de leur activité dans le pétrole et le gaz non conventionnel.
Afin d'aligner ses collaborateurs et ses actionnaires sur cette nouvelle ambition, Amundi va :
- prendre en compte le niveau d’atteinte de ses objectifs d’investissement responsable dans le calcul d’attribution des actions de performance de ses 200 cadres dirigeants à hauteur de 20 %. Elle fixera également des objectifs ESG à l’ensemble de ses gérants et commerciaux ;
- réduire ses propres émissions directes de gaz à effet de serre de près de 30 % par collaborateur en 2025 par rapport à l’année 2018 ;
- présenter sa stratégie climat à ses actionnaires lors de la prochaine assemblée générale en 2022.
Climat et cohésion sociale
« Le plan d’actions que nous avions élaboré en 2018 reposait sur le principe qu’une société de gestion n’a pas seulement pour mission d’investir dans le monde tel qu’il est mais tel qu’il devrait être avec deux préoccupations majeures : le réchauffement climatique et la cohésion sociale », déclare Valérie Baudson, Directrice Générale d’Amundi.
« Grâce à l’implication de toutes ses équipes, l’engagement de ses partenaires et surtout la confiance de ses clients et actionnaires, Amundi a pu mener à bien ce plan et devenir l’acteur de référence en matière d’investissement responsable. Aujourd’hui, nous nous engageons à aller encore plus loin pour aider à accélérer la transformation de notre société et de ses acteurs économiques », ajoute-elle.
« Notre nouveau plan sociétal Ambition 2025 est encore plus exigeant et vise à aligner l’ensemble de nos parties prenantes : nos clients – investisseurs et épargnants – les entreprises, nos collaborateurs et nos actionnaires. L’accélération de nos engagements ESG sera le premier levier de croissance d’Amundi partout dans le monde », conclut Valérie Baudson.
