Les A-Notations, par Anacofi Services : Montbleu Finance

Asset Management - Cette société de gestion de portefeuille propose au marché une offre de 4 OPCVM et des mandats de gestion destinés à une clientèle diversifiée. La commercialisation est étendue au Luxembourg.

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Montbleu Finance a été agréée par l’AMF  en 2007 et si 2015 a connu une stabilisation, la croissance de sa collecte se confirme depuis plusieurs exercices, avec des encours s’élevant à quelques 115 millions d’€ (octobre 2016). La société a opté pour un statut de SAS dont le capital est essentiellement détenu par ses fondateurs.

Elle s’appuie sur une équipe composée de 8 collaborateurs dont les dirigeants. Cette équipe se constitue de professionnels avérés, dont les gestionnaires sont également analystes.

Si les résultats et le chiffre d’affaires restent stables, la société ne fait état d’aucune dette.

Montbleu Finance a mis en place un outil de pilotage permettant un suivi des risques ainsi que des principales tâches de contrôles ; celui-ci est renforcé par intervention externe.