Montbleu Finance - Le Courrier Financier

Les A-Notations, par Anacofi Services : Montbleu Finance

MONTBLEU FINANCE a été constituée puis agréée par l’AMF en 2007 (Directive OPCVM, FIA-en deçà des seuils, mandats et gestion pilotée). La gamme de produits commercialisée se compose de 5 OPCVM et d’un OPPCI luxembourgeois. Elle s’adresse à une clientèle diversifiée.

Fin 2020, l’encours de capitaux gérés s’élevait à 140 millions d'euros ; la collecte nette a été positive sur les derniers exercices pour la gestion sous mandats ; en ce qui concerne la gestion collective, si 2019 a été un exercice difficile, 2020 a été marquée par une sensible amélioration.

Les A-Notations, par Anacofi Services : Montbleu Finance — *Source : Anacofi Services*

Pilotage des risques

La société a opté pour un statut de SAS dont le capital est essentiellement détenu par ses fondateurs. Elle s’appuie sur une équipe composée de 10 collaborateurs dont les dirigeants. Cette équipe est constituée de professionnels avérés, dont les gestionnaires sont également analystes.

MONTBLEU FINANCE a mis en place un outil de pilotage permettant un suivi des risques ainsi que des principales tâches de contrôles ; celui-ci est renforcé par intervention externe.

Lire (1 min.)

Montbleu Finance a été agréée par l’AMF en 2007 et si 2015 a connu une stabilisation, la croissance de sa collecte se confirme depuis plusieurs exercices, avec des encours s’élevant à quelques 115 millions d’€ (octobre 2016). La société a opté pour un statut de SAS dont le capital est essentiellement détenu par ses fondateurs.

Elle s’appuie sur une équipe composée de 8 collaborateurs dont les dirigeants. Cette équipe se constitue de professionnels avérés, dont les gestionnaires sont également analystes.

Si les résultats et le chiffre d’affaires restent stables, la société ne fait état d’aucune dette.

Montbleu Finance a mis en place un outil de pilotage permettant un suivi des risques ainsi que des principales tâches de contrôles ; celui-ci est renforcé par intervention externe.