21 Centrale Partners renforce son équipe

Forte d’une expérience de plus de dix ans en capital-investissement principalement au sein d’un Fonds international de capital-développement et LBO, Dorothée rejoint une équipe d’investissement déjà composée de huit professionnels expérimentés. En tant que membre senior de l’équipe d’investissement, Dorothée participera au sourcing, à la gestion des investissements ainsi qu’à l’accompagnement des participations de la société de gestion. Son arrivée vient consolider une équipe qui a récemment accueilli deux nouveaux talents avec l’arrivée de Tracy Tran (KPMG) mi-2017 et de Cyriac Schmit (Accuracy) début 2018, tous deux en tant que Chargés d’affaires.
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Turenne Capital renforce ses équipes

Avec 930 millions d’actifs sous gestion[1] et 80 millions d’euros de collecte nette en 2017, le groupe rassemble à ce jour 51 collaborateurs, soit une croissance de plus de 20% des effectifs par rapport à l’année passée[2]. Cette évolution est le reflet de la solidité du modèle du groupe, s’appuyant sur son organisation autour d’équipes d’investissement fortes soutenant le développement, la transmission et l’innovation des PME françaises, à Paris et en région.

SANTE : Sophie Canetos intègre le groupe en tant qu’Analyste au sein du pôle Turenne Santé à Paris. Turenne Santé, équipe du groupe Turenne Capital spécialisée dans la santé, gère aujourd’hui plus de 100M€ en capital innovation avec Sham Innovation Santé et en capital développement et transmission avec le FPCI Capital Santé 1.

EMERGENCE : Nicolas Mallassagne rejoint Turenne Capital en tant qu’Analyste au sein de l’équipe Emergence à Paris. L’équipe Emergence accompagne les PME dans leur croissance dans les secteurs du digital, des services générationnels et services BtoB, avec un ticket d’investissement entre 3M€ et 10M€ via le fonds Emergence ETI.

MULTI-SECTORIELLE : Charles-Henri Booter rejoint Turenne Capital en tant que Directeur d’Investissement au sein de l’équipe en charge des fonds fiscaux (FIP/FCPI) du pôle multisectoriel à Paris. Cette équipe accompagne les PME régionales et/ou innovantes dans leurs projets de développement et transmission, contribuant au développement du tissu industriel local. Les tickets d’investissement sont entre 0,5 et 3M€.

NORD CAPITAL : Vincent Chadenat rejoint Nord Capital en qualité de Chargé d’Affaires Senior, et Aymeric Benavent intègre l’équipe en tant que Chargé d’Affaires Junior. Nord Capital (filiale de Turenne Capital et en partenariat avec le Crédit Agricole Nord de France) gère aujourd’hui plus de 200M€ d’actifs. Il est l’acteur leader dans le capital-investissement en Région Hauts-de-France, accompagnant les PME et ETI de la région dans leurs projets de croissance en tant qu’actionnaire de long terme.

SUPPORT DES OPERATIONS : Pierre-Olivier Kouyoumdjian rejoint le groupe en tant que Chargé des Relations Partenaires au sein du Pôle Développement, et Josepha Montana en qualité de Responsable Communication. Turenne Capital rassemble en interne de nombreuses ressources dédiées au support des opérations : relations investisseurs, communication, marketing, finance, déontologie et gestion des risques.

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ODDO BHF finalise l’acquisition d’ACG Capital

L’opération avait été annoncée fin août 2017 et faisait suite à l’entrée en négociation exclusive avec ACG dans le but de racheter sa filiale. Fondée en 1998, ACG Capital est l’une des plus anciennes sociétés de gestion indépendantes spécialisée en gestion de fonds de fonds primaires ou secondaires en private equity (investissement dans le non coté), principalement en Europe et aux États-Unis. En 2013, ACG Capital avait renforcé ses actifs en faisant l’acquisition de 100% du capital de Groupama Private Equity, la filiale de capital-investissement de l’assureur mutualiste. À ce jour, ACG Capital a investi pour le compte d’une clientèle d’investisseurs institutionnels, professionnels et partenaires de distribution, près de 2 milliards d’euros dans des fonds de private equity lors de la phase de levée de fonds (primaire) ou en cours de vie des fonds (secondaire). A l’issue de cette opération, le groupe ACG se recentre sur l’investissement direct dans des entreprises non cotées, notamment à travers la société de gestion ACG Management.
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Romain CHEVALIER - Intencial Patrimoine : Nous croyons beaucoup au capital-investissement

En 2018, Intencial Patrimoine mutualisera ses savoirs-faire pour proposer des solutions d'investissements innovantes et diversifiées : participation aux bénéfices différés, marché des personnes morales, assurance-vie, sci viager ou encore unités de compte en fonds structurés et classiques. À l'occasion du Congrès de la CNCGP, Romain Chevalier, Directeur des Rséeaux Externes du Groupe Apicil, revient sur la vision défendue par Intencial Patrimoine et l'éventail de solutions proposées.
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Groupama renforce son équipe ESG

Jusqu’ici Directrice de la Recherche chez Groupama AM, Marie-Pierre Peillon est nommée Directrice de la Recherche et de la Stratégie ESG. Dans ses nouvelles fonctions, Marie-Pierre aura la responsabilité de la stratégie ESG de Groupama AM dans toutes ses composantes. Marie-Pierre Peillon a commencé sa carrière en tant qu’analyste financier en 1986 chez Concorde Finance, filiale de la Banque Worms. En 1989, elle rejoint le Groupe Viel comme intermédiaire sur les marchés de taux, puis comme chargée d’études sur les produits financiers. Elle intègre la compagnie d’assurance Gan en 1998 en tant qu’analyste crédit obligataire. En 2000, elle est chargée de développer le pôle d’analyse crédit et actions chez Groupama AM, puis à partir de 2003, d’intégrer l’analyse extra-financière à l’analyse financière. En 2012, Marie-Pierre est nommée Directrice de la Recherche, analyse économique, financière et extra-financière, ce pôle cherchant à intégrer l’approche macro-économique et micro. Marie-Pierre Peillon a été Présidente de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF) de 2011 à 2014. En 2015, elle est nommée Présidente de la commission IR (Investissement Responsable) au sein de l'Association Française de gestion (AFG). Marie-Pierre est diplômée d’un doctorat en Sciences Economiques de l’Université Paris I -  Panthéon-Sorbonne et est diplômée de la SFAF. Aurélie de Barochez est nommée Responsable de l’intégration ESG. Sous la responsabilité de Marie-Pierre Peillon, Aurélie de Barochez sera en charge du pilotage de l’intégration transversale des critères d’analyse ESG à l’ensemble des gestions et de la conception d’outils et processus permettant ce déploiement. Aurélie de Barochez a débutésa carrière au poste d’analyste ISR chez Generali en 2011, puis chez Agicam. De 2012 à 2015, elle devient analyste, responsable de la labellisation des fonds ISR au sein de Novethic. Aurélie de Barochez a rejoint Groupama AM en 2015, comme analyste Financier et Extra-Financier, en charge du secteur de l’énergie et du pilier de l’Environnement. Elle a contribué à l’évolution de l’équipe d’analystes financiers vers un pôle d’intégration globale financier/extra-financier. Aurélie de Barochez est diplômée d’un Master en Management, Majeure Finance – Audencia Nantes et d’un Master en Droit International – Université de Paris II Panthéon Assas. Aurélie est également diplômée de la SFAF.
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Toujours plus d’argent sur les comptes à vue

Les dépôts à vue sont avant tout constitués des comptes courants des ménages. La baisse des rendements et une forte aversion aux risques depuis la crise expliquent cette évolution.

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France : bilan 2017 de l’activité des fonds d’infrastructure

L’AFG (Association Française de la Gestion financière) et France Invest (Association des Investisseurs pour la Croissance) ont publié les résultats de l’étude d’activité des fonds d’infrastructures gérés en France en 2017.
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Romain Chevalier - Intencial Patrimoine : Renforcer l'offre "Personne Morale"

Avec 700 millions d'euros de collecte brute, l'année 2017 s'est révélée très positive pour Intencial Patrimoine. Trésorerie d'entreprise, personne morale, assurance-vie, viager, capital investissement ou encore clubs dédiés aux conseillers... À l'occasion de la Convention ANACOFI, Romain Chevalier, Directeur du développement des réseaux externes du Groupe Apicil, dévoile comment Intencial Patrimoine poursuit la densification de son offre CGP.
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Novaxia transforme 5900m² en complexe résidentiel

L’actif est situé dans une zone résidentielle en plein cœur de Maisons-Alfort. Il développe une superficie de 5 900 mètres carrés, susceptibles d’apporter une réponse à la demande permanente en logements.  Mais pour l’instant, le bâtiment abrite principalement un laboratoire et des bureaux. Il a été acheté vide en 2017 par Novaxia pour l’intégrer dans sa Foncière de la Transformation Urbaine. Dans l’immédiat, un locataire occupe les lieux. Mais la vision du projet porte à plus long terme. L’objectif est de procéder à une transformation en complexe résidentiel. Actuellement, la rentabilité locative est de 11%. « Si ce rendement est déjà très intéressant pour nos investisseurs, notre objectif, lors de l’acquisition,  a toujours été d’aller plus loin », précise Joachim Azan, Président de Novaxia. « Notre projet s’inscrit dans le long terme. Notre objectif premier était de remettre de la vie dans un bâtiment laissé vide. L’évolution technologique et les nouveaux modes de travail vont rendre ce bâtiment obsolète dans les années à venir. Notre rôle auprès des collectivités locales est également d’envisager avec eux ces évolutions ». Au départ du locataire, prévu en 2021, Novaxia se chargera de la transformation de l’actif en doublant sa surface. L’ensemble sera dévolu au logement. Le but est d’apporter une réponse aux défis lancés aux élus locaux en la matière. Avec sa Foncière de la Transformation Urbaine, Novaxia a pour objectif de répondre aux besoins des collectivités locales, mais aussi des grands industriels, en se positionnant sur des actifs en cours d’exploitation ou d’occupation, dont l’obsolescence à terme est cependant prévisible. Il les transforme en bâtiments adaptés à de nouveaux usages en vue de les conserver et de les gérer. Cet actif correspond exactement à cette nouvelle stratégie, puisqu’il est loué avec une transformation potentielle dans les années à venir avec, à la clé, une plus-value à terme.
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Investir dans la promotion immobilière : la nouvelle offre d’123 IM

France Promotion 2018 prend la forme d’une Société en Commandite par Actions (SCA) à capital variable réalisant une augmentation de capital de 50 M€ pour investir dans un portefeuille de 17 à 40 projets de promotion immobilière et marchand de biens.

Accessible à partir de 5 000 € et éligible au PEA et au PEA-PME, le Prospectus de cette offre a reçu son visa AMF en date du 7 mars dernier (visa n° 18-078). L’objectif est d’offrir aux investisseurs un rendement annuel cible de l’ordre de 7% (TRI net de tous frais de gestion) avec un horizon maximum de 7 ans.

  Un point d'entrée favorable Le marché de l’immobilier résidentiel en France est soutenu par une demande importante. La croissance du secteur pousse les promoteurs et marchands de biens à trouver de nouvelles sources de financement complémentaires. Dans le même temps, l’attrait des investisseurs pour la classe d’actif immobilier n’a jamais été aussi fort. La SCA France Promotion 2018 a pour objectif de s’inscrire dans cette dynamique en permettant aux investisseurs privés d’apporter les capitaux nécessaires au développement de projets immobiliers. Un portefeuille d'opérations de promotion immobilière et de marchand de biens
123 IM est particulièrement active dans ce secteur et a investi 28 M€ en 2017 dans des projets de promotion immobilière et de marchand de biens à travers sa plateforme, soit une hausse de + 43% par rapport à 2016. Au total, 123 IM a déjà déployé plus de 110 M€ dans plus de 150 opérations depuis 2010 (cf. infographie en annexe). L’offre au public de titres France Promotion 2018 est ouverte depuis le 8 mars 2018 avec une capacité maximale de 50 M€. L’objectif est de constituer un portefeuille d’opérations de promotion immobilière et de marchands de biens composé de 17 à 40 projets. France Promotion 2018 investira selon deux modèles, avec deux niveaux de risque différents : sous forme de financement obligataire des promoteurs ou marchands de biens pour accompagner leur développement, ou en capital en direct dans des opérations de promotion immobilière ou de marchand de biens aux côtés d’acteurs sélectionnés par 123 IM. France Promotion 2018 vise un rendement annuel de l’ordre de 7% (TRI net de tous frais de gestion) avec un horizon d’investissement maximum de 7 ans. Les actions de la société sont éligibles au PEA et au PEA-PME.
La méthode d'investissement Depuis 2010, 123 IM investit dans le secteur de la promotion immobilière et du marchand de biens avec une approche conservatrice. En effet, dans ce secteur, le risque diminue au fur et à mesure de l’avancement d’une opération. Ainsi, France Promotion 2018 interviendra dans une opération lorsque celle-ci est sécurisée sur les plans administratif (permis de construire purgé de tout recours), commercial (pré-commercialisation supérieure à 40%) et financier (accord sur la délivrance d’une garantie financière d’achèvement). « Depuis plusieurs années, nous collaborons avec une vingtaine de partenaires promoteurs et marchands de biens ayant une solide connaissance de leurs marchés locaux. Ces partenaires sont des acteurs de taille significative, ce qui leur permet d’avoir un bon maillage territorial pour être présents sur les zones à forte demande: croissance démographique, création d’emplois, développement du réseau de transports, etc. » explique Antonio Graça, Directeur Associé et Membre du directoire d’123 IM.
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Montefiore Investment acquiert le Groupe Premium

Dans le cadre de cette recomposition, Arca Patrimoine devient Predictis afin de déployer plus largement son activité. Predictis intervient dans le domaine du Patrimoine (Epargne et Immobilier), de la Retraite et de la Prévoyance. Cette démarche de rebranding permettra à Predictis de développer ses expertises, au travers d’une large palette de produits conçus en collaboration avec des partenaires tels que Swiss Life ou Aviva.

Avec plus de 300 collaborateurs et mandataires indépendants, le Groupe Premium affiche un chiffre d’affaires 2017 supérieur à 25 millions d’euros et enregistre une croissance continue depuis plusieurs années.

 
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BNP Paribas AM renforce son équipe ETF et solutions indicielles

Maude Rivierre Bianchi a rejoint BNP Paribas Asset Management le 23 avril 2018 en tant que Spécialiste Produits ETF et Solutions indicielles. Maude est basée à Paris et rapporte à Bertrand Alfandari, responsable du développement ETF et Solutions indicielles.

Chiara Solazzo renforce l’équipe basée à Milan. Elle rejoint à compter du 2 mai 2018 BNP Paribas Asset Management au poste de Commerciale ETF et Solutions indicielles sous la supervision de Sabrina Principi, responsable de la vente ETF et Solutions indicielles pour l’Italie et l’Espagne.

Victor Volard et Nitharshini Thevathas viennent quant à eux respectivement renforcer l’équipe de vente dédiée à la clientèle francophone et l’équipe dédiée au développement produits ; tous deux étaient déjà présents dans les équipes depuis 2017.

Ces nominations font échos au plan stratégique annoncé en 2016 par Isabelle Bourcier, Responsable des gestions quantitative et indicielle de BNP Paribas Asset Management, visant un doublement des encours pour l’activité ETF et Solutions indicielles, et soutenu par un renforcement significatif des équipes dédiées au développement de ces solutions d’investissement.

« Après deux années de collectes soutenues, en 2016 et 2017, l'activité indicielle représente 19,5 milliards d'euros sous gestion à fin décembre 2017 et notre positionnement en Europe ne cesse de progresser. Nous comptons poursuivre cette dynamique avec de nouveaux recrutements d’ici à la fin de l’année», commente Isabelle Bourcier.

L’équipe ETF et Solutions indicielles de BNP Paribas Asset management compte aujourd’hui 28 collaborateurs, dont 10 gérants et 18 personnes dédiées au développement dans les pays francophones, germanophones et l’Italie.

Maude Rivierre Bianchi a débuté sa carrière en 2005 en tant qu’analyste hedge funds chez Natixis Asset Square, devenu Natixis Multimanager en 2007. En 2012, elle est nommée gérante dans l’équipe de multigestion alternative puis rejoint en juin 2015 le département Développement de VEGA Investment Managers en tant que Product Specialist. Maude détient le certificat Chartered Alternative Investment Analyst, et elle est diplômée de l’université Paris Dauphine et de l’IAE Gustave Eiffel.

Chiara Solazzo a commencé sa carrière en 2008 comme sales-trader ETF et ETC chez Unicrédit-HVB à Milan. En 2011, elle rejoint Crédit Suisse Italy SPA comme spécialiste produit ETF, avant d’être recrutée par Blackrock en 2013 au poste de commerciale ETF iShares. Chiara est diplômée d’un Master en Finance de l’Université italienne de Sienne.

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Tikehau Capital soutient la création de Ring Capital

Ring Capital est une société de capital-investissement spécialisée dans le financement des entreprises technologiques et numériques, fondée en 2017 par Geoffroy Bragadir et Nicolas Celier.

Également soutenue par AG2R La Mondiale, BPI France, Bred et Danone, la société lance ses activités avec une capacité d’investissement de plus de 140 millions d’euros pour faire émerger les futurs leaders européens du numérique, aux côtés des entrepreneurs à fort potentiel.

Ring Capital pourra prendre des participations minoritaires en investissant des montants de 1 à 15 millions d’euros, seul ou en co-investissement mais pourra aussi participer à des augmentations de capital et à des rachats de parts de fondateurs et d’actionnaires historiques.

La société a pour ambition d’intégrer une quinzaine d’entreprises à son portefeuille d’ici fin 2021 et a déjà finalisé un investissement dans une start-up tech mature (« scale-up »), et deux autres opérations sont en cours de finalisation.

L’équipe d’investissement dirigée par Nicolas Celier, investisseur depuis plus de 20 ans auprès des startups françaises, et Geoffroy Bragadir, entrepreneur puis investisseur, est composée d’experts du capital-investissement avec de solides compétences opérationnelles dans l’univers des technologies.

Tikehau Capital est l’un des principaux investisseurs de Ring Capital et à ce titre contribuera à la gouvernance en siégeant à plusieurs comités.

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Les A-Notations, par Anacofi Services : Entrepreneur Venture

La société commercialise une gamme de produits investis pour une large part dans les obligations convertibles. Il s’agit de portefeuilles FIP et également d’un FCP dédié à la clientèle institutionnelle.

L’offre d’une gestion sous mandats constitue une activité également agréée et s’adresse notamment à la clientèle privée.

Forte de plus de 517 millions d'euros d’actifs gérés, la société a financé plus de 150 entreprises.

Avec ses 21 collaborateurs, Entrepreneur Venture s’appuie sur une Direction du développement et une équipe commerciale. La société est notamment composée d’une équipe de 12 analystes.

Sous la responsabilité de ses dirigeants, l’entreprise a renforcé les pôles RCCI et risques par l’intervention d’un prestataire externe.

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