Fin octobre 2023, Richelieu Gestion — filiale de la Banque Richelieu — dévoile sa nouvelle feuille de route pour ses partenaires CGPI et petits institutionnels. Comment la société Richelieu Gestion accompagne-t-elle ces professionnels ? Quels fonds d'investissement met-elle à leur disposition ?
PATRIMOINE 2023 / En septembre 2023, Altarea Investment Managers (Altarea IM) revient sur le retournement du marché immobilier. Quelles conséquences sur la collecte des SCPI de rendement ? Dans ce contexte, quelles perspectives pour les investisseurs d'ici la fin de l'année 2023 ?
PATRIMONIA 2023 / Fin septembre 2023, la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF) revient sur l'actualité de l'association. Comment la CNCEF Assurance se développe-t-elle depuis la réforme du courtage ? En termes de rémunération des CGP, où en est la réforme RIS ?
Fondée en mars 2023, Elkano Asset Management (Elkano AM) développe une vision globale de la gestion d'actifs. Quelle stratégie le gérant développe-t-il à travers Elkano Global Fund ? Comment la société de gestion accompagne-t-elle les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ?
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendrela gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
PATRIMONIA 2023 / Fin septembre 2023, Sogenial Immobilier dresse un état des lieux du marché des SCPI de rendement. Dans ce contexte, quel bilan pour les SCPI de sa gamme en 2023 ? Comment la société de gestion accompagne-t-elle les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ?
PATRIMONIA 2023 / En septembre 2023, ABN AMRO Investment Solutions (ABN AMRO IS) revient sur l'intérêt du style de gestion Value. Pourquoi les investisseurs s'en désintéressent-ils ? Pourquoi les allocataires d'actifs doivent-ils réintégrer ce type de valeurs dans leurs portefeuilles ?
PATRIMONIA 2023 / En septembre 2023, Keren Finance dresse le bilan de sa gestion — avec un focus particulier sur sa gamme obligataire. Quelles stratégies la société de gestion propose-t-elle aux CGP ? Quelles sont ses perspectives de développement à horizon 2024 ?
PATRIMONIA 2023 / En septembre 2023, Lynceus Partners revient sur son expertise en produits structurés. Quel est l'impact du contexte macoéconomique sur cette activité ? Comment Lynceus Partners va-t-il poursuivre son développement auprès des CGP en France et à l'international ?
Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.
Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.
Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.
La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.
L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.
La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.
Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.
Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES. Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.
Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :
Fabienne GRETEAU- COFINGEST
Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
Florent GUIGUE – EMERGEANCES
Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
PATRIMONIA 2023 / En septembre 2023, Novaxia Investissement revient sur l'actualité de sa gamme de SCPI de rendement dans un contexte de marché chahuté. Qu'en est-il du prix de la part de la SCPI Novaxia Neo ? Comment le gérant poursuit-il sa stratégie de recyclage urbain ?
PATRIMONIA 2023 / En septembre 2023, Kirao Asset Management (Kirao AM) se penche sur le contexte macroéconomique des marchés actions. Quel état des lieux pour la classe d'actifs des Small & Midcaps ? Pourquoi les CGP doivent-ils s'intéresser aux petites et moyennes valeurs ?
Mathilde Hodouin
