PATRIMONIA 2023 / Fin septembre 2023, le Groupe Crystal annonçait le lancement de sa marque Zenith Investment Solutions — qui regroupe l'ensemble de ses activités produits. Comment Crystal accompagne-t-il ainsi les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ?
PATRIMONIA 2023 / Fin septembre 2023, Fiducial Gérance revient sur l'actualité de sa gamme de fonds en épargne immobilière. Dans quelles conditions la société de gestion reprend-t-elle la SCPI Soprorente ? Quelles sont les perspectives de son dernier véhicule, le GFI Forecial 2 ?
Fondée en 2023, The Clique est une plateforme de financement participatif (crowdfunding) — spécialiste des opérations de marchands de biens et de promotion immobilière. Quels services The Clique développe-t-elle pour les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ?
PATRIMONIA 2023 / En septembre 2023, Galilee Asset Management (Galilee AM) revient sur les enjeux de la gestion thématique à travers son livre blanc. Quels sont les écueils à éviter pour les investisseurs ? Comment Galilee AM accompagne-t-elle les CGP sur ce segment ?
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendrela gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
PATRIMONIA 2023 / En septembre 2023, l'Association Française du Family Office (AFFO) revient sur les problématiques du métier de Family Officer. Comment l'AFFO accompagne-t-elle ces professionnels de la gestion de fortune ? Quelle formation leur propose-t-elle avec l'AUREP ?
PATRIMONIA 2023 / En septembre 2023, l'Union Nationale d'Epargne et de Prévoyance (UNEP) revient sur ses actualités dans un contexte chahuté sur les marchés immobiliers. Quels sont les prochains projets de l'association ? Comment accompagne-t-elle les CGP avec Focus SCPI ?
PATRIMONIA 2023 / En septembre 2023, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) revient sur son actualité. Quels seront les événements immanquables en 2024 ? Comment l'association accompagne-t-elle la réforme européenne de la rémunération des CGP ?
PATRIMONIA 2023 / En septembre 2023, CPR Asset Management (CPR AM) Le Comptoir Amundi met en avant son expertise sur l'investissement responsable. Quels enseignements tirer de son 4e baromètre sur ce thème ? Quelles stratégies le gérant développe-t-il sur la thématique climat ?
Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.
Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.
Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.
La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.
L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.
La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.
Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.
Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES. Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.
Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :
Fabienne GRETEAU- COFINGEST
Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
Florent GUIGUE – EMERGEANCES
Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
PATRIMONIA 2023 / En septembre 2023, DNCA Finance dresse un état des lieux de la finance responsable. Comment la société de gestion adresse-t-elle la thématique d'investissement « climat » ? Quels sont d'après elle les points de vigilance à observer en ce qui concerne les titres « green » ?
PATRIMONIA 2023 / En septembre 2023, l'Association Française de la gestion financière (AFG) présente ses actions en faveur de l'éducation financière des Français. Quels outils l'AFG propose-t-elle les sociétés de gestion de patrimoine (SGP) ? Comment accompagne-t-elle les épargnants ?
Mathilde Hodouin
