Turgot Asset Management (Turgot AM) — société de gestion, intégrée au Groupe Magellim depuis février 2022 — annonce ce lundi 20 février que son fonds de maintien à domicile des personnes âgées, la SCI ViaGénérations, a réalisé près de 320 M€ d’investissement en 2022. Lancée en septembre 2017, la SCI ViaGénérations est le premier véhicule financier « qui défend un objectif sociétal en favorisant le maintien à domicile des seniors, tout en augmentant leur pouvoir d’achat ».

Ce fonds d’investissement alternatif est distribué exclusivement sous la forme d’unités de compte (UC) dans des contrats d’assurance-vie, de capitalisation et Plan d’Épargne Retraite. Aujourd’hui, la SCI affiche un encours de plus de 1,08 Md€ et une croissance de la performance de son UC de +3,12 % au 31 décembre 2022.

+3 % de performance en 2022

« L’UC ViaGénérations dépasse ainsi l’objectif que nous nous étions initialement fixé d’atteindre à la fin de l’année 2022, à savoir plus de +3 % de performance. Le succès rencontré par l’UC ViaGénérations auprès de nos assureurs partenaires a eu un effet dilutif sur la performance du premier semestre  », déclare Waldemar Brun-Theremin, Président de Turgot AM.

« Le rythme des acquisitions qui s’est fortement intensifié au deuxième semestre a permis de stabiliser la situation. Le quatrième trimestre 2022 fut un des meilleurs du fonds en matière d’investissement et de performance, avec 78 nouvelles acquisitions pour une valeur de 155 M€ d’acquisitions contre 76 M€ au quatrième trimestre 2021 », poursuit-il.

320 millions d'euros d'acquisitions

« Nous avions des objectifs ambitieux pour 2022, nous nous étions fixés 300 M€ d’acquisition, et nous avons réalisé près de 320 M€ contre 141 M€ en 2021. Ceci démontre la forte dynamique de notre marché qui suscite un intérêt grandissant auprès des seniors. La SCI détient aujourd’hui 373 actifs immobiliers en portefeuille », poursuit Waldemar Brun-Theremin.

« Nous n’avons pas changé la nature de la stratégie d’investissement, et nous sommes sur un actif moyen acheté d’environ 1,3 M€, en légère augmentation compte-tenu d’un volume plus important d’acquisitions en région parisienne. Par ailleurs, nous nous réjouissons de procéder à de plus en plus d’acquisitions en dehors de Paris et l’Ile-de-France et de la région PACA qui ont été les régions historiquement les plus dynamiques sur le marché du viager », ajoute-il.

Nouveaux leviers de développement

« Les bons résultats de l’année 2022 ont permis de ré-inscrire le fonds dans une dynamique croissante, confirmée par les investissements de ce début d’année. L’objectif de près de 65 M€ sur le premier trimestre 2023 nous permettra de faire revenir le ratio d’investissement à 70 %, et ainsi d’envisager la ré-ouverture de la collecte auprès des assureurs de la SCI qui la distribuent en UC. Nous continuons à pérenniser nos partenaires historiques en termes de sourcing, et étudions de nouveaux leviers comme le démembrement à l’acte », conclut Florence Roche qui vient de rejoindre les équipes en tant que Directrice de la gestion immobilière, afin de développer de nouvelles offres en immobilier résidentiel au sein du Turgot AM.