Mathilde Ledroit
Mathilde Hodouin
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La RédactionVeuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
La RédactionCréé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
Mathilde Hodouin La RédactionForte du soutien de son actionnaire Generali, Sycomore Asset Management (Sycomore AM) — société de gestion entrepreneuriale — annonce ce mardi 1er juin le renforcement de sa gamme de fonds investissement socialement responsable (ISR), avec le lancement de son fonds thématique solidaire « Sycomore Inclusive Jobs ».
Labellisé Finansol, le fonds répond à un double objectif : soutenir les entreprises qui créent des emplois durables et des opportunités pour les personnes les plus éloignées de l’emploi ; et répondre à une attente croissante des investisseurs désireux d’orienter leur épargne vers des produits financiers avec un impact direct sur la société.
L’équipe de gestion investira dans des entreprises européennes, dont la contribution à l’emploi est en ligne avec l’Objectif de Développement Durable #8 qui promeut « une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous ». Dans sa démarche d’investisseur responsable, Sycomore AM reste dans l’optique d’enrichir son modèle propriétaire d’analyse fondamentale des entreprises.
La société de gestion s’appuie sur une métrique « The Good Jobs Rating » co-développée depuis 2019 avec le cabinet de conseil social britannique The Good Economy. Cette méthodologie repose sur trois dimensions-clés pour évaluer la contribution des entreprises à la résolution des enjeux sociétaux liés à l’emploi : la quantité, la qualité et la géographie.
« En investissant dans des entreprises qui créent des emplois de qualité et accessibles aux plus vulnérables, dans les territoires qui en ont le plus besoin, et dont l'activité est en phase avec les transitions écologiques et sociétales, nous voulons participer à une transition juste, au développement d’une économie plus durable et inclusive », affirme Frédéric Ponchon, co-gérant du fonds Sycomore Inclusive Jobs. Cet objectif est non seulement en ligne avec l’ODD #8 mais également en cohérence avec la mission de Sycomore AM.
« L’emploi est au cœur des préoccupations des épargnants parce qu’il est profondément impacté par les évolutions démographiques, technologiques et écologiques. Nous voulions tenir compte du fait que la valeur d’un emploi varie selon les besoins des territoires qu’il contribue à développer et le niveau d’inclusion des populations auxquelles il est accessible » précise Sara Carvalho de Oliveira, co-gérante du fonds.
« La méthodologie, qui est le fruit de plus de deux ans de développement, combine pour cette raison des indicateurs spécifiques à l’entreprise et des statistiques sectorielles, nationales et régionales permettant d’identifier les entreprises qui, selon nous, remplissent les conditions nécessaires à la création d’un « Good Job », ajoute-t-elle.
En s’associant à INCO Ventures, société de gestion spécialisée dans l'investissement dans des entreprises aux modèles économiques financièrement viables et à fort impact social et environnemental, Sycomore AM va plus loin. Elle offre la possibilité aux épargnants de financer des acteurs de l’économie sociale et solidaire employant des personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi.
Le fonds sera composé de 85 % à 95% d’actions européennes cotées qui répondent à des critères de sélection ESG stricts, et de 5 % à 10% de parts du FCPR Sycomore Impact Emploi By INCO. Ce FCPR, géré par INCO Ventures, investira principalement dans des Entreprises solidaires d’utilité sociale (Esus) non cotées créant des emplois inclusifs, pour des personnes ayant des difficultés d’accès à l’emploi.
L’équipe de gestion du Fonds Sycomore Inclusive Jobs a vocation à construire un portefeuille concentré autour de 60 valeurs, sans contrainte de taille de capitalisation ou de secteur. Elle portera une attention particulière à la valorisation des entreprises en privilégiant celles qui bénéficient d’un positionnement de marché concurrentiel favorable, et s’attachera à sélectionner celles dont les contributions à l’emploi et aux transitions durables lui paraissent les plus élevées.
Les stratégies ISR de Sycomore AM représentent aujourd’hui plus de 6,1 Mds€, soit 76 % des encours gérés. Sycomore Inclusive Jobs vient renforcer la gamme de fonds ISR de Sycomore AM — qui compte désormais 9 fonds — aux côtés notamment de :
La RédactionLa cérémonie de signature des nouveaux membres aura lieu lors d'un événement de 25 minutes pendant le Festival Mondial de la Biodiversité demain à 10h00.
Pour Bruno Poulin, Président d'Ossiam : "Les pratiques agroalimentaires figurent parmi les principales causes de destruction de la biodiversité. Nourrir la population mondiale, qui devrait atteindre 11 milliards d'habitants en 2100, sans changer les méthodes de production et les régimes alimentaires pourrait avoir des conséquences environnementales et sociales catastrophiques. Le Finance for Biodiversity Pledge est l'occasion de participer à l'amélioration de la qualité des données sur la biodiversité et de fixer des objectifs pour mesurer les impacts de nos actions en la matière. »
Mathilde Hodouin La RédactionAu terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.
Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.
Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.
La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.
L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.
La RédactionLa section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.
Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.
Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.
Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :
La RédactionSycomore Asset Management (Sycomore AM) — société de gestion entrepreneuriale, spécialisée dans l’investissement sur les entreprises cotées — annonce ce mardi 12 mai la nomination d'un nouvel analyste senior, spécialisé dans le crédit High Yield européen. Tony Lebon (33 ans) vient renforcer l’équipe de gestion, désormais composée de 25 gérants-analystes, parmi lesquels 9 experts dédiés à l’ESG.
Tony Lebon rejoint l’équipe de Stanislas de Bailliencourt et Emmanuel de Sinety, gérants associés. Le recrutement de Tony Lebon s'inscrit dans le développement de la gamme Crédit ISR de Sycomore AM, qui va bientôt s’élargir avec le lancement de nouveaux fonds.
Tony Lebon est diplômé de NEOMA Business School. Il cumule aujourd'hui plus de 10 ans d’expérience. Tony Lebon débute sa carrière en 2012 dans le groupe Société Générale, en tant qu’analyste actions sur les Small & Mid caps dans différents secteurs tels que l'IT, les loisirs et les voyages, les équipementiers et l'immobilier.
En 2014, Tony Lebon rejoint Oddo BHF où il se spécialise dans les obligations convertibles et le High Yield européens — tous secteurs confondus. Dans ce cadre, il acquiert de solides compétences dans les situations spéciales et les restructurations de dettes. Il co-développe notamment une méthode d’analyse de la gouvernance des émetteurs, axée principalement sur la transparence comptable.
La RédactionSycomore Asset Management (Sycomore AM) — société de gestion entrepreneuriale, spécialisée dans l’investissement sur les entreprises cotées — annonce ce lundi 19 avril la nomination d'un gérant senior, spécialisé dans le domaine des technologies, médias et télécommunications (TMT). Luca Fasan (46 ans) renforce l’équipe de gestion, désormais composée de 24 gérants-analystes, parmi lesquels 9 experts dédiés à l’ESG.
Pour poursuivre la stratégie de diversification de sa gamme de produits, Sycomore AM lance un fonds actions internationales ISR sur la thématique de l’éducation, essentielle à la qualité de vie et moteur de développement durable, en cohérence avec sa démarche historique d’investisseur responsable. Luca Fasan aura pour mission de cogérer Sycomore Global Education, aux côtés de Frédéric Ponchon.
« Nous sommes très heureux d’accueillir Luca qui mettra toute son expérience de recherche et d’analyse au service de notre nouveau fonds Sycomore Global Education, investi sur les entreprises qui favorisent l’accès à une éducation de qualité pour les enfants, les étudiants et les adultes. Ses compétences dans le domaine des TMT viendront renforcer notre solide expertise dans ce secteur à fort potentiel », déclare Cyril Charlot, associé fondateur de Sycomore AM.
Luca Fasan, CFA, est diplômé de l’Université L. Bocconi à Milan. Il dispose d’une expérience reconnue de 20 ans comme gérant global. En 2001, il débute sa carrière à Milan en tant qu’analyste financier junior chez Eurizon Capital. Puis il accède aux postes de gérant du fonds Sanpaolo High Tech et d’analyste mondial senior spécialisé dans l’investissement technologique.
En 2007, Luca Fasan rejoint l’équipe du pôle Recherche technologies, médias et télécommunications (TMT) chez Martin Currie Investment Management à Edimbourg. En 2010, il en devient le responsable. Luca Fasan y développe et gère pendant 5 ans (2015-2020) la stratégie Martin Currie Global Long Term Unconstrained, une gamme de fonds qui investit sur des modèles économiques durables.