En gestion collective ou en délégation de gestion, le coeur de l'activité de Portzamparc Gestion est la sélection de petites et moyennes valeurs cotées sur le territoire français. Avec un fort attrait pour les sociétés entrepreneuriales, la société de gestion met en avant ses qualités de stock picking.
Miser sur les marques établies, c'est le pari d'Aviva Grandes Marques, le fonds défendu par Matthieu Rolin. Business model, valorisation, pricing power ou encore taux de fidélité des clients, sont autant d'éléments étudiés pour sélectionner les valeurs qui, sur un cycle économique entier, surperforment leurs marchés.
Historiquement confidentielle, la banque privée Messieurs Hottinguer & Cie s'ouvre au monde des Conseillers en Gestion de Patrimoine et des Family Offices. Désormais référencée sur les plateformes d'assurance-vie, la société affiche de grandes ambitions. Dans le contexte actuel, Cédric Grabowski, Directeur du développement, confie mettre l'accent sur les produits structurés et les actions européennes, pour trouver du rendement.
Le secteur de la technologie bénéficie d’une forte croissance et de marges élevées. Sa performance depuis le début de l’année est supérieure à 16%. C’est plus que le double de la performance du secteur de la consommation courante, qui souffre de la concurrence des grands distributeurs internet comme Amazon ou AliBaba.
À l’intérieur même des secteurs, les performances sont aussi très différentes. Casino affiche la performance honorable de 12,84%, alors que Carrefour, plombé par ses résultats, perd plus de 20%.
Stoxx Europe 600 : corrélation moyenne de la performance des actions avec celle de l'indice équipondéré
Après plusieurs années de hausse relativement homogène, le défi réside bien dans la sélection des titres. Place aux «stock-pickers» de talent !
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendrela gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
Roxane Nojac
