Gestion de patrimoine : un avocat et un notaire lancent la SPE Thésée

La Rédaction
Le Courrier Financier

Florian Burnat — avocat fiscaliste — et Matthieu Hassen — notaire — annoncent ce lundi 13 mai le lancement à Paris de Thésée, une société pluri-professionnelles (SPE) « avocat-notaire ». Cette structure accompagne les entreprises sur des problématiques fiscales patrimoniales, grâce à une expertise juridique et notariale. Les deux associés co-fondateurs mettent en commun leurs compétences, afin de fournir un service pluridisciplinaire.

La SPE Thésée fonctionne comme un « guichet unique » destiné à optimiser la collaboration entre notaires et avocats, en cohérence avec les évolutions du marché et la complexification réglementaire. L'outil se présente comme un fil conducteur — d'où son nom mythologique, associé au labyrinthe et au fil d'Ariane — capable de gérer l’ensemble des problématiques fiscales et patrimoniales de l’entreprise, de ses dirigeants et de leur famille. Thésée intervient notamment en fiscalité, en structuration patrimoniale, en droit des personnes et de la famille, en droit des sociétés et en immobilier.

Focus sur le parcours de Florian Burnat

Titulaire du Master 2 Droit des affaires et fiscalité, de l’Université Panthéon-Assas (2008), d’une Maîtrise de Sciences de Gestion, de l’Université Paris-Dauphine (2006) et d’un LL.M de la London School of Economics (2007), Florian Burnat prête serment en 2009. Il débute sa carrière chez Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP en 2008, puis intègre Mayer Brown en 2011 avant de rejoindre CMS Francis Lefebvre Avocats en 2013. Florian Burnat écrit de nombreux articles et intervient régulièrement dans des conférences et matinées d’information sur le droit des sociétés et la fiscalité.

Focus sur le parcours de Matthieu Hassen

Matthieu Hassen est titulaire du Diplôme Supérieur du Notariat, de l’Université de Nantes (2006), d'un Mastère spécialisé en Fiscalité, Droit des Affaires, Conseil et Gestion d'Entreprise, de l'INSEEC Business School (2008) et d’un Master 2 de Droit des affaires, Fusions-Acquisitions, de l’Université Paris-Saclay (2008). Il obtient une certification de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en 2016. Il exerce dans divers offices notariaux avant de rejoindre l’Unofi (Union notariale financière) en 2008 puis le groupe notarial Althémis en 2012. Il rejoint la Banque Privée Caisse d’Epargne en 2016.


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Contrat Sérénipierre : Suravenir et Primonial dévoilent les taux 2017 des fonds euros

La Rédaction
Le Courrier Financier
Sécurité Pierre Euro (SPE)

Au titre de l’année 2017, le fonds en euros Sécurité Pierre Euro (SPE) affiche une performance de 3,40 %, tout en renforçant la réserve constituée en 2016.

Malgré la forte augmentation de la PPB (Provision pour Participation aux Bénéfices), qui dépasse 1,5% des encours, le taux de rendement demeure très attractif. SPE est investi à 79,8 % (au 31.12.17) en immobilier tertiaire (bureau, santé et commerce) via un OPCI dédié et via des supports immobiliers collectifs – SCI, SCPI et OPCI.

En 2017, la stratégie d’investissement est restée la même que les années précédentes, à savoir des bureaux neufs ou récents sécurisés par des baux fermes, des commerces de proximité et des actifs dédiés à la santé et l’éducation.

Securité Flex Euro (SFE)

Au titre de l’année 2017, le fonds en euros Sécurité Flex Euro affiche une performance de 2,40 %.

Dynamisé à hauteur de 20 % maximum par une poche de gestion flexible dont la gestion est confiée à Stamina AM, les 80 % restants sont investis sur l’actif général de Suravenir (25,9 milliards d'euros). A vocation patrimoniale, son objectif est de surperformer le rendement des fonds en euros traditionnels, tout en protégeant 100 % du capital net investi par l'investisseur.

 
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