Sienna Investment Managers renforce son équipe française

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 18/01/2024

Sienna Investment Managers (Sienna IM) — gérant d’actifs paneuropéen et multi-expertises de la société d’investissement cotée Groupe Bruxelles Lambert (GLB) — annonce ce jeudi 18 janvier la promotion de trois membres de l'équipe française de son expertise Real Estate. Objectif renforcer son organisation pour accompagner son développement. Ces nominations ont pris effet le 1er janvier 2024.

Développement de l'activité immobilière

Dans ce cadre, Victoire Vercken (29 ans) de Vreuschmen est nommée Head of Acquisitions. Marion Garcin (37 ans) est promue Asset Management Director. Rehaze Gunny (46 ans) devient Corporate Management Director. Tous trois rapportent à Michaël Hameau, Head of France de l’expertise Real Estate, depuis octobre dernier.

« Ces promotions reflètent notre engagement à reconnaître et développer la diversité des talents au sein de notre équipe française. Nous continuerons à nous structurer davantage en 2024 pour accompagner notre croissance, répondre aux exigences de nos investisseurs et mettre en oeuvre la stratégie de développement de nos activités immobilières », commente Michael Hameau, Head of France de l’expertise Real Estate de Sienna IM.

Trois nouveaux profils dans l'équipe

Victoire Vercken de Vreuschmen a étudié à l’Ecole Supérieure des Professions Immobilières et à l’Institut de la Construction et de l’Habitat. En 2015, elle est rentrée chez Swiss Life Asset Managers, d’abord au sein de l’équipe Asset Management, avant de devenir Investment Manager dans l’équipe Acquisitions. En 2022, elle a rejoint l’expertise Real Estate de Sienna IM comme Investment Manager pour travailler sur des opérations Core+/Value Added.

Marion Garcin est titulaire d'un Master en conseil en entreprise de l'école de commerce de Montpellier (MBS) et d'un Bachelor Honors de l'Université métropolitaine de Manchester (MMU). Elle a plus de 15 ans d'expérience dans le secteur de l'immobilier. En 2007, elle a travaillé au sein de l'équipe Account Management de Jones Lang Lasalle, avant de rejoindre en 2010 l'équipe Property and Asset Management de L'Etoile Properties France, devenu l’expertise Real Estate de Sienna IM.

Rehaze Gunny est diplômé d'un Master en Finance, Trésorerie et Ingénierie Financière de l'école de commerce ISC PARIS, ainsi que d'un Bachelor de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne. Il possède une expérience professionnelle de près de 20 ans dans le domaine de l'immobilier. En 2004, il a occupé le poste d'analyste financier chez Crédit Agricole Immobilier, puis il a rejoint en 2006 l'équipe Corporate Finance de L'Etoile Properties France, devenu l’expertise Real Estate de Sienna IM.

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Sienna IM lance Sienna Trésorerie Plus, son deuxième fonds hybride

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 15/06/2023

Sienna Investment Managers (Sienna IM) — société de gestion d’actifs du Groupe Bruxelles Lambert (GBL) — annonce ce jeudi 15 juin le lancement de Sienna Trésorerie Plus. Il s'agit d'un fonds de fonds hybride de trésorerie longue, qui combine la liquidité des obligations cotées et le rendement potentiel des actifs non-cotés de dette privée. Le fonds est géré par Sienna Gestion, spécialiste de la gestion d’actifs cotés du groupe Sienna IM.

Modèle multi-actifs

Sienna Trésorerie Plus complète la gamme de produits de trésorerie et de placement court terme de Sienna IM — composée jusqu’alors des fonds Sienna Monétaire ISR et de Sienna Court Terme ISR. Lancé dans un contexte de hausse de taux, le fonds vise à proposer un rendement supérieur à l’indice ESTR + 1,5 % nets de frais (part A) sur sa durée de placement recommandée de 12 mois et une duration cible de 6 mois pour limiter le risque de hausse des taux. 

« 2023 voit se matérialiser les effets bénéfiques des synergies entre les expertises de gestion financière et de dette privée qu’offre le modèle multi-actifs de Sienna IM. En alliant nos expertises, nous avons développé une offre complète qui répond aux besoins des investisseurs professionnels à la recherche d’un équilibre entre liquidité, rendement et risque », explique Xavier Collot, président du directoire de Sienna Gestion.

Deux poches d'allocation

Le fonds répond à une attente très forte des investisseurs professionnels et institutionnels — à la recherche de rendements supérieurs aux offres monétaires standards, et qui disposent d’une trésorerie pour une durée supérieure à 12 mois. La spécificité de Sienna Trésorerie Plus est de combiner des actifs cotés de court terme et des actifs de dette privée collatéralisée, tout en offrant une valorisation quotidienne. Son allocation cible est de 50 % / 50 % entre deux poches :

  • la poche liquide — qui peut représenter jusqu’à 100 % de l’actif net du fonds — est investie dans le fonds Sienna Court Terme ISR géré par Sienna Gestion, constitué principalement de titres Investment Grade de maturité moyenne 6 mois  ;
  • la poche illiquide — dont le poids peut varier de 0 % à 70 % — est investie dans le fonds FIL géré par Sienna Private Credit, et est constituée de dette privée non cotée de court terme.

Le fonds est référencé sur la plateforme de blockchain IZNES, impliquant un parcours de souscription plus simple, tout en maintenant un haut niveau de sécurité. Le fonds présente un risque de perte en capital.

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Sienna Investment Managers franchit le cap des 30 milliards d’euros d’actifs sous gestion

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 31/03/2022

Sienna Investment Managers — plateforme d'investissements alternatifs, filiale à 100 % de la société d'investissement Groupe Bruxelles Lambert (GBL) — annonce avoir franchi le cap des 30 Mds€ d’actifs sous gestion. Ce résultat est notamment porté par ses récentes acquisitions, qui s’inscrivent dans l’ambition de la société de créer une marque forte à l’échelle européenne.

Des acquisitions stratégiques

Avec les acquisitions de L’Etoile Properties et plus récemment de Malakoff Humanis Gestion d’Actifs (MHGA) et d’ACOFI Gestion, Sienna Investment Managers gère désormais 33,7 Mds€ (dont 3,2 Mds de capitaux permanents). 

Ses expertises de long terme recouvrent le Private Equity, la Dette Privée et l’Immobilier, en direct ou via des fonds, mais aussi les solutions d’épargne retraite et d’épargne salariale pour les institutionnels comme pour les clients privés au travers de partenariats stratégiques, avec un focus sur l’ESG et sur le secteur digital.

Consolidation de la marque

Les sociétés qui ont rejoint le groupe changeront de nom afin de marquer leur nouvelle appartenance à Sienna Investment Managers tout en précisant leur spécificité :

  • L'Etoile Properties, qui gère 6,6 Mds€ (décembre 2021) en actifs immobiliers pour le compte de clients institutionnels internationaux, est renommée Sienna Real Estate ;
  • MHGA, qui gère 21,4 Mds€ (décembre 2021) en solutions d’épargne retraite et d’épargne salariale pour le compte de clients français sera renommée Sienna Gestion ;
  • ACOFI Gestion, qui gère 2,5 Mds€ (décembre 2021) en dette privée pour des clients européens est renommée Sienna Private Credit ;
  • L’activité nouvelle dédiée aux investissements dans le digital, basée à Londres, est nommée Sienna Digital ;
  • L’activité historique de capital investissement est nommée Sienna Private Equity.
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Rachat : Sienna Investment Managers acquiert Acofi Gestion

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 25/03/2022

Sienna Investment Managers (Sienna IM) — plateforme pour les investissements alternatifs et filiale à 100 % de GBL — annonce ce jeudi 24 mars l’acquisition d’Acofi Gestion. Dans ce cadre, Acofi Gestion change de nom et devient Sienna Private Credit. Cette branche de Sienna Investment Managers, spécialisée dans le financement alternatif des actifs réels, recouvre la dette privée corporate, ainsi que le financement de l’immobilier et de la transition énergétique.

Segment de la dette privée

Sienna Private Credit développe depuis 2012 une offre étendue de fonds de prêts et compte aujourd’hui une vingtaine de fonds sur ses différentes thématiques. La société est engagée dans une trajectoire ambitieuse de durabilité avec la création récente de plusieurs fonds à fort impact ESG. « L’acquisition d’Acofi Gestion nous permet d’accroître nos capacités de gestion en France dans les marchés privés et qui plus est avec un acteur reconnu dont nous partageons les valeurs », déclare Pedro-Antonio Arias, CEO de Sienna IM.

« Classe d’actifs aujourd’hui pleinement reconnue dans le paysage de l’investissement, la dette privée est appelée à représenter une part croissante des allocations des investisseurs institutionnels comme de la clientèle des particuliers. L’intégration dans le groupe Sienna Investment Managers est un puissant facteur d’accélération de nos initiatives en Europe continentale », déclare Thibault de Saint Priest, président du directoire de Sienna Private Credit.

Se développer en Europe

Pour Sienna IM, cette nouvelle étape s’inscrit dans son ambition de devenir un spécialiste européen de la gestion alternative et des actifs réels. Sienna compléter son offre existante sur une classe d’actifs en croissance forte grâce à une équipe expérimentée et reconnue.

Sienna Private Credit bénéficiera de toutes les synergies développées par la plateforme Sienna — commercialisation d’offres transverses et de services opérationnels, complémentarité des réseaux de clients des autres branches de Sienna IM. L’organisation de Sienna Private Credit n’est pas affectée par le changement d’actionnaire majoritaire. L’entreprise dispose de moyens renforcés pour ses clients institutionnels.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Epargne : Sienna et Malakoff Humanis concluent un partenariat stratégique

La Rédaction
Le Courrier Financier
Patrimoine
le 17/03/2022

Malakoff Humanis et Sienna Investment Managers — filiale à 100 % de GBL — annoncent ce mercredi 16 mars avoir finalisé leur accord de partenariat dans la gestion pour compte de tiers. Malakoff Humanis et Sienna Investment Managers mettent en œuvre un partenariat stratégique de long terme dans le domaine de la retraite supplémentaire (collective et individuelle) et de l'épargne salariale. Cet accord suit la tenue des procédures d’information et de consultation applicables en matière sociale, et l’obtention de l’approbation des autorités compétentes.

Naissance de Sienna Gestion

L'opération se traduit par une prise de participation majoritaire de Sienna Investment Managers au capital de Malakoff Humanis Gestion d’Actifs — la société de gestion de droit français de Malakoff Humanis qui gère 21 Mds€ (décembre 2021) — qui va ainsi devenir la tête de pont de Sienna Investment Managers en France. Malakoff Humanis conservera une part importante de la société et siègera à son Conseil de surveillance.

Malakoff Humanis et Sienna Investment Managers annoncent également la nomination de Xavier Collot en tant que Président du Directoire de la société de gestion Malakoff Humanis Gestion d’Actifs qui sera renommée Sienna Gestion. Xavier Collot a plus de 20 ans d’expérience en Asset Management, dédiés notamment au développement de l’activité épargne en entreprise. Il intégrera le comité de direction de Sienna Investment Managers. Sienna Gestion se dotera d’une feuille de route stratégique s’appuyant sur des capacités d’investissement accrues.

Développement ISR du Groupe

Ce partenariat constitue une « étape structurante » de la stratégie de développement de Malakoff Humanis sur le marché de la retraite supplémentaire et de l’épargne salariale. Il va permettre au Groupe de renforcer ses compétences dans le domaine de la gestion d’actifs de long terme en s’appuyant sur un expert doté d’une très forte capacité à innover, notamment dans le domaine de l’investissement socialement responsable (ISR) et de la gestion à impact.

Les entreprises et épargnants d’Epsens — filiale spécialiste de l’épargne salariale de Malakoff Humanis — bénéficieront de cette expertise. Sienna Gestion restera la société de gestion partenaire d’Epsens. Ce partenariat s'inscrit dans la politique ISR du Groupe. Malakoff Humanis veut multiplier par dix son chiffre d'affaires (CA) en épargne retraite à horizon 2030. Cette ambition s’appuie aussi sur un investissement de 40 M€ dans les systèmes d’information, le renforcement de sa force de distribution du Groupe en épargne, et de nouvelles offres.

Construire l'épargne long-terme

Le partenariat s’inscrit également dans la stratégie de développement de Sienna Investment Managers en France, qui entend tirer parti du nouveau marché de l’épargne retraite. La loi Pacte d’Octobre 2019 a donné une impulsion sans précédent au marché de la retraite supplémentaire et de l’épargne salariale. A travers son partenariat avec Malakoff Humanis, et grâce à une approche différenciante de la gestion financière des actifs à long terme, Sienna Investment Managers a l’ambition de faire émerger un acteur incontournable de l’épargne retraite.

« Ce partenariat va nous permettre d’optimiser notre expertise en matière de gestion d’actifs pour proposer à nos clients un service d’ingénierie financière et patrimoniale innovant et responsable, en conciliant performance financière, impact environnemental et impact social, au service d’une épargne de long terme », déclare Thomas Saunier, Directeur général de Malakoff Humanis.

« Le marché de l’épargne est en fort mouvement alliant des actifs liquides et des actifs longs termes dans un marché en pleine reconfiguration post loi Pacte, la dynamique de marché nécessite des produits de gestion performants à dimension d’impact », ajoute Thomas Saunier, Directeur général de Malakoff Humanis.

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