Lazard Frères Gestion lance un nouveau fonds thématique : Lazard Well-Being

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 05/02/2024

Lazard Well-Being est une SICAV de droit français ayant pour objectif de générer, sur une durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l’indice Stoxx Europe 600, qui constitue son indicateur de référence. Fin 2023, le fonds bénéficiait d’un encours sous gestion de 20 millions d’euros.

Géré par Stanislas Coquebert de Neuville et Héloïse Rabasse, le fonds se compose de sociétés européennes offrant un fort potentiel de création de valeur dans le domaine du bien-être, qui bénéficie de tendances structurellement favorables. Cette notion englobe des aspects tels que le confort matériel, la santé et l’amélioration du cadre de vie. Le fonds investit notamment dans des entreprises actives dans les secteurs de la santé, de la consommation discrétionnaire, des soins personnels, du sport et de l’alimentation.

La stratégie d'investissement repose sur une sélection rigoureuse de sociétés issues de cet univers thématique, tout en présentant des performances économiques solides et un potentiel d'appréciation notable selon nous. Le portefeuille se compose de valeurs européennes, y compris situées hors de l’Union européenne (Suisse, Royaume-Uni, Norvège notamment).

Lazard Well-Being est constitué de 30 à 50 positions et est éligible au PEA. Ce fonds présente un risque évalué à 4 sur une échelle de 1 à 7. Il est par ailleurs classé « Article 8 » selon la nomenclature SFDR1.

Fin 2023, les fonds « Article 8 » de Lazard Frères Gestion totalisaient plus de 25 milliards d’euros d’encours sous gestion.

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Italie : Lifento signe sa troisième acquisition avec une maison de retraite médicalisée près de Milan

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 10/07/2023

Lifento — société de gestion pure player de l’immobilier de santé — signe ce lundi 10 juillet une nouvelle acquisition à terme. Il s'agit d’une maison de retraite médicalisée, en cours de construction à Busto Arsizio (Lombardie) dans le Nord-Ouest de l'Italie. C'est la troisième acquisition italienne pour le compte de sa SICAV RAIF Lifento Care Pan-European. Lifento était conseillée par GOP (juridique) ; CBRE (technique) ; Mozaic AM et Miel Capital (conseil).

« L'agglomération milanaise représente une population de 7 millions d'habitants sujette à un fort vieillissement qui nécessite un besoin massif d’infrastructures médico-sociales adaptées. La réalisation de ce nouveau projet répond à la fois à cette problématique mais aussi aux enjeux environnementaux », précise Maxime Clemenceau, Directeur des investissements, Founding Partner de Lifento.

11 500 m² dans le Nord de l'Italie

L'actif se trouve à 30 kilomètres de Varese et à 40 kilomètres de Milan, la RSA Busto Arsizio disposera d'une superficie brute totale de 11 500 m². Il comprendra la réalisation d’une résidence de soins afin d’atteindre une capacité d’accueil de 240 lits. Ce bâtiment sera développé en R+3 comprenant un parking souterrain, des locaux techniques, 8 ascenseurs dont 2 monte-charges et 2 réservés aux brancards.

Avec une livraison prévue pour le quatrième trimestre 2024, cette maison de retraite médicalisée correspondra aux dernières normes énergétiques et environnementales en vigueur. Le chauffage, la ventilation et la climatisation seront assurés par géothermie et aussi grâce aux panneaux photovoltaïques installés sur la toiture. Le bâtiment bénéficiera également d’un éclairage 100 % LED.

Italie : Lifento signe sa troisième acquisition avec une maison de retraite médicalisée près de Milan
Lifento signe sa troisième acquisition en Italie,
avec une maison de retraite médicalisée près de Milan.
Source : Lifento

Développez l'immobilier de santé

Le bassin de population de Busto Arsizio, au nord de Milan, près de l'aéroport de Malpensa, possède un taux de couverture en matière d’infrastructures médico-sociales égal à 2,2 %, soit un manque de 800 lits. Cette nouvelle maison de retraite médicalisée viendra donc agrémenter l’offre de soin de la région en permettant d’accueillir de nouveaux patients.

Pour cette transaction, Lifento s’engage à nouveau avec Universiis, acteur médico-social privé non lucratif, pour un bail de 15 ans ferme, preuve de la confiance entre les deux entités. Pour la réalisation de ce nouveau projet, Lifento a fait appel au constructeur et promoteur Namira S.G.R.p.A. Cette troisième acquisition italienne réalisée par la société de gestion rejoindra le portefeuille de 20 actifs du fonds SICAV RAIF Lifento Care Pan-European.

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Groupama AM lance une stratégie actions sur la santé et le bien-être

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 03/04/2023

Groupama Asset Management (Groupama AM) — société de gestion d'actifs, filiale du Groupe Groupama — annonce ce lundi 3 avril le lancement d’un compartiment actions de sa Sicav « G Fund Health and Wellness ». Ce dernier investit dans « des entreprises estimées innovantes, créatrices de valeurs économiques et sociétales », dans les secteurs de la santé et du bien-être.

« G Fund Health and Wellness » met en œuvre une stratégie d’investissement de conviction dans les entreprises estimées en croissance, de toutes capitalisations, de toutes zones géographiques. Sa thématique est centrée sur l’innovation dans les domaines de la santé, la prévention, l’allongement de la vie en bonne santé et le bien-être tout au long de la vie.

Momentum favorable

La santé et le bien-être rejoignent de nombreuses tendances de fond — allongement de l’espérance de vie, prévention par le suivi médical et l’innovation technologique, développement de pathologies chroniques, etc. Depuis la crise sanitaire, ces enjeux deviennent stratégiques. Les entreprises de ces secteurs présentent une dynamique de croissance potentielle avec des perspectives prometteuses, sur des produits ou services essentiels et/ou très difficiles à remplacer.

L’équipe de gestion conjugue les expériences et expertises complémentaires de Julia Kung, gérante actions et convertibles internationales, de Philippe Vialle, gérant actions internationales et de Stéphane Fraenkel, directeur des gestions small & mid cap. L’équipe sélectionne les valeurs sur des critères de croissance, de valorisation, de qualité et d’évaluation des risques. Objectif, investir dans 30 à 60 entreprises présentes sur ces marchés porteurs à long terme, afin d’accompagner leur potentielle croissance future.

« Nous avons conçu cette stratégie fondamentalement pour accompagner les entreprises estimées innovantes qui contribuent activement au soutien du secteur de la santé et du bien-être dans le monde. L’investissement dans l’innovation est un vecteur de progrès pour atteindre une croissance durable et responsable. G Fund Health and Wellness entend renforcer cette dynamique d’innovation pour répondre aux problèmes de santé et de bien-être à travers le monde », explique Philippe Vialle, gérant actions internationales chez Groupama AM.

Suivre les ODD de l'ONU

L’univers d’investissement éligible se concentre sur les sociétés qui contribuent positivement, de manière exclusive ou cumulative :

  • à l’Objectif de Développement Durable (ODD) n°3 qui vise à assurer la santé et le bien-être de tous, en améliorant la santé procréative, maternelle et infantile, en réduisant les principales maladies transmissibles, non transmissibles, environnementales et mentales ;
  • à l’Objectif de Développement Durable n°9 qui promeut l’essor résilient et durable d’infrastructures, de l’industrialisation et de l’innovation. Ces secteurs doivent en effet être un moteur pour le recul de la pauvreté et l’amélioration de la qualité de vie dans le monde, tout en ayant un impact mineur sur l’environnement.

Objectifs de gestion ESG

La sélection repose également sur des facteurs d’exclusion : exclusion des filières jugées non compatibles avec la stratégie ISR (Investissement Socialement Responsable), de G Fund Health & Wellness (énergies fossiles, armes controversées) et exclusion des valeurs les moins bien notées de l’univers. Le résultat se matérialise par des objectifs de gestion ESG d’afficher un meilleur score que l’univers sur deux critères :

  • Le pourcentage de création d’emploi, indicateur disponible sur 90 % du portefeuille (hors liquidités détenues à titre accessoire dont OPC monétaire) ;
  • Le pourcentage d’émetteurs ayant une politique en matière des droits de l’Homme, indicateur disponible sur 70 % du portefeuille (hors liquidités détenues à titre accessoire dont OPC monétaire).

« Groupama Asset Management est engagé de longue date dans une gestion durable des investissements. Avec G Fund Health and Wellness, nous franchissons une étape supplémentaire avec l’intégration d’un objectif social dans l’objectif de gestion. En choisissant de soutenir les sociétés engagées sur l’ODD 3 et/ou l’ODD 9, nous apportons une réponse aux exigences croissantes de nos clients, investisseurs institutionnels comme particuliers, en matière d’investissement durable et leur offrons la possibilité d’investir pour l’avenir de manière responsable et transparente », commente Mirela Agache Durand, directrice générale de Groupama AM.

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Jérémy Mercado – Colville Capital Partners : retail, « nous avons un ADN similaire à celui des CGP »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Asset Management
le 28/02/2023
En 2023, Colville Capital Partners — société de gestion entrepreneuriale — continue de se développer sur le marché du retail. Comment le gérant va-t-il se rapprocher des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ? Quelles stratégies d'investissement à long terme leur propose-t-il ?
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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Benjamin Conquet – Edmond de Rothschild Asset Management : investir dans Millesima World 2028

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Asset Management
le 25/11/2022
Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM) revient sur l'opportunité qui s'ouvre sur les marchés obligataires. Quelles sont les caractéristiques de la SICAV Millesima World 2028 ? Comment complète-elle la gamme obligataire à échéance d'EDRAM ?
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High Yield : Groupama AM lance un fonds à échéance à taux variable sur l’autonomie stratégique européenne

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 17/11/2022

Groupama Asset Management (Groupama AM) — filiale du groupe Groupama, assureur mutualiste — annonce ce mercredi 16 novembre le lancement d'un fonds à échéance à taux variable sur le thème de l’autonomie stratégique européenne. Le fonds « G Fund High Yield Maturity 3 » vise à capter le rendement offert par les obligations haut rendement émises par les entreprises des secteurs jugés clés pour l’autonomie stratégique européenne. Le fonds a une échéance 2028, à taux variable, pour capter l’évolution des taux d’intérêt.

Le fonds « G Fund High Yield Maturity 3 » est un compartiment de la SICAV Luxembourgeoise G-Fund. Il est majoritairement investi en obligations à haut rendement de l’Union européenne (UE) avec une maturité maximum proche de 5 ans. Le fonds se concentre sur des convictions prononcées, dans le cadre d’une stratégie de portage qui consiste à conserver les titres jusqu’à leur échéance avec la possibilité d’effectuer des arbitrages sur opportunité.

Soutenir l’autonomie stratégique européenne

Dans un environnement post-Covid exacerbé par des tensions géopolitiques d’une ampleur inédite, Groupama Asset Management a pris le parti pour ce fonds de portage, d’accompagner les politiques publiques européennes de réorientation des ressources.

« La guerre en Ukraine a fait apparaître la vulnérabilité géopolitique de l’Europe. Aussi, pour renforcer leur autonomie, les autorités publiques favoriseront les entreprises détenues en majorité par un actionnariat des pays membres du G7, que ce soit pour l’attribution de marchés publics ou dans le soutien qu’elles apportent dans les périodes de crise », déclare Xavier Hoche, directeur des gestions. Les gérants se focaliseront sur un univers éligible composé de valeurs respectant les trois conditions suivantes :

  • être domiciliée dans l’Union Européenne, afin de bénéficier des investissements induits par les plans de soutien budgétaire européen ;
  • disposer d’un actionnariat de contrôle G7, avec des pratiques de droits homogènes et protectrices ;
  • être adossée à un mix géographique européen, jugé pérenne (analyse du mix géographique des ventes, analyse du capital humain et productif, analyse de la chaîne d’approvisionnement).

« La crise inédite que nous traversons oblige nos sociétés et nos économies à s’adapter, voire à se réinventer. Aussi, les fonds à échéance constituent une réponse à l’épisode de volatilité actuelle en donnant plus de visibilité aux investisseurs. La variabilisation de l’espérance de rendement devrait permettre de profiter des hausses de taux non anticipées, dans le contexte d’un retour de l’inflation, avec comme objectif de surperformer l’Ester annualisé +4,5 % brut », souligne Arnaud Ganet, Directeur commercial.

Comment répondre aux enjeux actuels ?

« La stratégie du fonds vise à répondre aux besoins des investisseurs et des épargnants qui cherchent à investir sur le marché obligataire à haut rendement avec une visibilité à 5 ans, à bénéficier de hausses de taux non anticipées, et à profiter de la solidité de sociétés au cœur de l’autonomie stratégique européenne. Par ailleurs, ce fonds classé article 8 tend à leur assurer une performance financière et extra-financière », rappelle Olivier Le Braz, Directeur de la Clientèle Institutionnelle.

Groupama AM dispose d’une expérience de plus de 20 ans en termes de crédit haut rendement. L'équipe de gestion Crédit se distingue également par son savoir-faire reconnu en matière de gestion de fonds de portage.

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Lauxera Capital Partners et Pergam lancent la SICAV thématique Lauxera Healthtech

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 02/11/2022

Lauxera Capital Partners — société de gestion indépendante basée en France (Paris) et aux Etats-Unis (San Francisco) — annonce ce mercredi 2 novembre s'associer avec la société de gestion Pergam. Avec leur savoir-faire en Private Equity et en gestion cotée, elles créent « Lauxera Healthtech », une Sicav thématique consacrée aux sociétés cotées américaines et européennes de la HealthTech.

La Sicav Lauxera HealthTech combine l’expertise des équipes de Lauxera dans l’investissement non coté et la santé, avec celle de Pergam, un spécialiste de la gestion diversifiée de valeurs mobilières. Fondé par Olivier Combastet en 2001, Pergam compte 22 collaborateurs qui gèrent et conseillent 850 M€ d’actifs pour le compte de groupes familiaux et d’institutionnels dans quatre métiers : gestion de portefeuille, gestion de fonds, Private Equity et immobilier.

30 à 40 valeurs en portefeuille

Tout comme le fonds de Private Equity « Lauxera Growth 1 », qui a bouclé son closing de 260 M€ début 2022 et a déjà investi à 50 % dans le scale-up de sociétés HealthTech non cotées européennes, la Sicav Lauxera HealthTech mise sur l’essor du marché des technologies médicales. Ce secteur bénéficie d’une dynamique de croissance forte, qui s’appuie sur le développement de solutions durables de prévention et de soin, liant santé et innovation.

La Sicav Lauxera HealthTech vise une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de l’indice MSCI World Heath Care Net Total Return sur une durée de placement recommandée de 7 ans. Elle regroupe un portefeuille de 30 à 40 valeurs sélectionnées, selon une grille de critères financiers et extra-financiers stricts. Elle est composée à 30 % maximum de Smidcaps, c’est-à-dire des valeurs dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 Mds€.

Au vu de sa capacité de croissance bénéficiaire, le compartiment des Smids Health affiche « les multiples de valorisation les plus attractifs de la dernière décennie », selon Lauxera Capital. Il devrait bénéficier d’un effet de rattrapage significatif, notamment par rapport aux Large Caps du secteur de la santé. A date, la Sicav Lauxera HealthTech se compose à près des trois quarts d’actions américaines. Le solde est réparti entre l’Europe, la Suisse et la Grande-Bretagne.

Lauxera Capital Partners et Pergam lancent la SICAV thématique Lauxera Healthtech
Caractéristiques de la SICAV Lauxera Healthtech
Source : Lauxera Capital Partners

Surperformance de la HealthTech

« La HealthTech est au cœur de la transformation de nos systèmes de santé : elle représente un fort potentiel de croissance tant en Europe, qu’aux Etats-Unis ou en Asie. Liée à la pression constante sur nos systèmes de santé, les entreprises cotées du HealthTech surperforment maintenant depuis plus de 10 ans l’ensemble des indices. Tout comme dans le private equity, notre mission consiste à identifier les plus belles pépites cotées des deux côtés de l’Atlantique », déclarent Pierre Moustial et Alex Slack, co-fondateurs de Lauxera Capital Partners.

« A la création de Pergam il y a plus de 20 ans, notre objectif était de proposer à nos clients des investissements dans lesquels ils étaient peu exposés, et dans des classes d’actifs peu présentes dans leurs portefeuilles. Aujourd'hui, nous poursuivons la même philosophie en leur permettant d’investir aux côtés d’équipes talentueuses que nous avons sélectionnées. C’est le cas de celle de Lauxera, qui dispose de bonnes compétences grâce à la technicité de ses équipes, à la réussite de son aventure entrepreneuriale dans le non coté et à son expertise sectorielle dans la HealthTech », ajoute Olivier Combastet, président-fondateur de Pergam.

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OPCVM : DNCA Finance fusionne deux portefeuilles

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 06/05/2022

DNCA Finance — société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers, qui réunit 159 personnes au sein de ses trois bureaux à Paris, Milan et Luxembourg — annonce ce vendredi 6 mai la fusion de deux compartiments au sein de la SICAV Luxembourgeoise DNCA Invest, dans le cadre de son processus d’harmonisation de sa gamme de produits.

Détails de l'opération du 6 mai 2022

« DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition » va être absorbé par « DNCA Invest Euro Smart Cities » ce vendredi 6 mai 2022. La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) a approuvé la fusion le 7 mars 2022. Les investisseurs du Fonds DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition ont reçu un avis par courriel le 30 mars.

À compter du 6 mai 2022, les actionnaires cesseront automatiquement de détenir des parts du fonds « DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition » et deviendront des actionnaires du fonds « DNCA Invest Euro Smart Cities ». Les investisseurs pourront transférer leurs actions dans d'autres compartiments de la SICAV Luxembourgeoise DNCA Invest ou procéder au rachat de leurs actions sans aucun frais.

Pour le bon déroulement des opérations, le traitement des demandes de souscriptions et de rachat du compartiment « DNCA Invest Beyond Infrastructure & transition » seront suspendus à partir du vendredi 29 avril à 12h00.

Fonds DNCA Invest Euro Smart Cities

Le fonds thématique « DNCA Invest Euro Smart Cities » investit dans des entreprises européennes apportant des solutions aux défis des villes modernes : infrastructures et mobilité, digitalisation, urbanisme intelligent et durable. Sa gestion ISR active et de conviction vise à sélectionner des sociétés de qualité sur la base de critères financiers et extra financiers. Son équipe de gestion spécialisée sur la zone euro échange régulièrement avec les sociétés.

L’équipe de gestion se compose actuellement de :

  • Florent Eyroulet, Gérant‐Analyste actions spécialisé dans les sociétés à profil Smart Cities
    (transition énergétique, infrastructure et mobilité d'avenir, technologie). Il est lead de
    l'équipe de gestion DNCA Euro Smart Cities et membre de l'équipe de gestion DNCA Euro
    Dividend Grower ;
  • et Ronan Poupon, Gérant‐Analyste actions et Responsable de l'équipe European All Cap. Il
    est lead de l'équipe de gestion DNCA Actions Euro et membre des équipes de gestion
    DNCA Euro Smart Cities, DNCA Euro Dividend Grower, DNCA Actions Européennes et des
    stratégies actions françaises.
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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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ISR : BTP Trésorerie change de nom et devient Ecofi Trésorerie

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 05/04/2022

Ecofi — société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, membre de BPCE — annonce ce mardi 5 avril que « BTP Trésorerie », sa Sicav monétaire historique d’Ecofi labellisée ISR, change de nom et devient « Ecofi Trésorerie ». Ecofi Trésorerie est une Sicav monétaire standard à valeur liquidative variable, libellée en euros. Ce fonds veille à optimiser la trésorerie sur un horizon de très court terme — entre 7 jours et un mois.

Optimiser sa trésorerie

Depuis plus de 30 ans, cette Sicav répond tout particulièrement aux besoins des investisseurs institutionnels et des entreprises. Elle possède un encours de près de 3,4 milliards d’euros en date du 31 janvier 2022. « Ecofi Trésorerie » a obtenu la version deux du label ISR d’Etat. Suite à cet changement de nom, le processus de gestion et de suivi des risques est inchangé. « La Sicav permet d’optimiser sa trésorerie avec discernement », commente Maxime Deherly, Directeur de la gestion monétaire chez Ecofi et gérant du fonds depuis 2013.

Fondée en 1972, Ecofi est la première société de gestion française à avoir adopté le statut d'Entreprise à mission en 2020. Sa gamme de fonds ouverts est actuellement 100 % labellisée Investissement Socialement Responsable (ISR). Créé en 2016 par le ministère de l'Économie et des Finances, le label d'Etat ISR vise d'offrir une meilleure visibilité aux fonds d'investissement qui respectent les principes de l'investissement socialement responsable, et sont autorisés à la commercialisation dans l'Hexagone.

 

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Palatine Asset Management lance Palatine France Emploi Durable

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 15/02/2022

Palatine Asset Management (Palatine AM) — société de gestion créée en 1957 — annonce ce mardi 15 février avec Palatine France Emploi Durable, la société de gestion filiale de la Banque Palatine, poursuivre le renforcement de sa stratégie d’investissement responsable. Sa suite de fonds thématiques couvre désormais l’ensemble des critères ESG : environnement (Palatine Planète), social (Palatine France Emploi Durable) et Gouvernance (Palatine Entreprises Familiales).

Thématique de l'emploi durable

« Il était essentiel pour Palatine AM de lancer ce fond sur la thématique majeure de l’emploi durable. Pour répondre le plus qualitativement aux préoccupations de nos clients soucieux d’être les plus responsables dans leurs investissements, nous avons mis en place une grille de sélection des plus rigoureuses », déclare Michel Escalera, Directeur Général de Palatine AM.

« Nous axons notre approche sur un dialogue constructif avec les entreprises insistant non seulement sur leur engagement mais également sur leur capacité à générer et maintenir un niveau de résultats exemplaires. Cette démarche, combinée en dernier lieu à une analyse fondamentale de leurs perspectives financières, devrait permettre de donner davantage de sens et de la durabilité aux investissements, tout en constituant un levier efficace de performance à long-terme », ajoute-il.

Trois niveaux de sélection

Palatine France Emploi Durable est une SICAV d’actions françaises de toutes tailles de capitalisation boursière qui vise à offrir à ses souscripteurs une performance nette de frais supérieure à son indice de référence, l’indice SBF 120, sur un horizon minimum de placement de 5 ans. France Emploi Durable respecte un processus d’investissement rigoureux structuré autour de trois niveaux de sélection : 

  • une première approche ESG dans l’objectif d’une labélisation ISR en partenariat avec la société de notation extra-financière V-E (Vigeo), qui procède pour chaque entreprise à une analyse de son engagement : politique sociale, protection de l’environnement, relations client-fournisseur, politique managériale, relations avec la société civile et respect des droits humains ;
  • ensuite, une approche thématique en partenariat avec la société de notation extra-financière Humpact spécialisée sur l’emploi, qui compare les entreprises sur leur engagement et résultats autour des critères suivants : création nette d’emploi en France, emploi pour les jeunes, maintien des seniors et intégration des personnes en situation de handicap (PSH), parité hommes-femmes, qualité d’emploi, partage des valeurs, transparence des données des informations, engagement sur les Objectifs de Développement Durables (ODD), diversité des collaborateurs, politiques d’achats responsables ;
  • enfin, une approche fondamentale reposant sur une analyse des critères qualitatifs (stratégie, management, etc.) et quantitatifs (rations financiers, valorisation, etc.) des entreprises.

Les entreprises éligibles pour intégrer Palatine France Emploi Durable obtiendront des scores indépendants et combinés respectant des seuils de notation discrétionnaires définis au sein de Palatine AM et supérieurs à leur univers d’investissement.

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