Refinitiv Lipper Fund Awards 2023 : Vatel Capital reçoit un prix
Vatel Capital — société de gestion spécialiste de l’investissement dans les PME cotées et non cotées — annonce ce lundi 24 avril avoir été primée lors des Refinitiv Lipper Fund Awards 2023 pour son fonds commun de placement (FCP) « Vatel Flexible ». C'est la cinquième fois que la société de gestion est lauréate de ce prix, remis par Refinitiv. Ce fonds avait déjà été primé en 2015, 2018, 2021, et 2022.
Comment se compose le fonds ?
Le FCP « Vatel Flexible » affiche le meilleur couple rendement/risque par rapport à ses pairs dans la catégorie « Fonds Flexibles zone EURO » sur des périodes de 3, 5 et 10 ans. Ce prix reflète les bonnes performances du fonds. Elles se sont avérées nettement supérieures à la moyenne du marché, notamment durant la crise sanitaire.
A fin décembre 2022, le FCP « Vatel Flexible » dépassait ainsi le seuil des 50 M€ d’encours sous gestion, et son objectif de performance de 6 % annuel capitalisé — tout en maintenant une volatilité maîtrisée. Sa stratégie repose sur une gestion active et discrétionnaire. L’exposition aux actions peut ainsi varier de 0 % à 80 %. Voici les principales règles de composition du fonds :
- sélection d’actions françaises de capitalisation inférieure à 1 000 M€ : entre 0 et 80% de
l’actif ;
- sélection d’obligations et de titres de créances français : entre 0 et 100 %.
Référencé chez six assureurs
Le fonds est référencé chez six grands assureurs de la place (Generali Patrimoine, Intencial Patrimoine (Groupe Apicil), AG2R La Mondiale Partenaires, Spirica, Cardif France et CNP Patrimoine), ainsi que sur la première plateforme indépendante d’assurance vie Nortia. La qualité du travail de l’équipe de Vatel Capital est régulièrement récompensée par le marché :
- en janvier 2023, la société s’est distinguée en obtenant la troisième place du palmarès établi par Gestion de Fortune dans la catégorie « Private Equity » ;
- en mars 2022, Vatel Capital a obtenu le prix de la rédaction d’Investissement Conseils dans la catégorie « diversification patrimoniale ».
Label Relance : Inter Invest Capital l’obtient pour deux de ses fonds
Inter Invest Capital — spécialiste du conseil d'investissement, capital-investissement et immobilier — annonce ce lundi 29 novembre la labellisation « Relance » des fonds FPCI Capital Immo et FPCI Food Invest, destinés à des investisseurs non-professionnels. Le label « Relance » vise à guider les investisseurs mais n’offre pas de garantie du capital investi et n’atteste pas de la qualité de la gestion mise en œuvre au travers du fonds.
« L’obtention du label « Relance » pour ces deux fonds témoigne de notre attachement et de notre capacité à donner accès à une clientèle non professionnelle à des produits de capital investissement, afin d’orienter leur épargne vers l’économie réelle et le financement d’entrepreneurs sur l’ensemble du territoire français, grâce au réseau du groupe Inter Invest qui regroupe près de 900 partenaires conseillers en investissements financiers, banques privées et Family Office » déclare Jérôme Devaud, Directeur Général Délégué chez Inter Invest Capital.
Qu'est-ce que le label Relance ?
Le label « Relance », lancé en octobre 2020 par la Direction Générale du Trésor, vient reconnaître les fonds qui s’engagent à mobiliser rapidement des ressources nouvelles pour soutenir les fonds propres et quasi-fonds propres des entreprises françaises (PME et ETI) cotées ou non.
Objectif, orienter l’épargne des épargnants et des investisseurs professionnels vers ces placements qui répondent aux besoins de financements de l’économie française consécutifs de la crise sanitaire.
Les fonds labellisés doivent en outre respecter un ensemble de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG).
FPCI Capital Immo
Lancé en octobre 2020, le FPCI Capital Immo est un fonds de capital investissement dont la stratégie est orientée vers des investissements au capital de sociétés non cotées du secteur de l’immobilier (promotion immobilière, réhabilitation) ou de l’immobilier géré (hôtellerie, hôtellerie de plein air, résidences seniors, coworking, etc.).
FPCI Food Invest
Le FPCI Food Invest est un fonds de capital-développement et capital-croissance géré par Inter Invest Capital, accompagné de son partenaire stratégique FoodXpert. Lancé en décembre 2020, il investit dans des sociétés ayant une activité dans le secteur du Food & Beverage. Le fonds accompagne dans leur croissance les entreprises de ce secteur qui connait des mutations d’usages importantes : restauration fast casual, distribution et e-commerce, production alimentaire, services B2B, food tech, etc.
Podcasts : des investisseurs de plus en plus à l’écoute
La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution
Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.
Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.
![](https://storage.googleapis.com/courrier-financier/1/2024/03/capture-decran-2024-03-20-a-10-27-21.png)
Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.
Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.
![](https://storage.googleapis.com/courrier-financier/1/2024/03/capture-decran-2024-03-20-a-10-22-10-1024x189.png)
La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.