Fin 2021, Kirao Asset Management (Kirao AM) gère un peu plus d'un milliards d'euros d'encours à travers trois fonds actions zone euros. Comment adapter son portefeuille actions au contexte de marché actuel ? Pourquoi les CGP devraient-ils s'intéresser à Kirao Multicaps Alpha ?
Fin 2021, les impératifs du développement durable s'imposent de plus en plus aux sociétés de gestion. Quels seront les prochains enjeux pour l'investissement socialement responsable (ISR) ? Dans ce contexte, comment DNCA Finance adapte-t-elle ses stratégies durables ?
Pour la fin de l'année 2021, Fiducial Gérance fait le point sur l'évolution de sa gamme immobilière. Comment le gérant investit-il dans la thématique santé et bien-être ? Pourquoi les commerces restent-ils un sous-jacent pertinent pour investir en SCPI ?
En 2021, France Valley a franchi le cap de sa centième acquisition de parcelles de forêts. Quelles sont les caractéristiques de la gamme de France Valley en foncier forestier ? Que propose la société de gestion en termes de groupements fonciers viticoles (GFV) à horizon 2022 ?
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendrela gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
En 2021, le marché des SCPI présente de nombreuses opportunités d'investissement. Lors de son Roadshow de rentrée, Aestiam revient à la rencontre des CGP en octobre et en décembre 2021. Comment la SCPI Aestiam Placement Pierre assure-t-elle un rendement pérenne ?
Marc Emirian, Associé Co-fondateur et Directeur Général de Theoreim, répond aux questions du Courrier Financier. Cet entretien s'est déroulé le 30 septembre 2021 à Lyon, dans le cadre du salon Patrimonia.
Spécialisée dans la structuration d’opérations immobilières en démembrement, Inter Invest revient sur son actualité immobilière au S2 2021. Pourquoi investir en nue-propriété à Grenoble ? Quelles sont les spécificités du programme Académia lancé par Inter Invest ?
SCPI Cœur d'Europe, SCPI Cœur de Régions et digitalisation à travers un outil extranet... Comment Sogenial Immobilier développe-t-elle sa gamme de SCPI diversifiée à la rentrée 2021 ? Quel accompagnement la société de gestion propose-t-elle aux CGP-CIF ?
Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.
Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.
Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.
La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.
L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.
La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.
Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.
Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES. Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.
Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :
Fabienne GRETEAU- COFINGEST
Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
Florent GUIGUE – EMERGEANCES
Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
En 2021, le marché des SCPI affiche une bonne santé malgré la crise sanitaire. Quels sont les secteurs immobilier porteurs pour investir ? Quelle place les critères ESG et ISR prennent-ils sur ce marché ? Primonial REIM dresse son bilan d'activité et partage ses perspectives pour 2022.
Malgré la crise sanitaire, le marché des SCPI attire toujours les épargnants français en 2021. Quelles sont les thématiques immobilières qui les intéressent ? Pourquoi les commerces de pied d'immeuble en centre-ville restent-ils un sous-jacent pertinent pour investir ?
Mathilde Hodouin
