Relance monétaire, budgétaire, indicateurs économiques au beau fixe… En 2019, le marché actions des petites et moyennes valeurs s'affiche à la hausse. Pourquoi investir sur le long terme sur les PME-ETI cotées ? Quelles performances enregistre Portzamparc Gestion cette année ?
Valeurs de croissance, sécurisation, diversification… chez CPR AM, la gestion thématique offre de nombreuses opportunités de placement. Comment fonctionne son approche par les risques ? Quelle place donner à l'ISR et à l'ESG ? Quelles sont les thématiques porteuses ?
Fonds actions, fonds à échéance, fonds thématiques… Face aux risques politiques, où trouver de la performance ? Quelles thématiques valoriser dans ses allocations ? En 2019, Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM) accompagne les CGP dans un contexte de marché compliqué.
Marché des SCPI, transition énergétique, développement durable… L'immobilier intègre de plus en plus de normes environnementales. Comment Perial se positionne-t-il sur ce segment ? Quels produits et services propose-t-il aux CGP ? Quels rendements à la clé pour l'épargnant ?
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendrela gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
Réhabilitation immobilière, nouvelle offre en distribution, croissance paneuropéenne… Horizon AM renforce ses positions en 2019 sur le segment de la promotion immobilière. Quel est le positionnement ESG et ISR de la société de gestion ? Quelles sont ses perspectives de développement en 2020 ?
Démarche DDA compatible, prévoyance et anticipation de la vulnérabilité, épargne retraite... MMA Expertise Patrimoine redéfinit sa gamme en 2019. Comment le gérant se positionne-t-il en termes d'ESG et d'ISR ? Quel accompagnement pour les CGPI face à la loi PACTE ?
Politique des banques centrales, craintes d'une récession mondiale... Le marché actions actuel reste favorable aux valeurs de croissance. Quel positionnement Sycomore Asset Management (AM) adopte-il dans cet environnement ? Où trouver du rendement ? Quelle stratégie ISR le gérant met-il en place ?
Epargne immobilière, produits de capitalisation (PEA, réemploi de produit de cession)… En 2019, Novaxia Investissement élargit sa gamme traditionnelle vers des produits de rendement. Comment fonctionne NEO, sa 1ère SCPI ? Quels autres produits le gérant met-il à disposition des CGP ?
Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.
Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.
Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.
La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.
L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.
La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.
Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.
Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES. Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.
Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :
Fabienne GRETEAU- COFINGEST
Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
Florent GUIGUE – EMERGEANCES
Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
Diversifier ses investissements, répondre à un double objectif patrimonial et responsable… En 2019, Sycomore Asset Management (AM) lance son nouveau fonds ISR, Sycomore Next Generation. A quels critères ESG obéit-il ? Dans quelles entreprises investit-il ? A quels clients CGP ce fonds s'adresse-t-il ?
Politique accommodante des banquiers centraux, inversion de la courbe des taux aux Etats-Unis, risque de récession… Quel a été l'impact des incertitudes macroéconomiques sur les marchés financiers en 2019 ? Dans ce contexte, comment accompagner les CGP dans leurs placements ?
Mathilde Hodouin
