ISR : le groupe OFI place la finance responsable au cœur de sa stratégie

La Rédaction
Le Courrier Financier

Ce jeudi 14 mars, le Groupe OFI publie le bilan 2018 de son positionnement dans le secteur de la finance responsable. Le Groupe annonce une collecte nette de 2,9 milliards d’euros, essentiellement sur le non coté. Spécialiste français de la gestion ISR, OFI AM déploie un process de suivi du risque climatique sur l’ensemble des gestions cotées. Le Groupe met aussi en place une politique charbon pour l’ensemble de ses fonds ouverts.

Les 3/4 des encours gérés au sein du Groupe OFI intègrent les enjeux de la finance responsable. Cette thématique constitue un axe stratégique prioritaire et transverse. A ce titre, OFI AM a reçu la note « A+ » décernée par les Principles for Responsible Investment (PRI) des Nations Unies. Les performances de l'offre dédiée OFI Responsible Solutions (OFI RS) ont su résister dans un contexte difficile. La quasi-totalité des fonds OFI AM ouverts classés 1er quartile sur l’année 2018 entrent dans la gamme OFI RS.

Institutionnels et clientèle individuelle intermédiée

En 2018, les investisseurs institutionnels restent le socle de la clientèle historique du Groupe, qui témoigne aussi d’un fort dynamisme dans le développement de son activité destinée à la clientèle individuelle intermédiée. Dans le déploiement de sa stratégie multicanale à destination de ce segment, le Groupe OFI a ainsi pris une participation dans Finaveo Partenaires à hauteur de 33 %. Elle vient s’ajouter à sa prise de participation dans le Groupe Crystal en 2017.

Pour répondre aux enjeux réglementaires, OFI AM a déployé auprès de plusieurs partenaires assureurs une offre de gestion pilotée. La collecte 2018 en gestion collective sur les actifs cotés bénéficie d’une forte contribution de ce segment de clientèle. Ce dynamisme se traduit par une hausse des encours, qui s’élèvent à 2,1 milliards d’euros à fin 2018.

Vers un nouveau plan stratégique à horizon 2021-2023

Le Groupe OFI se tourne aussi vers l'international. Le développement commercial en Europe figure parmi les priorités d’OFI AM. Le Groupe est déjà présent dans 5 pays : l'Allemagne, l'Autriche, le Portugal, l'Italie et l'Espagne. Des partenariats ont été noués en Allemagne et Autriche avec OLB, et au Portugal avec Bluemint. Le Groupe OFI développe ainsi une offre locale adaptée à chaque pays, et capitalise sur son savoir-faire dans la finance responsable et en gestion assurantielle sous contraintes.

« En 2019, nous allons engager le Groupe OFI dans l’élaboration d’un nouveau plan stratégique 2021-2023 autour de trois volets : l’entrée dans une nouvelle ère de la finance responsable, plus que jamais incontournable, une accélération du développement sur les nouvelles cibles de clientèles et un développement de nos services », explique Jean-Pierre Grimaud, Directeur Général du Groupe OFI.

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RSI : le fonds Actions Climat OFI RS European Growth Climate Change distingué par Climetrics

La Rédaction
Le Courrier Financier

A l’occasion des CDP Europe Awards qui se tenaient le 19 février dernier à Bruxelles, le fonds OFI RS European Growth Climate Change s’est distingué. Il fait partie des 10 fonds actions européennes qui ont obtenu le meilleur score attribué par Climetrics pour leurs performances financières.

Soutenu par le CDP et ISS-climat, Climetrics distingue les fonds analysés par des notations qui s'échelonnent de 1 à 5 feuilles pour les mieux notés, parmi 4 900 fonds actions domiciliés en Europe.

OFI récompensé pour sa Gouvernance Climat

Une notation de 5 feuilles indique que les sociétés en portefeuilles sont, en moyenne, plus efficientes en termes d’émissions carbone, qu'elles intègrent mieux les risques et opportunités liés au climat et qu'elles sont plus susceptibles de déployer des technologies clés favorisant la transition énergétique.

Outre la prise en considération dans la notation de la composition du portefeuille et de la stratégie du fonds, Climetrics évalue également la Gouvernance Climat mise en œuvre par OFI, jugée particulièrement bonne.

Un filtre d'analyse ESG met en valeur les entreprises engagées

Arnaud Bauduin, gérant du fonds OFI RS European Growth Climate Change, explique: « notre processus d’investissement favorise, grâce à un filtre d’analyses ESG, d’une part les entreprises européennes engagées pour la transition énergétique et écologique et d’autre part exclut celles qui sont en risque à cet égard ».

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Un nouveau responsable de la gestion Multi-Stratégies chez OFI AM

La Rédaction
Le Courrier Financier

Après avoir occupé la fonction de gérant actions Smid Cap chez OFI Asset Management durant près de 3 ans, Jean-Charles prend la responsabilité de l’équipe de gestion Multi-Stratégies. Il aura pour mission de développer ce pôle en proposant des solutions en adéquation avec les problématiques clients et contexte de marché.

Il reportera à Eric Turjeman, Directeur des gestions Actions et Convertibles chez OFI Asset Management.

Jean-Charles capitalisera sur ses expériences passées pour apporter toute son expertise à la fois sur les sous-jacents, la gestion ISR et également la conduite de projets et d’équipe.

Âgé de 48 ans, il a débuté sa carrière en 1995 chez Ecofi en tant que Gérant Actions et Convertibles. En 1999, il rejoint Federis en tant que Gérant Actions européennes puis Etoile Gestion en 2001 en tant que Responsable des gestions Actions, Convertibles et Diversifiées. En 2012, il rejoint Amundi en tant que Gérant Convertibles monde, puis Actions « Smid Cap » Europe à partir de 2014, avant de rejoindre OFI Asset Management en 2015.

Jean-Charles Naudin est titulaire d’un DEA Diagnostic d’entreprise et d’une Maîtrise Finance de l’Université Paris-Dauphine. Il est diplômé de la SFAF.

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Les A-notations d’Anacofi Services : OFI AM

Anacofi Services

La société a été créée en 1971 en tant que société anonyme avec Directoire et Conseil de Surveillance. Son actionnariat est intégralement institutionnel. Agréé auprès de l’AMF depuis 1992, le Groupe bénéficie également d’un agrément au Luxembourg auprès du CSSF.

La progression significative de la collecte de capitaux en 2016 se poursuit en 2017 avec le développement de nouveaux canaux de distribution et des appels d’offres gagnés. Les encours d’actifs sous gestion atteignent 68 milliards d'euros à fin 2016. Son offre est destinée à une clientèle diversifiée.

Les équipes se composent de quelques 231 collaborateurs (en décembre 2016), plus 72 au sein des filiales. L’ancienneté moyenne du personnel ressort à 8,5 ans, ce qui témoigne d’une forte stabilité.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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OFI AM annonce la signature d’un partenariat de distribution exclusif avec la banque allemande BKB

La Rédaction
Le Courrier Financier
Implanté dans l’hexagone depuis plus de 45 ans, le Groupe OFI concrétise ses projets de développement à l’international en nouant un partenariat exclusif avec BKB Bank. Fondée à Brème en 1863 et présente dans dix des principales villes allemandes, elle a historiquement une importante clientèle d'entreprises et d'institutions auxquelles elle offre des solutions de financement. Désormais, alors qu'elle était dépourvue d'une activité d'management, elle pourra leur offrir des solutions d'investissement conçues par OFI Management, qui s'appuie sur l’ensemble de ses expertises auprès de la clientèle professionnelle. Outre, les institutionnels (assureurs, fondations, fonds de pension) et les entreprises, BKB Bank visera aussi une clientèle de banques privées, de fonds de fonds et de plateformes de distribution. Dans le cadre de ce partenariat, OFI Management prévoit d’enregistrer, en deux vagues successives, une vingtaine de fonds en Allemagne et en Autriche. Après une première vague de fonds dans les semaines à venir, une seconde sera lancée en novembre 2017. La gamme complète sera commercialisée en début d’année 2018. En complément, les services spécialisés d'OFI Asset Management (mandat de gestion discrétionnaire, services liés à Solvabilité 2) seront proposés aux institutions allemandes.  
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OFI PIERRE reçoit l’agrément de l’AMF

La Rédaction
Le Courrier Financier
La nouvelle filiale d’OFI Asset Management intègre dans sa stratégie une grande exigence du respect de l’environnement et des principes ISR en faveur d’une finance responsable, valeur chère au Groupe OFI et à ses actionnaires Macif et Matmut. OFI PIERRE a pour ambition de gérer 1 Md€ d’actifs d’ici 2020. L’objectif 2017 prévoit la création d’un OPCI Professionnel sur des actifs diversifiés, principalement de bureaux, pour le second semestre 2017. OFI PIERRE s’intéressera également à des opérations de création de valeur : restructuration et rénovation d’actifs existants, ainsi qu’à des opérations de ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA). OFI PIERRE réunit 4 professionnels expérimentés dans le secteur immobilier : Joëlle Chauvin devient Directeur Général, Marion Galanter est nommée Secrétaire Général, Sébastien Jardin Responsable de la gestion des fonds et Dong-Phuong Tran Gérant immobilier.   Joëlle Chauvin devient Directeur Général d’OFI PIERRE. Joëlle était auparavant Présidente d’Aviva Investors Real estate et Directeur Immobilier d’Aviva France (4 Mds€ d’actifs sous gestion). elle bénéficie d’une très grande expertise du secteur de l’immobilier, à la fois en placement de flux et gestion d’actifs, gestion technique et property, animation de réseaux, création et développement d’unité de compte (Afer Immo), conception et développement de grands projets neufs, tels que la Tour Carpe Diem à la Défense, et de restructuration. Joëlle a par ailleurs reçu plusieurs prix et distinctions au cours de sa carrière, notamment celle de Directeur Immobilier de l’année, par l’ADI, en 2003. elle est Chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur. Joëlle est vice-présidente de l’Institut de l’épargne Immobilière et Foncière, membre de l’Institut Français de l’expertise Immobilière et vice-présidente de FIABCI, fédération internationale de l’immobilier. elle est également Présidente-Fondatrice du Cercle des Femmes de l’Immobilier créé en 1997, et membre de la Royal Institution of Chartered Surveyors FRICS.   Marion Galanter est nommée Secrétaire Général d’OFI PIERRE. Marion, 40 ans, bénéficie d’une expérience de 16 ans dans le secteur de l’asset management et notamment dans le secteur de l’immobilier, comme dernièrement chez Mercatena où elle a occupé les fonctions de Directeur Général. elle a débuté sa carrière comme consultante chez Cap Gemini Consulting avant de rejoindre Sal. Oppenheim France (ex-Financière Atlas) comme Directeur Financier, puis la société de gestion Altigefi comme Directeur Général Délégué. Marion a développé une solide expertise des sujets juridiques et réglementaires et possède une large connaissance du monde de la gestion d’actifs pour compte de tiers. Marion est diplômée d’HEC et titulaire d’un Master en Droit des Affaires à Paris-Assas. Sébastien Jardin rejoint OFI PIERRE comme responsable de la gestion des fonds. Sébastien, 32 ans, a développé une expertise de 8 ans comme gérant de projets et de portefeuilles immobiliers (intégrant une large palette de classes d’actifs) à la fois professionnels et grand publics. Sébastien a débuté sa carrière comme responsable de programmes avant de rejoindre Aviva Investors Real estate (AIREF SA) en 2011 pour occuper différentes fonctions (notamment fund management, investissements), puis sa filiale, AIREF SGP, dédiée à la gestion des fonds d’investissements immobiliers régulés, où il occupera dès mars 2015 les fonctions de Directeur Général, Gérant de portefeuilles. Sébastien est diplômé de l’ESC Rouen, avec un Master 2 en management, majeure « entreprenariat et gestion de projets », et titulaire du Master 246 de Dauphine en Management de l’Immobilier. Il est également membre de la Royal Institution of Chartered Surveyors MRICS. Dong-Phuong Tran rejoint OFI PIERRE comme Gérant immobilier. Dong-Phuong, 31 ans, bénéficie d’une expertise en gestion d’opérations immobilières et en ingénierie financière. elle a débuté sa carrière en 2008 comme Responsable de programmes immobiliers chez MJS Immobilier avant de rejoindre les équipes du Groupe OFI en 2013 où elle occupera la fonction d’Analyste Reporting et Mesure de performance. Dong-Phuong est diplômée d’un Master en APC à l’ESPI, en Finance et Ingénierie Immobilière à l’Université Paris-Créteil, ainsi qu’en Ingénierie Financière à l’IAE Gustave Eiffel. Dong-Phuong suit actuellement le Master 246 de Dauphine en Management de l’Immobilier.
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La Macif s’engage pour une gestion responsable de ses placements financiers

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le groupe Macif, en tant qu’investisseur de long terme, s’applique à mettre en œuvre une politique de gestion responsable de l’ensemble de ses actifs mobiliers et immobiliers. Les engagements du Groupe, découlant de la signature des PRI, visent donc l’intégration progressive des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans ses portefeuilles obligataires, d’actions et immobiliers.

À travers sa filiale OFI Asset Management, la Macif met en oeuvre des investissements socialement responsables (ISR), conciliant performance économique, équité sociale, mode de gouvernance vertueux et protection de l’environnement. OFI Asset Management déjà signataire des PRI depuis 2007, et le groupe Macif offrent ainsi à leurs clients une gestion d’actifs effectuée avec prudence, en toute transparence et dans le respect des enjeux de développement durable.

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OFI AM annonce la création d’un service « Data Management »

La Rédaction
Le Courrier Financier

Sous la responsabilité de Jean-Robert Hervy, nommé Chief Data Officer, ce service a pour mission la gestion centralisée des données qui alimentent les systèmes et équipes, dans les domaines du risk management, de la gestion, des services clients, afin d’assurer la cohérence et la qualité de la donnée.

Composée de 6 personnes aux profils complémentaires issues des directions des opérations, des systèmes d’informations et du risk management, cette nouvelle équipe « Data Management » prendra ainsi en charge l’ensemble des problématiques relatives à la gestion des données : • L’analyse des besoins et l’organisation des projets liés aux données ;

• La négociation et l’achat des données ;

• La mise en place du dispositif de contrôle, de mesure et d’amélioration permanente de la qualité des données ;

• La collecte et l’administration des données de marché ;

• Le suivi et le partage de la cartographie des données.

OFI Asset Management a entamé sa démarche « Data » dès 2015 avec la nomination d’un Data Quality Manager et la mise en place d’une politique de qualité des données. Un audit mené par EY a reconnu le dispositif qualité des données déployé par OFI Asset Management comme faisant partie des très bonnes pratiques de marché observées par le cabinet. Le nouveau service « Data Management » permettra à OFI Asset Management non seulement d’adresser plus efficacement les questions relatives aux données en interne, mais aussi de répondre aux attentes des clients en matière de gouvernance de la donnée, notamment dans le cadre de la directive Solvabilité 2. Selon Jean-Robert Hervy « Nos données sont un actif stratégique qu’il faut à la fois organiser et valoriser pour apporter de nouvelles offres compétitives pour nos clients et se préparer aux enjeux de demain ».

Jean-Robert Hervy bénéficie de 18 années d’expérience dans l’univers de la gestion d’actifs. Après 3 ans chez IXIS Asset Management en tant que Chef de Projet - Analyste Programmeur, il rejoint OFI Asset Management en 2001. Il a successivement occupé les fonctions de Chef de Projet - Assistance Maîtrise d’Ouvrage, Responsable Middle Office. Il était depuis 2 ans Directeur Adjoint des Opérations.

Jean-Robert est titulaire d’un MBA de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, d’un DESS Option Finance de l’Institut d’Administration des Entreprises et d’un DEST Informatique option « Intelligence Artificielle » du Conservatoire National des Arts et Métiers.

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La SCPI Pierre Expansion Santé cède un actif parisien

La Rédaction
Le Courrier Financier

Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.

Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.

Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.

La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.

L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.

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L’ANACOFI Finance d’Entreprise innove avec son Observatoire des Signaux Faibles

La Rédaction
Le Courrier Financier

La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.

Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.

Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.

Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :

  • Fabienne GRETEAU- COFINGEST
  • Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
  • Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
  • Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
  • Florent GUIGUE – EMERGEANCES
  • Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
  • Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
  • Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
  • Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS
    Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
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