Gestion thématique : Lombard Odier Investment Managers lance la stratégie Global FinTech

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 11/05/2020

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) — société de gestion du groupe bancaire Lombard Odier, détenu et financé par ses Associés-gérants depuis sa création — annonce ce lundi 11 mai le lancement de sa stratégie Global FinTech.

Développement technologique

Cette nouvelle stratégie thématique vise à capturer la valeur issue de l'expansion mondiale des services de technologie financière. LOIM élargit ainsi son offre consacrée aux tendances structurelles globales avec le lancement de cette nouvelle stratégie FinTech. Objectif, investir dans les entreprises qui sont à la pointe de la transformation technologique et digitale du secteur des services financiers. 

« La technologie financière a connu une croissance particulièrement marquée en raison du rôle révolutionnaire qu'elle a joué dans la digitalisation d'activités traditionnellement liées à des systèmes physiques, telles que les paiements, les transferts, la sécurité et la gestion financière. Selon nous, la pandémie Covid-19 a accéléré la digitalisation des services financiers », précise Henk Grootveld, gérant de portefeuille, Global Trends chez LOIM

« La combinaison d'une croissance structurelle et d'une valorisation attractive reste intéressante. La transition mondiale vers une société sans numéraire, une plus grande inclusion financière par le biais de la finance numérique, l'émergence de nouveaux services financiers grâce à l'abaissement des barrières à l'entrée, la montée des écosystèmes technologiques et de la cybersécurité sont des caractéristiques essentielles de la valeur des entreprises de services financiers que nous viserons à capter », ajoute-il.

Ouvrir l'accès aux fintechs

L'offre de LOIM en matière de tendances mondiales englobe des thèmes comme la digitalisation, les marques de consommation, la vie saine, le tout étayé par la vaste expertise de LOIM en matière d'investissement durable. LOIM gère près de 2 Mds$ à travers plusieurs stratégies thématiques telles que Global Fintech, Global Prestige, Golden Age et Climate Transition.

La stratégie Global FinTech de LOIM offre aux investisseurs un accès complet aux sociétés de l'ensemble du spectre des fintechs, des sociétés établies de renommée mondiale à celles qui permettent la transformation financière et technologique du secteur, ainsi que les futures sociétés qui vont bouleverser l'industrie. 

« Le taux de croissance que les sociétés de technologie financière ont connu ces dernières années a été un thème majeur pour les investisseurs. Leur appétit pour bénéficier de la vitesse d'expansion des technologies de pointe, leur taux d'adoption par les sociétés de services financiers à l'échelle mondiale et leur impact sur les marchés mondiaux n'ont fait qu'augmenter », déclare Didier Rabattu, Responsable des actions mondiales chez LOIM.

50 valeurs en portefeuille

La stratégie suit un processus de sélection de valeurs de forte conviction, fondé sur l'analyse fondamentale continue des marchés mondiaux, la fintech accélérant l'adoption des technologies numériques dans les secteurs des services financiers. Le portefeuille actif est concentré sur environ 50 valeurs bien diversifiées.

La sélection s'opère sur l'analyse rigoureuse de chaque société, axée sur leur historique financier et leurs pratiques commerciales, ainsi que l'évaluation prospective de la durabilité de leurs modèles économiques et de leurs valorisations. L'équipe d'investissement est dirigée par Henk Grootveld, qui a rejoint LOIM en janvier 2020 en provenance de Robeco, avec plus de 20 ans d'expertise dans l'investissement thématique.

La stratégie est gérée par Jeroen van Oerle et Christian Vondenbusch, qui ont rejoint LOIM avec Henk. Jeroen van Oerle est spécialisé dans la technologie et était auparavant gérant de portefeuille de la stratégie Global FinTech Equities de Robeco. Christian Vondenbusch est un gérant de portefeuille senior spécialisé dans l'industrie financière.

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Lombard Odier Investment Managers recrute une Responsable de l’investissement actif

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 11/03/2020

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) — société de gestion du groupe bancaire Lombard Odier — annonce ce lundi 9 mars la nomination à Londres d'une Responsable de l’investissement actif. Rebeca Coriat a pris ses fonctions en janvier 2020. Elle est rattachée à Christopher Kaminker, Responsable de la recherche, de la stratégie et de la gestion en investissement durable chez LOIM.

Rebeca Coriat est responsable des activités d’investissement actif au sein de LOIM notamment sur les questions de durabilité, de gouvernance d’entreprise et d’analyse ESG. LOIM intègre les principes d’Oxford Martin pour un investissement conscient du climat ainsi que les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat dans son approche d’actionnariat actif.

Soutenir la transition énergétique

Rebeca Coriat « contribuera à accompagner les changements de modèles d’entreprise et de pratiques commerciales nécessaires pour faire face aux défis de la durabilité des prochaines décennies. Rebeca Coriat conseillera également nos gérants de portefeuille sur les questions de vote par procuration afin de s’assurer que les engagements pris sont suivis de l’exercice des droits des actionnaires de nos clients sous-jacents », déclare Christopher Kaminker.

« En tant qu’investisseurs, nous estimons avoir un rôle à jouer important pour susciter des changements positifs dans les entreprises et les économies dans lesquelles nous investissons. L’engagement auprès des entreprises et l’actionnariat actif sont des éléments essentiels (...) Avec Rebeca Coriat, nous pourrons encore plus nous engager sur ces questions et faire avancer la transition vers une économie durable et à faible empreinte carbone », ajoute-il.

Focus sur le parcours de Rebeca Coriat

Lombard Odier Investment Managers recrute une Responsable de l’investissement actif
Rebeca Coriat

Rebeca Coriat compte plus de dix ans d’expérience dans le conseil aux investisseurs institutionnels sur des questions ESG et de gouvernance d’entreprise, en qualité de responsable de l’Actionnariat actif. Elle s’est tout particulièrement consacrée à ces questions pour créer une valeur durable à long terme pour les clients et les bénéficiaires.

En 2008, Rebeca Coriat débute sa carrière chez Manifest et PIRC, deux sociétés de conseil basées au Royaume-Uni. Entre 2010 et 2014, elle œuvre au sein de Governance for Owners en tant qu’Analyste des services d’Actionnariat actif. Entre 2014 et 2016, elle travaille en tant qu'associée senior chez Institutional Shareholder Services (ISS), une société conseil en matière de vote par procuration.

De 2016 à 2019, Rebeca Coriat exerce chez Investec Asset Management, en qualité d’analyste ESG chargée de conseiller les gérants de portefeuille sur le vote par procuration au niveau mondial et de Responsable de la fonction Actionnariat actif. En janvier 2020, elle rejoint LOIM.

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Obligations convertibles : Lombard Odier Investment Managers nomme deux collaborateurs

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 03/03/2020

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) — société de gestion du groupe bancaire Lombard Odier — annonce ce lundi 2 mars le renforcement de sa présence de longue date (depuis 1987) dans le segment des obligations convertibles. LOIM s'appuie sur deux professionnels aguerris du secteur, Natalia Bucci en tant que Gérante de portefeuille senior, et Diego Festa en tant qu'Analyste crédit senior.

Positionnement sur les obligations convertibles

Natalia Bucci a rejoint le 15 janvier dernier l’équipe Obligations convertibles mondiales de LOIM. De son côté, Diego Festa a intégré l’équipe Revenu fixe à haut rendement de Lombard Odier fin janvier 2020. Basées à Londres, les deux recrues sont rattachées à Nathalia Barazal, Responsable des équipes Obligations convertibles et Revenu fixe au sein de LOIM.

« Les obligations convertibles sont l’épicentre de l’entreprise et se trouvent au cœur des portefeuilles de nos clients. Cet investissement renforcé dans une équipe reconnue pour son expertise et son dévouement souligne l’importance et l’attrait de cette classe d’actifs dans un environnement économique incertain », déclare Nathalia Barazal.

Profils de Natalia Bucci et Diego Festa

Natalia Bucci apporte avec elle 15 ans d'expérience dans la gestion de portefeuilles mondiaux d’obligations convertibles. Elle a débuté sa carrière au sein de l’Investment Strategy Group, au département Gestion de patrimoine privé chez Goldman Sachs. Elle a exercé en tant que responsable des obligations convertibles et des stratégies de structure du capital chez J.P. Morgan.

Diego Festa compte plus de 15 ans d’expérience dans le domaine du crédit, couvrant le High Yield sous de multiples perspectives — y compris le volet buy-side, l’origination d’obligations, sans oublier ses fonctions d’analyste de notation pour Standard & Poor’s. Diego Festa rejoint Lombard Odier en 2017 après avoir travaillé pour le groupe Standard Bank dans l’équipe Obligations High Yield et Obligations des marchés émergents.

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Lombard Odier IM nomme Jonathan Clenshaw au poste de Responsable relations commerciales institutionnelles en Europe

La Rédaction
Le Courrier Financier
Patrimoine
le 10/05/2017
Basé à Londres, Jonathan Clenshaw sera en charge des relations commerciales avec la clientèle institutionnelle de Lombard Odier IM en Europe, et pilotera la stratégie de développement sur les principaux marchés européens. Il rejoindra Lombard Odier IM le 1erjuillet et sera rattaché à Carolina Minio-Paluello, responsable de la Distribution et du Groupe Solutions chez LOIM.Jusqu’à présent, Jonathan Clenshaw travaillait chez Deutsche Bank Asset Management, où sa dernière fonction en date était celle de Responsable de la Distribution au Royaume-Uni et en Irlande et Responsable du pôle Assurance en région EMOA. Jonathan Clenshaw a passé 20 années chez Deutsche Bank ; au cours de cette période, il a occupé différents postes au sein des divisions Global Markets et Asset Management à Francfort et à Londres, dont Directeur des Solutions Clients pendant trois ans. Avant cela, il a exercé plusieurs fonctions dans les ventes aux clients institutionnels et de titres à revenu fixe chez Commerzbank et WestLB. La nomination de Jonathan reflète une volonté de développer la présence de Lombard Odier IM auprès des institutionnels en Europe. Jonathan Clenshaw apporte à Lombard Odier IM un vaste éventail d’expertises, dont une connaissance approfondie du marché et de l'industrie de Lombard Odier et la capacité à repérer et saisir des opportunités de croissance commerciale.
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La SCPI Pierre Expansion Santé cède un actif parisien

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 13/03/2024

Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.

Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.

Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.

La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.

L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.

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L’ANACOFI Finance d’Entreprise innove avec son Observatoire des Signaux Faibles

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 13/03/2024

La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.

Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.

Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.

Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :

  • Fabienne GRETEAU- COFINGEST
  • Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
  • Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
  • Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
  • Florent GUIGUE – EMERGEANCES
  • Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
  • Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
  • Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
  • Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS
    Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
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Lombard Odier Investment Managers lance un fonds responsable actions internationales

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 04/05/2017
Le fonds combine l'héritage de Lombard Odier en matière d’investissement responsable à une approche factorielle propriétaire pour viser une performance ajustée du risque robuste. L’approche ESG du processus est étayée par un outil de mesure propriétaire qui se concentre sur les résultats tangibles avec pour objectif d’identifier les sociétés gérées de manière véritablement durable. Le fonds vise également à obtenir une empreinte carbone plus faible que le marché dans son ensemble. Lombard Odier gère plus de 1 milliard de francs suisses dans des portefeuilles responsables utilisant la gestion factorielle (au 31 janvier 2017). Le fonds est lancé avec 83 millions de dollars US sous gestion et sera géré par Alexandre Déruaz, responsable « actions systématiques », et Nicolas Mieszkalski, cogérant. Robert de Guigné, directeur des Solutions ESG, sera responsable de la fonction de conseil ESG, pleinement intégrée dans le processus d’investissement. Le fonds a pour ambition d’éviter les sociétés engagées dans des activités non éthiques, exposées à des risques réglementaires structurels ou sujettes à de sévères controverses. En utilisant une mesure ESG propriétaire, le fonds exclut les sociétés recevant le score le plus bas au sein de chaque secteur et essaie d’identifier celles dont la gestion est véritablement durable. Le fonds cherche ensuite à minimiser son empreinte carbone en se focalisant sur les plus faibles émetteurs de carbone au sein de chaque secteur et utilise une approche factorielle propriétaire pour identifier de manière systématique les sociétés aux fondamentaux financiers et économiques les plus  solides, en plus d’un potentiel de croissance, ainsi que celles ayant les valorisations les plus attrayantes ou bénéficiant d’une tendance boursière favorable. Les frais de gestion du fonds sont de 0,60%. Il est conforme à la directive UCITS, disponible au travers de classes de parts en USD, EUR, CHF et GBP et distribué en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en France, en Finlande, en Italie, au Liechtenstein, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse.
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