Dans ce 11e épisode de « Femmes à la Une », l’émission co-présentée par Le Courrier Financier et Radio Patrimoine, nous recevons Léa Dunand-Chatellet, Gérante et Directrice du pôle Investissement Responsable chez DNCA. Cette normalienne, agrégée de gestion et d'économie, revient sur ses 15 ans de carrière dans la finance durable. Portrait d’une pionnière de la gestion ISR.
La crise sanitaire a servi d'accélérateur à l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la gestion. Comment DNCA Finance envisage-t-elle de passer au 100 % ISR à partir de 2021 ? Sur quels piliers repose sa « stratégie pilotée 2 degrés » ?
Après la crise du Covid-19, les stratégies d'investissement socialement responsable (ISR) montrent tout leur potentiel de croissance. Quels sont les secteurs qui répondent aux enjeux ISR de demain ? Dans ce contexte, comment se positionnent les fonds de la gamme DNCA Beyond ?
Bilan ISR 2019, développement de la gestion à impact... Le 14 janvier 2020, DNCA Finance organisait sa réunion annuelle. Pourquoi un tel engouement des investisseurs pour l'ISR ? Quels sont les leviers pour générer de l'alpha en 2020 ? Comment mesurer la gestion d'impact pour réconcilier l'économie réelle et la finance traditionnelle ?
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendrela gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
Stratégies patrimoniales ISR, indicateurs d'impact, accompagnement réglementaire… En 2019, DNCA Finance s'implique fortement auprès des CGP dans la transition économique durable. Entre la loi Pacte et la taxonomie européenne, comment s'y retrouver dans le foisonnement réglementaire ?
L'investissement socialement responsable (ISR), qu'est-ce que c'est ? Début juin 2019, DNCA Finance organisait l'événement « Beyond Day » pour échanger de manière concrète et décalée. Léa Dunand Chatellet, Directrice du Pôle Investissement Responsable, nous présente cette approche originale.
Être le plus transparent possible, c'est le credo de DNCA Finance pour développer sa nouvelle gamme de fonds ISR. Léa Dunand Chatellet, Responsable du Pôle Investissement Responsable (IR) chez DNCA Finance, nous présente cette stratégie initiée en 2018.
Mathilde Hodouin
