Dans « La Parole aux Assos' », Le Courrier Financier vous présente l'actualité de la CNCGP en novembre 2019. Dans cet épisode, nous parlons de formation réglementaire. Quelles sont les obligations de formation des CIF pour 2020 ? Quels sont les prochains événements à ne pas rater ? Julien Séraqui, Président de la CNCGP, répond à nos questions.
Transformation réglementaire, digitalisation, essor de la philanthropie... Cet été à l'occasion du Grand Forum du Patrimoine à Paris, les chambres de représentation de la profession de CGP partagent avec Le Courrier Financier leurs réflexions sur l'avenir de la profession et le développement de l'activité.
La Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) annonce ce mercredi 10 juillet que les adhérents de la Chambre ont élu leurs présidents de région. Ces élections s'inscrivent dans la continuité de l’élection du nouveau Conseil d'administration de la CNCGP le 27 mars dernier. Une large majorité (75 %) des présidents de région ont vu leur mandat renouvelé. Chaque président de région endosse ce rôle pendant 3 ans à titre bénévole, afin de relayer les informations auprès des adhérents.
Séminaire dans les locaux de la CNCGP
Yves Mazin — Vice-Président de la Chambre — et Philippe Gaucher — Administrateur — respectivement Président et Membre de la nouvelle commission Vie des régions, ont organisé les 3 et 4 juillet 2019 un séminaire dans les locaux de la CNCGP à l'attention des présidents de région. Dans ce cadre, ces derniers ont pu rencontrer Julien Séraqui — Président de la CNCGP — ainsi que l'ensemble des permanents.
Un guide des présidents de région leur a été remis. Son objectif est de faciliter leur mission avec des outils, une méthodologie et un plan d'action en cohérence avec les décisions du conseil d'administration. Karen Fiol — administratrice en charge de la commission Formation — a profité de l’occasion pour présenter les plans de formation élaborés pour 2020, notamment au regard du statut de CIF et de l’activité courtage.
Soutenir le rôle des présidents de région
Les présidents de région sont des acteurs de proximité, en charge de l’animation territoriale. Ils accompagnent les candidats à l’admission dans la préparation de leur dossier, et formulent un avis consultatif pour le conseil d’administration. Ils participent également à la mise en œuvre de l’obligation de formation continue, à travers l'organisation de réunions régionales et d'universités dédiées tout au long de l’année.
Julien Séraqui a tenu à souligner le travail des anciens présidents de région : « C’est le signe de l’implication et de l’intérêt que ces élus portent aux travaux et aux missions de la CNCGP. Quant aux présidents récemment élus — qu’il convient de féliciter également — ils trouveront auprès des administrateurs de la Chambre et de l’équipe de permanents un appui, humain et logistique, nécessaire pour mener à bien leurs missions ».
Courtiers, interprofessionnalité, avenir de la profession de CGP... Le 27 mars dernier, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) a changé de présidence. Quelles perspectives se dessinent pour l'avenir de la CNCGP ?
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendrela gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
Mathilde Hodouin
