Amboise Partners — société de gestion, conseil en investissement de la société Altamir, gérant des gammes Altaroc, Altalife — a annoncé ce jeudi 6 avril le lancement du fonds de Private Equity « Altaroc Global 2023 ». Ce lancement a été réalisé au travers de la plateforme Altaroc, qui donne accès clef en main à un portefeuille mondial de fonds de Private Equity. « Altaroc Global 2023 » donne déjà de la visibilité sur 60 % de ses engagements, à travers la sélection de trois gérants mondiaux de premier plan : TA Associates, General Atlantic et CVC.

Démocratiser le Private Equity

Dans un contexte d’instabilité économique (guerre en Ukraine, retour de l’inflation, hausse des taux d’intérêt), le Private Equity s’impose comme une classe d’actifs incontournable face à la volatilité et à l’incertitude des marchés cotés. Alors que le CAC Mid & Small a perdu -11 % sur l’année 2022 et le Nasdaq -33 % sur la même période, Altaroc Global 2021 réalise une performance de +1,2 % en 2022, et Altamir de -2,0 %.

Grâce à ses Millésimes « Altaroc Global 2021 » et « Altaroc Global 2022 », Altaroc est devenu en moins de 2 ans l’un des spécialistes européens de la démocratisation du Private Equity. en offrant la possibilité d’investir dès 100 000 euros, dans des portefeuilles clef en main de cinq à six fonds mondiaux de premier plan, réservés jusque-là aux plus grands institutionnels, seuls capables de mettre des tickets d’entrée de 20 M€ minimum par fonds.

La société de gestion propose une diversification d’investissements à la fois géographique (40 % aux États-Unis, 40 % en Europe et 20 % dans le reste du monde) et sectorielle (50 % Logiciel et Télécom, 20 % Santé, 20 % Business Services et 10 % Services aux clients privés). Ce fonds Altaroc Global 2023, comme les deux précédents Millésimes, est classé Article 8. Il publiera donc des rapports périodiques selon le format requis par le règlement européen SFDR.

500 millions d'euros de taille cible

La société de gestion vise une levée de 500 M€ sur ce nouveau Millésime et continuera de développer sa stratégie de co-investissements directs dans les entreprises (pour 20 % du total de son Millésime 2023) aux côtés de ses gérants, comme elle l’a fait en 2022 en effectuant 3 co-investissements à succès dans IFS (éditeur de logiciel sur le cloud), Authority Brands (services de santé à domicile) et Access Group (éditeur de logiciel sur le cloud). Ces trois entreprises ont connu une croissance de leur EBITDA supérieure à 20 % en 2022.

« Après le succès de nos deux précédents Millésimes, pour lesquels nous avons collecté en 14 mois 650 millions d’euros, nous sommes fiers de proposer à nos partenaires et clients un nouveau Millésime 2023 à forte dimension internationale, avec déjà trois nouveaux gérants très complémentaires : General Atlantic, la référence mondiale en Growth Equity, avec qui nous avons déjà travaillé pour notre Millésime 2021 ; TA Associates, qui jouit d’une excellente réputation mondiale comme gérant de Growth Buyout, avec une exposition particulièrement significative sur les États-Unis ; et enfin, CVC, qui est réputé comme étant l’un des meilleurs fonds mondiaux dédiés au LBO, avec une dimension très pan-européenne et une couverture géographique exceptionnelle », explique Frédéric Stolar, le Managing Partner d’Altaroc.