PATRIMONIA 2023 / En septembre 2023, Novaxia Investissement revient sur l'actualité de sa gamme de SCPI de rendement dans un contexte de marché chahuté. Qu'en est-il du prix de la part de la SCPI Novaxia Neo ? Comment le gérant poursuit-il sa stratégie de recyclage urbain ?
PATRIMONIA 2023 / En septembre 2023, Apicil Asset Management (Apicil AM) explique l'impact de la hausse des taux sur l'environnement de marché. Comment le gérant a-t-il adapté ses allocations de portefeuille ? Quelles stratégies propose-t-il aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ?
PATRIMONIA 2023 / En septembre 2023, Groupama Asset Management (Groupama AM) revient sur l'actualité des marchés financiers. Dans le contexte macroéconomique actuel, quelles stratégies la société de gestion recommande-t-elle aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ?
PATRIMONIA 2023 / En septembre 2023, Cogefi Gestion revient sur l'actualité de sa gamme. Pourquoi les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) doivent-ils s'intéresser à l'obligataire ? Quelles stratégies d'investissement le gérant leur propose-t-il sur ce segment de marché ?
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendrela gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
PATRIMONIA 2023 / En septembre 2023, Mandarine Gestion présente ses convictions sur les marchés actions. Comment le gérant traite-il la thématique de la transition écologique face au dérèglement climatique ? Quelle place accorde-t-il aux Small et Midcaps dans ses allocations ?
PATRIMONIA 2023 / En septembre 2023, J.P. Morgan Asset Management revient sur l'impact des politiques monétaires des banques centrales sur les marchés financiers. Où trouver du rendement en 2024 ? Quelles stratégies J.P. Morgan AM recommande-il aux investisseurs ?
En juin 2023, Ofi Invest Asset Management (Ofi Invest AM) revient sur son offre à destination de ses partenaires distributeurs — notamment les conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Quelles expertises le gérant met-il en avant auprès des CGP ? Comment le groupe vient-il à leur rencontre ?
Le 29 juin dernier à Paris, le Groupe Harvest organisait le Colloque Harvest Fidroit Quantalys 2023. Dans ce cadre, l'Union Nationale d'Epargne et de Prévoyance (UNEP) revient sur sa gamme à destination des conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Quels services l'UNEP leur propose-t-elle ?
Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.
Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.
Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.
La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.
L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.
La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.
Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.
Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES. Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.
Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :
Fabienne GRETEAU- COFINGEST
Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
Florent GUIGUE – EMERGEANCES
Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
En juin 2023, le Groupe Magellim revient sur sa gamme de fonds immobiliers. Comment le groupe se positionne-t-il sur le marché immobilier en 2023 ? Comment la SCPI Foncière des Praticiens et la SCI ViaGénérations répondent-elles aux problématiques immobilières qui touchent les seniors ?
En juin 2023, Richelieu Gestion dresse du contexte macro-économique sur les marchés financiers. Pourquoi les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) devraient-ils s'intéresser aux marchés actions américains ? Comment le fonds Richelieu America ESG répond-t-il à leurs attentes ?
Mathilde Hodouin
